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文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【现货】11月30日SMM1#电解镍均价报206300元/吨，环比+4750元/吨。金川镍均价报207650元/吨，环比+5100元/吨；基差5500元/吨，环比+600元/吨。进口镍均价报205050元/吨，环比+4500元/吨；基差2900元/吨，环比持平。 【供应】国内精炼镍产量稳中有增，进口窗口关闭。据SMM，预计11月全国精炼镍产量1.55万吨，环比增长0.6%，同比增长1.8%。 【需求】高价抑制下游成交，二级镍对纯镍替代消费增强，现货升贴水低位震荡。终端不锈钢厂减产，合金订单减少；新能源消费边际有所走弱。伦镍深贴水，表明海外需求差。 【库存】11月25日SMM国内六地社会库存7191吨，周环比减少256吨。保税区库存5180吨，周环比增加380吨。本周上期所镍库存较上周减871吨至3291吨。LME镍库存51732吨，周环比增加2220吨。 【逻辑】下游部分不锈钢厂停产检修，合金订单减少，新能源消费边际走弱。国内精炼镍产量持稳，但进口大幅亏损，供应偏紧，基差低位回升，然镍价上涨后抑制现货成交。镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。另外，印尼镍产品出口征税政策落地在即，具有较高不确定性，警惕价格大幅波动。操作上，前期多单谨慎持有，主力关注能否站稳200000元/吨一线。 【操作建议】前期多单谨慎持有，主力关注能否站稳200000元/吨。 【短期观点】谨慎偏多。
近期，镍价走势乏善可陈，日内波动较大，但又没有明显趋势。从基本面来看，主要原因还是供应过剩预期与交割品持续低库之间的博弈，LME镍市流动性匮乏以及印尼长期以来表态要对低品位镍产品加征关税的消息也在一定程度上加大了镍价波动的弹性。 低库存加大交易难度 3月伦镍挤仓行情过后，全球电解镍显性库存并没有增长，反而继续稳中趋降。截至11月25日，LME镍库存为51732吨，上期所镍库存为3291吨，相对于3月7日的76830吨、5479吨，降幅分别为32.6%、39.9%。主要原因还是在于国内新能源汽车超预期快速发展，9月新能源汽车产销分别完成75.8万辆和70.5万辆，同比增长110%和93.9%。前9个月产量累计同比增长118%，新能源汽车渗透率达到了28%。预计2022年全年新能源汽车产量有望达到700万辆，较上半年预计的550万辆显著增长。新能源汽车板块的镍消费量仍在继续攀升，市场期待的湿法中间品及高冰镍供应量的释放无法在短中期内满足硫酸镍原料需求，且合金电镀（占镍消费约12%）对镍板存在刚性消费。此外，不排除部分精炼镍库存转为隐性库存，导致实际可交割品持续处于紧张状态。 印尼镍产能持续释放 伴随中国企业海外建厂以及印尼本土红土镍矿优势的逐步升级，印尼已经形成了初具规模的镍生产体系，供应世界镍市场镍37%。印尼地区大力发展镍业，2021年印尼镍产量达到245万金属吨，预计2022年印尼全国镍产量将达到260万金属吨，出口约100万金属吨。 2022年精炼镍和镍铁价差远超历史正常水平，高利润刺激高冰镍加速投产，2022 年印尼氢氧化镍钴（MHP）新增产能约为9.8万吨，高冰镍产能增加约为12万吨。2023 年印尼中间品规划产能大幅增加，各企业已公布的 MHP 和冰镍（高冰镍 低冰镍）合计产能达到 54.05 万吨，其中冰镍（高冰镍 低冰镍）规划产能为25.75万吨。 2022年中国对镍中间品进口量亦远超往年水平，2022年1—10 月中国湿法冶炼中间品进口量为11.7万镍吨，同比2021年增加5.7万镍吨。