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【SMM金属早参】内盘基本金属全线收涨 | 2021钴锂矿产争夺风云录 | 钢铁下游需求下降

来源:SMM


SMM铜晨会纪要:昨日公布的美国12月芝加哥PMI数据在上个月下滑后再次回升至63.1,且美国上周首次申请失业救济人数意外降至52年来最低水平。向好的数据提振市场情绪,但同时不断恶化的新冠疫情仍存在较多不确定性,当前铜价仍位于震荡区间。预计今日......

》美国上周申领失业金人数意外下降 新冠疫情影响微乎其微【SMM铜晨会纪要】

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SMM铝晨会纪要:供应端来看,第一,国内电解铝社会库存持续去库,近一月已连续去库21.5万吨,本周更是环比大幅去库6.5万吨;第二,欧洲天然气缺口导致天然气和电价飙升,两大铝厂发布减产停产消息,以应对欧洲近期爆发的能源价格飙涨问题;第三,国内减碳政策此起彼伏,三重利好给予铝价上涨动力。短期预计电解铝维持高位震荡......

》三重利好给予上涨动力 铝价短期预计维持高位【SMM铝晨会纪要】

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SMM铅晨会纪要:基本面,国内外铅锭库存此消彼长,海外假期归来,伦铅走势不强,上方2300位置暂难站稳,而国内元旦假期在即,部分下游于节前按需采购,又因正值年底,市场成交并无明显好转,多空胶着,短期铅价仍以盘整态势为主。

》宏观向好但基本面平谈 短期铅价维持盘整态势【SMM铅晨会纪要】

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SMM锌晨会纪要:LME库存的持续录减,叠加北溪二号或难以解决,冶炼厂成本压力使得伦锌获得支撑。隔日沪锌录得一阳柱,再站个日均线之上,上方布林道上轨形成压力。供应端,国内部分冶炼厂在疫情导致交通运输不畅的情况下发货节奏较慢,令市场到货较少,但整体影响程度有限。预计锌价将震荡运行。

》北溪二号难以推动 伦锌应声大涨【SMM锌晨会纪要】

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SMM锡早讯:基本面上,国内仓单库存继续下降,商家整体贴水出货但仍旧成交较差。盘面走势上,2202合约夜盘开盘后减仓回落随后价格波幅放缓维持高位窄幅横盘。2201合约相较主力合约表现平稳,资金变动不大。

沪锡价格高位调整 流畅走势较难延续【SMM锡早讯】

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SMM镍晨会纪要:目前临近年底,镍市场现货贸易商大部分已提前关账休息,且市场现货流通量稀少,大部分已在预售一月份货源,因此目前市场供应量紧张,但目前镍价高涨,下游亦是刚需采购,因此镍市场现货方面基本呈现供需双弱状态。期镍合约目前走势偏强,但马上进入元旦假期......

》期镍持续高位震荡 今日夜间无晚盘交易【SMM镍晨会纪要】

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SMM钢铁晨会纪要:昨连铁稍有反弹,全天涨幅不足1%。主力合约2205收盘价669.5,港口现货贸易商早盘报价较前两日价格上涨5元/吨,部分贸易商积极出货,钢厂延续按需采购。今日港口现货成氛围一般。昨日期螺窄幅震荡,现货跌幅缩小,成交较差。

铁矿小幅反弹 螺纹现货跌幅收窄【SMM钢铁晨会纪要】

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宏观方面:

原油方面,自12月20日以来国际原油期货持续拉升,但本周在圣诞节日氛围中两桶油技术上遇到布林上轨压制连续三日处于高位小幅震荡态势,昨日双双录得十字星状态。消息面上,近期国际疫情形势依然严峻对油市带来拖累,但美国原油库存持续下滑带来支撑,此外,OPEC将于1月4日举行会议,决定是否在2月继续增加产量。市场预期OPEC可能会坚持现行的每月小幅增加产量的政策。

