【SMM晨会纪要 】期铜受美元上扬掣肘持续震荡 关注今日各国PMI数值
【SMM晨会纪要 】期铜受美元上扬掣肘持续震荡 关注今日各国PMI数值
【SMM晨会纪要】外强内弱伦铝八连阳 持续关注宏观面消息释放
【SMM钢铁晨会纪要】昨连铁偏弱运行 港口现货市场早盘报价上调10-15元/吨
【宏观前瞻】关注中国6月官方制造业PMI、美国6月小非农数据
受10年期美国国债收益率上升和咨商会消费者信心指数超预期影响，昨夜美元指数重上92关口，对金属市场形成一定的压力，但同时市场对全球经济会良好复苏仍有憧憬带来一定的支撑作用。昨日公布的美国4月房价创下了30多年来最大涨幅，欧元区6月经济景气指数达到21年来的高点，此外，世界银行称中国的复苏范围扩大，预计今年中国经济增长将达到8.5%。
昨日金属期货市场普遍收涨，期铅走势抢眼，伦铅触及2018年7月以来的高点2,322美元/吨，收涨2.12%。沪镍在前两日回调后再次收涨1.05%。黑色系方面，螺纹、不锈钢收涨铁矿石收跌。
美股周二小幅上扬，纳指与标普500指数均创盘中与收盘历史最高纪录。经济数据显示美国房价与消费者信心指数强劲上涨，4月房价创下30多年来最大涨幅。市场等待本周将公布的6月非农就业报告。道指涨9.02点，或0.03%，报34292.29点；纳指涨27.83点，或0.19%，报14528.33点；标普500指数涨1.19点，或0.03%，报4291.80点。
关注今日将公布的美国6月小非农数据以及美国6月芝加哥PMI，观测中美经济复苏近况。此外，本周即将公布的非农就业数据，以研判未来利率走向的线索。调查显示，预计美国6月非农就业岗位增加70万个，高于5月的增加55.9万个；失业率从前月的5.8%降至5.7%；劳动参与率较前值上浮0.1个百分点至61.7%。
原油小涨，随着全球需求从疫情冲击中反弹，以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC 正在考虑是否继续恢复更多的原油供应。俄罗斯考虑提议增产，但利雅得暗示更希望循序渐进。OPEC 原定周三举行联合部长级监督委员会会议。现在将改到周四，即与部长级会议同一天。
贵金属方面，期金跌至八周低点，或将重启跌势，因美元指数逾重新站上92关口，新一波疫情可能遏制全球经济复苏，美国就业报告也可能会加速美联储退出刺激计划。美国通胀上升可能只是暂时的，但存在持久化的重大风险。
昨日A股大小指数全天走势分化，权重走低拖累沪指，上证50、沪深300均跌逾1%，创业板指前高强势震荡，两市普跌格局，3100多家个股下跌，热点题材回落、板块轮动承接较差，资金风险偏好降低。近期主线科技股普遍回调，第三代半导体领跌，猪肉股、煤炭、国防军工、酿酒、汽车整车全天跌势，有机硅、光伏、华为昇腾概念股、盐湖提锂、服装家纺股逆势拉升。盘面上，有机硅、服装家纺、在线旅游涨幅居前，第三代半导体、华为汽车、国防军工等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.92%，报收3573点；深成指跌0.99%，报收14999点；创业板指跌0.19%，报收3406点。
LME库存
宏观焦点
【王毅出席二十国集团外长会】6月29日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席二十国集团外长会。王毅表示，当前，全球疫情形势依然严峻，经济复苏分化明显。二十国集团应弘扬伙伴精神，在5个方面作出努力......》查看详情
【世界银行将今年中国经济增长预期上调至8.5%】世界银行的报告将今年中国经济增长预期从8.1%上调至8.5%。中国是全球首个从新冠疫情中实现经济复苏的主要经济体，工厂和消费者活动都已恢复到疫情暴发前的水平。在东亚，中国和越南是2020年唯二实现经济V型复苏并恢复到疫情前水平的经济体。世界银行预估，中国有望在今年夏初为40%的人口接种疫苗，并表示全面的经济复苏需要在新冠疫苗接种工作上取得进展，实现大规模的免疫。
【美国4月房价创下了30多年来最大涨幅】在全美范围内，标普CoreLogic凯斯-席勒房地产价值指数同比上扬14.6%，创下1988年以来的最大涨幅，也是房价连续第11个月加速走高。今年3月的涨幅为13.2%。同时美国20个城市房价大涨14.9%，创出2005年以来最大涨幅，也超过经济学家预期中值。
【美联储巴尔金：一旦就业形势取得“实质性进展” 将开始缩减购债规模】美联储巴尔金表示，可以说通胀已经取得了实质性进展，一旦就业形势取得“实质性进展”，将准备开始缩减购债规模。
美国6月消费者信心指数为127.3，创去年2月以来新高，预估为119。
