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2021(第六届)中国国际镍钴锂高峰论坛专题报道

2021(第六届)中国国际镍钴锂高峰论坛暨中国国际新能源锂电材料大会暨中国锂电产业“思锂奖”颁奖典礼于2021年5月20-21日在长沙隆重召开!

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2021(第六届)中国国际镍钴锂高峰论坛专题报道

【镍钴锂峰会】SMM:钴需求持续增加 国内原料库存缺口仍在钴价预期上行

来源:SMM

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SMM5月21日讯:在SMM2021(第六届)中国国际镍钴锂高峰论坛上,SMM钴产业高级分析师霍媛分享了2020-2023年全球钴行业市场回顾与展望。她表示,2000年,我国钴消费仍以传统行业为主,其中高温合金为国内钴消费大头。2020年则以电池消费为主导,钴酸锂电池及三元电池加总 占比达57%。而目前国内钴原料库存缺口仍在,钴价预期上行。

一、钴精矿进口逐年减少 电池对钴需求持续增加

中国钴消费结构由传统行业转向电池行业:2000年-2020年,中国钴原料流向从合金、磁性材料等,转向钴酸锂、三元电池,从左图中可以看到,2000年,我国钴消费仍以传统行业为主,其中高温合金为国内钴消费大头。2020年则以电池消费为主导,钴酸锂电池及三元电池加总 占比达57%。

中国钴资源高度依赖进口,三元材料对钴需求复合增速56%。其中钴精矿进口量逐年递减、钴中间品进口逐年增加。钴酸锂材料对钴需求增速逐年递减,三元材料对钴需求增速最快。

二、国内钴原料库存缺口仍在,钴价预期上行

钴原料:2021Q1进口增加,不及需求增速缺口较大;Q2缺口仍在

2021年Q1国内钴原料进口同比增加6%,主要为钴中间品及未锻轧钴进口增加,钴精矿进口趋势依旧递减。2021年Q1中国钴湿法冶炼中间品进口均价37,689美元/金属吨,同比上涨51%。

据SMM中国钴原料平衡表显示,2021年一季度国内钴原料去库5100金属吨(不含电解钴进口),考虑钴豆或部分钴板也有溶解补充原料缺口的情况,电解钴弥补约1600金属吨缺口,以3月弥补为主,整体钴原料库存缺口仍较多。

3月以来,从南非船期、集装箱数据等显示有所好转,前期堆积在德班港口的钴原料陆续运出,考虑1-1.5月运输周期,预期国内二季度钴原料库存逐步缓解,但仍未达充裕。SMM预期4月进口钴中间品7500金属吨,国内钴原料仍有1000金属吨缺口。5-6月预期钴中间品进口8500、8000金吨,缺口分别为300金吨、1000金吨。

电解钴:疫情影响下原料库存紧张,钴价波动幅度大

2020年Q1受疫情影响,终端动力电池需求下降,钴价下跌;Q3新能源汽车需求恢复,数码3C端需求超预期,叠加原料库存紧张,钴价上行。2021年Q1国内原料库存紧张,价格上行;Q2采购淡季来临,价格走弱。

硫酸钴:硫酸钴去库速度放缓,价格下行

2020年5月开始,硫酸钴供应无法满足三元前驱体、四氧化三钴对硫酸钴的需求,硫酸钴去库持续。2021年硫酸钴去库速度逐步放缓,价格逐步走弱。

四氧化三钴:数码3C采购淡季,四氧化三钴累库增加

2020年四氧化三钴供应6.8万吨,同比增加22.1%;下半年供需均维持高位,库存处于低位。2021年四氧化三钴库存逐步累计,上半年预计累库2900吨。

三、动力回收初显放量 产业链上下游企业加速布局

报废电池中仅40%来自社会退役电池,市场流向复杂,规整刻不容缓

锂电回收市场目前商业模式复杂,规整刻不容缓。报废电池中仅40%来自社会退役电池,除部分车企售后网点统一回收新能源汽车车主的报废电池、苹果等手机厂商换电网点统一收购手机等报废电池外,其余基本以贸易商为主的回收模式、市场流向较复杂。

产业链上下游企业均在积极抢占电池回收市场

赣锋锂业表示大力发展锂电池回收等循环经济,2030年,赣锋将会争取实现20万吨锂盐回收产能;格林美与北汽将在回收体系、退役电池梯次利用、废电池资源化处理等领域展开合作;特斯拉上线电池回收业务,处理报废的锂电池,并将在美国超级工厂开发电池回收系统,最大化回收锂、钴、铜、铝等有价金属等。

四、SMM新能源品目产品介绍

数据/研究:多人团队每日高频跟踪13 ,000+数据点

550+价格点、日度更新2,000+数据点、80+金属品种、调研样本覆盖:700+矿山,800+冶炼厂,1000+下游

数据/研究: 为超过50家产业链企业提供数据及研究服务

咨询: 结合外部市场研究及内部对标分析,为企业提供战略优化建议

团队:分析研究团队+咨询团队+营销团队整合全产业链资源

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