》直播中 | 2022年铜市展望 十四五电力规划及双碳影响 再生铜进口政策实施后的变化及预期【SMM年会铜专场】
》直播中 | “双碳”对电解铝行业的影响与展望 低碳铝发展的机遇【SMM年会铝专场】
》直播中 | 2022年铅锌市场展望 再生铅行业发展前景 锌消费何去何从？ 【SMM年会铅锌专场】
》直播中 | 锂电市场回顾与前瞻 抢滩锂电回收蓝海 高镍三元电池材料市场展望【SMM年会新能源】
》【SMM年会直播】金属价格预测结果揭晓 “双碳”下金属行业的挑战和机遇
SMM铜晨会纪要：通胀数据飙升引发了人们对美联储将比预期更快收紧货币政策的押注，隔夜美元指数盘中一度高见95.19，创2020年7月22日以来新高，隔夜期铜上涨有限。预计今日......
》隔夜期铜小幅收涨 关注今日社会库存变化【SMM铜晨会纪要】
SMM铝晨会纪要：因M2数据亮眼，地产融资数据改善使得市场情绪转暖，叠加铝锭持续去库，现货市场逐渐活跃，沪铝价格企稳回升，需持续关注北方暴雪天气对运输的影响……
SMM锌晨会纪要：隔夜伦锌维持震荡走势，市场纠结于美元走强和美国通胀担忧加剧，今日关注宏观指引。隔夜沪锌止阳翻阴，隔夜黑色于日间大幅拉涨后有所回调，对锌价走所拖累，同时锌价上涨后现货市场成交走所走弱，今日关注库存变化。
SMM锡早讯：2112合约开盘后波幅较小窄幅震荡，资金再度离场。基本面上，仓单库存继续增加，现货市场货源表现依旧偏紧，近期升水报价依旧维持高位徘徊。盘面走势上，昨日开盘后价格走势表现较为犹豫，并未展现出大幅上涨后的延续性且资金出现明显离场。随着11合约交割临近结束，主力合约修复月差贴近现货价格后，价格继续上冲还需寻找新的驱动......
SMM钢铁晨会纪要：本周，SMM统计的高炉开工率为78.5%，周环比回升1.39%，但是随着近期钢价暴跌，国内绝大多数钢企已经处于亏损或者亏损的边缘，更有消息传出山西钢企将会联合减产，若后续成材价格持续下跌，利润恶化，将对铁矿价格形成进一步压制。
宏观方面：
美元方面：周三公布的数据显示，10月消费者物价指数(CPI)同比涨幅创1990年以来最大，加剧了市场对美联储将比预期更早加息的预测。交易员质疑美联储关于目前的高通胀是“暂时的”这一立场。美元指数连续第二个交易日上涨，盘中一度上行至95.197刷2020年7月22日以来的新高，最终尾盘0.3%的涨幅收于95.171。
原油方面：油价周四小幅收高，市场纠结于美元走强和美国通胀担忧加剧，稍早OPRC+因油价高企下调2021年石油预期。
今日宏观方面重点关注：美国11月密歇根大学消费者信心指数初值及美国9月JOLTs职位空缺等数据。
》【宏观前瞻】今日关注美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
金属市场行情方面：
外盘金属普涨，期铜价格在周四迎来反弹，最终收涨1.56%。因中国恒大再次避免违约引发了市场对政府支持房地产行业的希望，市场普遍认为这可能会推动金属需求的大幅增长。外盘伦铝涨幅最大，以3.06%的涨幅一骑绝尘。11月11日最新消息，LME铝库存持续去库，再度减少3250吨。外盘除伦铜伦铝外，伦锡和伦铅也双双涨超1%。
内盘金属涨跌互现，沪锌录跌0.8%，沪锡小幅下跌0.19%，其余金属普涨。沪铝以0.72%的涨幅居首。黑色系夜间略有回调，除不锈钢录涨0.29%外，其余均下行。昨日日间涨停的热卷也在夜盘回调，录跌0.81%。
》【隔夜行情】外盘金属普涨 伦铝大涨超3% | 期金接近5个月高位
美股周四收盘涨跌不一，迪士尼拖累道指下跌。市场继续消化周三公布的10月CPI数据，周四是美国退伍军人节，债券市场、美国联邦储备银行与许多银行机构关闭，市场交投清淡。道指跌158.71点，或0.44%，报35921.23点；纳指涨81.58点，或0.52%，报15704.28点；标普500指数涨2.56点，或0.06%，报4649.27点。
