2021年第三季度我国进出口各类稀土及稀土磁性材料产品5.1万吨，产生贸易额80.5亿元。数据分析如下：
一、稀土产品
（一）出口
第三季度中国稀土出口量保持增长，出口各类稀土产品11,812吨，较上一季度增长2.3%；合计出口金额达10.9亿元人民币，较上一季度增长4.8%。稀土产品各月出口情况如图1所示。
可以看出，各月出口量呈逐月减少的趋势，但差距不大。而出口金额随出口量减少而有所下滑，其中8月减少幅度最大，环比减少19%。国外新冠疫情反复、稀土市场进入淡季、国内双控限电政策以及国外原料进口渠道受阻是影响出口的主要原因。
图1 2021年第三季度各月份稀土出口情况
产品类别方面。第三季度稀土氧化物出口占比最大，占总体的31%；稀土矿及混合稀土出口占比最小，占整体的20%；稀土其他化合物与稀土金属出口占比差距不大。详情见图2。
图2 2021年第三季度稀土出口品类分布图
图3为2021年第三季度稀土出口不同品类变化图。可以明显看出，8月各产品变化幅度更为明显。其中，稀土矿及混合金属出口量变化幅度远大于其他品种；稀土金属出口金额变化幅度比其他品种更大。
图3 2021年第三季度不同稀土出口品类变化情况图
元素分布方面（不含元素混合产品及稀土矿），以轻稀土元素出口为主。第三季度出口占比最大的是镧元素产品，其出口量接近出口总量的一半；其次是铈元素产品，占出口总量的30%。镧、铈元素产品是制成石油催化裂化剂的重要原料，故需求量很大。镨、钕、铕、铽、镝五种元素产品合计出口占比不足5%，说明中国稀土磁性材料产业发达程度高，过去以原材料出口的形式已不复存在。具体情况详见图4。
图4 2021年第三季度稀土出口元素分布图
元素单价方面，各元素产品出口单价与国内市场价差距不大。其中，铽元素产品的平均单价远超其他元素，为752.6万元/吨，而出口占比最大的镧元素产品，出口单价仅有1.8万元/吨，两者相差近420倍。可见，稀土元素产品价格差距大的问题依然严重，这固然与各元素产量不平均有关，但更主要的是各元素应用的不均衡。进一步拓展低价稀土元素应用是解决这一问题的核心。其他元素情况如表1所示。
表1 2021年第三季度各月元素单价表
出口品种方面，氧化镧第三季度出口2085.2吨，是出口量最多的品种；未列名氧化稀土和其他稀土金属、钪及钇,已混合或熔合分列二、三(图5)。未列名氧化稀土出口3亿元人民币，远超其他品种，接下来是氧化铽和氧化镝(图6)。出口单价方面，铽,未相混合或相互熔合出口单价最高，为870.8万元/吨，其次为氧化铽，出口单价713.7万元/吨，较第三名镝,未相混合或相互熔合高50%(图7)。详情见图5、6、7。
图5 2021年第三季度稀土产品出口量前十
图6 2021年第三季度稀土产品出口金额前十
图7 2021年第三季度稀土产品出口单价前十
贸易伙伴方面，日本、欧盟、美国是我国出口稀土最主要的3个国家，合计出口占比超过80%。其中，日本是中国最大的稀土出口国，美国占比略小于欧盟。详情见图8。
图8 2021年第三季度稀土出口不同国家及地区占比情况图
图9是2021年第三季度中国向不同国家出口稀土量变化图。可以明显看出，日本、美国的稀土需求相对平稳，而欧盟稀土需求变化幅度较大，这主要受9月欧洲新冠疫情恶化的影响。
但实际上，中国第三季度各月稀土出口量比较稳定，欧盟的稀土需求波动未产生明显影响。这是由于随着全球工业生产的复苏，欧盟稀土需求的波动可以被俄罗斯、韩国、印度等其他国家的稀土需求中和，从而造成图1中各月稀土出口量变化幅度很小。
图9 2021年第三季度稀土出口不同国家出口量变化情况图
图10为2021年第三季度三大稀土出口国家元素占比情况图。可以看出，日本对镧、铈、钇的需求远高于其他元素，这三种元素的需求相对平均；欧盟主要需求镧、铈两种元素，铈与镧元素需求的比例约为2：3；美国对镧元素有大量需求，其占有美国稀土需求的86%，此外还对铈、钇两种元素有一定的需求，其他稀土元素需求极小。镧、铈产品占比大，主要因为这些国家石油工业发达，需要大量石油催化裂化剂，此外电子、抛光行业对镧、铈产品的需求也很大。
图10 2021年三季度三大稀土出口国家元素占比情况图
（二）进口
第三季度，我国进口各类稀土产品24,124吨，较上一季度减少16.8%，合计进口金额达人民币11.4亿元，较上一季度锐减55.4%。相较出口金额方面差距不大，但进口数量是出口数量2倍多，这主要是因为进口产品更多以矿产品、初加工产品为主。稀土产品各月进口情况如图11所示。
各月稀土进口量呈逐月减少的趋势，8月进口量大幅减少，环比减少53.4%，8、9两月差距不大。而进口金额也大幅下滑，其中8月环比减少57%。中美关系僵持和缅甸政局动荡导致主要稀土进口渠道阻断是造成稀土进口量锐减的主要原因。
图11 2021年第三季度各月份稀土出口情况
进口品种方面，稀土进口主要以稀土矿及混合稀土进口为主，它占据了总进口量的98%。稀土金属矿是第三季度主要进口品种，占稀土矿及混合物进口总量的88%。三季度受缅甸政局动荡影响，未列名氧化稀土和未列名稀土金属及其混合物的化合物进口占比减小到9.6%，较二季度缩减79%。详情见图12、13。
图12 2021年第三季度稀土进口品类分布图
图13 2021年第三季度进口稀土矿及混合稀土品类分布图