美元方面,近期美国疫情再度大爆发,12月28日单日新增确诊病例近60万例,而在昨日单日新增确诊病例飙升到70.8万例,市场对美国经济的担忧打压美元走势。但昨日公布的美国12月芝加哥PMI在上个月下滑后再次回升至63.1,且美国上周首次申请失业救济人数意外降至52年来最低水平,表明尽管新一轮疫情爆发,但目前劳动力需求仍然表现强劲。数据对美元走势形成支撑,隔夜美元小幅收涨0.06%。

今日宏观方面重点关注中国12月官方制造业PMI、官方综合PMI等数据。多数专家预测,作为经济先行指标,12月制造业PMI在时隔两个月后将重回荣枯线上。

此外,元旦前夕,布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日04:00结束。纽约证券交易所新年补休,休市一日。上期所、大商所、郑商所、上金所元旦前夕,不进行夜盘交易。

金属市场方面:

金属期货市场方面,隔夜内盘基本金属全线收涨,外盘涨跌互现。日间,沪铝因海外冶炼厂减产的消息一度涨3%,夜盘有所回落。沪锌以1.58%的涨幅领涨两市。沪镍成为近期金属中表现最为强劲的品种,自12月16日以来持续反弹,隔夜再度收涨1.22%。

在需求下降中,近期黑色系也呈现出疲态,隔夜螺纹、热轧分别收跌0.76%和1.05%,铁矿石收平,不锈钢小幅收涨0.44%。

贵金属方面,尽管美元企稳、美股走高,黄金期货价格周四仍然收涨。投资者认为奥密克戎变异毒株对经济增长的威胁较小,推动周四美元企稳、美股攀升推动道指与标普500指数再创盘中新高。

》【隔夜行情】原油上涨 内盘金属纷纷上行

美股周四收跌,道指下跌90点。美国上周初请失业救济人数降至52年来最低水平,增大了美联储加快收紧货币政策的压力。市场继续评估疫情与年底美股走势。新冠感染病例激增与恶劣气候迫使美国多家航空公司继续大量取消航班。

【SMM简析:新能源装机量消纳过剩 国家电网将何去何从】电力行业是实现碳达峰、碳中和重要行业,提高非化石能源装机占比(如风电、太阳能光伏发电等)是实现降碳的重要途径。近年来,新能源装机量和发电量占比预期都将有明显提升,部分地区已申报过剩,配电网负荷加重,正面临重大挑战。而电网是新能源消纳的关键环节,在此背景下电力系统将面临升级革新的重大机遇。》查看详情

【SMM铝下游周度调研:综合开工率小幅波动 众板块各有涨跌】本周铝龙头下游加工企业平均开工率为67.6%,众板块各有涨跌。分产品看,本周铝线缆贡献主要增幅,主因前期检修企业复产所致。原生铝合金、再生铝合金、铝型材龙头企业开工率本周均有小幅下跌,下跌一方面因临近年末下游需求不足........》查看详情

【SMM数据:国内电解铝社会库存周度下降6.5万吨】12月30日,SMM统计国内电解铝社会库存79.9万吨,周度降库6.5万吨,无锡、南海、巩义等主要消费地区贡献主要去库。较周一库存下降4万吨,无锡到货减少贡献主要去库。》查看详情

【全国铝棒库存周评:铝棒库存较上周四增加0.57万吨】SMM统计最新铝棒库存数据显示,目前铝棒库存较上周四增加0.57万吨至8.03万吨,增幅7.64%。本周除南昌地区表现去库外,其他四地均表现累库。其中湖州及佛山地区贡献主要增幅,湖州地区库存环比上周四增加0.3万吨,增幅27.27%,佛山地区库存环比上周四增加0.29万吨,增幅8.31%。临近年底,多数企业注重资金流向以及控制接单,铝棒市场交投清淡,市场整体接货情绪不佳.......》查看详情

【SMM分析:三元材料巨头再砸20亿入局磷酸铁锂】12月30日盘后,国内三元材料龙头企业长远锂科发布公告正式宣布进军磷酸铁锂材料行业。公告披露,在2021年12月30日召开的第一届董事会第二十一次会议中,公司审议通过了《关于全资子公司投资建设年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》。》查看详情

