【SMM晨会纪要 】美指大幅上扬令铜价持续承压 关注今日现货市场表现
【SMM晨会纪要】美小非农数据略超预期 美指站稳92关口期铝承压
【SMM晨会纪要】期镍高位宽幅震荡 硫酸镍晶体供应紧张价格大幅上涨
【SMM钴锂晨会纪要】5月全球特斯拉汽车销量回暖 钴镍价格上调带涨前驱体报价
【SMM钢铁晨会纪要】昨连铁偏弱运行 港口现货市场早盘报价较前日下调20元/吨左右
【宏观前瞻】关注美国6月ISM制造业PMI及欧元区5月失业率
隔夜ADP数据超出预期给予美元支撑。此外，市场对美联储货币政策的转向预期未消除，达拉斯联储行长Robert Kaplan表示，美联储这一次缩减资产购买的行动即将到来，唯一的问题是何时调整。隔夜美元继续上涨至今年4月7日以来的高点，对金属市场施压，是隔夜金属冲高回落的主要因素。市场关注周五公布的美国非农数据。
昨日金属涨跌互现，伦铜价格周三上涨，但月线创去年3月以来最大月度跌幅。内盘方面，沪镍夜盘大幅回撤，跌幅超2%，沪锡价格也有较大跌幅，最终录得下跌1.46%。黑色系方面，螺纹、铁矿震荡上行。
美股周三收盘涨跌不一，标普指数再创收盘历史新高。三大股指上半年涨幅均超过12%。市场正在评估6月ADP就业数据与5月二手房销售签约报告，并等待非农就业等更多有关劳动力市场的经济数据。道指收盘上涨210.22点，或0.61%，报34502.51点；纳指跌24.38点，或0.17%，报14503.95点；标普500指数涨5.70点，或0.13%，报4297.50点。
原油期货周三上涨，此前美国公布原油库存连续第六周下降，且一石油输出国组织(OPEC)报告预测今年市场供应不足。油价录得月度和季度涨幅。
贵金属方面，黄金微涨，投资者对即将发布的美国就业数据持谨慎态度，数据可能加剧对美联储减少资产购买的担忧。
昨日A股三大指数皆收红，沪指收涨0.5%，深成指涨1.08%，午后锂电池板块走高，宁德时代大涨带动创业板指刷新年内高点3476点，创2015年6月以来新高。半导体芯片产业链全天大涨，智能驾驶、数字货币、光伏、稀土永磁轮番表现。上半年，“双创”指数表现优异，创业板指累计大涨17%，科创50指数累计涨14%紧随其后，沪指累涨3.4%，深成指累涨4.78%。
LME库存
宏观焦点
【达拉斯联储行长：美联储这一次将避免2013年减码风暴重演】达拉斯联储行长Robert Kaplan表示，美联储这一次缩减资产购买的行动--他希望将“很快”开始--会更加顺利，因为投资者已经知道正在讨论此举措。
【统计局解读:6月份中国制造业采购经理指数基本持平 非制造业商务活动指数扩张有所放缓】6月份，中国制造业购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.9％、53.5％和52.9％，比上月回落0.1、1.7和1.3个百分点，但均持续位于临界点以上，我国经済运行继续保持扩张态势。
【德尔塔毒株病例几乎覆盖美国所有州】 据美媒29日报道，美国感染新冠病毒德尔塔毒株的病例数正在不断攀升，报告病例几乎覆盖美国所有州。美国疾病控制与预防中心表示，目前美国每5例新冠确诊病例中就有1例感染德尔塔毒株。美国卫生专家和官员担心，疫苗接种率低的地区可能会在今年秋冬季出现德尔塔毒株感染病例激增的情况。
美国十年期国债收益率一度跌破1.45%，创逾一周新低。
今日焦点
【SMM月度展望：铜精矿供应预增 消费进入淡季 7月铜价重心或下移】进入下半年，随着一些新产能的释放，铜精矿供应量或将进一步增加。伴随着冶炼厂检修结束后，可能重新回到累库周期。进入7月，随着宏观流动性见顶，以及基本面上消费淡季来临，SMM预计7月铜价或将重心整体下移，于65000-68000之间震荡运行。》查看详情
