全球缺芯或致汽车厂商损失610亿美元 比起疫情+严寒 这一问题更需重视

一场数十年不遇的暴风雪袭击了美国南部的德克萨斯州,导致21人死亡,数百万人生活在能源短缺状态下。

因极端严寒天气出现的电力和燃气短缺正折磨着此地的汽车和芯片生产厂商们。

通用、福特、丰田、尼桑和其他汽车生产厂商关闭了从德州到印第安纳州的汽车厂。电力和燃气短缺加上极低的气温,使得生产流水线无法正常运转。

本就受困于产能不足的芯片厂商,如今因极寒天气情况雪上加霜。

作为全球最大的芯片生产商之一,三星在德州运营着两家工厂,贡献了其芯片总产能的28%。本周,德州当地政府要求其两家工厂暂停生产。尽管三星发言人称将尽快恢复生产,但具体日期仍需等待德州当地电力公司的消息。

荷兰恩智浦半导体公司在德州的两座芯片工厂也被迫停产。提供半导体和系统解决方案的英飞凌公司也不能幸免。

实际上,自去年疫情爆发以来,全球芯片产业已处于供不应求的状态中。

美国芯片厂产能占全球的12%,而德州是美国最大的芯片生产基地,其产能远超美国其他地区。

业内专家表示,德州能源危机会让芯片厂十分“头痛”,首先芯片厂通常耗资数十亿美元,通常来说需要24/7连续运转以实现经济效益,停产必将造成经济损失。其次,停产三天意味着产能减少1%,将严重恶化芯片厂的订单响应能力。

但是,客观来讲,目前美国并非全球最大的芯片生产基地,其产能已从1990年全球占比37%下滑至12%,与之截然相反,中国的芯片产能从零发展至今,已超过美国。

全球芯片生产基地,已从美国转移至亚洲,形成了以台积电和三星为首的格局,其中台积电的产能超过排在其身后的三家芯片厂商之和。

如今,美国在积极吸引芯片制造回流。三星计划斥资170亿美元扩建在德州的芯片生产厂,将使用世界最先进的技术生产3纳米芯片,台积电也在加紧建设位于亚利桑那州的芯片生产厂,生产5纳米芯片。

但三星新建的芯片厂最快也要到2023年正式投产,美国重回世界芯片的龙头地位并非一朝一夕可以完成。

虽然德州风云变幻的天气给美国芯片制造业浇了一盆冷水,但还谈不上是压垮全球芯片供应链的那根“稻草”。

此次全球芯片供应危机,主要是由疫情诱发:

1、居家隔离使人们消费电脑、电视、手机以及游戏机产品的热情高涨,造成生产此类产品所需的关键部件芯片的订单量激增。

2、电子产品生产商出于对未来不确定性的考量,开启买买买的疯狂囤货模式。台积电相关负责人表示,客户在避险情绪驱动下,囤货量远超平时。以中国科技公司为例,在疫情和美国制裁的双重影响下,中国2020年的芯片进口量高达3800亿美元。

3、全球芯片供应过分依赖台积电和三星两家公司,此次的危机也使得全球各国意识到把控芯片供应链的重要性,纷纷加码布局芯片产业链。

作为此次全球缺“芯”的最大受害者 —— 汽车生产商预计将损失610亿美元。据彭博报道,欧洲预计损失为134亿美元,北美为52亿美元。

印度、中国、美国… 全球的汽车厂商都处在尴尬的停产状态,并非没有需求,而是找不到生产所需的芯片。

奥迪不得不将一条高端汽车线停产。通用汽车已决定其德州的三座工厂停产至三月中旬,而在另外两座工厂,通用汽车决定先生产组装其他零部件,等芯片供应短缺问题解决后再组装相关零部件。

汽车厂商为了保持最高的运营效率,通常提前8到10周向芯片厂下单,而突如其来的疫情打乱了芯片厂的生产节奏,大批芯片订单延期交付,让只储备了数星期芯片材料的汽车厂商捉襟见肘。

此外,汽车厂商普遍对未来估计不足。当电脑、电视、手机以及游戏机产品生产厂商疯狂囤积芯片时,汽车厂商因疫情期间购车量下降而选择减产、减少芯片订单,这为后续的芯片短缺埋下了隐患。

台积电发言人曾表示,目前台积电的全部产能用以保证满足苹果的芯片需求,无暇顾及汽车厂商的订单。

在产能本就不足的情况下,相比生产汽车所需的部分芯片类型,芯片厂更乐意生产附加价值高的电子产品芯片。

不过这一现状有望在未来改变,德勤的统计数据显示,汽车部件芯片有望成为最快增长点,将于2022年贡献12%的芯片销售收入。从方向盘到刹车传感器,从娱乐系统到倒车影像,近40%的汽车部件需要芯片。

但是,仅指望疫情缓解后汽车芯片短缺状况自然缓解还不够,横亘在汽车和芯片厂商之前的还有供需不匹配问题。

三星和台积电均存在某类汽车芯片过剩问题,当芯片厂还在坚守某类芯片生产时,汽车厂商所需的芯片已经更新换代,而芯片设计到量产是一个漫长的过程,汽车芯片的更新换代速度超过量产速度,不可避免的导致供需不匹配问题。要彻底解决汽车芯片供需不匹配问题,还需解决这一病灶。

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