贸易伙伴方面，自美国进口量占据总量的84%，位居第一。此外，自缅甸、马来西亚、越南进口的稀土产品合占12%。一方面，受缅甸进口渠道阻断，从缅甸进口的稀土产品数量较上一季度锐减86.9%；另一方面，这主要受进口产品种类影响，从美国进口的是稀土原矿，故进口量较大。详情见图14、15。
图14 2021年第三季度从不同国家及地区进口稀土占比情况图
图15 2021年第三季度自四大主要国家进口稀土产品占比对比图
图16是2021年第三季度自四大主要国家进口稀土单价对比图。可以明显看出，自美国进口的产品单价很低，这与自美国进口产品是矿产品有直接的关系；而8、9两月自马来西亚进口产品单价激增，是由于这两月进口了价格较高的氧化钕、混合碳酸稀土导致。
图16 2021年第三季度自四大主要国家进口稀土单价对比图
二、稀土磁性材料
（一）出口
第三季度，我国出口稀土磁性材料14,553吨，较上一季度增长2.3%，合计出口金额达人民币53.5亿元，较上一季度增长9.8%。稀土磁性材料各月出口情况如图17所示。
各月出口量、出口金额呈逐月增长的趋势，8月出口量环比增长14%，出口金额环比增长19%。美国开展“过度依赖进口”调查欲对稀土磁性材料加征关税，是影响稀土磁性材料出口的主要原因。
图17 2021年第三季度各月份稀土磁性材料出口情况
出口品种方面，稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品占出口总量的87.6%，而其出口金额也占总出口额的91.6%，其次是钕铁硼磁粉、速凝永磁片、其他钕铁硼合金。可见，稀土磁性材料制成品是我国稀土磁性材料出口的主要产品。详情见图18。
图18 2021年第三季度稀土磁性材料出口品类占比情况图
贸易伙伴方面，第三季度我国主要向欧盟、美国、日本出口稀土磁性材料。其中欧盟稀土磁性材料需求最大，占出口总量的35%，美国、日本的需求量差距不大，分别占总量的13%、12%。值得注意的是，图19中中国向其他国家的稀土磁性材料占比高达19%，说明全球多数国家会从中国进口一定量的稀土磁性材料，表明我国在全球稀土磁性材料供给端有着重要地位。详情见图19。
图19 2021年第三季度稀土磁性材料出口不同国家及地区占比情况图
（二）进口
第三季度我国进口稀土磁性材料768吨，较上一季度减少12.3%，合计进口金额达人民币3.4亿元，较上一季度增长7.6%。相较出口数据，中国稀土磁性材料进口很少，仅是出口量的5%，这也从侧面体现出中国稀土磁性材料出口、生产的大国地位。稀土磁性材料各月进口情况如图20所示，各月稀土磁性材料进口情况整体较为平稳。
图20 2021年第三季度各月份稀土磁性材料进口情况
进口品种方面，稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品占比最大，占进口总量的78%，其次是钕铁硼磁粉、其他钕铁硼合金，各占总量的15%、7%，速凝甩带片本季度没有进口。详情见图21。
图21 2021年第三季度稀土磁性材料进口品类占比情况图
贸易伙伴方面，第三季度我国主要从日本、菲律宾、中国（原产地）进口稀土磁性材料。其中，日本是中国最大的稀土磁性材料进口国，说明我国部分高端磁体还未能实现国产，仍依赖进口。值得注意的是，原产地为中国的稀土磁性材料进口占比为13%，这部分稀土磁材商品是由保税区进口或在中国代工后再进口的产品。详情见图22。
图22 2021年第三季度自不同国家及地区进口稀土磁性材料占比情况图
三、含稀土10%以上的其他铁合金
第三季度中国进口按重量计稀土元素总含量在10％以上的其他铁合金71吨，较上一季度增长11.0%，全部进口自日本；合计进口金额达人民币1157万元，较上一季度减少11.4%。详情见图23。
图23 2021年第三季度各月份按重量计稀土元素总含量在10％以上的其他铁合金进口情况
出口1029吨，较上一季度增长76.8%，合计出口金额达人民币1.16亿元，较上一季度增长11.1%（图24），其中主要向日本、泰国、韩国、印度出口，合计占比约为97%。详情见24、25。
图24 2021年第三季度各月份按重量计稀土元素总含量在10％以上的其他铁合金出口情况
图25 2021年第三季度向不同国家及地区出口按重量计稀土元素总含量在10％以上的其他铁合金占比情况图
四、结论
稀土材料方面，第三季度，中国稀土出口量、价与上一季度相比均有小幅增长，稀土出口结构总体平稳。预计第四季度随着订单量逐步增多、原料进口渠道的逐步疏导，出口量有望继续增长。
稀土进口受缅甸政局动荡和中美关系僵持影响，相关数据减小，尤其是未列名氧化稀土和未列名稀土金属及其混合物的化合物占比锐减79%。但随着中美贸易会谈的进行、缅甸政局的逐步明朗，第四季度稀土产品进口有望恢复。
稀土磁性材料方面。由于美国对稀土磁性材料进口的调查结果预计11月公布，相关情况暂时难以预测，美国对稀土磁性材料的集中采购可能仍将持续。此外，随着燃油车的逐步退市，全球电动汽车的稀土磁材需求将会进一步增大。结合来看，第四季度稀土磁性材料出口或将保持增长。与此同时，我国电动汽车发展迅猛，对高端磁体的进口需求或将进一步增大。
相关说明：
数据来源：海关总署数据查询平台。
