SMM6月22日讯：在由SMM主办的线上行情直播会议上，SMM分析师侯瑾辰发表了以稀土永磁产业景气上升背后隐藏何种玄机？的主题直播，会议上主要和大家介绍了稀土永磁材料产业现状，以及高性能钕铁硼市场供需概况，并最终回归行情，进行了稀土永磁材料行业发展趋势介绍和总结。
稀土永磁材料产业现状
稀土永磁分为三大类，其中，烧结钕铁硼属于第三代稀土永磁体。钕铁硼下游应用广泛 ，包括汽车工业、节能家电、消费电子、工业电机及其他。
全球钕铁硼磁材中产地集中在中国和日本，烧结钕铁硼产量最大。
根据中国稀土行业协会数据，2019年全国稀土磁性材料总产量约为18万吨，宁波贡献了全国稀土永磁材料总产量的约38.9%。浙江，山西，山东，内蒙。根据内禀矫顽力的高低，钕铁硼磁材产品通常分为N系列、M系列、H系列、SH系列、UH系列、EH系列和TH系列七类，标注最大的浙江的占比大概是38.7%，不到40%。
此外稀土永磁形状各异，属于非标产品。
钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Re2??14B为基础的永磁材料。主要成分为稀土元素 钕 (Nd）29%-32.5%、铁（Fe）63.9%-68.7%、非金属元素硼（B）1.1%-1.2%。为获得 不同性能部分钕可用镝（Dy）、镨（Pr）等其他稀土金属替代，铁也部分可用钴（Co）、 铝（Al）等其他金属替代。硼含量较小，但对形成四方晶体结构金属间化合物起着重要作 用，使得化合物具有高饱和磁化强度、高的单轴各向异性和高的居里温度。最大磁能积（BH）max、剩磁Br，内禀矫顽力HcJ，磁感应矫顽力HcB 提出要求，并按照内禀矫顽力HcJ的不同区分牌号。
近年来在风力发电、新能源汽车等方面的需求量急剧增加，这对钕铁硼永磁材料的矫顽力和温度稳定性提出了更高的要求，要求其能在200℃以上工作。增加镝的用量，可以显著提高材料的矫顽力以及温度稳定性。
传统的元素添加方法是在熔炼过程中加入，即把Dy与Nd、Fe、B等元素一同熔炼，在最后制备成的磁体中，晶界和晶内主相中均有Dy分布。但有研究表明，处于晶界的Dy对提高矫顽力作用最为显著。
日本最早提出了“晶界扩散”的概念，他们采用特殊的工艺使Dy通过扩散只存在于晶界而不进入晶内，这样不仅提高了钕铁硼材料的性能，而且大大减少了Dy元素的总量，降低了材料的成本。
钕铁硼减少镝的用量有两大方法，晶体颗粒微细化和晶界扩散法。通过晶体颗粒微细化有望将镝含量削减1-2%左右，采用晶界扩散法有望将镝含量削减2-3%左右。合计计算，约可减少5%。
2020年稀土永磁出口逾4万吨，永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品占比88%。
高性能钕铁硼市场供需概况
2018年全球钕铁硼毛坯产量18.5万吨，高性能钕铁硼毛坯产量占比26%。中国钕铁硼毛坯产量15.7万吨，高性能钕铁硼毛坯产量占比26%。
稀土行业协会数据显示：目前，无论是全球市场还是国内市场，稀土永磁材料都呈现出低端供应过剩，高端供应不足的情况。以钕铁硼磁材毛坯为例，根据中国稀土行业协会数据，2018年全球钕铁硼材料毛坯产量18.5万吨，其中高性能钕铁硼毛坯产量只有4.8万吨，占比约26%；中国钕铁硼毛坯产量15.7万吨，其中高性能钕铁硼毛坯产量只有2.3万吨，占比约15%。
国家为鼓励高性能永磁材料产业发展，2010年取消出口关税。钕铁硼合金速凝永磁材料2010 年前在税则中按“其它铁合金”归类，并征收20%的出口关税。考虑到该产品实际与普通铁合金在生产工艺、产品性能和用途等各方面都有很大区别，产品加工后充磁制成永磁体，主要应用于计算机、通讯产品、电子设备等高科技领域。为支持我国高性能永磁材料产业的发展，进一步细化钕铁硼合金永磁材料的税则分类，在2010 年关税实施方案中增列了“钕铁硼合金速凝永磁片”税目，取消了其20%的出口关税。目前，出口的四类稀土永磁材料相关产品均无关税，也不涉及出口配额。
稀土永磁材料行业发展趋势
从对各主要贸易伙伴国的出口情况看，我国大量的稀土永磁产品出口销往了欧洲、美国和东亚地区，其中绝大多数为科技水平较高的发达国家，以2020年的出口数据为例，排名前五的国家分别是德国（占比15%）、美国（14%）、韩国（10%）、越南和泰国。
2018-2019年受中美贸易冲突影响，我国磁材出口数量有所下滑。如前言所述，我国具有发展稀土永磁材料得天独厚的稀土资源优势，促使我国稀土永磁材料产业近年来迅猛发展，依靠成本低，定价低的优势占据了世界上绝大部分的市场份额，不过这也导致了一定程度上的产能过剩，形成了买方市场。在这种市场背景下，我国稀土永磁材料企业在国际市场竞价销售过程中，买方存在对比压价的情况，国内企业之间也存在竞价的情况，最终导致成交价格偏低，甚至可能低于成本价，导致企业利益受损。竞价出口在镧铈产品上也是存在的。此前大家认为专利方面，中国也受到很大的限制。据商务部的资料，由于日立金属在美国申请了钕铁硼专利，因此中国企业只有拥有其专利授权，才能将产品出口到美国市场未获得日立金属专利授权的中国稀土永磁企业产品无法出口至美国等指定国家。但是据业内人士反映，目前很多专利都已经到期，主要问题是能不能做出满足客户要求的产品。
当前，稀土永磁下游需求持续增加。汽车是高性能钕铁硼下游最大消费端，占比高达50%，今年以来，汽车需求量持续上升，带动稀土永磁需求。此外，中国工业机器人及电梯产量料持续攀升。未来电梯行业的发展前景广阔，主要体现在两个方面：其一，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；其二，从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。空调方面，全球变暖带来欧洲空调市场前景巨大。美国空调普及率是90%，日本89%，中国60%，而欧洲却只有4%。根据国际能源组织的一项数据显示，2019年欧洲的空调安装数量为1.1亿台，而到了2050年，这一数字能达到2.75亿台。
电力方面，当前我国经济持续稳定发展，工业进程稳步推进，对电力的需求必然日益增长。因此，我 国中长期电力需求形势乐观，电力行业将持续保持较高的 景气程度水平。另外，随着对环境保护的意识日益加强，在全球对能源需求不断增长的背景下，清洁能源的推广、应用也成为必然趋势。我国发电方式主要有火力发电、水力发电、风力发电、核能发电以及太阳能发电。近年来，风电行业高速发展。2021年上半年，中国风电发电装机容量同比增速为26.6%，同比增速排名第一。
风电方面，据国家能源局数据显示，受到风电补贴退坡影响，出现一波抢装潮，2020年国内新增风电装机量为71.7 GW（吉瓦）。近年来，由于我国陆上风电的建设技术已日趋成熟，加之海上风电资源更为广阔，国家风电发展政策逐渐向海上发电倾斜。“十二五”到“十四五”这一段时间中，伴随着相关政策的实行，我国海上风电发展迅速，沿海省市的海上风电项目快速落地。
