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【股市收盘】A股三大股指分化 风力、煤炭等板块涨幅居前

沪指午后成功翻红,个股涨跌参半,涨幅9%以上个股逾130家,沪深两市成交额连续第44个交易日超过1万亿元,突破2015年创下的历史纪录,但较上周五继续缩量。电力股持续走高,板块内涨停股超30只,风电、水电、核电、特高压、智能电网等概念集体大涨;油气股午后拉升,石化机械、洪通燃气等等封板,中国石油大涨超7%再创近年新高。锂电概念震荡走弱,万邦达、久吾高科等领跌。从盘面上,电力、抽水蓄能、煤炭、风电等板块涨幅前列,养殖业、大豆、白酒饮料、盐湖提锂等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.4%,深成指跌0.57%,创业板指跌0.91%。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

安信证券研报认为,从外部因素来看,中秋假期全球避险情绪升温、外盘大跌,可能导致A股短期震荡调整。然而FOMC会议和美国债务上限问题都偏短期,消息落地后出现意外的可能性较低。其他外盘因素对中国经济影响较小,也不会破坏A股核心赛道投资逻辑,因此节后如有调整有望带来新的布局机会。配置上建议把握可能的节后调整带来的机会,围绕“碳中和”中期主线展开布局:光伏、新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、新能源车、半导体、券商、专精特新“小巨人”等。

银河证券指出,高端装备多点开花,继续重点看好各领域投资机会,自上而下选择符合时代背景大趋势的产业龙头,首推新能源、工业母机、机器换人三大主线。(1)新能源装备:其中光伏设备,平价与技术共驱扩产,设备环节迎来高景气;锂电设备,全球进入动力电池二次扩产潮,设备厂商受益。(2)工业母机:政策支持补链强链,需求旺盛景气向上,(3)工业机器人:制造业投资复苏,疫情后机器换人需求凸显,工业机器人2021年产销量继续保持较高增速水平。受益标的方面,光伏设备领域迈为股份,捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光等;锂电设备领域先导智能,杭可科技、利元亨等;工业机器人领域埃斯顿,绿的谐波等;工业母机领域科德数控、秦川机床、拓斯达旗下埃弗米、海天精工、创世纪、国盛智科等。

中信建投研报认为,根据研究以及模型测算,电石-PVC、纯碱、化肥、磷化工、煤化工、硅化工等Q3季度业绩有望或继续攀升、或维持稳定,而估值仍处于10倍以内,建议继续配置;我们继续重申2021年供需景气长逻辑未变,持续看好全年机会,持续推荐具备阿尔法的共识性龙头-万华化学、龙蟒佰利、华鲁恒升、扬农化工等;以及具备较深护城河及弹性标的鲁西化工、三友化工、桐昆股份、合盛硅业等。


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