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2021第十六届中国国际铜产业链峰会报道

2021第十六届中国国际铜产业链峰会暨新基建铜基材料应用论坛将于2021年4月21-23日在上海召开!

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2021第十六届中国国际铜产业链峰会报道

【铜峰会】SMM:2021年再生铜进口料大幅回升 铜棒企业有望维持在景气区间

来源:SMM

【铜峰会 | SMM:2021年再生铜进口料大幅回升 铜棒企业有望维持在景气区间】SMM:国内企业已基本熟悉,掌握新标准要求,加上我国再生铜市场需求增长强劲,企业从海外采购再生铜的积极性依旧,对后续进口趋势预期继续向好。全年依靠进口供应的大幅回升,可满足利废企业对再生铜原料需求。

在由江西铜业股份有限公司、上海期货交易所、SMM共同举办的十六届中国国际铜产业链峰会上,SMM分析师吴新勇为大家介绍了铜合金棒发展概况及创新趋势探讨。

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铜棒的应用:

铜棒是人们应用最为广泛的一类铜材。主要用在水暖卫浴、建筑五金、家电、交通运输、电力、通讯、航天航空等领域。

铜棒的分类:

不同的铜棒会有不同的成型工艺,会赋予铜棒不同的特点。主要有以下三种:1、挤压-(轧制)-拉伸-(退火)-精整-成品。2、连铸(上引、水平或轮式、履带式、浸渍)-(轧制)-拉伸-(退火)-精整-成品。3、连续挤压-拉伸-(退火)-精整-成品。

按成型工艺来区分,铜棒一般可分为连铸棒,和挤压棒。连铸棒:产品内部有气孔、杂质颗粒,性能不佳。挤压棒:挤压使铜密度增加,基本没有气孔、性能优良。

加工成本:挤压棒的加工费约为连铸的2倍,大概约在1000-2000元/吨。挤压棒成本会显著高压连铸棒,不过竞争相对小些,利润较连铸棒好。

按性能和用途来区分:紫铜棒   TU0 TU1 T1 T2;普通黄铜棒  H62 H65;含铅的易切削黄铜棒 HPb59-1  HPb57-3;无铅的易切削黄铜棒 Hsi75-3 HBi59-1;添加其他元素,例如锰(Mn),镍(Ni)等的特种铜锌合金棒  HMn57-3-1 HNi65-5

国内铜合金棒产能分布:

据SMM统计了43家国内主要铜合金棒企业,合计产能186.6万吨。国内铜合金棒产能约350万吨,平均产能利用率不高,约60%~70%的水平。浙江省样本产能约131.7万吨,目前是我国最大的铜棒生产基地。金田、海亮,博威、长振等多家浙江的企业发展形成了超过10万吨产能规模,并且为提高市场份额,金田,长振,盛发等几家大型棒材企业仍有积极扩张计划。除此之外,也有较多的产能在1万吨以下的小型铜棒厂。

国内主流铜合金棒市场的特点:

浙江地区铜合金棒企业产品类型、规格齐全,除中低端产品外,还有一系列新型和特种高端铜棒合金,以博威为代表的企业拥有着国内领先的新型铜棒合金棒材研发技术和丰富经验,主要面向中高端消费者,常规的低端铜棒占产量比例相对小。

由于在中高端领域缺乏竞争,市场空间,前景相对广阔,该类企业订单普遍稳定,而低端常规的铜合金棒存在产能规模过剩,竞争激烈,需求较依赖水暖卫浴等产品出口业务,存在较明显的淡旺季。

华南则以广东为代表,由于铜棒加工主要以中低端产品为主,集中消费于水暖卫浴、五金、电子等行业,广东省由于存在佛山、中山、江门等卫浴家居产品产业集群优势,在铜棒需求上有很大的潜力,因此吸引了一部分棒材企业在当地办厂。广东地区铜棒企业规模属于中小型,如广东科宇,伟强铜业、佛山国东铜材、佛山南海毅兴铜业、鹤山市金洲铜材等。佛山国东企业近年在扩大产能,计划上升至5万吨。

另外,受到政府对于再生资源的政策支持,江西也是铜棒生产大省之一。

江西省的用废企业,除了可以享受国家规定的30%退税外,还规定,若企业使用再生原料占比70%以上,可另外享受40%的退税,因此江西省的用废加工型企业更具有价格竞争优势。因此,政策上的优势也吸引着外大量省铜加工企业在当地建厂,常规的连铸棒产能大幅攀升,估计将进一步挤占低端市场。

虽然国内铜棒企业总多,总体产能大,约占国内铜材产量的20%。但存在行业发展相对滞后,同质化严重,

低端产能供应过剩等问题,而部分先进性能铜合金材料则尚不能实现自给,较依赖进口。

认为主要原因:一:常规的铜棒生产工艺简单,且市场份额大;二:国内产业集中度低,同质产品竞争大,利润微博,难支撑研发投入。

两地HPb59-1连铸棒的价差:

以HPb59-1连铸棒为例:据SMM统计数据显示,江西地区铜合金棒价格长期低于浙江地区,约100-3000元/吨的价差。铜价越高,江西的铜合金棒价格优势则越大。对邻近的浙江,广东的中低端铜棒市场冲击较大。

不过浙江、和广东市场都有各自的特点,单纯的低价产品暂时无法完全替代当地铜棒。例如,广东铜合金棒市场需求相对零散,订单较小,且形状,规格需求多种多样,当地厂家可提供细致的服务,让其拥有不少订单。浙江的中高端铜棒企业依靠品质和高性能产品,受影响不大。

