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周二沪镍2301合约价震荡走高，最终收于194950元/吨。夜盘伦镍震荡上涨，沪镍则跟随反弹。 现货方面，11月29日，华通现货1#镍价报20050-203050元，均价201600元/吨，涨4700元，广东现货镍报204500-204900元/吨，均价204700元/吨，涨5050元。 昨日镍价震荡回升，夜盘伦镍继续走高，带动国内镍价跟随上涨。宏观方面，市场信心回升，支撑价格走高。供需方面，此前由于终端需求出现回落，不锈钢价格下跌并产生亏损，因此对于镍铁的需求采购也保持谨慎，镍铁价格跟随走低。近期，市场信心有所好转，不锈钢价格出现企稳，镍价也因此得到支撑。此外，供应端，镍矿价格保持坚挺，成本支撑同样较强。而印尼关税政策可能出台也让市场价格暂时难以出现大幅回落。 整体来看，目前宏观预期继续向好，供需方面，需求依然不振，但是供应端仍有支撑，以及印尼关税可能出台支撑镍价，镍价短期仍以震荡看待，价格趋势难持续。 操作建议：建议观望。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【现货】11月29日SMM1#电解镍均价报201550元/吨，环比+4700元/吨。金川镍均价报202550元/吨，环比+4750元/吨；基差4900元/吨，环比+300元/吨。进口镍均价报200550元/吨，环比+4650元/吨；基差2900元/吨，环比+200元/吨。 【供应】国内精炼镍产量稳中有增，进口窗口关闭。据SMM，预计11月全国精炼镍产量1.55万吨，环比增长0.6%，同比增长1.8%。 【需求】高价抑制下游成交，二级镍对纯镍替代消费增强，现货升贴水低位震荡。终端不锈钢厂减产，合金订单减少；新能源消费边际有所走弱。伦镍深贴水，表明海外需求差。 【库存】11月25日SMM国内六地社会库存7191吨，周环比减少256吨。保税区库存5180吨，周环比增加380吨。本周上期所镍库存较上周减871吨至3291吨。LME镍库存51732吨，周环比增加2220吨。 【逻辑】二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存。下游部分不锈钢厂停产检修，合金订单减少，新能源消费边际走弱。国内精炼镍产量持稳，但进口大幅亏损，供应偏紧，基差低位回升，然镍价上涨后抑制现货成交。镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。另外，印尼镍产品出口征税政策落地在即，具有较高不确定性，警惕价格大幅波动。操作上，前期多单逢高减持，短期参考190000~210000元/吨。 【操作建议】多单逢高减持，短期参考190000~210000元/吨。 【短期观点】中性。
供给端，受内外盘价差影响沪伦比值延续7.6左右虽较此前有所恢复但海外纯镍现货进口依旧面临大幅亏损，近期市场海外纯镍现货减少，其升水出现止跌反弹。镍铁方面，钢厂采购需求低迷，镍铁呈现小幅累库，叠加使用高价镍矿，镍铁厂成本位于高位。需求端来看，部分钢厂提前公布了12月至1月的停产检修计划，不锈钢呈现减产趋势。合金端，民用订单依旧呈现弱势，军工订单纯镍刚需仍存。综上，目前纯镍下游呈弱但供给端偏紧，印尼征税尚未落地，预计镍价位置震荡走势。 》订购查看SMM金属现货历史价格 纯镍：现货市场，11月29日，金川升水报价4800-5000元/吨，均价4900元/吨，价格较前一交易日上调300元/吨。俄镍升水报价2800-3000元/吨，均价2900元/吨，价格较前前一交易日上调200元/吨。早间沪镍呈现震荡上行走势，现货升水止跌反弹，纯镍现货重回20万/吨以上，成交转弱。镍豆方面，镍豆价格196700-198000元/吨，较前一交易日现货价上调4550元/吨，目前镍豆现货呈现贴水状态，但价格较硫酸镍仍处于倒挂状态，叠加不锈钢需求疲弱近期镍豆几无成交。 镍生铁：11月29日，SMM8-12%高镍生铁均价1350元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，日内成交清冷。原料端，雨季镍矿整体供给量大幅减少，矿山挺价，镍矿价格居高难下。同时下游钢厂采购需求低迷，镍铁呈现小幅累库，叠加使用高价镍矿，镍铁厂成本位于高位。后续若下游市场不见起色，同时低价高品质镍矿难购，部分镍铁厂在原料使用完毕后，或将进行一至两个月的停产检修。近期内镍铁价格弱势运行。 不锈钢：11月29日，日内锡佛两地不锈钢现货价格基本持平。据SMM调研，寒潮来袭叠加疫情反复，日内现货市场成交冷清，议价空间较大。