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盘面：隔夜伦铜开于9467美元/吨，盘初一路走高摸高于9523美元/吨，随后跳水走低摸底于9380美元/吨，盘尾震荡回升，最终收于9427美元/吨。成交量至3.4万手，持仓量至32.3万手，跌幅达0.17%。隔夜沪铜主力合约2406开于76720元/吨，盘初震荡抬升摸高于77040元/吨，随后跳水走低摸底于76060元/吨，盘尾横盘整理，最终收于76430元/吨，成交量至8.4万手，持仓量至19.8万手，涨幅达0.17%。【SMM铜晨会纪要】消息方面：（1）昨夜美国公布美国3月纽约联储1年通胀预期录得3.0%，前值3.04%。 【SMM铜晨会纪要】消息方面：（1）第一量子（First Quantum Minerals）的子公司Minera Panama发布了一份新闻稿，警告 Cobre Panama铜矿长期储存铜精矿带来的危险。去年12月，巴拿马政府下令强制关闭Cobre Panamá 公司后，第一量子公司一直未获准出口储存在该矿的铜精矿。通常情况下，这些产品会迅速销往国外，以确保其稳定性和安全性。 现货：（1）上海：4月9日主流平水铜报贴水80元/吨-贴水70元/吨，好铜报贴水70元/吨-贴水50元/吨。早市现货升水较昨日基本持平，临近交割下重心有小幅上抬，在进口比价连连走低的情况下部分持货商或将进行出口布局，国内隐性库存去库态势向好，预计后市升水仍将稳步抬升。 （2）广东：4月9日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨-升水10元/吨，均价贴水30元/吨较上一交易日跌10元/吨；湿法铜报贴水150-贴水110元/吨，均价贴水130元/吨较上一交易日跌10元/吨。广东1#电解铜均价75975元/吨较上一交易日涨905元/吨，湿法铜均价为75875元/吨较上一交易日涨905元/吨。受铜价大幅走高影响，下游补货量有限，持货商唯有降价出货。但在月差扩大的背景下，开始有商家逢低收货，从而限制了价格下跌的幅度。总体来看，铜价持续走高下游补货欲低，持货商唯有降价出货，终端成交较差今日成交主要集中在贸易商间。 （3）进口铜：4月9日仓单价格35-47美元/吨，QP4月，均价较前一交易日下跌1.5美元/吨；提单价格43-58美元/吨，QP5月，均价较前一交易日下跌2美元/吨；EQ铜（CIF提单）8-13美元/吨，QP5月，均价较前一交易日下跌2.5美元/吨，报价参考4月中下旬到港货源。进口比价连续两个交易日大幅走弱，持货商捂货惜售情绪松动，4月下旬报盘较前一日增多，但卖方始终对5月比价存修复预期，报盘高挺；买方面对实际疲弱的比价，国内难见库存拐点下，心理价位极低，市场成交清淡。 （4）再生铜：4月9日再生铜原料价格环比上升1800元/吨。广东光亮铜价格68400-68600元/吨，较上一交易日上升1800元/吨，精废价差2562元/吨。较上一交易日下降161元/吨，精废杆价差1850元/吨。据SMM了解，今日保定光亮铜价格67700-67800元/吨，广东光亮铜价格68400-68600元/吨，由于南北价格差异，再生铜杆厂表示今日铜价大幅上涨之下，地域造成的价格差异也会被放大。 （5）库存：4月9日LME电解铜库存增加9950吨至124225吨；4月9日上期所仓单库存增加6480吨至233544吨。 价格：宏观方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了对今年降息一次的预期，另外以色列总统再次强调，任何事物都无法阻止消灭哈马斯的行动，伊朗的反击行动或已进入倒计时，冲突加剧的风险再度升级。美国通胀数据公布前，美元指数表现疲软，对铜价起一定拉动作用。基本面方面，供应端来看，国内货源到货有一定增量，消费方面，月差走扩叠加临近交割，促使成交量小幅增加，但终端消费仍然低迷，下游补货欲难得改善。整体来看库存或将继续上升。综合来看，美元表现疲软，铜价再增推力，短期内难见回调。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
