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今明两年是我国造船用钢需求高峰年

2021年,我国造船用钢总量约980万吨,同比增长3.2%。预计未来5年内,我国造船用钢需求保持稳定增长,2022年将超过1100万吨,同比增速达到12%,且价格下降空间有限。

2021年:需求显著回升 供给先抑后扬  价格高位震荡 产业合作加强

造船用钢需求增长

2021年,国际航运市场回暖,集装箱海运需求旺盛,全球新造船市场活跃,我国船企承接新船订单6707万载重吨,同比增长131.8%。其中,承接各类集装箱船订单2738万载重吨,占世界总量的60.9%;承接绿色动力船舶订单约占我国新船订单的24.4%。在新船订单大幅增长的带动下,造船用钢需求出现显著回升。初步统计,2021年我国造船用钢总量约980万吨,同比增长3.2%。其中,板材需求量为820万吨,同比增长2.5%;型材需求量为90万吨,同比增长12.5%;其他品种需求量为70万吨,与上年基本持平。

钢企加大船板生产力度

2021年,我国钢铁企业造船板产量呈现先抑后扬态势。2021年1月份造船板生产量为69万吨(同比下降21.5%),自第二季度开始快速企稳回升,至11月份产量达76万吨(同比增长7%)。骨干钢铁企业持续加大生产力度,全力满足船厂需求。分季度看,2021年第一季度造船板月均产量为71万吨,第二、三、四季度月均产量均保持在80万吨左右。

2021年,生产造船板的钢铁企业比上年增加5家,17家钢铁企业生产造船板759万吨,其中高强度板463万吨。湘钢、五矿营口中板、南钢处于领先地位,造船板产量均突破100万吨;山钢造船板产量连续两年同比增幅超过50%;柳钢、唐中板、鄂钢、邯钢、兴澄特钢等5家企业为了满足船舶企业的需求,重新启用造船板生产线。

高端用钢产业化应用持续推进

2021年,我国骨干钢铁企业持续推进船舶和海洋工程装备用钢产业化应用。山钢集团莱钢银山型钢供北极液化天然气(LNG)-2项目系列耐低温海工钢实现批量化生产;鞍钢免涂装耐蚀钢板配套大船集团全球首艘双燃料超大型原油船(VLCC)顺利完成试航,采用鞍钢9Ni钢建造的大船集团全球首制双燃料VLCC C型LNG低温储舱成功交付;鄂钢获得中海油国内首个超过300米的深水钻井平台建造项目1.5万吨主结构钢板供货权;河钢舞钢研发的最高级别250毫米厚度海工FH36通过5家船级社的试验认证,认证厚度和规格均填补国内空白;南钢船用高止裂韧度特厚钢板通过中国钢铁工业协会评审并成功推向市场。

造船板价格飙升

价格飙升成为2021年造船板市场的关键词。铁矿石价格大幅上涨推高了造船板价格,2021年5月,国内6毫米造船板和20毫米造船板均价分别达到7136元/吨和6636元/吨,创近10年来新高。虽然2021年末铁矿石价格震荡回落至118美元/吨,比年初下降27.2%,但受国内供求关系影响,造船板价格并未出现明显下降。2021年12月底,国内6毫米造船板和20毫米造船板均价分别为6010元/吨和5610元/吨,比年初分别上涨13.7%和14.3%。

为了保障造船板产业链稳定安全,中国船舶工业行业协会与中国钢铁工业协会紧密合作,积极搭建上下游供需对接平台,引导和鼓励船企与钢企签订长期供货协议,保供稳价;组织召开板材期货培训班,提高船企对冲风险能力;修订并拟发布《船舶及海洋工程用钢质量分级(2021版)》团体标准,推动形成优质优价的集采机制,引导市场良性健康发展;深入开展上下游交流合作,持续推动船舶用钢新产品研发和产业化。

2022年:高端及新型船“钢需”增长明显 高峰年船板价格下降空间有限

2021年12月底,我国手持船舶订单9584万载重吨,同比增长34.8%,达到近5年新高;船舶企业生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)约为2.6年,大部分企业生产任务安排至2024年,少数企业生产任务已安排到2025年。此外,传统海洋油气产业、海上风电场建设、深远海养殖装备发展以及绿色能源战略带来的需求也将持续存在。预计未来5年内,我国船舶行业用钢需求将保持稳定增长,2022年将超过1100万吨,同比增速达到12%。

当前,以海洋牧场为主体的深远海养殖装备、以绿色环保升级换代为主的海洋油气开发、以陆地和海上风电为主体的新能源产业快速发展,这些新兴市场的爆发式增长,都将带来新的用钢需求。以海上风电为例,我国已经超越英国成为全球第一大海上风电市场,总装机容量达10.48兆瓦。全球最大打桩船“一航津桩1”投入试运行和“扶摇号”漂浮式风电平台等最新海上风电安装装置的成功研制和投入使用,为我国深远海风电规模化发展奠定了坚实基础。据不完全统计,海上风电塔筒及导管架用钢和深远海养殖装备用钢需求,年均约新增20万吨~30万吨。

此外,2021年,我国船企在高技术、高附加值船舶领域的国际市场份额持续提升,共承接了69艘15000TEU及以上超大型集装箱船订单;承接汽车运输船57.6万载重吨,占全球总量的76.6%;承接化学品船订单128.4万载重吨,占全球总量的72.7%;承接海工辅助船和多用途船订单量分别占全球总量的64.7%和63.3%。预计2022年,新开工船舶中大型集装箱船、汽车船、化学品船和液化气船占比将逐步上升,对止裂钢、殷瓦钢、双相不锈钢、高强度钢等的需求将保持较快增长。

2022年~2023年将是造船用钢高峰年,对各类型中厚板的需求将居高不下,尽管铁矿石等原材料价格有望继续回落,但预计全年造船板价格下降空间有限。

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