由于12月销售周期较短，且年末需求或无较大起色，目前市场囤货意愿较弱，社会库存缓慢消化。成本方面，日内镍生铁价格持平，镍矿价格居高难下，下游钢厂采购需求低迷，镍铁呈现小幅累库，预计近期内镍铁价格弱势运行；日内铬铁价格持平，青山公布的钢招价格略高于市场预期，内蒙疫情导致运费上涨叠加铬矿港口库存低位，铬铁成本支撑坚挺，预计短期铬铁价格下降空间有限。整体来看，不锈钢成本支撑稳中偏弱，市场成交偏冷清，预计短期内不锈钢现货价格稳中偏弱运行。当日无锡地区现货304冷轧报16850-17050元/吨，304热轧报16250-16650元/吨。316L/2B早间整体报28600-29000元/吨。201/2B报9600-9800元/吨。430/2B报7800-8000元/吨。SHFE10：30分SS2301合约价格16860元/吨，无锡不锈钢现货升水160-360元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨） 》点击查看SMM金属数据库
SMM11月29日讯：11月29日盘，ni2301合约今日开盘价192000元/吨，日内价格走高，收盘价194950元/吨，较上一交易日收盘价上涨4760元/吨。盘内交易较上一成交日走弱，成交量减少7693笔，持仓量减少3810手，多空资金不同程度流出市场，空头大量补货平仓，短期镍价向上。供给端，受内外盘价差影响沪伦比值延续7.6左右虽较此前有所恢复但海外纯镍现货进口依旧面临大幅亏损，近期市场海外纯镍现货减少，其升水出现止跌反弹。镍铁方面，钢厂采购需求低迷，镍铁呈现小幅累库，叠加使用高价镍矿，镍铁厂成本位于高位。需求端来看，部分钢厂提前公布了12月至1月的停产检修计划，不锈钢呈现减产趋势。合金端，民用订单依旧呈现弱势，军工订单纯镍刚需仍存。综上，目前纯镍下游呈弱但供给端偏紧，印尼征税尚未落地，预计镍价位置震荡走势。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取 最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、 铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订 购、试阅请致电021-51595842，联系人：高远】
周二沪锌主力合约较前一交易日上涨1.7%。欧洲天然气期货价格重回下行趋势，能源危机对锌价支撑暂时较弱。近期锌精矿供应仍旧相对稳定，冶炼厂原料库存处于相对高位。然锌锭运输仍受限，且冶炼厂生产存在一定不确定性。库存方面，LME库存持续下行，国内上期所库存、社会库存继续下行。需求端，镀锌、压铸锌合金、氧化锌开工率均下行。国内房地产政策进一步宽松，市场乐观情绪发酵，锌价高位震荡。但当前终端需求或进一步走弱。交易上对锌建议保持逢高做空的操作。 周二沪镍主力合约较前一交易日上涨1.17%。镍铁供给当前呈现小幅过剩，近期市场陆续出现低价成交，随着镍铁价格走弱，部分镍铁厂暂停报价，呈观望态势。需求端，不锈钢库存累库。合金端，高镍价对民用订单纯镍需求压制仍存。硫酸镍方面，供需两旺局面持续，但终端10月新能源汽车产量环比下行。镍基本面偏空，但房地产政策宽松带来乐观情绪，另外印尼关税问题或有扰动，镍交易上暂时保持观望。
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宏观方面，美联储多位官员放鹰，强调市场风险被低估，2023年美联储将继续加息，暗示终点利率落在5%-7%内，宏观方面的消息或对日内沪镍运行产生扰动。 产业方面，纯镍现货成交略有好转，但产业链依旧承压明显；镍铁方面呈现小幅过剩，部分铁厂转向观望。 不锈钢方面，某大型钢厂减少下游代理量，因此300系不锈钢社会库存小幅去库；此外，减产规模扩大虽对不锈钢价格形成一定支撑，但在需求持续下行的背景下，不锈钢上方空间十分有限。 操作上，镍及不锈钢轻仓做空。NI2301参考区间185000-195000元/吨，SS2301参考区间16000-17000元/吨。