铜合金棒中的含铅问题:

往铜棒中添加一定的铅元素,可生产铅黄铜棒。铅对黄铜棒的导电和导热性能无显著影响,但可以改善其切削性能,易于加工,因此,广泛应用于电子电气、水管龙头、阀体、钟表、锁具、玩具、接插件、耐磨件等方面,并且铅成本相对便宜。

但铅是一种对人体有毒的重金属元素。在体内长期蓄积,会严重危害神经系统、造血系统及消化系统,对婴幼儿的智力和生长发育影响尤其严重。

因多个地区出台文件强制性限制电子电气设备、供水系统等铜合金材料的含铅量。生产出口至欧美国家的的产品,需格外注意对铜棒中的含铅量。

为了保留易切削性,但又符合环保标准,企业陆续开发除了无铅的铋黄铜、硅黄铜、锑黄铜等。

不足之处:主要是材料成本高或其他物理性能不佳。

低成本的环保易切削铜合金还有待发展、开发。随着人们对生活品质要求提高,即可拥有铅黄铜棒的易切削性能,又能低铅、无铅化,已成为铜合金棒的一种必然发展趋势。

再生黄铜原料供应问题:

铜合金棒生产主要使用黄杂铜,以及铜锭等原材料。

然而,我国再生铜供给较依赖进口,由于拆解企业迫于环保趋严压力,集中往海外迁移,进口供应占比自2017年开始回升。去年重新下降至44.2%的水平,主因是批文发放数量较少,叠加再生铜资源政策推迟,进口数量大幅萎缩。

再生铜进口情况对国内原料供需举足轻重。


2020年11月1日起,再生铜原料政策终于可正式执行。新政策允许符合标准的优质废铜自由进口,不再限定进口企业的必须拥有加工体系,并不再受批文数量限制。

受益于此,今年再生铜进口数量激增,3月再生原料共进口17.20万吨,同比增长90.57%,1-3月累计进口36.37万吨,累计同比增长73.39%。

企业可自由进口符合再生铜(黄铜)标准的废铜后,不再需将相关废铜原料熔炼重铸成铜锭,预期铜锭经历今2020年的进口高峰后,进口数量应会逐渐下降。

据海关数据显示,1-12月累计进口45.09万吨铜锭,同比增加109%,预计2021年铜锭累计进口回落至40-45万实物吨的水平。

总体来看,目前再生铜进口仍面临着船期紧张,海外废铜货源竞争加剧,进口检验严格,前期获利丰厚的订单有可能被毁约等问题,但国内企业已基本熟悉,掌握新标准要求,加上我国再生铜市场需求增长强劲,企业从海外采购再生铜的积极性依旧,对后续进口趋势预期继续向好。全年依靠进口供应的大幅回升,可满足利废企业对再生铜原料需求。

疫情后期铜合金棒消费预测:

据国家统计数据显示,2020年固定资产投资完成了518907.00亿元,投资完成额同比增长2.90%;2021年一季度固定资产投资完成95994亿元,累计同比增长25.6%,但完成额略低于2019年同期,相比去年的宽松刺激政策, 今年市场预期政策刺激力度会有所收紧,转向平稳。

2020年房地产新开工面积累积224433万平方米,同比减少1.2%,竣工面积累积91218万平方米,同比减少4.9%;今年一季度新开工面积36163万平方米,低于2019年同期。随着今年银行和地方政府着力调控楼市,房地产新开工估计较2019年放缓,整体宏观环境趋向平稳,削弱铜棒消费增长预期。

据产业在线统计,2020年空调累计生产了14490.6万台,仅同比下降0.5%,销售了14145.9,同比增加8%。今年1-2月累积生产空调2299.1万台,累计销售2281.9万台,分别较20219年同期增长6.3%,2.21%。

2020年冰箱累计生产了9014.7万台,同比增长8.4%。今年1-2月冰箱累积生产1211万台,较2019年同期大幅增加10.19%。去年疫情带动家电消费,家电出口业务表现强劲,并根据目前的生产和销售数据来看,行业景气度依旧存在。

根据汽车工业协会统计,2020年汽车销量2531.1万辆,同比下降1.9%,今年一季度销售648.4万辆,较2019年同期翻番,达117.74%。2020年新能汽车销售136.7万辆,同比增长10.9%,今年一季度销售51.5万辆,较2019年同期翻了4倍。

汽车市场需求火热,尤其新能源车型,虽然新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡10%-20%,但各大车企纷纷选择降价促销,依然吸引大量消费者购买。

根据国统局数据显示,2020年集成电路累计生产2612.6亿块,同比增长16.2%,无惧疫情影响,全年实现正增长。1-2月产量同比增长79.8%,反映电子消费、通讯等领域需求十分强劲。

2020年移动手机产量为147193万台,同比下降9.5%,但1-2月手机产量正快速回升,同比增长49.2%。得益于5G迅速发展,新一轮换机潮有望带动移动手机需求。

据SMM调研数据显示,3月铜合金棒企业整体开工水平为70.16%,预期4月开工水平进一步提升至72.37%,主因是3月铜价大举冲高,导致下游畏高,观望情绪浓厚。4月铜价波动恢复稳定,并且下游逐渐接受高铜价,有助于需求逐渐释放。

总体而言,全球的宽松政策预期将收紧,国内坚持房住不炒,房地产投资增速可能放缓,利空铜棒,不过,汽车,家电,电子消费等版块业务表现仍在强劲增长或需求稳定在高位,叠加海外订单回流,不少企业在手订单仍十分充足,预期今年铜棒企业运行有望维持在景气区间,与去年持平。

 

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