【机构观点】宏观向好叠加基本面支撑 镍价强势上行

现货方面:1日SMM1#电解镍报132400-133500元/吨。俄镍对沪镍07合约报贴150元/吨至贴100元/吨,成交偏弱,盘中部分货源议价至贴200元/吨成交。金川镍早市开盘报升2300-2500元/吨,无交投后报价下落至升2200-2300元/吨。今日冶炼厂出厂价报135000元/吨,较盘面升水2000元/吨。其他品牌,住友报升600元/吨,挪威报升100-200元/吨,博峰镍报平水。镍豆方面,原厂新出镍豆报升1200-1400元/吨左右。而非免税豆报升1000元/吨,早市同样成交不佳。高镍铁价格坚挺,报1120元/镍,低镍铁价格平稳,报3950元/吨。

2、市场消息整理:

(1)澳大利亚矿业亿万富翁Andrew Forrest的Wyloo Metals周一表示,将在加拿大开发一个“未来金属中心”并研究电池材料生产,以期完成对镍铜矿商Noront Resources NOT.V.的收购。Wyloo计划以1.33亿加元(约合1.1亿美元)或每股0.315加元的价格收购加拿大矿业公司Noront的剩余股份。Wyloo是澳大利亚最大的私人投资集团之一Forrest's Tattarang的子公司。

(2)印尼电池公司将与LG集团联手建设一座价值 12 亿美元、产能 10 吉瓦时 (GWh) 的新电池厂,设施占地33公顷,雇用1000名工人。据印尼投资协调委员会 (BKPM)的消息,生产的电池将用于现代的电动汽车。4 月 29 日签署协议后,IBC和 LG 正专注完成研究,并为印尼的第一个电动汽车电池厂制定细节。印尼投资部长没有明确具体施工时间。

3、总结展望:(1)宏观方面,近期国内外宏观情绪稳中向好,一方面中国制造业PMI基本符合预期,一方面拜登提出6万亿美元预算案,有色板块受到提振,镍价强势上行。然而国家依旧关注大宗商品上涨问题,警惕宏观政策变化。

(2)上期所增加交割品牌一定程度缓解了仓单压力,但不锈钢及新能源高排产仍将带动原生镍需求。现阶段,在高冰镍项目投产预期之下,市场对远期镍价偏谨慎,而近期供需错配仍存,镍价维持坚挺。

总体而言,国内经济数据持稳,拜登提出6万亿预算案,市场乐观情绪回升,有色板块受到提振。镍下游维持高排产,仓单库存在低位,支撑镍价上行,近期镍价或偏强运行,关注宏观消息变化。中长期建议关注高冰镍项目投产进度,以及下游需求变化。操作上建议观望,短线偏多对待,注意控制风险。

重点关注:下游消费,印尼镍铁产量,高冰镍项目进展,宏观消息

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