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SMM中国基本金属月度产量数据

SMM中国基本金属月度产量数据定于每月8号左右发布,旨在从本质出发,挖掘真实的基本面现状。

SMM中国基本金属月度产量数据

【重要】2021年3月中国基本金属产量数据公布

来源:SMM

SMM中国基本金属月度产量数据定于每月8号左右发布,旨在从本质出发,挖掘真实的基本面现状,为产业链人士及投资者拨开资本市场的幻象,更清晰地把握有色市场未来走向。

2021年3月中国基本金属生产概述


电解铜

2021年3月SMM中国电解铜产量为86.05万吨,环比增长4.71%,同比增加15.71%。

因部分冶炼厂持续从检修中恢复,外加节后3月生产天数恢复正常,国内铜冶炼厂产量环比录得小幅增长。近月来国内粗铜加工费的持续上涨以及以华东、华南地区为代表的硫酸价格快速上行给予了冶炼厂一定支撑,炼厂维持高开工率,但同比增速较2月有所放缓。主要还是由于去年3月起,国内冶炼厂在经历了疫情最困难的阶段后产值逐渐恢复。另外,随着铜价企稳,消费逐渐走入旺季,冶炼厂成品库存压力明显减缓。

从4月份排产计划来看,原本预计的4月检修计划部分后移,但预计产量环比仍将小幅下移。SMM预计4月国内电解铜产量为84.65万吨,环比降低1.63%,同比增长12.51%(去年同期冶炼厂已然进入集中检修季节,外加部分冶炼厂扩建项目进入爬产阶段);至4月累计电解铜产量为332.76万吨,累计同比增长14.54%。

氧化铝

SMM数据显示,2021年3月(31天)中国氧化铝产量628.2万吨,其中冶金级氧化铝产量607.2万吨,冶金级日均产量19.59万吨,环比稳中小降2.89%,同比增11.75%;一季度冶金级氧化铝产量1731.6万吨,同比增长7.12%。3月北方地区采暖季影响延续,亦有个别厂家选择检修。

截至4月上旬,中国冶金级氧化铝运行产能7149万吨,预计4月(30天)冶金级氧化铝产量在619万吨左右,日均产量在20.64万吨,较3月小幅抬升,月内广铝等企业有新增产能投放,或能贡献少量增量。另外近期环保督察组再度进驻山西、河南地区,需持续关注当地矿石及氧化铝运行情况。

电解铝

SMM数据显示,2021年3月(31天)中国电解铝产量334.6万吨,同比增长10.20%。减量方面,3月受内蒙古“双控”政策影响,区内共有7家电解铝厂提前集中检修或减产,计划及已减产的涉及年产能约31万吨;增量方面,西南地区个别电解铝厂运行产能继续抬升,整体来看,截至4月初,全国电解铝年化运行产能3944万吨,较3月初降低24万吨,有效建成产能规模4359万吨/年,全国电解铝企业开工率90.5%;日均产量10.79万吨,环比仅增0.02万吨。SMM调研3月铝水占比63.2%,环比上升3.9个百分点。

进入4月,国内供给端表现新增复产与减产并行——百矿德保于本周初启动三段10万吨产能,陕县恒康有望于下旬通电实现部分复产;内蒙古地区电解铝减量将在4月延续;同时进口铝锭将持续补充。需求端看,清明节后建筑型材版块表现明显好转,旺季支撑下国内电解铝社会库存至4月底可降至115万吨左右水平,正式进入去库周期。

原生铅

2021年3月全国电解铅产量28.09万吨,环比上升12.17%,同比上升17.23%。2021年1-3月产量累计同比上涨11.57%。2021年涉及调研企业总产能为548.1万吨。

据SMM调研,3月全月(自然日)为31天,较2月份增加3天,电解铅冶炼企业因工作日增加,当月铅锭产量环比多是有不同程度上调,少则300-500吨,多则2000-3000吨。同时,河南岷山、湖南金贵、华信、兴安银铅等企业均随设备检修结束,并恢复生产。故3月电解铅产量大幅增加逾3万吨。

另相较于去年3月,产量同比增幅达17.23%,除去部分原生铅企业产能较往年扩大;另一方面则是由于去年3月尚处于疫情后的恢复时段,部分冶炼企业复工进度稍显拖沓。

展望4月,电解铅冶炼企业检修与恢复并存,如云南驰宏、西部矿业进入检修,为期一个月;河南豫光计划检修20天;云南振兴计划检修40天,但仅为粗炼检修,对电解铅产量影响相对有限。另湖南、云南等地区部分中小型企业恢复生产,若顺利恢复,单家企业可贡献月产量2000-3000吨。综合看,4月电解铅产量此消彼长,总体产量预计较3月无较大变化,SMM预计4月电解铅产量维持在28.3万吨。

