今日两市大幅反弹，大小指数高开高走单边拉升，创业板指涨3.16%，沪指涨1.45%，深指涨1.98%，题材股表现活跃，赚钱效应稍强，市场情绪明显回暖，光伏等高景气板块持续受到追捧，全市场仅大金融、电信等少数板块逆势下跌，两市超3700个股飘红，成交额1.3万亿，连续24个交易日突破一万亿元。煤炭、天然气板块开盘走强，智能制造、工业母机概念股全线爆发，板块上演涨停潮，包括了华辰装备、华中数控、创世纪、国盛智科等多个20cm标的，另外，光伏、有机硅、军工、锂电锂矿、稀土永磁等高景气方向持续受资金追捧，锂矿股江特电机、中矿资源涨停，盐湖股份一度拉升触板，HIT电池概念股领涨两市，帝科股份、拓日新能等多个标的涨停。盘面上，HIT电池、高端装备、航空发动机涨幅前列，RETIS概念、证券、银行等下跌。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

海通证券指出，操作上，以医药、新能源、半导体为代表的创业板仍有调整需要，建议暂时回避，静待风险释放之后的价值回归。长期来看，新能源车产业链会是绝对的确定性主线。

对于宏观因素的扰动，我们认为更应关注的是市场成交量，持续的破万亿成交是资金对市场最大的信心反馈，日内的宏观扰动不宜因悲观而放大恐慌。板块的快速切换，是因资金在高估值成长与低估值周期里面还未形成新的共识，想在板块里面做好切换反而会增加机会成本，左侧建仓者应放缓节奏，同时控制好仓位。本周行情，以周期为主的上证大概率维持反复震荡表现会稍强，创业板有调整需求但同时会伴随盘中反弹，看好价值驱动的周期金融以及高景气度的电网、发电设备行业。

东北证券指出，风格扩散下短期关注高低切换，中长期仍是布局新能源、半导体等高成长主线。行业配置关注三个角度：第一，盈利见顶背景下，中小市值、业绩改善的成长个股占优。其二，估值景气匹配角度，短期可关注估值高低切换下的风格扩散，如新能源上游铝、电力设备、氢能和燃料电池，军工中的航发、电子元器件，周期中的石化、建材等；中长期依然是布局新能源、半导体等高成长主线。其三，政策导向角度，短期关注三个方向：一是专项债加快发行下有望受益的新基建相关5G、工业互联网、人工智能等板块；二是国改下半年有望加速，低估值国企可能受益于国改政策带来的效率和业绩提升；三是“双减”政策对体育等板块有催化。

中信建投指出，稀土方面，轻稀土氧化镨钕下降1.2%,中重稀土氧化镝下降2.7%，氧化铽下降2.6%；从供需基本面看，供给端，稀土供给稳定增长，1-7月中国镨钕氧化物供给量4.0万吨，同比增长28%，7月供给量0.59万吨，同比增长14%；四川地区未复产，部分中重稀土分离企业原料紧缺，计划停产或减产，缅甸疫情影响腾冲关口封关，进口受阻，市场供应量下降，现货库存持续紧张，稀土价格后市仍有支撑；需求端，受新能源汽车、风电及变频空调拉动，永磁材料下游需求快速增长，钕铁硼企业成本端支撑有提升，价格上行走势。预计未来仍将保持紧平衡乃至短缺状态，继续看好拥有稀土上游资源的标的。