【年度回顾:2021钴锂矿产争夺风云录 企业争夺锂矿涉及金额已超400亿】回顾即将过去的2021年,在新能源汽车“狂风过境”般的爆发性浪潮席卷下,“钴奶奶”和“锂爷爷”无疑成为了今年的热点话题。随着上游矿端的紧缺带动钴盐、锂盐价格的迅速攀升,为稳定企业成本,不少中下游企业也纷纷踏上了与上游矿端企业争夺钴锂矿产的道路。》查看详情

【SMM分析:期现走势出现分歧 不锈钢来年还有预期吗?】又是一轮不锈钢期盘盘面强势上涨,之前震荡将近一周时间,市场情绪也随之慢慢回落,不过今天这波翻红,可谓是与现货市场的清淡背道而驰,或许明天又将迎来一波拉涨和抢货。很多人都关心明年的304怎么走,年前还有什么预期在吗.....》查看详情

【SMM螺纹库存:供应小幅增加&需求转弱 库存降幅明显收窄】本周螺纹期现价格暴跌,电炉钢企生产出现倒挂,积极性小幅下降,然部分地区高炉复产,整体建材产量小幅增加,厂库出现累积;社库仍维持下降水平,然需求季节性回落不可避免,总库降幅明显收窄。》查看详情

【SMM钢铁下游PMI简报:冷冬、疫情致钢铁下游需求下降】2021年12月PMI综合指数为48.28,环比下滑1.70,同比下滑0.36。季调后,综合指数49.91,环比上升0.10,同比下滑0.92。》查看详情

【SMM热卷:库存节前累库晚于往年 本周热卷库存延续降势】本周热轧板卷总库存291.04万吨,较上周-7.59万吨,环比-2.54%,同比-6.81%。本周热卷总库存、社会库存及厂内库存均环比继续下降。》查看详情

【SMM评论:11月中国稀土进出口格局解析】中国稀土产品进口以稀土矿为主。从缅甸稀土矿进口结构来看,精矿进口比例下降、氧化物进口比例上升是进口矿未来的变化趋势。2021年1-11月中国未列名氧化稀土进口1.8万吨,其中从缅甸进口1.56万吨,其占总进口量的比例由2018年的75%升至2021年的87%。中国稀土产品出口以钕铁硼永磁为主。11月中国稀土永磁出口量4156吨,环比微减0.5%。临近圣诞节,海外采购进入淡季,海外采购需求偏淡。钕铁硼永磁出口的主要减量地区为欧洲,主要增量地区为美国。其中,11月出口欧洲的稀土永磁数量为1462吨,环比减少17%;出口美国668吨,环比增长37%。》查看详情

【SMM四氯化钛现货快报 四氯化钛价格维持稳定】受原材料高钛渣高位运行影响,四氯化钛企业报价维持稳定,目前四氯化钛(99.9%)市场主流报价为8000-8500元/吨。 》查看详情

【SMM锰矿日评:锰矿暂稳运行】12月30日,北方港口:澳矿42-43元/吨度;南非半碳酸矿33-34元/吨度;加蓬矿40-41元/吨;巴西矿42-43元/吨度;南非高铁锰矿33-34元/吨度。目前下游锰合金市场限产情况尚未可知,且目前合金利润微薄,后市走向尚不明朗,且临近年底厂家备货意愿不强,锰矿库存减少不明显。然矿商倒挂明显,矿价也难以下行,短期内价格持稳运行...》查看详情

【SMM硅锰日评:主流钢招暂未开展 市场观望情绪浓】12月30日,北方市场硅锰6517(现金)7750-8000元/吨,南方市场硅锰6517(现金)7800-8350元/吨。临近月底钢招逐渐开展,加之北方限产风波,铁厂挺价心态明显,但市场观望情绪较浓;而南方地区多因成本问题停产较多,本月产量较少,此轮钢招南北价差或增大。综合来看,主流钢招落定前,贸易商采买较为谨慎,市场观望为主,短期内价格或稳中偏强运行...》查看详情

【SMM:个别需求释放  锰价坚挺上行】今日个别钢厂开启锰制品招标,随着全国锰厂陆续将进入1月减停产周期,厂家低价出货意愿不强,据部分商家表示截止今年年末电解锰库存量基本可覆盖场内需求,SMM预计供应停滞下且看后市需求变动,周内锰价将暂稳在3.7-3.8万元/吨附近为主。》查看详情

