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SMM7月29日讯： 工业硅 价格 上周工业硅现货价格继续下跌，上周五SMM华东不通氧553#硅在11600-11700元/吨，周内下跌250元/吨，通氧553#硅在11700-11900元/吨，周内下跌350元/吨，421#硅在12200-12500元/吨，周没下跌600元/吨。硅现货价格进一步下跌，东北、西北等部分硅企后续减停产可能性增加，硅价跌势有所收敛预期。 产量 SMM统计6月中国工业硅产量在45.31万吨，环比增幅11%增量4.51万吨，同比增幅70.9%增量18.80万吨。算上其他硅供应，smm月度供需平衡测算6月供应宽松量在8-9万吨。 库存 社会库存:SMM统计7月26日工业硅全国社会库存共计46.5万吨，较上周环比增加1万吨。其中社会普通仓库12.1万吨，较上周环比持平，社会交割仓库34.3万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比增加1万吨。 多晶硅 价格 昨日多晶硅N型料主流价格37-41元/千克，多晶硅致密料主流价格34-37元/千克，N型致密料价格保持稳定，目前硅料厂库存相对可控，对价格形成一定支撑。 产量 7月多晶硅实际产量约为15.3万吨左右，8月或有多家新增检修厂家，多晶硅供应有减少预期。 库存 本周多晶硅库存大稳小动，截至上周末库存小幅变动，但仍维持20万吨+。 组件 价格 上周组件市场，集中式项目的PERC182mm主流成交价0.7-0.77元/W，PERC210mm主流成交价0.72-0.78元/W，N型182mm主流成交价格0.75-0.81元/W，N型210mm组件主流成交价格0.76-0.82元/W。组件价格大稳小动。 产量 7月组件整体环比6月增量在0.6GW，8月组件排产预期以持稳为主或有小增。 库存 目前需求增幅平缓，虽有小幅消化但库存仍在高位。 高纯石英砂 价格 国内高纯石英砂价格暂稳，后续预计仍将下跌。当前国内内层砂价格为6.5-8.5万元/吨、中层砂价格为3.5-5.5万元/吨、外层砂价格为1.9-3万元/吨。随着坩埚企业临近集中采购阶段，对石英砂压价情绪逐渐浓厚，迫于需求弱势压力下，石英砂价格预计仍将下调。 产量 供应端方面，近期海内外供应均维持稳定，无明显变化，印度砂及美国半成品砂稳定供应。 库存 当前高纯石英砂库存仍上升，但预计待价格下跌后，坩埚企业将进场采买，库存有望小幅降低。 光伏玻璃 价格 3.2mm单层镀膜：3.2mm单层镀膜光伏玻璃报价23.5-24.5元/平方米，价格下跌。 3.2mm双层镀膜：3.2mm双层镀膜光伏玻璃报价24.5-25.5元/平方米，价格下跌。 2.0mm单层镀膜：2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价14.5-15.5元/平方米，价格暂稳。 2.0mm双层镀膜：2.0mm双层镀膜光伏玻璃报价15.3-16.5元/平方米，价格暂稳。 产量 7月国内光伏玻璃产线增减并行中，当前山东地区新增一座1200吨/天窑炉、安徽地区冷修五座窑炉，浙江地区冷修一座600吨/天窑炉，共计3500吨/天窑炉。 库存 临近8月，玻璃市场成交较小，库存压力较大，价格下跌趋向较强，组件企业抄底心态浓厚。

