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  • 光伏巨头布局石英砂矿 硅石会成为光伏行业未来的黄金动脉吗?  【SMM分析】

    SMM12月29日讯:光伏巨头布局石英砂矿 硅石会成为光伏行业未来的黄金动脉吗? 1. 光伏行业对上游硅石原料品质要求较高,我国硅石资源储量丰富,优质产品不足 作为“工业味精”,硅是许多工业产品的重要原料,不仅被广泛应用于玻璃、电子器件、建筑材料等多种产品生产制造中,同时它在光伏、电子通讯等高新技术领域也发挥着关键作用。硅是极为常见的一种元素,然而它极少以单质的形式在自然界出现,而是以复杂的硅酸盐或二氧化硅的形式,广泛存在于岩石、砂砾等硅石之中,包括石英砂岩、石英岩、石英砂、脉英岩和粉石英等。 图1:硅石 硅石按下游用途,可以划分为玻璃用硅石、冶金用硅石及水泥配料用硅石。根据我国工信部发布的《中华人民共和国黑色冶金行业标准》,生产玻璃用和水泥用硅石理化指标SiO2含量下限分别为96%和80%。冶金用硅石按照具体不同用途划分为:耐火材料用、铁合金用以及工业硅用。其中,工业硅用理化指标相对最为严格,SiO2含量需达到99%以上。根据自然资源部2022 年全国矿产资源储量统计,我国硅石矿资源主要分布在江西、安徽、云南等区域,主要为玻璃用硅石资源。工业硅产能聚集区域内蒙、新疆等地也有一定的硅石资源储量,其中内蒙区域冶金用硅石资源占据主要地位。目前,我国硅石资源呈现储量丰富,优质产品不足的特点。 图2:我国硅石资源储量(2022年),来源:国家自然资源部 2. 除光伏玻璃、石英坩埚企业外,工业硅生产企业也开始重视硅石资源布局,保障原料供应 近年来,随着光伏产业链的快速发展,硅石的应用也得到了极大的推动和发展,作为光伏行业的主要上游原料,通常应用于生产工业硅、坩埚、光伏玻璃等。硅石的供应能力和质量也在成为光伏企业竞争力比拼关键因素之一。对于光伏玻璃和石英坩埚企业而言,石英砂原料资源为企业竞争力的核心,因此行业内的企业一直加紧资源布局,尤其是优先锁定优质的石英砂矿源。 近年来光伏产业链上游工业硅企业为了加强产业链一体化发展,保障硅石原料供应及品质稳定,降低生产和物流成本等,也纷纷开始加入“买矿”行列。其中以头部企业合盛硅业为代表,2023年合盛竞得新疆阿勒泰吉木乃县穆乎尔岱天然石英砂矿权,年开采量合计约275万吨。在云南地区,合盛相继拍得云南昭通彝良县小草坝石英砂岩矿、彝良县奎香松林石英砂岩矿,开采规模分别为200万吨/年、900万吨/年,此外,东方希望、特变电工光伏企业也布局了硅石矿山。 图3:光伏产业链 3. 硅石市场准入资金壁垒较高,未来硅石矿向规模化、集约化发展 根据我国《矿产资源法》,勘察、开采硅石矿石资源,必须依法批准获取探矿权和采矿权并且办理登记。从整体矿石资源市场准入和监管来看,为促进自然资源资产集约开发利用,《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》提出,全面推进矿业权竞争性出让。此项意味着未来原则不再新设硅石矿权,各矿权企业按照“自愿协商、平等互利”的原则,采取收购、入股联营等方式,实施硅石矿权整合,提高矿山开采规模化、集约化水平。如果拟投资硅石深加工项目的体量大、工艺先进,整合矿权困难,经政府常务会研究,可以为其新设矿权,因此目前硅石采矿权获得方式以竞拍为主。 硅石开采准入资金壁垒和环境保护壁垒较高,国家管控趋严。按照自然资源部《非金属矿行业绿色矿山建设规范》(DZ/T 0312-2018)要求,企业投资硅石矿产资源开发,必须符合绿色矿山建设标准。资金方面,投资不得低于2000万元。