【秘鲁政府仍未就 MMG 的 Las Bambas 矿重启达成协议】一位社区顾问和一位政府消息人士周三表示,秘鲁政府离达成一项确保MMG有限公司巨大的Las Bambas铜矿重启的协议还很远,在与当地社区举行关键会议的前一天,当地社区的道路封锁使该矿业公司的运营脱轨。

【美铝圣西普里安冶炼厂计划停产两年】据SMM获悉:12月29日,美铝就圣西普里安冶炼厂的未来达成协议。该协议要求对冶炼厂228000公吨的年产能进行为期两年的削减,并承诺在2024年1月开始重新启动冶炼厂。削减活动将于2022年1月1日开始,目标是在2022年1月底之前完成。在弃电期间,美铝将寻求从2024年开始尽快获得长期电力购买协议。

【辉隆股份产10万吨铝型材项目在宣城正式竣工投产】12月29日,辉隆股份年产10万吨铝型材项目在宣城正式竣工投产。该项目建有多条数字化车间,环保节能、光伏和工业铝型材等设备先进、管理一流的标准化生产线,今天正式竣工投产。该项目的建成投产也将对辉隆股份进一步加快转型升级,实现创新发展,加速形成助推绿色高质量发展新引擎,产生积极深远的影响。

【能源价格高企 美国铝业将停产西班牙铝冶炼厂两年】美国铝业(AA)将在西班牙工厂(欧洲第二大铝工厂)停产电解铝两年时间,以应对欧洲近期爆发的能源价格飙涨问题。在能源成本于上周创历史新高、加重重工业所承受的财务压力之际,欧洲第一大铝冶炼厂Aluminium Dunkerque Industries France已经在12月稍早宣布减产。

【工信部印发“十四五”原材料工业发展规划 研究推动铅锌冶炼超低排放】12月29日,工信部,科学技术部,自然资源部散步们联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》。其中提到,要推进实施钢铁行业超低排放改造,研究推动化工、焦化、电解铝、铜冶炼、铅锌冶炼、水泥、玻璃、耐火材料、石墨深加工、陶瓷等重点行业实施超低排放。

【长远锂科拟20.88亿元于长沙投建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目】长远锂科(688779.SH)公告,公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司(“长远新能源”)拟投资建设年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目,该项目总投资约为20.88亿元。项目工艺技术设计为前驱体加锂盐混合后热处理、改性处理工艺路线。项目计划2022年1月开始建设,2023年4月投产。

【格林美10年来共循环再生钴资源3.6万吨 每年循环再生的钴资源超中国原钴开采量2.2倍】12月28日,在格林美成立20周年华诞上,格林美掌舵人许开华教授首表示,20年来,格林美在中国构建了千万吨级的镍钴钨锂“城市矿山”,每年循环再生的钴资源超过中国原钴开采量的2.2倍,循环再生的镍资源占我国原镍开采量的8%,循环再生的钨资源占我国原钨开采量的5%以上。

【永太科技年产6000吨六氟磷酸等项目进入试生产阶段】永太科技(002326.SZ)发布公告,该公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司(以下简称“永太高新”)“年产6000吨六氟磷酸锂项目”及“年产400吨双氟磺酰亚胺锂项目”生产车间已完成设备安装调试工作,试生产方案于2021年12月27日经专家评审通过,该项目具备了投料试生产条件,正式进入试生产阶段。

【印尼工业部长:目前运营的镍冶炼厂已投资157亿美元】印尼工业部长表示,目前在印度尼西亚运营的镍冶炼厂已投资 157 亿美元。这是工业部长阿古斯于周二(2021年12月28日)传达的信息。

【南方稀土12月28日挂牌价发布 部分中重稀土价格小幅上调】日前,南方稀土公布了最新中重稀土氧化物挂牌价,上周多品种中重稀土价格回落后,本周部分品种小幅上涨,其中,氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化镱、氧化镥、氧化钪与上周持平,氧化钆上调0.4万元/吨,氧化钬上调1万元/吨,氧化铒上调0.5万元/吨,氧化钇上调0.55万元/吨,氧化镝下调1万元/吨。