【SMM热点调研:11月各地均结束有序用电 铜加工行业开工率如何？】据我们SMM从国家电网获悉，截至11月6日，除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外，全网有序用电规模接近清零。那么在限电结束后，铜加工行业的开工率表现如何呢？为此，我们SMM铜研究小组特意调研了上百家下游企业。具体分析详见下文.......》查看详情
【SMM分析：限电缓解铝价走低 10月铝型材开工率回升 】据SMM数据统计，10月铝型材企业开工率为52.13%，环比9月增长0.71个百分点，同比下降10.83个百分点。分企业规模来看，大型企业开工率57.42%，中型企业开工率41.04%，小型企业开工率21.06%......》查看详情
【全国铝棒库存周评：铝棒库存较上周四减少2.61万吨至11.22万吨】SMM统计最新铝棒库存数据显示，目前铝棒库存较上周四减少2.61万吨至11.22万吨，降幅18.87%，去库幅度较大，至此铝棒已连续四周去库。其中仍然是佛山地区贡献主要降幅，佛山地区环比上周库存下降了1.43万吨......》查看详情
【SMM数据：国内电解铝社会库存周度降库0.6万吨至100.7万吨】11月11日，SMM统计国内电解铝社会库存100.7万吨，周度降库0.6万吨，其中，南海、上海及巩义地区贡献主要降幅，同时无锡地区延续累库状态，需持续关注北方暴雪天气对运输的影响。》查看详情
【SMM调研：原料价格波动较大 预计11月镀锌开工仍有下滑】据SMM调研了解：10月镀锌企业开工率较9月下降的原因在于，10月国庆假期影响，企业放假较多，且国内......》查看详情
【镍生铁交易日评：日内镍铁少量成交 镍铁价格仍有下行压力】11月11日,SMM高镍生铁均价1480元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平。当前铁厂主流报价区间在1500元/镍点（到厂含税）左右，但暂无成交，主因不锈钢订单走弱价格连续下挫……》查看详情
【佛山不锈钢日评：华南钢厂又将复产 不锈钢走势再趋弱？】SMM 11月11日讯：华南某钢厂在今天又传出即将复工消息，似乎临时停工对于供应的影响量比较有限，不过自此钢厂昨天上调指导价格后，贸易商反应昨天价格上调后成交回暖较多.....》查看详情
【SMM日评：主流钢招价格未能支撑铁价 供应增加铬铁价格走低】11月11日，今日内蒙高碳铬铁报价10200-10400元/50基吨，市场报价维持低位；今日酒钢11月份高碳铬铁采购价格敲定为10395元/50基吨(含税到厂价现付)，较10月份采购价格上涨510元/50基吨。》查看详情
【SMM热点分析：利润告急 山西钢厂集中减产】近一个月山西地区成材价格大幅下跌，截止今日山西当地主流品牌建材价格较十月份高点下跌超1000元/吨，跌幅近22%。》查看详情
【SMM焦炭市场深度分析：动力煤价格再跌 原因何在？】SMM分析，当前全国动力煤产量持续增加，动力煤供应充足，发电厂和港口的动力煤库存快速提升，对动力煤的采购意愿下降，煤矿的销售情况不好，加上降雪和疫情导致的运输不畅，煤矿动力煤库存压力逐步增加，少数煤矿甚至面临满仓的风险。》查看详情
【SMM热卷库存：需求仍存韧性 热轧库存继续下降】SMM钢铁11月11日讯：本周热轧板卷总库存328.25万吨，较上周-8.06万吨，环比-2.40%，同比-7.75%。本周热轧总库存、社会库存降幅均有所扩大，厂内库存小幅累库。》查看详情
【SMM评论：2021年上半年加蓬锰矿产量450万吨】据SMM了解，随着主流钢招落定，本来市场氛围应该活跃起来，但由于钢招价格远不及预期，合金利润收窄，铁厂对于后市抱有悲观的想法，因此对于锰矿的采购变得谨慎起来，锰矿产量持续累库。且后期若合金价格持续下行则合金厂有减产预期，后期锰矿需求或将减弱，锰矿价格或将下行，具体还需关注后市供求关系的变化。》查看详情
【SMM日评：短期锰市低价成交偏少】SMM 11月11日，锰三角主流地及广西地区电解锰现货含税出厂价较昨日均价暂稳运行在42000-44000元/吨左右，FOB较昨日均价持平在7100美元/吨附近。 今日国内电解锰市场低价货源偏少，供需双方博弈氛围凸显，厂家现货报价持续集中在4.3万元/吨为主，另外部分厂家处在停产状态封盘不报，月中旬锰市需求有待观望，SMM认为短期内锰价或将上涨有限。》查看详情