【美国4月FHFA房价指数月率录得1.8% 创1991年以来新高】美国4月FHFA房价指数月率录得1.8%，创1991年以来新高。美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得14.88%，创2005年11月以来新高。
欧元区6月消费者信心指数终值-3.3 ，前值-3.3，预期-3.3。欧元区6月工业景气指数12.7，前值11.5，预期12.3。欧元区6月工业景气指数录得12.7，续刷历史新高。
今日焦点
【SMM分析：铜价回落刺激6月铜下游PMI走高 但7月可能重新走低】6月铜下游行业PMI综合指数终值为52.36，较预期的51.78......》查看详情
【SMM洋山铜现货：美金铜清淡行情延续 价格表现疲软】昨日进口铜市场受到需求冷清的限制，活跃度并不高。持货商报盘集中于7月下旬到港提单，其挺价情绪尚未完全消散，报价基本无变动，二牌报价在30美元/吨附近，存在议价空间。但市场买兴缺缺，部分买盘压价严重，买卖双方价格差距难消，导致市场成交表现僵持......》查看详情
【SMM沪铜现货：沪铜下泻不止 现货升水同步下降】SMM 6月29日讯：今日上海电解铜现货对当月合约报于升水20~升水70元/吨，均价升水45元/吨，较前一日跌25元/吨。平水铜成交价格67920-68340元/吨，升水铜成交价格67950-68370元/吨。沪期铜第一节交易时段，尚在68250-68340元/吨区间横盘震荡，第二交易时段起，沪铜难以持稳，在多头大量离场之下沪铜一泻千里，轻而易举跌破68000元/吨后，直泻至67650元/吨附近的低位，直跌至收盘也未见收手止跌迹象。》查看详情
【SMM华南铜现货：临近月末市场交投氛围淡静 现货升贴水变化不大】广东库存重新走高，到货增加消费减少是主因。因临近月末不论是贸易商还是下游接货欲都不高，整体交投氛围较弱。第二节铜价进一步下挫》查看详情
【6月29日还原铅市场成交综述】安徽地区今日还原铅主流报价在13800-13900元/吨。某炼厂今日还原铅（不含税）13850元/吨到厂，再生精铅散单利润不佳，鲜有报价》查看详情
【SMM沙钢调价预测：预计沙钢7-1螺纹钢出厂价持稳无补】预计沙钢7-1螺纹钢出厂价持稳无补，即三级大螺(出厂价5100元/吨）理算，华东库提成本5050元/吨，厂提成本5000元/吨。》查看详情
【SMM不锈钢现货资讯：不锈钢现货价格持稳 SS合约弱势震荡运行】今日，不锈钢现货价格持稳，304冷轧卷价报17200-17800元/吨，304热轧报16200-16300元/吨，部分商家高位小幅下调50-100元/吨。SS合约近两日走势偏弱》查看详情
【SMM热轧到货：建党周年庆典在即 热轧到货节奏受到影响】SMM 钢铁6月29日讯，据SMM统计，本周预估市场总资源到货量23.3万吨，环比减少3.28万吨，降幅12%。分市场来看》查看详情
【SMM评论：镨钕金属价格回暖 钕铁硼毛坯价格稳定】SMM6月29日讯：近日镨钕金属的价格有所回升，根据SMM价格28、29日镨钕金属的均价均上升5000元/吨，达到均价585000元/吨。在持续的价格下跌之后终于迎来了一波反弹》查看详情
【SMM镁锭现货快报：镁价弱稳】 SMM6月29日讯：今日府谷地区90镁锭主流出厂价19300元/吨-19500元/吨，95B镁锭主流出厂价19900元/吨-20100元/吨；今日主产区90镁锭出厂价格较昨日小幅下滑，95B价格维持坚挺，详细报价及变动原因请看如下详述……》查看详情
金属及行业要闻
【上期所：同意中储发展调整有色期货存放点、交割品种与库容】6月28日，上期所发布公告，同意中储发展股份有限公司沪闵分公司位于上海市闵行区剑川路2280号仓库成为我所铜、锌、铅期货指定交割仓库存放点， 核定库容：铜6万吨、锌2万吨、铅5千吨；同意中储发展股份有限公司大场分公司铜（或铝）、锌、铅的库容调降为铜13.6万吨（或铝4.53万吨）、锌4万吨、铅1万吨。
【上期所：同意上海全胜物流调整库容为铝1万吨、锌2.5万吨 】6月28日，上期所发布公告，同意上海全胜物流股份有限公司增设位于上海市嘉定区曹安公路3645号仓库成为我所锌期货指定交割仓库存放点，核定库容2万吨； 同意上海全胜物流股份有限公司核减全胜物流江杨南路仓库铝库容1万吨、锌库容5千吨。调整后全胜物流江杨南路仓库库容为铝1万吨、锌2.5万吨。
【巴西铝业公司CBA IPO目标募集资金超6亿美元】近日，巴西铝业公司CBA公开其IPO计划，本次IPO预期募集资金超过6亿美元，据悉该公司股票预计7月15日开始公开交易。
【中孚高精铝材公司顺利通过英国劳氏船级社换证审核】英国劳氏船级社是船级社之一，对进入国际市场的船用产品有着较高的标准和十分严格的要求。今年6月，英国劳氏船级社专家组来到中孚高精铝材公司，对企业船用铝合金板材产品生产许可证书进行了换证审核。