SMM11月29讯： 现货市场，11月29日，金川升水报价4800-5000元/吨，均价4900元/吨，价格较前一交易日上调300元/吨。俄镍升水报价2800-3000元/吨，均价2900元/吨，价格较前前一交易日上调200元/吨。早间沪镍呈现震荡上行走势，现货升水止跌反弹，纯镍现货重回20万/吨以上，成交转弱。镍豆方面，镍豆价格196700-198000元/吨，较前一交易日现货价上调4550元/吨，目前镍豆现货呈现贴水状态，但价格较硫酸镍仍处于倒挂状态，叠加不锈钢需求疲弱近期镍豆几无成交。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【现货】11月28日SMM1#电解镍均价报196850元/吨，环比-6700元/吨。金川镍均价报197800元/吨，环比-6500元/吨；基差4600元/吨，环比+500元/吨。进口镍均价报195900元/吨，环比-6850元/吨；基差2700元/吨，环比+150元/吨。 【供应】国内精炼镍产量稳中有增，进口窗口关闭。据SMM，预计11月全国精炼镍产量1.55万吨，环比增长0.6%，同比增长1.8%。 【需求】高价抑制下游成交，二级镍对纯镍替代消费增强，现货升贴水低位震荡。终端不锈钢厂减产，合金订单减少；新能源消费边际有所走弱。伦镍深贴水，表明海外需求差。 【库存】11月25日SMM国内六地社会库存7191吨，周环比减少256吨。保税区库存5180吨，周环比增加380吨。本周上期所镍库存较上周减871吨至3291吨。LME镍库存51732吨，周环比增加2220吨。 【逻辑】二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存。国内精炼镍产量持稳，进口窗口关闭。下游不锈钢厂减产，合金订单减少，新能源消费边际走弱。昨日镍价下跌后，下游补库，基差低位回升。镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。另外，印尼镍产品出口征税政策落地在即，关税的比例将根据煤炭及 LME 镍价波动而不同，最高可达12%，警惕价格大幅波动。操作上，寻找低吸机会。 【操作建议】寻找低吸机会，短期参考190000~210000元/吨。 【短期观点】中性。
供给端，沪镍价格今日下行上游出货心态改善。进口端，海外纯镍现货延续进口亏损状态。镍铁方面，供给当前呈现小幅过剩，近期市场陆续出现低价成交，随着镍铁价格走弱，部分镍铁厂暂停报价，呈观望态势。需求端来看，据SMM调研，日内无锡地区304热轧部分厚板的货源偏少，价格稍有上涨。本周德龙继续减少冷热轧的代理量，无锡地区社会库存小幅消化。合金方面，军工订单纯镍刚需仍存但民用订单仍然较差。综上，纯镍目前仍处于供需薄弱状态叠加印尼征税尚未落地，预计镍价位置震荡走势。 》订购查看SMM金属现货历史价格 纯镍：现货市场，11月28日，金川升水报价4500-4700元/吨，均价4600元/吨，价格较前一交易日上调500元/吨。俄镍升水报价2600-2800元/吨，均价2700元/吨，价格较前前一交易日上调150元/吨。沪镍几日呈现下行趋势，随现货升水小幅回弹但现货价格下降6000元/吨左右，市场成交略有好转。镍豆方面，镍豆价格192100-193500元/吨，较前一交易日现货价下调6800元/吨，目前镍豆现货呈现贴水状态，但价格较硫酸镍仍处于倒挂状态，叠加不锈钢需求疲弱近期镍豆几无成交。 镍生铁：11月28日，SMM8-12%高镍生铁均价1350元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，日内成交清冷。需求端，日内不锈钢现货价格持稳，由于某大型钢厂减少下游代理量，因此300系不锈钢社会库存小幅去库，而200系后续大量到货或将造成累库。供给端，供给当前呈现小幅过剩，近期市场陆续出现低价成交，随着镍铁价格走弱，部分镍铁厂暂停报价，呈观望态势。短期内镍铁价格弱势运行。 不锈钢：11月28日，日内锡佛两地不锈钢现货价格基本持稳。据SMM调研，日内无锡地区304热轧部分厚板的货源偏少，价格稍有上涨。本周德龙继续减少冷热轧的代理量，无锡地区社会库存小幅消化。200系后续或有大量到货，库存或将有所累积。成本方面，日内国内镍生铁价格持平，市场上出现部分可流通印尼铁，在需求疲软、供给过剩的市场环境下，供给量的增加将会对镍铁价格带来一定冲击，预计短期内镍生铁价格存在下行空间；日内铬铁价格稍有下降，现阶段多空因素交织，月底钢招前整体观望情绪较重，市场静待钢招价格指导。整体来看，部分地区的贸易环节物流逐渐恢复，不锈钢成本支撑持续走弱，预计短期内不锈钢现货价格稳中偏弱运行。当日无锡地区现货304冷轧报16850-17050元/吨，304热轧报16250-16650元/吨。316L/2B早间整体报28800-29100元/吨。201/2B报9600-9800元/吨。430/2B报7800-8000元/吨。SHFE10：30分SS2301合约价格16455元/吨，无锡不锈钢现货升水565-765元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨） 》点击查看SMM金属数据库
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