随着MHP产能的不断释放，后期进口量增幅或继续扩大。2022年1—10月国内进口火法冶炼产品（主要是高冰镍）为12.3 万吨，折合约8.6万镍吨。 印尼二级镍的回流为国内镍市场提供了充足的原料，但近日关于印尼提高镍相关品关税的问题再次成为市场热点。据市场消息，印尼政府计划于本周向社会面普及即将出口的镍铁出口关税政策，关税的比例将根据煤炭及LME镍价波动而不同，最高可达12%（若LME>22300，3400主力动力煤Fob单价<40美元）。若征税政策落地，势必会推高国内镍产业链成本，对产业链阶段性供需产生影响，进而加大镍不锈钢等价格波动。 主体消费下降明显 2022年中国300系不锈钢已投产产能约为338 万吨，但由于消费疲弱、钢厂利润较差，产能利用率明显下降，2022年110月，Mysteel中国300系不锈钢产量为1329万吨，较去年同期的1364万吨降幅2.6%。不锈钢是镍下游最大消费主体，预计2022年不锈钢占中国原生镍消费比例约为70%，电池占比约为19%，合金占比约为6%，电镀和其他板块占比约为5%。 作为镍传统消费行业，不锈钢市场表现疲态，粗钢产量维持下行趋势，对镍市场消费能力减弱明显，最终导致镍市场形成了供大于求局面。INSG数据显示，今年前九个月，全球镍市场供应过剩61000吨，2021年同期为短缺160600吨。 综合来看，随着印尼二级镍产能持续释放，原生镍供应过剩幅度可能会进一步扩大。后期新能源汽车的镍消费也将大部分被中间品替代，精炼镍将表现为供应相对稳定，而消费下滑、库存逐步累积的过程。与此同时，若上期所将镍豆纳入交割范围后，将一定程度引导隐性库存回流，减少挤兑风险。因此，高位镍价将难以持续。
供给端，内外盘价差尚未恢复，海外纯镍现货进口亏损较大，目前已至月底叠加进口长期亏损，市场纯镍现货偏紧。镍铁方面，11月库存情况来看，国内镍铁呈现持续累库趋势，过剩局面下镍铁价格日渐走低。需求端，据SMM调研，日内不锈钢现货市场成交依旧冷清，成交价与报价之间仍有一定价差。合金端，民用订单依旧呈现弱势，军工订单纯镍刚需仍存。综上，目前纯镍供给延续偏紧态势，印尼征税尚未落地，预计镍价位置震荡走势。 》订购查看SMM金属现货历史价格 纯镍：现货市场，11月30日，金川升水报价5500-5500元/吨，均价5500元/吨，价格较前一交易日上调600元/吨。俄镍升水报价2800-3000元/吨，均价2900元/吨，价格较前一交易日持平。早间沪镍高位运行，受进口亏损影响叠加已至月底现货市场货源稀缺，现货升水上调，市场几无成交。镍豆方面，镍豆价格201200-202500元/吨，较前一交易日现货价上调4500元/吨，目前镍豆现货呈现贴水状态，但价格较硫酸镍仍处于倒挂状态，叠加不锈钢需求疲弱近期镍豆几无成交。 镍生铁：11月30日，SMM8-12%高镍生铁均价1350元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，日内市场活跃。需求端，当前不锈钢厂存在少量原料需求，日内询盘积极，主要为明年一月生产备货。供给端，从11月库存情况来看，国内镍铁呈现持续累库趋势，过剩局面下镍铁价格日渐走低。12月1日印尼政府将召开会议讨论镍铁出口关税政策，国内镍铁市场情绪也因此将受到影响。但从短期供需情况来看，镍铁价格或将弱势震荡。 不锈钢：11月30日，日内锡佛两地不锈钢现货价格基本持稳。据SMM调研，日内现货市场成交依旧冷清，成交价与报价之间仍有一定价差。近期市场到货节奏稍缓，社会库存于低位缓慢消化。