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SMM硅产业链研究专题

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光伏行业拉动硅需求高增长 下半年3#、4#工业硅价或在17000-21000元/吨【SMM会议纪要】

来源:SMM

【SMM会议纪要:光伏行业拉动硅需求高增长 下半年3#、4#工业硅价或在17000-21000元/吨】二季度在电力供应较充裕双控力度弱化的情况下供应维持偏强势,三大下游中有机硅及铝合金板块消费能力偏弱,短期内单一多晶硅板块消费难以支撑硅企长时间维持高利润状态,长期关注供应端工业硅、需求端有机硅和多晶硅的投产进度,预计2022年下半年3#、4#字头工业硅价格或在17000-21000元/吨。

6月22日,由东方证券和上海有色网(SMM)联合举办的主题为《迎接“硅”期 展望未来》的视频直播会议顺利举行!SMM硅分析师陆敏萍工业硅产业链分析及行情预测进行了深度剖析。她认为,二季度在电力供应较充裕双控力度弱化的情况下供应维持偏强势,三大下游中有机硅及铝合金板块消费能力偏弱,短期内单一多晶硅板块消费难以支撑硅企长时间维持高利润状态,长期关注供应端工业硅、需求端有机硅和多晶硅的投产进度,预计2022年下半年3#、4#字头工业硅价格或在17000-21000元/吨。


硅产业链概述

工业硅又名金属硅,是以硅为原料,利用石油焦、洗精煤、木炭等碳质还原剂,在矿热炉中通过还原反应冶炼得到的。工业硅是通过其铁、铝、钙的含量命名的,553#、441#、421#、3303#、3302#等不同规格。当前工业硅的中有主要分为有机硅、多晶硅和铝硅合金这三大板块。有机硅的终端应用有建筑、家电、电力、医疗/个护等行业;多晶硅有光伏发电和半导体两方面的应用;铝硅合金主要应用在汽车、摩托车等几个领域。除了这三大板块还有应用在耐火材料、硅石墨负极等领域。从下游应用占比来看,有机硅最高。随着多晶硅应用的提升,未来多晶硅占比会逐步提高。

2022年中国工业硅供应概况

1-5月工业硅产量132万吨  预计至三季度产量或增至263万吨

据SMM统计,2022年1-5月工业硅产量132万吨,预计至三季度产量或增至263万吨。上半年并没有新的产能投产,产能主要来自于内蒙古、四川、云南。随着今年双控的弱化,加之西南地区雨水充足,以及国家对于消费的刺激政策,今年的开工率维持高位。

供应强势叠加疫情拖累消费 工业硅去库不及预期

内贸需求增加、出口量下降致工业硅港口社会库存下降成趋势。2022年6月中旬工业硅社会库存总量8.2万吨,同比增加5.7万吨增幅228%。

 

2022年计划新增99.5万吨产能 集中于下半年陆续投产

据SMM调研统计数据,预计2022年计划新增99.5万吨产能 ,集中于下半年陆续投产。最近的投产一是合盛硅业的40万吨投产,二是内蒙古鑫元的18万吨投产。可以关注相关的投产进度。

工业硅需求分版块发展趋势

有机硅供应强于消费价格回落 多晶硅维持景气向好态势

硅氧烷:有机硅下游产品广泛用于建筑、家电及电子、电力、医疗个护、纺织等行业,因应用领域众多有机硅需求与宏观经济密切相关。

多晶硅:得益于光伏行业发展,对多晶硅需求维持旺盛,建设周期较久的硅料在2022年仍无法完全满足硅片需求,但全球硅料供应量与光伏装机预期基本匹配的背景下,预计下半年多晶硅料价格或将小幅回落。

疫情缓解上海复工复产 铝合金行业消费回暖

再生铝合金典型牌号ADC12主要使用于发动机的缸体、缸盖,原生铝合金A356.2主要用于铝车轮制造。此外工业硅还用于变形铝合金中的铝棒、铝板带中,应用在铝门窗及航空航天等领域。

原料废铝紧缺价格高位、疫情拖累消费、汽车行业供应链问题影响二季度行业开工。 

2022年多晶硅、有机硅蓬勃发展 工业硅需求保持高增长

多晶硅:2022年计划新投产能42.7万吨,其中13.2万吨已经投产,分别来自特变电工、保利协鑫、亚洲硅业以及青海丽豪半导体;剩余投产计划多集中在下半年。

有机硅单体:2022年单体计划新投产能165万吨,产能同比增速达38%。其中90万吨单体产能已经投产,剩余多计划在4季度投产。

行情预测

疫情控制消费回暖 关注有机硅、多晶硅新产能释放速度

2021年工业硅几无新增产能,直至2022年三季度新增产能才能大量投产。2021年过剩量留待2022年上半年消化,2022下半年是否出现缺口决定于上下游新增产能投产进度。

SMM观点:二季度在电力供应较充裕双控力度弱化的情况下供应维持偏强势,三大下游中有机硅及铝合金板块消费能力偏弱,短期内单一多晶硅板块消费难以支撑硅企长时间维持高利润状态,长期关注供应端工业硅、需求端有机硅和多晶硅的投产进度,预计2022年下半年3#、4#字头工业硅价格或在17000-21000元/吨。