盘面：上周五晚伦铜开于9132.5美元/吨，盘初在震荡中摸高于9147美元/吨，盘中震荡下行摸低于9076美元/吨，盘尾重新回升而后再次震荡走低，盘尾摸底于9071美元/吨，最终收于9073美元/吨，跌幅达0.2%，成交量至1.7万手，持仓量至29.5万手。隔夜沪铜主力合约2409开于74250元/吨，盘初震荡上行摸高于74540元/吨， 随后震荡走低，在盘中摸底于74120元/吨，盘尾重新回升并维持小幅震荡，最终收于74410元/吨，涨幅达0.42%，成交量至3.7万手，持仓量至17.5万手。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）美国6月PCE物价指数年率2.5%，预测值2.5%，前值2.6%。交易员预计美联储将在7月维持利率不变，并在9月开始降息。（2）巴拿马总统Jose Raul Mulino周五称，该国政府需要到2025年年初才会解决第一量子公司旗下Cobre Panama铜矿的问题。 现货：（1）上海：7月26日今日1#电解铜现货对当月2408合约报贴水50元/吨-平水价格，均价报贴水25元/吨，环比跌5元/吨。进入下月票交易后升水小幅下调，上周五持货商贸易活跃度不减。市场多等待铜价企稳，预计本周现货消费将有增量。现货升水预计小幅抬升。 （2）广东：7月26日广东1#电解铜现货对当月合约报贴60元/吨- 0元/吨，均价贴水30元/吨，环比持平。总体来看，库存连续下降持货商本欲挺价出货，但铜价上涨下游不接受，升水重新下降。 （3）进口铜：7月26日仓单价格18到32美元/吨，QP8月，均价环比持平；提单价格23到37美元/吨，QP8月，均价环比持平；EQ铜（CIF提单）-30到-20美元/吨，QP8月，均价环比上涨15美元/吨，报价参考7月底及8月初到港货源。上周五进口比价环比小幅走弱， 但卖方看好后市比价，且提单到港货源集中于8月下旬，并不急于出货，持续坚挺报价。近期内贸EQ铜需求快速提升，在比价较好之时被大量安排进口，美金铜市场EQ货源不多，溢价明显提升。 （4）再生铜：7月26日再生铜原料价格环比上升400元/吨，广东光亮铜价格67900-68100元/吨，环比上升400元/吨，精废价差2191元/吨，环比上升671元/吨，精废杆价差666元/吨，据SMM了解，浙江宁波本周光亮铜价格长江价盘面扣减500-600元/吨，但由于再生铜杆企业陆续停产，对带票再生铜原料需求环比有所下降。 （5）库存：7月26日LME铜库存减少1675吨至237750吨；7月26日上期所仓单库存减少5571吨至213470吨。 价格：宏观方面，美国6月核心PCE物价指数年率录得2.6%，高于预期，市场押注美联储将在9月开始降息，同时在高通胀压力下，美国经济开始出现放缓，在经济衰退以及基本面依然疲软的预期下，铜价维持低位。基本面方面，随着铜价止跌，下游备货情绪有一定回暖，本周消费或可持续回暖。综合来看，海外库存连续两周增加，市场存在对海外经济衰退的预期，同时对国内消费恢复缺乏信心，预计铜价维持偏弱运行。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

01 到港数据 上周概况（2024.7.20-2024.7.26） 到港分港口 SMM 中国煤炭到港总量847.41 万吨，环比下降9.4% 。其中11 个主要港口到港总量为1058.4 万吨，环比增加2.5% ，广州港到港总量为52.67 万吨，环比减少52% ，占到港总量6.2% 。 SMM 我国煤炭到港总量变化（万吨） 到港分品种 中国动力煤到港573.2万吨，环比减少11%。中国焦煤到港226.7万吨，环比减少10.5%。 02 出港数据 上周概况（ 2024.7.20-2024.7.26 ） 出港分港口   SMM 全球煤炭出港总量2475.14 万吨，环比增加5.1% 。其中7 个主要港口出港总量为1058.4 万吨，环比增加2.5% ，澳大利亚纽卡斯尔港出港总量为346.26 万吨，环比增加21.1% ，占出港总量14% 。 SMM 全球煤炭出港总量变化（万吨） 出港分品种 全球动力煤出港1346.3 万吨，环比增加9.3% 。全球焦煤出港984.3 万吨，环比减少3.3% 。 1 、报告涉及数据欢迎登录SMM数据库 （ https://data-pro.smm.cn/） 查看 2 、SMM钢材航运数据详情、钢铁产业资讯、分析报告、数据库等更多内容欢迎咨询SMM钢铁事业部   》订购查看SMM金属现货历史价格

SMM7月26日讯： 近期，国内钼价在产业链上下游市场的激烈博弈中呈现窄幅下跌。 【国内钼市】 目前，钼原料市场对钼价仍具较强支撑力，尽管钢厂持续压价采购钼铁，钼价也仅出现小幅下行。 周内，45%钼精矿平均报价下调40元/吨度；截至本周五，主流议价回落至3650-3680元/吨度。 钼铁冶炼厂承压较大，只能谨慎采购原料，有部分贸易商进行补仓操作。 由于钼原料价格坚挺且其买方市场不断压价进场，钼铁冶炼厂面临成本倒挂的困境。 值得一提的是， 7月钼铁的钢招量已超过1万吨， 需求量表现尚可，有助于冶炼厂维持开工率。 本周钼铁钢招价格大多在23.3-23.5万元/吨，部分大型钢厂的招标价格甚至压低到23万元/吨。 【国际钼市】 本周， 海外钼市场需求略有回升，但买方询价明显低于持货方报价，导致实际成交不够活跃。 海外买方认为：消费市场中的企业尚在停产检修，且预期国内钼价将进一步下调，这将使他们继续采取向下议价的策略。 总体来看，目前国内钼市场需求较为稳定，但价格难以顺利传导至终端消费市场。 SMM预计， 下周钼价仍将维持弱势走势。 》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

