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新能源风光独好:“宁王”市值嗨上新高 “车茅”紧随其后飚上9000亿 产业链哪些公司三季度已赚翻?

10月25日讯,十月份的最后一周,行情点燃于“宁王”早盘中创下的股价新高。

自从回应了交易所关于582亿融资的问询函,宁德时代上周迎来的利好消息不断,上周二股价强势突破600元大关,又迎来了特斯拉标准续航版电动车全线改用LFP电池的消息落地。今日的大涨背后则是来自其对万亿规模储能市场的加速布局。情绪带动储能板块多股涨超10%。

10月20日,宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议;紧接着,在10月22日,宁德时代又与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议。协议内容均涉及储能、新能源、综合智慧能源等领域。

由于疫情、通胀、运输等一系列复杂的成因,能源问题已成为世界性的问题之一。十月中旬,商务部国际贸易经济合作研究院梅新育在广交会主题相关论坛上曾表示,目前世界共同面临的挑战很多,其中包括迫在眉睫的疫情、 通货膨胀冲击以及:能源危机。

自九月以来,国家发改委的传统能源调控政策与风电、光伏、储能相关的新能源建设计划纷纷落地。机构预期多轮驱动的新能源链条仍是高景气的方向。宁德时代对储能领域的加速布局,背后也是新能源整体建设脚步的加快。

10月24日消息,中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布。根据《意见》,到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上。风能和光伏被多次提及,且排序都在第一和第二位。

今日,国家发改委主任何立峰发声:将加快推进大型风电、光伏基地建设。再度推高板块情绪。随后风电、光伏、锂电池全线走强,刀片电池近期受销量肯定的整车龙头比亚迪早盘大涨超5%,市值站上9000亿新高。

千亿市值的中国电建在前期向下大幅调整30%后,今日早盘中也封死涨停。

对于光伏板块,华西证券电新团队表示,短期看,各环节制造端以及需求端博弈格局逐步明晰,进入下半年后国内装机需求有望启动。建议关注市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机遇。成本优势与技术领先是光伏产品企业的立足之本,上游价格快速上涨将加速行业出清,市占率集中环节话语权将得到提升,应重视头部企业的阿尔法机会;垂直一体化厂商有望在价格波动时显现出产品竞争优势。

对于风电板块,华西证券电新团队称,短期看,陆上风电平价后无论是装机规模还是招标量同比均增长显著,大型化趋势推进成本下降、规模提升以及行业集中度增强。目前风电板块较光伏板块相比估值偏低,具备配置价值。可关注以下环节的投资机会:1)风机大型化趋势明确,重点关注塔筒、轴承、风机、叶片、铸件等环节;2)关注风电主轴轴承等关键零部件厂商的竞争优势和国产替代进展;3)关注受益于海上风电相关标的;4)关注受益海外增量市场空间标的。

对于储能板块,开源证券刘强认为,刚性需求叠加政策落地,储能板块正开启真实快速增长。在风电+光伏发电占比达10%以上后,将带来更多储能刚性需求,预计2025年国内新增发电侧装机量有望达到51.63GWh(复合增速约76%)。

时值三季报披露期,财联社梳理部分风电、光伏、储能、锂电等今日新能源链条强势板块三季报预增标的如下:

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