【SMM铝杆加工费行情：多地加工企业限产限运 铝杆加工费续跌】国内电工圆铝杆加工费延续弱势，山东1A60普铝杆加工费出厂价升水150-升水400元/吨，均价录得275元/吨，较昨日跌75元/吨。河南地区1A60铝杆加工费在180-260元/吨，均价录得220元/吨......》查看详情
【SMM分析 海外铅锭有挤仓条件？ 铅价外强内弱 国内高价下现货交易困难】在海外消费复苏和铅锭供应恢复缓慢的持续作用下，供需不平衡导致伦铅近2个月处于不间断降库阶段。另一方面，铅锭基本面延续外强内弱，沪伦比值快速收窄，铅锭出口窗户或将打开，或缓和国内铅锭供应过剩的格局，导致铅价整体重心上抬。》查看详情
【SMM评论：伦铅连涨带动沪铅 外强内弱行情下出口机会来了？】海外伦铅去库连涨，消费向好，尽管国内铅价跟涨，但现货市场冷冷清清并未跟上节奏。蓄电池市场表现依然不温不火，订单情况并无明显旺季来临迹象，据SMM调研，7月国内蓄电池厂家涨价困难，利润或将收窄，而再生铅利润修复后供应端增量弹性增大，国内铅锭略显过剩，本周累库预期若隐若现。那么，铅锭和蓄电池栅板等半成品的出口机会到来了？且看SMM独家调研及分析。》查看详情
【SMM月度展望 6月最后一天沪锡再创新高 7月强势能否持续？】6月锡价持续震荡，截止6月30日日间收盘，沪锡主力合约报214620元/吨，较5月31日209000元/吨上周5620元/吨，涨幅达2.7%。期间6月30日尾盘拉升达到月度高点214840元/吨，也同时刷新历史高位。》查看详情
【SMM快讯 沪锡月末现翘尾行情 供应问题仍是关键点】现货方面，目前冶炼厂出货意愿一般，下游畏高谨慎拿货，但市场长周期需求看好，整体现货升水较为稳定。》查看详情
【SMM月度展望 7月镍价震荡上行趋势未改 预计震荡于132000-142000元/吨】6月沪镍在突破今年5月中旬以来的震荡区间上沿后进入新的平台震荡。截止6月30日日间收盘，沪镍主力合约报138060元/吨，较之上月末132890元/吨上周5710元/吨，涨幅达4.3%。期间6月25日一度涨至139070元/吨，为月度最高，一度逼近14万关口。》查看详情
【SMM杭州螺纹周度库存 环保限产传闻不断 淡季成交不温不火 杭州库存环比+1.40%】截至6月30日杭州社库为87.2万吨，环比上周上升1.2万吨，环比增幅1.40%。同比去年降17.7万吨，同比降幅-16.87%。》查看详情
【福安青拓不锈钢冷轧及深加工配套项目一期竣工投产】6月28日上午，宁德市委市政府举行2021年第二季度重大项目集中开竣工活动。目前，福安青拓不锈钢冷轧及深加工配套项目一期已完成设备安装，顺利进行试生产，具备竣工条件。》查看详情
【SMM镁锭现货快报 镁价承压下滑】SMM6月30日讯：今日府谷地区90镁锭主流出厂价19100元/吨-19300元/吨，95B镁锭主流出厂价20300元/吨-20500元/吨；今日主产区90镁锭出厂价格较昨日出现下滑，详细报价及变动原因请看如下详述……》查看详情
【SMM镓业分析：“氧化镓”制晶圆成功量产推动镓消费效果有限】由日本电子零部件企业田村制作所和AGC等出资成立的Novel Crystal Technology在全球首次成功量产以新一代功率半导体材料“氧化镓”制成的100毫米晶圆。SMM采访了市场三氧化二镓相关大型产生商的管理层，对方表示，Novel Crystal Technology本身就是从中国国内购买三氧化二镓去生产晶圆，而目前行业内部也对未来短期的三氧化二镓消费量经过测算，可能此技术的发展将对金属镓一年的国内消费量增长以每年15吨的增速递增。》查看详情
【SMM日评：镨钕金属价格持续回升 钕铁硼下游企业持观望态度】SMM6月30日讯：今日镨钕金属价格持续回升，根据SMM价格30日镨钕金属的均价上涨7500元/吨，达到均价592500元/吨。虽然镨钕金属的价格最近迎来了连续的上涨，但是钕铁硼企业表示：下游的订单量并没有随之增加，较短时间的价格回升，并不会及时的反映在订单量的增减上。》查看详情