  》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM铜产业链数据库        对6月份铜板带进出口数据进行分析，6月份中国铜板带进口7388.7吨，同比增长32.88%，环比增长6.38%，出口11483.01吨，同比增加22.06%，环比减少1.31%。六月铜价呈现明显回调趋势，在出口比价优势隐没的情况下板带出口仍然表现坚挺，具体原因详见分析。         6月进口铜板带量保持稳定。从品类来看仍以高端黄铜板带为主，受783号文影响国内废铜供应明显短缺，再生原料供应紧张下进口铜板带需求增长，同时新能源汽车产业对高端热镀板带需求不减，进口依赖度仍然较高。从比例来看日本德国仍占主流。           在出口方面，6月板带出口情况保持平稳，虽较5月小幅下滑，但仍处于历史高位。其中紫铜板带表现亮眼，据SMM调研显示国内板带龙头企业6月出口规划不减，出口国家百花齐放。从终端来看，新能源、电子、储能领域海外订单增量明显。

  》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM铜产业链数据库 SMM7月26日讯： 本周宏观经济方面，因美国现总统拜登意外退出大选，新任候选人哈里斯周内民调支持率首次超过特朗普，美国本届大选再添不确定性。本周加拿大联储再度降息；欧元区7月PMI数据陆续公布，多国数据不及前值，且仍处于荣枯线下；加上美国此前经济数据表现出的降温趋势，市场对海外经济衰退风险担忧情绪增加。10年期美债仍处于下行通道内，整体重心近3个月来连连下行。美元指数周内表现平和，窄幅震荡于104点中位。国内方面，上半年经济数据整体保持温和增长，但此前各项政策实际落地效果不及预期，上证指数周内大跌至2875点。央行进行了年内第二次降息，1年期与5年期LPR利率下调10BP，并且在月末罕见增开MLF，利率下调20BP，短期市场流动性持续放宽并持续输血地产市场。此外发改委财政部拟安排3000亿超长期特别国债配合以旧换新政策落地，政策利好频出为国内经济复苏托底。宏观担忧情绪引得大量资本撤出风险资产，LME铜价周内节节破位下行，从周初最高9357美元/吨一路走跌，周中最低下测8900美元/吨。沪铜亦跟随下行，从最高76610元/吨周中探底至72800元/吨。美金铜市场升水周内大幅上涨，内贸电解铜却不温不火，具体原因为何？以下为具体分析 在外贸方面，本周铜价继续下行，但进口比价表现微妙，进口盈亏处于分界线附近，仓单交易不甚活跃，但因进口补贴优势，提单成交明显活跃，周内提单频频成交，premium重心也持续走高。EQ货源更因价格优势备受欢迎，与主流火法成交价差明显收窄。本周主流火法8月中旬提单报盘premium报盘波动于30-45美元/吨附近，实盘成交premium落在25-40美元/吨，EQ铜8月中旬提单报盘波动于10-25美元/吨，实盘成交落于（-10）-10美元/吨附近。 国内市场方面，从供应来看，保税区周初大量货源进口，叠加沪铜contango结构扩大，上海持货商出货压力明显增加。从需求来看，周内沪铜仍然处于单边下行行情，下游开工率虽有增长但采购态度谨慎。本周国内去库主要集中于江苏、广东地区，而上海地区消费则明显受益，周中连续出现垒库，国内现货升水小幅回落，周内窄幅震荡与贴水50元/吨-升水20元/吨。 展望后市，虽然政策因素为国内电解铜需求注入动力，但从国内升水与库存现状来看下游消费复苏仍需时间等待，铜价连续大幅回落后下行空间有限，在新的波动区间形成前需求难有大幅增长。美金铜市场比价好转仍需等待市场更多消息支撑。当前内外现货premium上半年惨淡状况已出现转折，但预计短时间内难以大幅抬升。

SMM7月26日讯： 回顾本周，国内钨价的跌幅有所收窄，钨市场止跌企稳的情绪进一步增强。 【供应端】 伴随前期钨市场价格持续下行，低价货源逐渐被消化，社会库存水平不断下降。据悉，目前钨精矿的主流议价已接近部分贸易商的成本线；受稳价和补库需求的推动，自上周五起，市场询盘活跃度有所提升，钨精矿成交量增加。 本周，55%黑钨精矿的主流成交价格在12.8万元/标吨左右，议价空间较小。 【需求端】 在本周钨企新一轮长单价格下调的影响下，APT价格继续随原料下行。由于多数APT冶炼厂的原料是在价格高位时采购的，为减少亏损，冶炼厂的报价趋于消极。 截至今日， APT主流成交价格在19.3-19.5万元/吨区间，冶炼厂实际出货价格以高幅为主。 硬质合金消费市场依然疲软，导致钨粉末的集中采购需求延迟，市场观望情绪浓厚。 整体来看，目前国内钨市供需相对平稳，短期内市场行情大幅波动的可能性不大，产业链上下游生产企业主要按需采购；贸易商或在低位进行补仓操作，为钨价止跌提供有效支撑。预计下周钨价将重回盘整态势。   》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势