【格林美：下属公司投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目】格林美公告，全资下属公司投资建设年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体（硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体）项目，项目总投资为3.1亿元，本项目正常生产年份销售收入预计达到49.8亿元。
预计沙钢7-1螺纹钢出厂价持稳无补，即三级大螺(出厂价5100元/吨）理算，华东库提成本5050元/吨，厂提成本5000元/吨。
【中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作】中国钢铁工业协会低碳工作推进委员会拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。本次征集的范围：碳排放核算、碳排放限额、低碳评价、碳排放监测、碳资产管理、氧气髙炉、非高炉炼铁、碳捕集、封存与利用、能效提升等钢铁行业低碳技术、工艺、装备、产品、监测、管理、检测等相关标准。
【日上集团：拟3.7亿元投建曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目】日上集团公告，河北日上拟在唐山市曹妃甸钢铁电力园区投资建设曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目，该项目总投资额约为3.7亿元，项目全部建成后预计实现年钢材开平、落料加工量约18万吨，年钢制轮毂产量约470万只。
中环股份发布了关于6月单晶硅片价格的公示，这也是中环硅片今年以来首次降价。170μm厚度的硅片产品中，G12为7.53元/片，M6为4.72元/片，M1为4.62元/片。 公司人士称，如果产业链价格继续保持高位，下游装机量目标可能会下调。
终端资讯
【联发科推天玑5G开放架构 终端产品将于7月上市】手机芯片设计厂联发科今天发表天玑5G开放架构，可让终端厂商客制化5G行动装置时拥有更多弹性。预计采用联发科天玑5G开放架构客制芯片的装置，将于7月上市。
【丰田5月全球销量增45％ 连续9个月超上年】丰田29日发布了5月的生产、销售和出口数据（包括丰田和雷克萨斯），全球产量同比增长83％，增至67.1万辆。新冠病毒疫情在上年导致工厂停工，由于基数低而大幅增长。虽然连续9个月高于上年同月，但并未达到疫情扩大前2019年5月（80.2万辆）的水平。 2021年5月的全球销量增长45％，增至84万辆，同样连续9个月超过上年。海外销量增长48％，增至73万辆，作为5月创出历史新高。在美国，SUV“汉兰达”和轿车“凯美瑞”“卡罗拉”等销售强劲，增长46％，增至24.2万辆。
【美的集团：全球缺芯未对生产与订单交付造成影响】美的集团在接受机构调研时表示，对于全球正面临缺芯潮，美的作为相关领域下游最大的客户之一，与上游头部供应商均建立了长期稳定的合作关系，相关供应商会优先向美的供货，目前并未造成对美的生产与订单交付的影响。此外，美的也已在上海和重庆拥有两家芯片技术公司。另外，关于公司618的表现，截至6月18日24时，美的系全网总销售额突破160亿，在天猫，京东，苏宁易购品台连续9年蝉联家电行业第一。
【发布全新电池、确定技术路线 长城汽车激进布局动力电池】在确定了至2025年年销320万辆新能源汽车的“五年规划”后，长城汽车在动力电池领域的布局已显得愈发激进。6月29日，长城汽车发布“大禹电池”。这一采用三元811大容量高镍电芯的新型电池，可有效解决不同化学体系电芯发生热失控之后的起火、爆炸问题，并将向全行业免费开放专利。
【正业科技：预计上半年净利润同比增长215%-245%】正业科技：预计上半年盈利1.57亿元-1.7亿元，同比增长215%-245%。截止6月28日，公司在手订单金额约6.96亿元，其中锂电检测自动化业务在手订单金额约4.21亿元。
【通用堪萨斯工厂将停工至8月16日】据外媒报道，通用在6月28日表示，其位于堪萨斯城的费尔法克斯装配厂（Fairfax Assembly ）的停工时间将延长至8月16日。受全球芯片供应短缺影响，这座工厂自今年2月8日以来一直处于停产状态，通用已经在6月17日将停工延期的消息告知给了工厂员工。
【约20万套！孚能科技获柳州五菱动力电池系统订单】根据柳州五菱销售计划，2022年6月孚能科技开始向柳州五菱批量供货，预计供应约20万套动力电池系统。孚能科技表示，柳州五菱是公司全新开发的客户，是公司客户开发战略目标的又一实现，将进一步推动公司由点及面开发西南地区市场。