【SMM分析 力拓宣布南非RBM公司暂时停运 7月钛矿进口或面临紧缩 】SMM6月30日讯：受当地安全局势升级影响，力拓(Rio Tinto)宣布对南非理查兹湾矿业公司(RBM) 的业务将因不可抗力暂停，并在安全状况改善之后恢复……》查看详情
金属及行业要闻
【河北、河南多地铜线缆及铜加工企业停产】据SMM调研了解，为了确保北京近日空气质量，北方多地不同地区铜加工、铜终端企业接到上级环保部门通知，强化管控措施如下：河南地区多数企业于28号停产至7月1号；河北邯郸、唐山、沧州等部分企业于29号停产到7月1号。另外据悉，建筑工地、拆迁工地、线性工程等各类施工工地停产，并严格落实扬尘污染防治管控要求，严密苫盖，加大洒水抑尘频次，确保不起扬尘。后续影响SMM将持续追踪。
【安托和中国主流铜冶炼厂长单谈判达成一致】安托和中国主流铜冶炼厂历经四轮谈判后，于今天6月30号已经对明年上半年铜精矿长单TC达成一致。
【芬兰豪塔兰皮钴镍铜矿资源量大增】芬兰豪塔兰皮（Hautalampi）钴镍铜矿项目矿石资源量增长了100%，矿山许可证区域的金属量增长了50%。
【河北多地铝线缆及铝加工企业限产或停产】据SMM调研了解，北方多地不同地区铝加工企业接上级环保部门紧急通知，要求强化污染源管控，河北多家线缆企业要求6月29日零时至7月3日停产。北京及周边除涉及城市民生需求和新能源车辆外，禁止运输建材、砂石骨料等大宗物料以及渣土和建筑垃圾的运输车上路，停止土方开挖作业。
【格林美高纯公司拟投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目】格林美公告，全资下属公司投资建设年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体（硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体）项目，项目总投资为3.1亿元，本项目正常生产年份销售收入预计达到49.8亿元。
【首钢股份：预计上半年净利润同比增长约542%】首钢股份公告，预计上半年盈利约33.6亿元，同比增长约542%。上半年公司完成发行股份购买资产，盈利能力进一步增强。
【河钢股份：预计上半年净利润同比增长102%-131%】 河钢股份公告，预计上半年净利润为14-16亿元，同比增长102.05%至130.91%。2021年上半年钢材市场价格大幅上涨，公司产品盈利水平大幅上升，2021年半年度业绩同比大幅增长。
【太钢不锈：预计上半年盈利46.8亿元-49.7亿元 同比增长693.18%-742.33%】太钢不锈：预计上半年盈利46.8亿元-49.7亿元，同比增长693.18%-742.33%；上半年，受宏观经济复苏影响，钢铁产品下游行业需求增加，钢材价格上升。
【安徽省下半年粗钢产量压减任务分析】6月29日安省召开粗钢产量压减工作座谈会，为完成2021年安徽省粗钢产考核目标任务，会上要求今年粗钢产量不得超过2020年。
【澳大利亚矿产品出口创纪录】最新估计显示，2020/21财年，澳大利亚资源和能源产品出口额将达到创纪录的3100亿澳元，其中近一半来自铁矿石。2021/22财年，其出口额将进一步增至3340亿澳元，2022/23财年由于经济增长趋缓和价格回落，将降至3040亿澳元。
【光伏产业链价格矛盾趋缓：硅料价格暂企稳 硅片降价】 中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新监测数据显示，多晶硅料本周价格继续企稳。在今年上半年产业链上游硅料、硅片接连涨价，给中下游企业带来较大压力后，企稳的硅料价格预示着产业链上下游的矛盾有所趋缓。记者还注意到，近日，单晶硅片供应商中环股份公示的6月份硅片价格，同样较一个月前有所下调。