【SMM锰矿日评：下游利润收窄 锰矿挺价困难】近日，受下游合金利润持续缩减的影响，锰矿成交一般，且今日南方合金厂有压成本出货的现象，对于后市抱有悲观心态，且有停产预期，锰矿的需求相对减弱，矿商挺价困难。SMM预计在此番行情下，后市主流锰矿价格仍有小幅回落空间...》查看详情
【SMM硅锰日评：现货价格回落明显 南北心态存差异】现货市场方面，南方合金厂对于后市悲观想法明显，多数厂家有停产预期。北方合金厂悲观想法相对弱一些。整体市场对于后市不看好的在多数。但SMM认为，若后期随价格持续下行，合金厂关停增加，产量下降，供需关系或将缓解，价格许有小幅上行波动。》查看详情
【SMM日评：冶金级高低品位硅涨跌互现】在上游电价、原料等成本支撑以及下游刚需订单释放下，冶金级低品位硅表现企稳向好，高品位硅因出口订单一般，叠加铝合金企业开工未见明显提升，硅、铝价格波动大等原因铝合金企业畏高需求清淡，仍处于弱势回调当中。通氧553#硅与3303#硅的价差不断收窄，从本月初的2万/吨附近大幅降至6750元/吨附近......》查看详情
【电解锰周评：商家承压锰价下行 短期需求待提振】市场方面， 上半周电解锰工厂及贸易价差依旧明显扩大，部分刚需接货心态多偏犹豫，其中贸易商谈区间围绕4.1-4.15万元/吨为主，厂家现货低价不愿成交，不少业者认为月中旬需求整体有待提振，市场上部分商家低价频频缓解资金压力为主；下半周电解锰市场低价货源偏少，供需双方博弈氛围凸显，而厂家现货商谈持续集中在4.3万元/吨附近，另外部分厂家处在停产状态封盘不报，月中旬锰市需求有待观望......》查看详情
【SMM分析：国内钼精矿价格跌破2000大关 未来钼市走向何方？】据SMM统计，目前国内45%钼精矿价格最低已跌至1950元/吨度，原料端价格的大幅走跌给出下游产品一定让利空间，11日国内钼铁、钼化工及钼金属等产品价格全线下跌，市场的全盘走弱或将给予钢厂等下游一定压价信心，短期国内钼市价格或仍将以走跌为主。》查看详情
【SMM分析：小金属科普钼三部曲（上）—钼是谁？】现在我们介绍一下小金属钼的三部曲：钼是谁（有什么特点、家在哪里），钼的当前情况如何（具体应用和变化），将要去向何方（未来发展趋势，如应用领域的拓展、资源分布变化和价格行情趋势）......》查看详情
【中共中央 国务院：重点区域严禁新增电解铝、氧化铝产能】11月2日，《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发。《意见》指出了污染防治攻坚战的主要目标：到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。》查看详情
【QME铝合金冷轧卷基准价正式纳入SMM现货报价体系】11月11日，前海联合交易中心（QME）与上海有色网（SMM）在上海举办的SMM2021年中国有色金属行业年会上正式签署战略合作协议，双方就铝合金冷轧卷基准价格达成合作，正式纳入上海有色网铝合金冷轧卷现货报价体系。》查看详情
【山东氧化铝厂再度下调液碱采购价格】据SMM获悉，山东某氧化铝厂下调液碱采购价格，较前期下调70元/吨，32%离子膜液碱执行出厂价格1050元/吨，折百价格约为3281元/吨。
【甘肃省：要加强煤炭市场整顿 严厉打击哄抬价格行为】甘肃省：要加强煤炭市场整顿，严厉打击销售劣质散煤、囤积居奇、哄抬价格等违法行为，确保煤炭销售市场稳定、价格平稳，确保每一户群众买得起煤、烧得起煤，能够温暖过冬。
【南方区域存煤情况逐渐改善】10月中旬以来，南方五省区火电厂存煤逐步上升，较9月底增加300多万吨。目前南方五省区火电厂存煤1671万吨，可用23天，存煤低于7天的电厂已清零。