成本方面，日内镍生铁价格持平，部分镍铁厂或将在原料使用完毕后进行一至两个月的停产检修，在成本压力下，预计近期镍铁价格或弱势运行；日内铬铁价格小幅下调，钢招敲定，铁厂挺价情绪减弱，零售价格向钢招靠拢，不锈钢排产与铬铁产量预期双双走低，预期铬铁价格或将维持弱势运行。整体来看，11月不锈钢市场供需双弱，预计短期内不锈钢现货价格弱势稳定。仍需关注明日印尼政府计划在雅加达召开的讨论镍铁出口关税政策相关事宜的会议。当日无锡地区现货304冷轧报16850-17050元/吨，304热轧报16250-16650元/吨。316L/2B早间整体报28600-29000元/吨。201/2B报9600-9800元/吨。430/2B报7800-8000元/吨。SHFE10：30分SS2301合约价格16720元/吨，无锡不锈钢现货升水300-500元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨） 》点击查看SMM金属数据库
SMM11月30日讯：受美元回落及国内宏观面利好政策提振镍价，沪镍延续昨日夜盘涨势，今日继续上冲，一度涨近3.5%，但午后有所回落，截至13:51分涨幅收窄至2.68%。伦镍29日收涨5.4%。 》查看SMM期货行情看板 现货方面： 今日， SMM1#电解镍 现货均价为206300元/吨，较29日涨2.36%。 29日，金川升水报价4800-5000元/吨，均价4900元/吨，价格较前一交易日上调300元/吨。俄镍升水报价2800-3000元/吨，均价2900元/吨，价格较前前一交易日上调200元/吨。早间沪镍呈现震荡上行走势，现货升水止跌反弹，纯镍现货重回20万/吨以上，成交转弱。镍豆方面，镍豆价格196700-198000元/吨，较前一交易日现货价上调4550元/吨，目前镍豆现货呈现贴水状态，但价格较硫酸镍仍处于倒挂状态，叠加不锈钢需求疲弱近期镍豆几无成交。 》点击查看详情 》订购查看SMM金属现货历史价格 库存方面： 国内分地区及上期所镍库存连续两周去库，去库量分别为1236吨、1343吨，因海外纯镍进口窗口关闭，国内纯镍刚需仍存；截至11月21日LME镍持续累库，截至29日累库量达2700吨，主因海外盘面价格高企叠加中国进口窗口关闭。 产量方面： 预计11月 全国电解镍产量 1.55万吨，环比增0.58%，同比增1.83%。预计11月纯镍产量小幅增加主因国内盐厂复产纯镍产线目前已实现正常排产，叠加国内其它精炼镍企业生产情况较为平稳，因此 11月国内精炼镍产量 较10月产量差异较小。 SMM中国电解镍月度产量变化走势： 》点击查看SMM金属数据库 供给端，受内外盘价差影响沪伦比值延续7.6左右虽较此前有所恢复但海外纯镍现货进口依旧面临大幅亏损，近期市场海外纯镍现货减少，其升水出现止跌反弹。镍铁方面，钢厂采购需求低迷，镍铁呈现小幅累库，叠加使用高价镍矿，镍铁厂成本位于高位。 需求端，部分钢厂提前公布了12月至1月的停产检修计划，不锈钢呈现减产趋势。合金端，民用订单依旧呈现弱势，军工订单纯镍刚需仍存。综上，目前纯镍下游需求呈弱但供给端偏紧，印尼征税尚未落地，预计 镍价 或呈震荡走势。 机构观点： 广发期货： 二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存。下游部分不锈钢厂停产检修，合金订单减少，新能源消费边际走弱。国内精炼镍产量持稳，但进口大幅亏损，供应偏紧，基差低位回升，然镍价上涨后抑制现货成交。镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。另外，印尼镍产品出口征税政策落地在即，具有较高不确定性，警惕价格大幅波动。操作上，前期多单逢高减持，短期参考190000~210000元/吨。 》点击查看详情 金源期货： 周二沪镍2301合约价震荡走高，最终收于194950元/吨。