【热股】有色铝板块暴涨 云铝股份、焦作万方等多股涨停

来源:SMM

【热股:有色铝板块暴涨 云铝股份、焦作万方等多股涨停】今日上午有色铝板块大涨,顺博合金、怡球资源、宏创控股、神火股份、华峰铝业涨停,天山铝业、云铝股份等大幅跟涨。

SMM3月11日讯:今日有色铝板块大涨,宏创控股、怡球资源、新疆众和、云铝股份、焦作万方、神火股份、顺博合金、华峰铝业、天山铝业涨停。

据报道,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此,在未来一段时间内,试点市场和全国市场将会并行。

据SMM调研了解:2021年2月份我国工业铝型材行业开工率录得47.15%,同比增长4.62%,不过因铝价大涨等因素导致建筑型材、铝线缆行业以及铝板带箔行业综合开工率均环比下降。

SMM认为基本面上当前国内消费地铝锭库存累库速度放缓,短期看,累库降幅符合此前预期,当前市场普遍认为库存高点在135万吨附近,下游需求复苏,库存拐点或于本月中下旬出现,中期继续关注多空头情绪变动,建议上游加大出货力度,下游采购按需为主,谨慎追高。


机构观点

中信证券研报指出,低库存下消费旺季来临+碳达峰政策的催化+进口窗口关闭打开价格天花板,叠加可能的供应超预期,我们维持未来一年铝价高点突破2万元/吨的判断。碳达峰背景下铝供给天花板可能下降,相关碳排放政策可能抬升单吨成本,叠加汽车轻量化和光伏用铝的长期需求,铝行业景气周期开启,预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。现有水电铝公司将显现出成本优势,核心推荐神火股份、云铝股份。

天风证券表示,铝的前三消费领域分别是建筑/电力和汽车,建筑中主要使用铝合金门窗等,大部分属于房地产和基建后周期,而汽车消费同样会受到房地产的影响;地产竣工后周期带动需求增长,氧化铝继续维持低位,新增产能集中在西南地区成本较低。考虑碳中和趋势及西南地区水资源紧张,新增产能释放或不及需求增长,高盈利有望持续。

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