【江西省人民政府公布关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见】为严格落实能源消费总量和强度双控目标任务，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，促进江西省经济社会发展绿色转型，江西省出台《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》。“两高”项目涉及行业多、覆盖面大，暂定石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、煤电8个行业年综合能源消费量5000吨标煤（等价值）及以上的项目。》查看详情
继山西要求国有企业5500大卡煤限价900元/吨后，陕西地区近期也开始执行，目前榆林国有煤矿正在逐步落实，部分煤矿已经将价格调至限价附近，近期部分受降雪影响的煤矿及路段近期恢复正常，煤矿供应良好，多数煤矿除保供外，市场户采购需求一般，库存压力较大，价格持续承压。
【黑德兰港2021年10月份铁矿石出口量环比下降0.6%】 据澳大利亚黑德兰港港务局发布的数据显示，2021年10月黑德兰港铁矿石出口量约为4670万吨，较2021年9月的4698万吨减少28万吨，环比下降0.6%。较去年同期的4648万吨增加22万吨，同比增长0.5%。 其中，发往中国的铁矿石量约为3910万吨，较2021年9月的3862万吨增加48万吨，环比增长1.2%。较去年同期的3972万吨减少62万吨，同比下降1.6%。
【国家发改委：全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨】国家发改委消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高，较上一个峰值增加12万吨，其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高，为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。11月10日，全国电厂供煤再次超过800万吨，达到814.3万吨；供煤大于耗煤超过200万吨，达到204.3万吨，电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。
【国家发展改革委：寒潮后煤炭生产快速恢复 调度日平均产量达到1175万吨】11月11日，近日我国迎来强降温寒潮天气，部分地区出现大风、暴雪等恶劣天气，对煤炭生产造成一定影响。国家发展改革委11日透露，目前主要产煤区寒潮已基本结束，全国煤炭产量快速回升。11月7日至9日调度日平均产量达到1175万吨，已超过寒潮前几日平均生产水平，其中11月9日产量达到1182.5万吨，为近年来第三高位。
【海外矿山动态】秘鲁矿业和能源部表示，今年9月秘鲁铁矿石产量降至约83.63万吨，环比下降了26.4%，同比下降18.4%。另外，今年1-8月期间，秘鲁铁矿石总产量为919万吨，同比增长63.2%。
【必和必拓携手河钢集团及北京科技大学 共同探索低碳钢铁生产技术路径】必和必拓与河钢集团有限公司及北京科技大学签署了一项为期三年的三方合作协议，旨在共同开展低碳钢铁生产技术和路径的相关研究。该协议的签订是必和必拓与河钢集团全面深化战略合作的重要里程碑，双方于2021年3月签署了合作备忘录，必和必拓计划在未来三年内投入1500万美元，与河钢集团共同研究和探索温室气体减排技术和路径。
【中伟新材签署红土镍矿协议 将高冰镍含镍金属产能提高至6万吨/年】11月10日晚间，中伟股份发布公告称，鉴于公司对红土镍矿冶炼高冰镍产业持续看好，全资子公司中伟香港新能源与RIGQUEZA达成补充协议，拟对合资公司PT.ZhongTsing New Energy追加投入，双方一致同意在一期项目基础上，在印尼新建红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属3万吨项目(二期项目)。》查看详情