夜盘伦镍震荡上涨，沪镍则跟随反弹。现货方面，11月29日，华通现货1#镍价报20050-203050元，均价201600元/吨，涨4700元，广东现货镍报204500-204900元/吨，均价204700元/吨，涨5050元。昨日镍价震荡回升，夜盘伦镍继续走高，带动国内镍价跟随上涨。宏观方面，市场信心回升，支撑价格走高。供需方面，此前由于终端需求出现回落，不锈钢价格下跌并产生亏损，因此对于镍铁的需求采购也保持谨慎，镍铁价格跟随走低。近期，市场信心有所好转，不锈钢价格出现企稳，镍价也因此得到支撑。此外，供应端，镍矿价格保持坚挺，成本支撑同样较强。而印尼关税政策可能出台也让市场价格暂时难以出现大幅回落。整体来看，目前宏观预期继续向好，供需方面，需求依然不振，但是供应端仍有支撑，以及印尼关税可能出台支撑镍价，镍价短期仍以震荡看待，价格趋势难持续。 》点击查看详情 国泰君安： 昨日沪镍主力合约收涨1.17%至194950元/吨，短期宏观层面叠加低库存给予镍价支撑。在防疫政策优化背景下，低库存格局给予镍价支撑。由于国内下游减产频出，基本面较海外更弱，进口利润维持倒挂，限制海外资源的流入。因此，短期一级镍仍处于偏紧格局，现货升水边际走高。昨日金川镍、俄镍升水分别增加300元/吨、400元/吨至5000元/吨、3000元/吨。从下游不锈钢来看，下游成交比较清淡，限制钢价上方空间。但是由于宏观利好消息频发，叠加钢厂12月减产加剧，市场预期或有所提振。 》点击查看详情 推荐阅读： 》2022年第七届中国国际镍铬锰不锈钢产业高峰论坛现场视频直播回放 https://www.smm.cn/live/live_detail?li=343&fid=1400
周三沪铜窄幅波动，市场交投清淡。晨间数据显示国内11月经济受到疫情影响，表现继续低于预期，稳增长必要性进一步提升，预计相应货币和财政政策将逐步跟进。中国11月官方制造业PMI48，低于预期49和前值49.2；中国11月官方非制造业PMI 46.7低于预期48，前值48.7。现货方面，升水继续回落到350元附近，传下月将有较多进口货源到港，贸易商趁机压价，但总体货源不多。技术上看，铜价短期回落，延续低买思路。 沪铝回落，现货维持升水。铝锭社会库存和上期所仓单均处于低位，铝市基本面具备支撑，但淡季消费不佳，政策乐观预期受到疫情形势严峻的压制。沪铝中期维持震荡趋势，短期在七月以来震荡区间高位面临阻力，万九上方加大保值比例。 沪锌日内震荡收阳，今日现货下调到24490元/吨，对交割月实时升水缩窄到495元/吨。社库低仍是锌市主要矛盾，继续关注2212合约减仓。短线多单背靠均线支撑持有。 沪铅收阳，今日原生铅报1.55万元/吨，原再生铅价差走扩到275元/吨。期现价差、原再生铅价差，铅价隔夜表现均反映原生铅锭供求偏紧，观望。 沪镍价格高位震荡，再次突破20万元/吨，现货升水反弹300-400元。产业层面不锈钢和新能源都有减产，对镍价格支撑双双走弱，镍铁价格跌至1350元/镍。LME镍库存绝对低位、印尼征收镍铁关税的政策（传言12月1日开会讨论）等不确定因素，都能够为镍价提供上涨驱动。二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存，镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。 沪不锈钢价格小幅回落，钢厂减产消息给予不锈钢价格支撑。出口税消息扰动使得印尼镍铁隐性库存流入市场，同时需求支撑亦持续走弱，镍铁或有进一步下跌空间，钢厂减产规模未来或有所扩大，对不锈钢价格形成一定支撑，但下游成交不见好转，叠加原料价格下跌使得不锈钢很难持续向上突破。
