年会

A股三大股指涨跌不一 房地产开发、绿色电力等板块跌幅居前【股市收盘】

午后指数继续窄幅震荡,深成指和创业板指相对偏强。盘面上中药为代表的医药股集体走强,养殖板块午后活跃。高位连板股午后继续分化,截止收盘昨日49只连板股中16只个股继续涨停,近30只个股下跌。连板股分歧加大也使得今日两市炸板率飙升,两市今日共78只个股涨停,51只个股涨停打开,炸板率达39.5%。总体上今日两市个股涨跌互现。沪深两市今日成交额较上个交易日放量621亿,成交量有所回暖。盘面上,中药、燃气、养鸡、元宇宙、烟草等板块涨幅前列,房地产开发、免税店、绿色电力、特高压、证券等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.07%,深成指涨0.7%,创业板指涨0.55%。北向资金今日全天净流出17.45亿元,连续4个交易日净流出,其中沪股通净流出17.06亿,深股通净流出3851万。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中原证券分析,周二A股市场平开高走、显著反弹,早盘房地产链条全线上涨,带动香港恒生指数大幅反弹,提振两市股指企稳回升,午后更多的行业加入反弹行列,沪指一举收复3600点整数股关口,短期调整初现企稳的征兆。周二两市成交量1万亿元,市场存量博弈的特征较为显著,光伏、锂电等前期热门赛道板块纷纷冲高回落,房地产链条经过长期蛰伏之后开始逐步走强,市场风格正在悄然切换。预计未来沪指维持区间震荡的可能性较大,建议关注政策面以及资金面的变化情况。

中金公司认为,风电行业正在经历陆海共振,行业的上行周期更加确立。由于风电风机技术进步带来的降本已经较为明显,诸多可开发资源的回报率水平已经较为优异,预计2021年行业招标量达到60GW可能性大,海上风电也有望随着大型化风机的应用加速平价,以及考虑中东部分散式资源后续利用提速,预计十四五期间中国风电新增装机量在保守和乐观情形下分别有望实现年均55GW以上和70GW以上。从装机节奏来看,由于两批风光大基地项目的推进,预计2023年有望实现更高装机量,1-2年的高景气周期已经启动。

建议关注1)商业模式较好、业务空间更大的塔筒、海缆和整机环节;2)持续受益于全球风机大型化趋势和原材料价格下降的头部风机零部件企业。

中信建投重申了2021Q4~2022Q1是地产板块最佳配置窗口的观点。本轮行情结构分化特征将更为显著,行情表现上将出现明显的公司Alpha重于行业Beta的情况,部分优质公司将脱颖而出。

预计2022年销售面积、新开工面积、投资增速分别为-5.0%、-5.0%、+1.1%。当前行业政策已经见底,并有所改善,而基本面数据处于继续下行过程中,尚未进入到恢复期。由于今年上半年增长高基数,明年上半年从数据层面依旧不乐观,预计到2022年3月开始的“小阳春”销售可能获得边际改善。故2021Q4~2022Q1基本面数据大概率继续下行,而政策暖意也会较为明显,这段时期是配置地产板块的最佳时期。

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