再生铅

2021年3月全国再生铅产量33.48万吨,环比上升53.79%,同比上升194.23%,2021年1-3月累计产量同比增加218.51%。

据SMM调研,3月正值春节假期过后的第一个月,大量再生铅炼企节后复工增量释放,加之江苏新春兴、浙江天能等再生铅炼企检修恢复,3月全国再生铅产量录得超预期增长。但同时也需注意,贵州台江工业园区、江西汇金、内蒙泰鼎等受环保管控影响生产受限,山东中庆、江西齐劲、安徽骆驼等3月检修,限制了一部分增量。另相较于去年3月,2021年3月再生铅产量暴增,其主要因素为再生铅新扩建产能释放,整体运行产能基数高于去年同期;以及去年3月由于疫情拖累,再生铅炼厂在春节后复工进度远远慢于历年,为历史调研的3月中极低的一个月。

进入4月,再生铅炼厂复工提产与环保检修并存。一方面,内蒙泰鼎提前复工,江苏新春兴计划提产,同时检修后恢复的中庆、齐劲、天能继续贡献增量,且均为大型企业体量较大。另一方面,中央环保督察组进驻的影响下江西等地炼厂生产受限,安徽大华计划检修。综合来看,4月全国再生铅产量将延续增势,预计增幅逾2万吨至35.6万吨。

精炼锌

2021年3月SMM中国精炼锌产量49.69万吨,环比增加2.56万吨或环比增加5.44%,同比增速6.49%,2021年1至3月累计产量151万吨,累计同比增加4.30%。其中3月国内精炼锌冶炼厂样本合金产量为7.51万吨,环比增加5%。其中3月样本矿产锌产量39万吨,样本再生锌产量4万吨。

据SMM调研,3月国内精炼锌供应恢复量不及预期。主要原因为内蒙地区“能耗双控”的影响扩散至精炼锌行业,内蒙地区多家精炼锌冶炼厂控产降低当月能耗;另由于国内锌矿供应依然紧张,当前国内锌矿加工费水平较低,导致部分冶炼厂生产亏损,故3月继续降低生产计划;最后减量部分为炼厂的常规检修。

进入4月,SMM预计国内精炼锌产量环比增加6500吨至50.34万吨,整体恢复量依然不及预期。主要原因为湖南地区环保督察组入驻,部分地区再生锌企业减停产应对;另4月云南及新疆地区部分炼厂常规检修,进一步导致国内精炼锌产量环比下降。

精炼锡

3月份精炼锡产量14436吨,较2月份增长22.04%。一些春节假期停产的生产企业在3月份恢复生产,但有部分企业因设备检修、原料短缺而减产、停产,这其中包括广西、江西和内蒙古地区的部分炼厂。进入4月,个别3月份减停产的企业尚未完成检修,加之云南地区因环保督查组入驻,当地烟化炉大量关停,亦将影响云南部分冶炼厂的正常生产,预计4月份精炼锡产量将下降至14000吨左右。

电解镍

2021年3月全国电解镍产量约1.3万吨,环比降4.62%,总产量减少632吨。3月产量开工率仅59%,同比2020年下降9.4%,低于去年同期。目前国内有3家冶炼厂电解镍在产,其中甘肃冶炼厂在3月对电积镍产线进行检修,实现产量12000吨,较2月有所减少。新疆冶炼厂维持正常生产,实现产量1021吨。天津冶炼厂则继续以代加工硫酸镍为主,3月有不足20吨电镍产出。其他地区冶炼厂的电镍产线则继续处于停产状态。

预计2021年4月全国电解镍产量或仍为为1.3万吨。其中新疆冶炼厂继续按计划正常排产;甘肃冶炼厂顶吹炉检修或将推迟至5月份;吉林冶炼厂4月底开始复产,但计划产品产出应当也在5月;天津冶炼厂则继续延续前期排产计划,电镍产出量依然有限。广西与山东冶炼厂2季度暂无复产计划。因此预计4月全国电解镍产量较3月将变化不大。

