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稀土市场:“金九”未创辉煌 “银十”刷新纪录

9月,稀土市场平淡走过,当时,业界对10月的稀土市场充满了悲观情绪。虽然此前一再强调,整体稀土产业链都处在低库存状态,但再低的库存,有长单进行弥补,也无法掩盖散货市场表现平平,除了镝铽产品的领涨,镨钕微弱回调,即使在中秋、国庆前后进行各种预判,下游采购也并未引起价格大幅浮动。至此,部分业界人士预计国庆后价格小涨,部分持弱稳态度。

10月,惯例称之为“银十”。由于9月限电,镨钕价格没有得到进一步上涨,10月,电力问题陆续缓解后,废料价格直线攀升,氧化镨钕价格跟随小涨,金属价格普遍反应迟缓。即使此时,业界仍在涨幅空间有限的呼声中观望。月中金属现货趋紧,下游订单集中,氧化镨钕现货询价增多,一天几价陆续报出,但整个市场只闻价格难见现货。期货订单收紧,捂货情况愈演愈烈,废料价格出现领涨,月底贸易商活跃度攀升,磁材及终端市场开始观望。10月,镨钕市场热度直线飙升,价格涨幅超26.1%。

镨钕用10年时间走出2011年后的“阴霾”。当前,镨钕价格与2011年的顶点仅差36.8%,但比2017年已经增长47.1%。2017年3月开始,环保督察影响产业链正常生产,9月包钢国贸上调了挂牌价,导致镨钕市场出现阶段性空档,从而引起价格波峰,但由于下游也多处于停产状态,库存相对充裕,需求冷淡,价格缓慢回落。对标当下,10月涨价基础为:整个产业链库存保持低位,上游矿进不来,加之7-9月的环保督察及高温、限电影响了市场供给,辅料价格高涨,下游在高位震荡中预判价格回落而建库迟缓,空档中促成价格小涨,伴随游资进场,稀土价格涨至当前价位。

重稀土方面,缅甸封关以来,已经拉动了重稀土价格阶段性起涨,但以镝铽领涨最为明显,据传10月底开关,一度造成部分恐慌,出现抛售行为,镝铽产品价格随之回调,但由于开关消息悬而未决,离子矿愈发紧张,矿价30万元/吨也未必能拿到。镝铽产品在镨钕价格上涨的带动下快速拉涨,氧化铽价格在一天内的涨幅超过33%。铒铁在本月替代钬铁的扩宽应用中,价格涨幅超30%,随着个别实验成功的磁材企业采购,给氧化铒涨价带来了底气,但由于整体替代效果并不理想,铒价趋于平稳。钆钬产品也同样在磁材询单中出现集体跟涨,一货难求。10月,氧化钆涨幅10%,氧化钬涨幅12%。

10月,在所有大宗及大有色价格下行的时期,稀土价格一枝独秀,尤其在月末节点,价格跨度大,贸易商活跃度提高。与此同时,市场畏高情绪表现突出,金属厂补货难度增大,出货谨慎及限量。相反,下游对当前价位颇有微词,价格传导至终端受阻,永磁电机、新能源汽车、海上风电,可以看到稀土应用需求正在不断拓展,但是否会在此次价格暴涨中戛然而止还有待观察。铁氧体及钐钴磁铁再次被终端提及,稀土价格又该何去何从?

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