【恒星科技:公司关于年产12万吨高性能有机硅聚合物项目达到试生产条件的公告】近日,河南恒星科技股份有限公司控股子公司内蒙古恒星化学有限公司年产 12 万吨高性能有机硅聚合物项目”试生产方案获专家组评审通过,具备投料试车条件,可正式进入试生产阶段。

【硅料连续降价趋于尾声 组件重回1.8元提振下游装机】硅料价格连续下跌,组件价格同步回落。根据近日集采招标情况看,组件已经重回单瓦1.8元区间。光伏业内人士对财联社记者表示,在其他配套成本没有大幅增长的情况下,目前价位可以确保多数电站投资有8%的IRR。根据此前消息,央企对光伏电站IRR要求红线一般在6% -6.5%,明年整体形势比较乐观。

【宝钢股份9Ni钢连浇创国内新纪录!预计2022年产量达3万吨】近日,宝钢股份炼钢一线攻关团队连续攻克精准物流组织和调度、转炉高效脱磷、精炼成分精准控制、铸坯表面质量控制等诸多工艺技术难点,通过生产组织物流优化、冶炼和连铸工艺技术提升,首次顺利完成单个中间包9Ni钢7炉连浇,单次生产铸坯量超过2000吨,创出9Ni钢连浇国内新纪录。


终端资讯


【前11月全球动力电池装机量超250GWh 5家中国企业翻倍增长】根据韩国调研机构SNE Research发布的最新数据,今年1-11月全球注册的电动汽车电池使用总量达到250.8GWh,同比增长112.1%。其中,11月全球注册的电动汽车电池使用量为33GWh,同比增长81.4%。

【 赣锋锂电:第一代固态电池已装车 动力、储能产能布局正提速】作为全球领先的锂资源、锂盐深加工企业,赣锋锂业在锂电池生产制造环节也已经韬光养晦多年,其控股的赣锋锂电已经默默发育了5年左右时间,并在2021年开始崭露头角。

【“锂电池”成2021年最热技术词 这逾12家不眼熟的企业要“沾光”了?】近日,据媒体发布的年度盘点显示,在2021年综合十大技术关键词中,锂电池和新能源汽车赫然在列。而今年锂电相关产品价格的极速飙升也引发了业内的激烈探讨。据SMM历史价格显示,截止12月30日,国产电池级碳酸锂现货均价已飙升至27.15万元/吨,较年初大涨21.85万元/吨,涨幅高达412.26%。

【欧洲本土电池厂实现零突破 Northvolt瑞典工厂首块电池下线】据外媒报道,电池制造商Northvolt表示,其位于瑞典北部的新超级工厂已生产出首个电池,使其成为首家在欧洲大陆设计和制造电池的欧洲公司。该电池是一款方形蓄电池,更薄更轻,已于12月28日正式下线。

【印尼将受益于镍需求的增加 其政府支持电动汽车电池计划】印尼佐科总统非常乐观地认为,电动汽车电池的开发将按照印度尼西亚政府的计划进行。印尼政府正在与从事电池行业和汽车公司的投资者密切合作。政府还大力致力于提高国内技术,以支持电动汽车电池计划。

【天域生态拟设立子公司 开展分布式光伏一体化等业务】天域生态环境股份有限公司发布《关于对外投资设立控股子公司的公告》,公告称,公司拟以自有资金人民币30,000万元出资设立上海天域生态能源科技有限公司(暂定名),开展以“分布式光伏一体化”电站的开发、投资、建设和运营等相关业务。天域生态表示,本次对外投资事项有利于公司战略转型和现有业务升级,符合公司发展战略和国家 “碳达峰、碳中和”发展目标。公司将根据其在项目开发和项目管理方面的资源,结合公司正在实施的“乡村振兴”类项目自行投资开发部分分布式光伏电站,或自投自建商务条件优秀的分布式光伏一体化电站,从长远看,将对公司未来的经营发展产生积极影 响,符合全体股东的利益和公司发展战略要求。本次对外投资成立的控股子公司将纳入公司合并报表范围。

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