镍生铁

2021年3月全国镍生铁产量环比增加1.64%至3.84万镍吨,分品位看,高镍铁3月份产量为3.07万镍吨,环比减少2.26%;低镍铁3月份产量为0.78万镍吨,环比增加20.6%。高镍生铁产量小幅下滑,部分镍铁厂因镍矿库存原因下调产量,部分一体化大厂高镍铁产量也有所下滑,但江苏地区开工率较高,低镍铁产量的大幅增加跟200系不锈钢大增有关,200系不锈钢3月份产量创历史新高,环比增幅22%,一体化厂厂家低镍铁水供应增加,产量明显上涨。

4月全国镍生铁产量预期环比下降0.37%至3.83万镍吨,其中高镍生铁环比将0.16%至3.06万镍吨,低镍生铁环比将1.17%至0.77万镍吨,4月份整体产量目前看较三月份变动不大,部分停减产厂家基本已经在前期逐步退出,4月份镍矿逐步恢复发运,2季度镍铁产量或虽镍矿供应充足出现回升。

硫酸镍

2021年3月全国硫酸镍产量2.17万吨金属量,实物量为9.85万实物吨,环比增43.67%,同比增106.07%。其中,电池级硫酸镍产量为9.12万实物吨,电镀级硫酸镍产量为0.73万实物吨。3月电池级硫酸镍的产量环比增幅较大,一方面因春节假期停产或减产的镍盐厂基本已恢复至正常生产;另一方面,因镍豆经济性较好及新能源行业需求持续旺盛,镍豆溶解量大增,据了解,前驱体企业自溶镍豆的量及部分镍盐厂代工溶解镍豆的量均增加。

据调研了解,预计4月硫酸镍产量较3月将小幅增加,主因部分浙江镍盐厂已于4月初投(扩)产镍豆溶解产线,代加工订单增加,产量将增加;但某镍盐厂4月或出现产线检修,预计将减少0.2万实物吨硫酸镍产量。因此,预计2021年4月全国硫酸镍产量环比增幅1.78 %,同比增幅125.24%,至2.21万金属吨。

镁锭

2021年3月SMM中国镁锭产量为7.08万吨,环比下降0.83%,同比减少6.56%。

据SMM调研了解,3月我国镁锭产量较上月下滑0.06万吨,一方面受节能减排影响,内蒙古部分工厂当月停产,区域性减产严重,另一方面,3月部分府谷企业按原计划增产,平衡了因蒙古地区停产而下滑的镁锭产量。分地区看,我国镁锭主产区陕西地区贡献了68%的产量,其次山西地区贡献18%的产量。

从现有工厂的排产计划了解到,4月部分小厂会有500-1000吨月产量增加,大型工厂方面暂无增产计划,4月国内镁厂基本无检修情况,同时内蒙古地区部分企业有望恢复生产,因此4月镁锭产量将有小幅增加。SMM预计4月国内镁锭产量为7.20万吨。

工业硅

SMM调研显示2021年3月中国工业硅产量20.2万吨,环比基本持平。

双控限制下3月内蒙古硅厂多数关停,仅余个别企业降负荷生产。而在四川、陕西、广西、湖南等产地检修产能复工的补充下3月全国供应环比基本稳定。

云南怒江硅厂因电价未谈妥开工时间不明,省内其他地区在产硅厂多计划在4-5月减产检修以保证6月丰水期到来之后正常生产,部分新疆硅厂也有检修计划。四川进入平水期后复产硅厂增加,以及内蒙古产能的恢复将补充供应,预计4月中国金属硅产量将维持在20万吨左右。

说明:

1、带*的数值为修正值,斜体的数值为预测值。

2、镍生铁的产量是指实物量折合金属后数据。

调研方法论

1、调研方法

SMM产量调研是由专业分析师采用电话、实地调研等方式,定期对中国金属生产企业进行月度跟踪,并以此出具中国金属产量报告。

调研过程中,保证样本的基础覆盖比例,并不断扩大;同时考虑产能规模、地域分布、企业性质等细节因素合理选择并分配样本,使得各分项数据同具代表性。

产量数据包括上月产量(初值)、上上月产量(修正值)以及当月产量的排产预测值。通常情况下,SMM较少对产量进行修正,即修正值=初值,但仍保留修正的可能性。

每月10日前通过上海有色网官方网站(www.smm.cn)、微信订阅号(今日有色)、手机站(m.smm.cn)等官方渠道对外发布。

2、样本介绍


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联系电话:13916447260 / 021-51666822

邮箱:lindaliu@smm.cn

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