风险:多晶硅有机硅新产能投产进度延后;疫情有效控制后有机硅消费回落;双控政策放松

更多硅产业链后市研判敬请参与2022年第七届中国国际新能源大会——光伏专场


SMM硅价格方法介绍:


SMM硅分析师:陆敏萍

T: +86-21-51666820

M: +86-187-0638-8618

6月22日,由东方证券和上海有色网(SMM)联合举办的主题为《迎接“硅”期 展望未来》的视频直播会议顺利举行!SMM硅分析师陆敏萍工业硅产业链分析及行情预测进行了深度剖析。她认为,二季度在电力供应较充裕双控力度弱化的情况下供应维持偏强势,三大下游中有机硅及铝合金板块消费能力偏弱,短期内单一多晶硅板块消费难以支撑硅企长时间维持高利润状态,长期关注供应端工业硅、需求端有机硅和多晶硅的投产进度,预计2022年下半年3#、4#字头工业硅价格或在17000-21000元/吨。


硅产业链概述

工业硅又名金属硅,是以硅为原料,利用石油焦、洗精煤、木炭等碳质还原剂,在矿热炉中通过还原反应冶炼得到的。工业硅是通过其铁、铝、钙的含量命名的,553#、441#、421#、3303#、3302#等不同规格。当前工业硅的中有主要分为有机硅、多晶硅和铝硅合金这三大板块。有机硅的终端应用有建筑、家电、电力、医疗/个护等行业;多晶硅有光伏发电和半导体两方面的应用;铝硅合金主要应用在汽车、摩托车等几个领域。除了这三大板块还有应用在耐火材料、硅石墨负极等领域。从下游应用占比来看,有机硅最高。随着多晶硅应用的提升,未来多晶硅占比会逐步提高。

2022年中国工业硅供应概况

1-5月工业硅产量132万吨  预计至三季度产量或增至263万吨

据SMM统计,2022年1-5月工业硅产量132万吨,预计至三季度产量或增至263万吨。上半年并没有新的产能投产,产能主要来自于内蒙古、四川、云南。随着今年双控的弱化,加之西南地区雨水充足,以及国家对于消费的刺激政策,今年的开工率维持高位。

供应强势叠加疫情拖累消费 工业硅去库不及预期

内贸需求增加、出口量下降致工业硅港口社会库存下降成趋势。2022年6月中旬工业硅社会库存总量8.2万吨,同比增加5.7万吨增幅228%。

 

2022年计划新增99.5万吨产能 集中于下半年陆续投产

据SMM调研统计数据,预计2022年计划新增99.5万吨产能 ,集中于下半年陆续投产。最近的投产一是合盛硅业的40万吨投产,二是内蒙古鑫元的18万吨投产。可以关注相关的投产进度。

工业硅需求分版块发展趋势

有机硅供应强于消费价格回落 多晶硅维持景气向好态势

硅氧烷:有机硅下游产品广泛用于建筑、家电及电子、电力、医疗个护、纺织等行业,因应用领域众多有机硅需求与宏观经济密切相关。

多晶硅:得益于光伏行业发展,对多晶硅需求维持旺盛,建设周期较久的硅料在2022年仍无法完全满足硅片需求,但全球硅料供应量与光伏装机预期基本匹配的背景下,预计下半年多晶硅料价格或将小幅回落。

疫情缓解上海复工复产 铝合金行业消费回暖

再生铝合金典型牌号ADC12主要使用于发动机的缸体、缸盖,原生铝合金A356.2主要用于铝车轮制造。此外工业硅还用于变形铝合金中的铝棒、铝板带中,应用在铝门窗及航空航天等领域。

原料废铝紧缺价格高位、疫情拖累消费、汽车行业供应链问题影响二季度行业开工。 

2022年多晶硅、有机硅蓬勃发展 工业硅需求保持高增长

多晶硅:2022年计划新投产能42.7万吨,其中13.2万吨已经投产,分别来自特变电工、保利协鑫、亚洲硅业以及青海丽豪半导体;剩余投产计划多集中在下半年。

有机硅单体:2022年单体计划新投产能165万吨,产能同比增速达38%。其中90万吨单体产能已经投产,剩余多计划在4季度投产。

行情预测

疫情控制消费回暖 关注有机硅、多晶硅新产能释放速度

2021年工业硅几无新增产能,直至2022年三季度新增产能才能大量投产。2021年过剩量留待2022年上半年消化,2022下半年是否出现缺口决定于上下游新增产能投产进度。

SMM观点:二季度在电力供应较充裕双控力度弱化的情况下供应维持偏强势,三大下游中有机硅及铝合金板块消费能力偏弱,短期内单一多晶硅板块消费难以支撑硅企长时间维持高利润状态,长期关注供应端工业硅、需求端有机硅和多晶硅的投产进度,预计2022年下半年3#、4#字头工业硅价格或在17000-21000元/吨。

风险:多晶硅有机硅新产能投产进度延后;疫情有效控制后有机硅消费回落;双控政策放松

更多硅产业链后市研判敬请参与2022年第七届中国国际新能源大会——光伏专场


SMM硅价格方法介绍:


SMM硅分析师:陆敏萍

T: +86-21-51666820

M: +86-187-0638-8618

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