【青海高景太阳能第一根单晶硅棒成功出炉！】青海高景太阳能是广东高景太阳能设立在青海西宁的单晶硅棒生产基地，主要开展大尺寸硅棒研发制造业务。项目总投资约180亿元，于2021年2月签约落地青海省西宁市城南区南川工业园。3月12日，青海高景举行开工奠基仪式，正式破土动工；6月15日，首期15GW成功点火投产。从开工到点火，仅用时93天，创造了令业内交相称赞的“高景速度”。 2021年6月28日22时，青海高景太阳能第一根单晶硅棒拉制完成。在随后的3个小时内，总共成功出炉了5根10英寸4300毫米的单晶硅棒，宣告青海高景向达成50GW单晶硅棒制造目标迈出了坚实的第一步。
哈萨克斯坦能源部长表示，欧佩克+将讨论是在8月还是9月提高产量。
【高盛：年底供应缺口可达500万桶/日 OPEC+须增加原油供应才能平衡油市】 高盛商品研究公司表示，由于其他地区的供应风险隐现，2022年前石油输出国组织和盟国（OPEC+）需要更多的石油产量来平衡市场。该行认为，到年底石油需求将额外增加220万桶/日，从而导致供应缺口达500万桶/日，远超过伊朗和页岩油生产商能够投产的数量。
终端资讯
【美的集团：所属子公司美智光电创业板上市申请获受理】 美的集团公告，所属子公司美智光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深圳证券交易所受理。
【格力电器：公司第一期员工持股计划获股东大会审议通过】 格力电器公告，公司于当日召开2020年年度股东大会决议，本次股东大会未出现议案被否决的情形，其中议案《关于<珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》同意票数占出席会议所有股东所持股份的75.7496％；反对占20.9809％；弃权占3.2695％。
【两连板金辰股份：光伏异质结高效电池片用PECVD设备项目目前尚处于研发阶段】 两连板金辰股份公告，光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目是公司本次非公开发行股票募投项目，目前尚处于研发阶段。近期，公司研发的首台光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备已运送至客户处但尚需一段时间进行测试，测试结果能否满足客户需求以及能否量产尚存在不确定性，因此预计短期内不会对公司业绩产生影响。
【发改委运行局赴青海省开展促进风电光伏健康发展专题调研】 近日，发改委运行局组织委能源所、电规总院、国家电网能源院等单位赴青海省开展促进风电光伏健康发展专题调研。 调研组一行到青海省海南州共和光伏园区与大数据中心开展实地调研，重点了解了大型新能源基地外送、新能源就近消纳情况。与青海省发改委、能源局等政府机构和电网公司、黄河公司等电力企业开展座谈交流，了解青海省“十四五”风电和光伏发电大规模发展主要考虑。
【沪硅产业：新硅聚合拟向嘉定工业区租借净化室及厂务设施】沪硅产业公告，公司控股子公司上海新硅聚合半导体有限公司（以下简称“新硅聚合”）拟与公司关联方上海嘉定工业区开发(集团)有限公司（以下简称“嘉定工业区”）签署厂房租赁合同，租借净化室及厂务设施，用于射频与光电芯片材料研发与生产。租赁期限共计十年，自2021年7月1日期至2031年6月30日，租金包括厂房基础租金和厂房附加租金。
【安科瑞：已有多个项目通过光伏企业配套应用于海内外市场】 安科瑞在互动平台表示，公司有关分布式光伏的产品有交直流电能计量仪表、霍尔传感器、汇流箱和光伏绝缘监测等，此类产品目标客户清晰，销售情况良好，同时已有多个项目通过光伏企业配套应用于海内外市场。