【德方纳米拟募资不超32亿 投建年产11万吨新型磷酸盐系正极材料项目】11月10日晚间，德方纳米（300769）公告，公司拟定增募资不超过32亿元，用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目及补充流动资金。
【百川股份拟7.58亿投建锂电池项目及石墨负极材料项目】11月10日，百川股份（002455）发布公告，子公司海基新能源拟投资建设年产2GWh锂离子电池及电池组项目，项目总投资4.7亿元。公告显示，年产2GWh锂离子电池及电池组拟定建设期10个月，本项目年税后利润8,337万元，投资回收期（税后）3.45年（含建设期）。
【10亿元！多氟多子公司获Enchem六氟磷酸锂长期采购订单】多氟多公司子公司河南有色近日与EnchemCo.,Ltd.签订了《采购协议》，EnchemCo.,Ltd.未来三年拟向河南有色采购总金额不低于10亿元人民币的六氟磷酸锂产品。
【葛红林：科学把握锂业发展的主动权】当前全球气候治理已经成为世界各国关注的焦点，碳达峰、碳中和正日益成为越来越多国家的国家行动，由此催生了新能源产业步入了蓬勃发展的快车道，新能源汽车的渗透率快速提高，对锂电材料的需求爆发式增长。》查看详情
【格陵兰禁止铀矿开采 阻止大型稀土项目】格陵兰议会通过了一项法案，禁止在丹麦境内进行铀矿开采和勘探，有效地阻止了世界上最大的稀土项目之一克瓦涅德稀土项目的发展。该法律于周二晚间由议会通过，符合新联合政府的战略，即集中精力推动格陵兰岛对环境的保护。》查看详情
【伊拉克称OPEC+关注原油的稳定供应 而非价格】11月11日，伊拉克石油部长表示，欧佩克+正在逐步增加产量，目标不是高油价，而是保持全球石油供应稳定。伊拉克将坚持欧佩克+的减产政策，不考虑现在或明年寻求任何减产豁免。
【拜登称扭转通胀是当务之急 美国通胀升至30年最高】当地时间周三，美国劳工部公布了10月的经济数据，其中居民消费价格指数（CPI）的同比涨幅升至1990年11月以来最高点。当天，美国总统拜登前往巴尔的摩推广1.2万亿基建法案。拜登在经济数据发布后表示：“通货膨胀损害了美国人的钱包，扭转这一趋势是我的当务之急。”他还表示，自己前往巴尔的摩就是来说明基础设施法案将如何降低成本、让货物更廉价可得。据美国劳工部的数据，美国10月CPI比去年同期上涨6.2%，为1990年11月以来最大涨幅，这也意味着通货膨胀率达到30年最高水平；10月CPI较上月上涨0.9%，比9月环比涨幅的两倍还多，超出专家预期。
【欧盟预测经济增长仍面临较高不确定性和风险】欧盟委员会11日发布2021年秋季经济预测报告称，欧盟经济从新冠疫情中复苏的速度快于预期，但经济增长前景的不确定性和风险仍然很高。报告说，预计欧盟经济在2021年、2022年和2023年将分别实现5%、4.3%和2.5%的增长。欧元区经济增长率预计今明两年将与欧盟持平，2023年为2.4%。
【习近平：在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展】国家主席习近平11月11日应邀在北京以视频方式向亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲。习近平指出，没有发展，就不能聚集起绿色转型的经济力量；忽视民生，就会失去绿色转型的社会依托。我们要准确理解可持续发展理念，坚持以人民为中心，协调好经济增长、民生保障、节能减排，在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。
【央行：重点支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易】11月11日，央行就《中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知（征求意见稿）》 公开征求意见。《通知》规定，人民银行、外汇局对新型离岸国际贸易业务跨境本外币资金结算开展监督管理。在防范风险的前提下，人民银行、外汇局对新型离岸国际贸易业务跨境资金结算实现本外币一体化管理，支持离岸贸易发展。重点支持基于实体经济创新发展和制造业转型升级、提升产业链供应链完整性和现代化水平而开展的新型离岸国际贸易。
