三星开卖两条LCD产线 加速退出面板产能 行业周期有望弱化

【三星开卖两条LCD产线 加速退出面板产能 行业周期有望弱化】近日,据科技产业研究机构洛图科技,产业链上下游信息显示,三星显示(SDC)正式开卖其位于牙山园区的两条二手产线:G7.5和G8.5,产能分别为30K和100K。

近日,据科技产业研究机构洛图科技,产业链上下游信息显示,三星显示(SDC)正式开卖其位于牙山园区的两条二手产线:G7.5和G8.5,产能分别为30K和100K。

根据相关信息,此次三星显示售卖的应该是L7-2和L8-2-1。在三星的大尺寸LCD产线布局内,7.5代线中,L7-1在2012年就已经关闭,而L7-2从今年3月起,已经没有对玻璃基板进行投入;8.5代线中,L8-1早前已经关闭,L8-2近期投入量不高,每月保持在60K左右。

从产品结构来看,两条产线以大尺寸LCD电视面板和显示器面板为主,其中,L7-2产线投产的面板尺寸覆盖20吋-82吋,L8-2-1投产的面板尺寸覆盖23.6吋-55吋,且两条产线最高都支持8KQUHD分辨率的面板出产。

据三星物产的招标文件,本次售卖不涉及显示技术专利,产线仅保留原始数据,可以提供包括泵、冷却剂等附属设备。

另外,该交易由三星物产(SCT)全权代理,购买申请报名将在5月下旬截止,第一轮报价将于6月中旬截止,报价方式为统包价(Turn-Key Price)。买家可分期付款,但在设备交货前需100%T/T付清全款。

洛图科技分析师Horse认为,三星显示当前面临一个尴尬的局面,一方面需要集中资源,加速QDOLED的原型机生产。时间表确定在6月向VD、索尼等提供样机,以及在9月份完成市场评价后,年底实现批量生产。这就需要减少和放弃在LCD液晶面板技术上的投入。另一方面,三星显示还需要把握面板短周期,保障其需要的高端LCD电视面板供应。

韩厂加速退出LCD 市场份额集中至国内龙头

2020年中以来,大尺寸LCD面板行业需求端整体受益于疫情宅经济迎来深V反转。

面板专业调研机构WitsView 5月5日公布最新报价调查,5月上旬,电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续走扬,连12个月上涨达阵,创下“连涨一整年”的纪录,预期6月也将延续涨价趋势。

华泰证券分析师胡剑团队认为,在韩国厂商退出所带来的长期供需格局改善背景下,考虑全年驱动IC面临的缺货行情,LCD缺货涨价有望继续演绎,而中国大陆LCD产业从无到有、从有到大、从大到强,现已实现全球领先,伴随行业周期性弱化,龙头厂商正式迈入收获期。

DIGITIMES 预计,2021 年中国大陆大尺寸 LCD 面板产能将占全球68.2%。

而相对于国内面板厂商在LCD产线的迅速发展,以往垄断市场的韩系厂商却开始瞄准高端面板,比如OLED、QLED、microLED和QD-OLED等,三星、LGDisplay相继表示将减少LCD面板的生产,未来将释放出的LCD显示面板订单交给中国企业。

根据Omdia数据,韩国本地老旧LCD产能仍占据大尺寸面板合计16%比例,广发证券分析师许兴军团队表示,该部分产能退出只是时间问题。新增产能方面业内已几乎没有新产线投资规划,以现有规划看未来行业新增产能的比例仅有15%左右。综合考虑韩厂退出和新增产能有限,未来大尺寸面板产能增速将维持在3%以下,整体行业供需格局将持续改善。

另外,在高世代LCD面板领域,行业集中度迎来快速提升。2020年多条高世代产线开始被龙头厂商整合,在TCL华星对三星苏州G8.5产线,京东方对中电熊猫南京G8.5和成都G8.6产线的收购完成后,考虑韩厂产能退出,京东方、TCL两家龙头厂商的份额将提升至50%以上。


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