SMM11月30日讯：11月30日盘，ni2301合约今日开盘价197300元/吨，沪镍反弹高开高走，收盘价200190元/吨，较上一交易日收盘价上涨5240元/吨。盘内交易较上一成交日走强，成交量增加4908笔，持仓量增加10404手，印尼政府将召开会议讨论镍铁出口关税政策，市场情绪走高。供给端，内外盘价差尚未恢复，海外纯镍现货进口亏损较大，目前已至月底叠加进口长期亏损，市场纯镍现货偏紧。镍铁方面，11月库存情况来看，国内镍铁呈现持续累库趋势，过剩局面下镍铁价格日渐走低。需求端，据SMM调研，日内不锈钢现货市场成交依旧冷清，成交价与报价之间仍有一定价差。合金端，民用订单依旧呈现弱势，军工订单纯镍刚需仍存。综上，目前纯镍供给延续偏紧态势，印尼征税尚未落地，预计镍价位置震荡走势。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取 最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、 铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订 购、试阅请致电021-51595842，联系人：高远】
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SMM11月30日讯：受美元回落及国内宏观面利好政策提振镍价，沪镍延续昨日夜盘涨势，今日继续上冲，一度涨近3.5%，但午后有所回落，截至13:51分涨幅收窄至2.68%。伦镍29日收涨5.4%。 》查看SMM期货行情看板 现货方面： 今日， SMM1#电解镍 现货均价为206300元/吨，较29日涨2.36%。 29日，金川升水报价4800-5000元/吨，均价4900元/吨，价格较前一交易日上调300元/吨。俄镍升水报价2800-3000元/吨，均价2900元/吨，价格较前前一交易日上调200元/吨。早间沪镍呈现震荡上行走势，现货升水止跌反弹，纯镍现货重回20万/吨以上，成交转弱。镍豆方面，镍豆价格196700-198000元/吨，较前一交易日现货价上调4550元/吨，目前镍豆现货呈现贴水状态，但价格较硫酸镍仍处于倒挂状态，叠加不锈钢需求疲弱近期镍豆几无成交。 》点击查看详情 》订购查看SMM金属现货历史价格 库存方面： 国内分地区及上期所镍库存连续两周去库，去库量分别为1236吨、1343吨，因海外纯镍进口窗口关闭，国内纯镍刚需仍存；截至11月21日LME镍持续累库，截至29日累库量达2700吨，主因海外盘面价格高企叠加中国进口窗口关闭。 产量方面： 预计11月 全国电解镍产量 1.55万吨，环比增0.58%，同比增1.83%。预计11月纯镍产量小幅增加主因国内盐厂复产纯镍产线目前已实现正常排产，叠加国内其它精炼镍企业生产情况较为平稳，因此 11月国内精炼镍产量 较10月产量差异较小。 SMM中国电解镍月度产量变化走势： 》点击查看SMM金属数据库 供给端，受内外盘价差影响沪伦比值延续7.6左右虽较此前有所恢复但海外纯镍现货进口依旧面临大幅亏损，近期市场海外纯镍现货减少，其升水出现止跌反弹。镍铁方面，钢厂采购需求低迷，镍铁呈现小幅累库，叠加使用高价镍矿，镍铁厂成本位于高位。 需求端，部分钢厂提前公布了12月至1月的停产检修计划，不锈钢呈现减产趋势。合金端，民用订单依旧呈现弱势，军工订单纯镍刚需仍存。综上，目前纯镍下游需求呈弱但供给端偏紧，印尼征税尚未落地，预计 镍价 或呈震荡走势。 机构观点： 广发期货： 二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存。