【韩国将扩大管理品目防止再次出现物资供应短缺】11月11日，韩国政府为防止再次出现物资缺货危机，决定对日本对韩采取限贸措施后指定的338个管理品目进行扩容。对于价格暴涨或供需困难的品目，将探索关税配额、应急物资储备等支援方案。
【商务部：中美经贸合作符合两国和两国人民的根本利益】11月11日消息，在今天商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，美中贸易全国委员会近日发布报告显示，2020年，64%的美国国会选区的对华商品出口量较上一年有所增长，且对华出口使美国许多行业受益。商务部有何评价？对此，商务部新闻发言人束珏婷介绍，在2020年中美贸易保持增长的基础上，今年1一10月，双边贸易额增速较快，同比增长23.4%，其中，自美进口增长28.9%，对美出口增长21.8%。束珏婷表示，这充分表明，两国经济具有高度互补性，双方经贸合作符合两国和两国人民的根本利益，也有利于世界经济复苏。
【辽宁省开展整治规范房地产市场秩序行动】 辽宁省住房城乡建设厅会同相关部门联合印发《辽宁省持续整治规范房地产市场秩序行动方案》，要求各地以问题为导向，重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域人民群众反映强烈、社会关注度高的突出问题，维护房地产市场平稳健康发展。《方案》明确，集中整治行动持续到2024年12月，重点按照制定方案动员部署、企业集中自查自改、相关部门督查整改、建立长效机制4个步骤进行。
【所有主要芯片制造商都承诺向美国提交芯片数据】据外媒报道，美东时间11月8日，美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示，所有主要半导体公司已承诺接受美国政府提出的要求，提供与全球芯片短缺有关的信息。雷蒙多在11月8日接受采访时说：“过去两周，我亲自给美国和海外所有主要的芯片制造商的首席执行官们打了电话，他们每个人都向我保证，会提交我们要求的数据。”
【富士康首座汽车工厂！2.3亿美元正式收购洛兹敦汽车工厂】富士康周三（10日）正式宣布，该公司正在推进一项计划，以2.3亿美元从陷入困境的电动汽车初创公司Lordstown Motors（洛兹敦汽车）手中，收购其位于俄亥俄州一家汽车组装工厂，该工厂最初属于通用。
【10月动力电池装车量TOP10：前4稳定 塔菲尔/亿纬/蜂巢/欣旺达/瑞浦/孚能分列5-10位！】11月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了10月以及1-10月国内动力电池装车量的最新数据。最新数据显示，产量方面，2021年10月份，我国动力电池产量共计25.1GWh，同比增长191.6%，环比增长8.4%。装车量方面，2021年10月，动力电池装车量15.4GWh，同比上升162.8%。
【中汽协：10月汽车销量降幅收窄10% 新能源汽车月销逼近40万】根据中国汽车工业协会11月10日发布的最新一期产销数据，今年10月，我国汽车产销分别完成233万辆和233.3万辆，环比分别增长12.2%和12.8%，同比分别下降8.8%和9.4%，产销降幅比9月分别收窄9.1和10.2个百分点。》查看详情
【特斯拉董事长：要实现2050年交通领域碳中和须在2030年停止销售燃油汽车】特斯拉董事长Robyn Denholm周四在亚太经合组织峰会的视频演讲中表示，更严格的标准“从根本上改变了”车辆污染的经济性，并使电动汽车供应链的公司有信心进行投资。此外，Denholm还认为，为了在2050年之前实现交通的完全脱碳，燃油汽车的销售必须在2030年左右结束。
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