环境治理方面,硅石矿开采过程中矿山选矿废水重复利用率不低于85%;开采回采率、选矿回收率和尾矿综合利用率指标达到要求;粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准及无组织排放监控浓度限值即颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3;矿区可绿化面积绿化覆盖率达100%;运输环节应做到封闭,不能扬尘、洒漏等。 为配套下游光伏行业发展,各省市出台政策加大硅石矿开采。例如新疆地区2021-2025年矿产资源总体规划中,规定了加快硅质原料勘察开采,硅质原料预期勘察计划目标到2025年为1亿吨。硅质原料到2025年开采总量规划目标为500万吨。安徽省《十四五”新材料产业发展规划》中强调,依托石英砂资源优势和技术优势,全力发展新能源材料,加快推动传统硅基材料提质转型。 集约化和规模化是未来硅石开采核心发展趋势,多地政府出台政策推动硅石矿的绿色和规模化开采。例如 云南矿产资源总体规划(2021—2025年)提出,加大硅石矿、建材等非金属矿产供应。促进和引导硅石矿规模开采、绿色开采,推进资源集约化、规模化开发。四川省矿产资源总体规划(2021—2025年)规定玻璃、陶瓷用石英岩、石英砂大型矿山最低设计开采规模30万吨/年,中型10万吨/年;冶金用石英岩大型矿山最低设计开采规模20万吨/年,中型10万吨/年; 冶金、水泥用天然石英砂 大型矿山最低设计开采规模60万吨/年,中型20万吨/年。   》点击查看SMM新能源产业链数据库  

  • 尊敬的用户: 您好! 为方便企业更好地把控硅石的市场行情,获取更丰富和及时的市场动态, SMM经过一段时间的调研和跟踪后,拟于2月16日新增发布SMM硅石价格点,因当前硅石产品均为出厂价格,且包含增值税价。 一、SMM价格方法论通则 上海有色网(以下简称SMM)是完全独立的第三方服务机构,不参与任何实质交易,而是以市场观察者或组织者的身份与交易的买方或者卖方保持密切的沟通,并为市场提供有关服务。SMM通过与业内人士沟通,不断制定、审核并修订其方法论,采用业内最常见的产品规格、贸易条款和贸易条件,并对符合规格标准的正常交易同等重视。SMM保留将任何被认为可靠性较差或不具代表性的价格信息排除在其报价判断之外的权利。 SMM每日发布金属现货价格(或价格指数,包括中国市场、中国以外的市场和全球市场),通常称为SMM价格 SMM对所发布的SMM价格都制定了相应的方法论(都将公布在SMM的官方网站www.smm.cn上供查询),方法论中规定了SMM价格的产生和发布方法、程序,并严格按照方法论的规定产生和发布SMM价格。 为了符合现货市场的实际情况,SMM将会对SMM价格方法论进行必要的修订,并于正式实施前在SMM官方网站上予以公告。对于SMM价格及其方法论如有任何疑问或建议,请与SMM客户服务人员联系(请于SMM官方网站www.smm.cn上查询联系方式)。 本文件规定了硅石价格的制定标准,SMM制定本标准的目的是为了建立透明、可核实的SMM价格制定机制。 二、硅石价格的形成 2.1 定义 本方法论选取和发布的硅石价格,以工业硅用硅石指标为准,硅石SiO2含量在99%以上,其可以被交易双方用来作为硅石现货交易结算参考依据。该价格主要是基于每日分地区硅石现货出厂价格状况,以此来形成SMM硅石价格,所有地区价格均为含税出厂价。 2.2 SMM新增价格点 硅石(内蒙古SiO2≥99%、 Fe203≤0.1%、 Ca0≤0.1%、 Al203≤0.1%) 硅石(内蒙古SiO2≥99% 、0.1%<Fe203≤0.15%、 0.1%<Ca0≤0.2%、 0.1%<Al203≤0.5%) 硅石(广西SiO2≥99%、 Fe203≤0.1%、 Ca0≤0.1%、 Al203≤0.1%)、 硅石(湖北SiO2≥99%、 Fe203≤0.1%、 Ca0≤0.1%、 Al203≤0.1%)、 硅石(江西SiO2≥99%、 Fe203≤0.1%、 Ca0≤0.1%、 Al203≤0.1%)、 硅石(江西SiO2≥99% 、0.1%<Fe203≤0.15%、 0.1%<Ca0≤0.2%、 0.1%<Al203≤0.5%)、 硅石(云南SiO2≥99% 、0.1%<Fe203≤0.15%、 0.1%<Ca0≤0.2%、 0.1%<Al203≤0.5%)、 2.3 采标的方法 SMM价格分析师通过电话、QQ、微信、传真和邮件等方式定期(每日)向采标单位采集商品价格的相关数据信息。