下游部分不锈钢厂停产检修，合金订单减少，新能源消费边际走弱。国内精炼镍产量持稳，但进口大幅亏损，供应偏紧，基差低位回升，然镍价上涨后抑制现货成交。镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。另外，印尼镍产品出口征税政策落地在即，具有较高不确定性，警惕价格大幅波动。操作上，前期多单逢高减持，短期参考190000~210000元/吨。 》点击查看详情 金源期货： 周二沪镍2301合约价震荡走高，最终收于194950元/吨。夜盘伦镍震荡上涨，沪镍则跟随反弹。现货方面，11月29日，华通现货1#镍价报20050-203050元，均价201600元/吨，涨4700元，广东现货镍报204500-204900元/吨，均价204700元/吨，涨5050元。昨日镍价震荡回升，夜盘伦镍继续走高，带动国内镍价跟随上涨。宏观方面，市场信心回升，支撑价格走高。供需方面，此前由于终端需求出现回落，不锈钢价格下跌并产生亏损，因此对于镍铁的需求采购也保持谨慎，镍铁价格跟随走低。近期，市场信心有所好转，不锈钢价格出现企稳，镍价也因此得到支撑。此外，供应端，镍矿价格保持坚挺，成本支撑同样较强。而印尼关税政策可能出台也让市场价格暂时难以出现大幅回落。整体来看，目前宏观预期继续向好，供需方面，需求依然不振，但是供应端仍有支撑，以及印尼关税可能出台支撑镍价，镍价短期仍以震荡看待，价格趋势难持续。 》点击查看详情 国泰君安： 昨日沪镍主力合约收涨1.17%至194950元/吨，短期宏观层面叠加低库存给予镍价支撑。在防疫政策优化背景下，低库存格局给予镍价支撑。由于国内下游减产频出，基本面较海外更弱，进口利润维持倒挂，限制海外资源的流入。因此，短期一级镍仍处于偏紧格局，现货升水边际走高。昨日金川镍、俄镍升水分别增加300元/吨、400元/吨至5000元/吨、3000元/吨。从下游不锈钢来看，下游成交比较清淡，限制钢价上方空间。但是由于宏观利好消息频发，叠加钢厂12月减产加剧，市场预期或有所提振。 》点击查看详情 推荐阅读： 》2022年第七届中国国际镍铬锰不锈钢产业高峰论坛现场视频直播回放 https://www.smm.cn/live/live_detail?li=343&fid=1400
SMM11月30讯： 现货市场，11月30日，金川升水报价5500-5500元/吨，均价5500元/吨，价格较前一交易日上调600元/吨。俄镍升水报价2800-3000元/吨，均价2900元/吨，价格较前一交易日持平。早间沪镍高位运行，受进口亏损影响叠加已至月底现货市场货源稀缺，现货升水上调，市场几无成交。镍豆方面，镍豆价格201200-202500元/吨，较前一交易日现货价上调4500元/吨，目前镍豆现货呈现贴水状态，但价格较硫酸镍仍处于倒挂状态，叠加不锈钢需求疲弱近期镍豆几无成交。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】
昨日沪镍主力合约收涨1.17%至194950元/吨，短期宏观层面叠加低库存给予镍价支撑。在防疫政策优化背景下，低库存格局给予镍价支撑。由于国内下游减产频出，基本面较海外更弱，进口利润维持倒挂，限制海外资源的流入。因此，短期一级镍仍处于偏紧格局，现货升水边际走高。昨日金川镍、俄镍升水分别增加300元/吨、400元/吨至5000元/吨、3000元/吨。 从下游不锈钢来看，下游成交比较清淡，限制钢价上方空间。但是由于宏观利好消息频发，叠加钢厂12月减产加剧，市场预期或有所提振。
沪镍一度涨超3% 供需双弱镍价或震荡【SMM评论】点击排行
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