群雄逐鹿磷酸铁锂赛道 三元材料龙头乘风而来

【群雄逐鹿磷酸铁锂赛道 三元材料龙头乘风而来】持续高涨的价格以及长期向好的市场需求不断刺激上市公司持续加码布局磷酸铁锂,赛道内“跨界”“扩产”等词汇高频出现。据电池网不完全统计,近一个月来,就有10家公司密集加码,涉及新增磷酸铁锂产能211万吨,新增磷酸铁产能195万吨。

今年以来,新能源汽车和储能市场持续高景气带动锂电相关产业大热,其中,成长速度最快,表现最为惹眼的非磷酸铁锂莫属了。

下游发力 需求高增

从动力电池市场来看,今年的磷酸铁锂电池可谓增速迅猛,国内装车量自5月反扑三元电池后持续发力,至今仍保持装车优势。特斯拉日前在三季度投资者交流会上表示,标准续航版Model3和ModelY,全球范围内都将改用磷酸铁锂电池;继LG能源研发磷酸铁锂电池之后,锂电巨头SK创新分拆电池公司SK On,据外媒称也在考虑研发磷酸铁锂电池。

磷酸铁锂电池市场需求高增,作为其必备材料的磷酸铁锂及其前驱体也被各大券商机构持续关注。长江证券日前研报指出,磷酸铁锂是当下锂电主材产业链中需求逻辑最强的环节,2021年国内铁锂产量、装机均在年中突破50%大关,预计国内在2021-2023年乘用车用磷酸铁锂占比或将超过50%,海外磷酸铁锂的应用有望在2023年前后加速,2025年全球磷酸铁锂占比有望趋于40%。

东吴证券则预计,2025年全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13.6万吨增长至2025年的272.4万吨,GAGR达82%。

还有机构预测称,到2025年,全球磷酸铁锂装机量有望达到912GWh,2021年至2025年磷酸铁锂需求年复合增长率预计达75%。

高需求带动价格高增长,动力型磷酸铁锂价格从年初的38000万元/吨涨到11月23日的89000/吨,涨幅达到134.21%。

群雄逐鹿 密集加码

持续高涨的价格以及长期向好的市场需求不断刺激上市公司持续布局磷酸铁锂,赛道内“跨界”“扩产”等词汇高频出现。据电池网不完全统计,近一个月来,已有11家公司密集加码,涉及新增磷酸铁锂产能211万吨,新增磷酸铁产能195万吨。

从扩产方面来看,磷酸铁锂头部企业湖南裕能拟通过创业板IPO募资18亿元用于四川裕能三/四期年产6万吨磷酸铁锂项目以及补充流动资金,合计新增年产12万吨磷酸铁锂产能;云南裕能拟120亿投建年产40万吨磷酸铁和40万吨磷酸铁锂电池材料项目;龙蟠科技拟15亿在印尼合建年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目;中银绒业拟20亿投建年产8万吨磷酸铁锂项目;德方纳米拟募资不超32亿投建年产11万吨新型磷酸盐系正极材料项目;雄韬股份参股公司林立新能源完成数亿元融资,拟进一步扩大磷酸铁锂前驱体产能,向年产十万吨的规模快速迈进。

从跨界方面来看,港股上市公司海螺创业拟在芜湖投建年产50万吨磷酸铁锂正极材料项目入局;磷化工巨头云天化宣布72.86亿元于云南省安宁市投建50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目入局;华友钴业拟收购圣钒科技100%股权入局磷酸铁锂,并与兴发集团合作投建建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目;磷肥生产商芭田股份拟在贵州瓮安经开区投建年产30万吨磷酸铁及相关配套工程项目入局;川金诺拟投建10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料及5万吨/年前驱体等项目入局;川发龙蟒拟在德阿产业园区建设20万吨/年新能源材料项目(包括磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线)入局。

铁锂龙头出海 三元龙头入局

电池网注意到,磷酸铁锂近期布局除了原有的产业链延伸、强强合作等模式外,还出现了“铁锂龙头出海,三元龙头入局”的新特点。

磷酸铁锂龙头龙蟠科技拟出海布局,或落地“磷酸铁锂海外项目第一单”;同时,韩国锂电巨头SK计划与三元头部企业当升科技“联姻”,投资其欧洲基地外,还约定在磷酸铁锂业务方面开展合作;此外,继格林美9月宣布扩展磷酸铁前驱体材料、磷酸铁锂正极材料与电池级碳酸锂、硫酸锰原料之后,三元前驱体龙头华友钴业也正式进军磷酸铁锂领域,实现三元和铁锂并驾齐驱。

虽然市场需求持续向好,需求高增,价格高企,但蛋糕也不是那么好分的,在全民入局磷酸铁锂领域、争食份额的形势下,能否在竞争中脱颖而出获得市场认可,还要看技术是否能够匹配市场需求,以及客户能否顺利开拓,毕竟,磷酸铁锂正极材料行业是技术密集型行业,“先头部队”也已经占据大部分的市场份额。

近日,工信部发布的《锂离子电池行业规范条件》(征求意见稿),进一步升级了电池及材料性能参数。对此,光大证券指出,此次规范条件提出磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg,门槛较高,处于铁锂头部企业才能达到的技术水平,预计此次文件旨在引导产业升级,避免盲目大规模扩产,有利于行业长期良性发展。

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