该价格数据信息可以包括当日已成交的价格、企业预期最有可能的待成交价格等。所有即时通讯内容、电子邮件沟通内容及任何面对面沟通的记录都将存档;电话沟通的细节将被摘要记录下来并录入数据库。该价格数据信息必须是非关联市场人士(财务上、法律上完全独立)间发生的典型的、具有可重复性的交易。 SMM价格分析师在向其主管报告市场人士任何经强迫或受威胁的沟通内容,或任何一种试图影响评估结果的任何诱导报盘时,都要遵守《合规制度》。该价格发布后,SMM当日不会再进行修正或调整。 2.4 产品标准 当前硅石暂无国家标准及普适的行业标准,但是根据工业硅对于硅石指标的要求,我们采标的产品牌号分别为硅石(SiO2≥99%、 Fe203≤0.1%、 Ca0≤0.1%、 Al203≤0.1%)、(SiO2≥99% 、0.1%<Fe203≤0.15%、 0.1%<Ca0≤0.2%、 0.1%<Al203≤0.5%) 2.5 计价单位及表现形式 计价单位为元/吨,以区间形态呈现,为含税价(含13%增值税) 2.6 更新时间 每个交易日11:00-12:00 2.7 交货方式与付款方式 出厂自提,现金结算。 2.8 采标企业 内蒙古    内蒙古佰泉矿业有限公司 内蒙古    内蒙古旭恒硅石科技有限公司 内蒙古  内蒙古兆利矿业开发有限公司 广西       贺州市裕龙矿业有限公司 湖北       谷城县鑫磊矿业有限公司 湖北       襄阳深华矿业有限公司 江西       江西修水福宁矿业有限责任公司 江西       遂川县华勤矿业有限公司 云南       彝良县瑞丰矿业 云南       彝良众鑫科技资源开发有限公司 采标企业包括但不限于以上企业。 三、方法论变更 所有市场都在变化,SMM有责任确保针对市场报告的方法论随市场同步变化。因此,SMM会基于行业反馈,定期对方法论的适当性进行内部审查。对所有实质而不紧急的潜在修改,SMM将遵循正式外部征询流程。然后公布重大变更,并给出至少28天的通知期,邀请行业人士进行评论,除非特殊情况,特别是不可抗力(自然灾害、战争、交易所破产等)导致通知期限缩短。SMM承诺将仔细审视所有关于提出的方法论变更的评论,但某些情况下,可能不得不违背部分市场人的意愿对方法论进行更改。此外,SMM有一套正式的方法论征询流程。 欢迎产业链更多相关企业参与、支持SMM更好服务于硅相关企业。如有任何问题,欢迎反馈至杨雯婷021-20707921。                                                                                                                                                                          上海有色网光伏事业部                                                                                                                                                                                  2023年2月14日

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