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SMM4月9日讯：政府工作报告释放重要信号、国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、中美PMI数据向好等宏观利好以及国内铜冶炼厂的减产计划等均助力铜价3月节节攀升，沪铜3月的月线涨幅为5.44%，伦铜3月的月线涨幅为4.64%。进入4月，伦、沪铜近来均刷新了阶段性的新高，截至4月9日16:03，伦铜报9367美元/吨，跌0.47%，伦铜4月8日最高涨至9484.5美元/吨，这是其自2023年1月以来的高点，截至目前伦铜4月的月线涨幅为5.58%。沪铜方面：截至4月9日日间行情收盘，沪铜报76130元/吨，涨0.95%，盘中最高涨至76850元/吨，这是其自2022年3月以来的高点，而其4月月线目前的涨幅为5.25%。 所谓好风凭借力，送“铜”上青云，宏观的暖风带动铜价青云直上。铜供应的紧张使得花旗、高盛等机构为铜年底或将涨至每吨10000美元“摇旗呐喊”。宏观的暖风还能带铜飞多久？从基本面上看，有没有因素能缓解铜下游的畏高情绪？ 库存方面 》点击申请查看SMM金属产业链数据库 从基本面上看，铜价中长期将受供应短缺，以及随着绿色转型以及AI技术等的快速发展、铜需求将显著增长等基本面的支撑。不过，从当下的基本面来看，铜价的快速上涨使得下游的需求因“畏高”受抑，也影响了铜库存的去库，国内铜库存截至4月8日还在继续累库。 据SMM调研统计， 截至4月8日周一，SMM全国主流地区铜库存环比节前增加1.35万吨至40.15万吨,总库存创下年内新高。相比节前库存的变化，全国各地多数地区的库存均是增加的。总库存较去年同期的19.47万吨高20.68万吨。 具体来看，上海地区库存较节前增加主要原因是：清明小长假期间仍有进口铜流入且高铜价抑制了下游采购。广东地区库存微增是因为虽然近期日均出库量有所增加但仍低于历史同期，再加上到货量仍较多，令广东库存小幅增加。展望后市，临近交割在贴水较大的背景下，冶炼厂积极往仓库发货；但进口铜的流入量预计会较上周略少，总供应量会较上周略多。然而高铜价下下游补货欲望低迷，消费积极性预计将下降。因此， SMM预计本周铜库存将呈现供应增加消费减弱的局面，周度库存会继续增加，可能会再度刷新年内新高。 而随着国内铜库存可能会继续累库，高铜价使得市场观望情绪浓厚，旺季效应对铜去库的影响或将后移，而国内铜库存拐点出现的时间或许也将被后置。 海外库存方面：LME铜库存4月9日增加近万吨，主要来自亚洲两地仓库，LME铜库存4月9日最新的库存数据为124225吨。 据SMM了解，LME铜库存的增加主要是国内炼厂出口交仓所致，SMM将持续关注后续国内炼厂的出口动向。 COMEX铜库存方面：据芝商所网站消息，COMEX市场4月8日铜库存为29505吨，较4月5日增加51吨。 产量方面 电解铜产量方面：3月SMM中国电解铜产量为99.95万吨，环比增加4.92万吨，升幅为5.18%，同比增加5.06%。1-3月累计产量为291.96万吨，同比增加20.71万吨，增幅为7.64%。 3月产量环比大增有以下几个原因：1，3月不少冶炼厂有开门红的要求均加大马力生产，而且生产天数也较二月增加；2，去年年末投产的两家冶炼厂继续释放产量；3，虽然铜精矿加工费仍在持续下降（截止至3月29日SMM进口铜精矿指数（周）报6.38美元/吨，较上一期下降4.25美元/吨，继续刷新近几年的新低。若冶炼厂采购现货铜精矿来生产，目前为亏损1745元/吨亏损继续扩大，若冶炼厂用长单铜精矿来生产，目前为盈利1299元/吨，较上月增加381元/吨，盈利扩大的原因是近期国内硫酸价格出现上升），但副产品硫酸、黄金和白银等价格上升在一定程度上弥补了亏损。4，3月铜价大幅上升令精废价差扩大，粗铜和阳极铜供应增加（截止至4月3日SMM南方国产粗铜加工费报1050元/吨，较上月上升200元/吨），冶炼厂可以采购到更多的原料不至于因铜精矿紧张而减产。综上所述，我们认为3月电解铜行业的整体开工率为88%，环比上升4.2个百分点。 进入4月，冶炼厂将进入密集检修期，据SMM目前调研可知，4月将有7家冶炼厂要检修涉及粗炼产能121万吨，这是令4月产量下降的最主要原因。另外， 虽然目前粗铜和阳极板供应量较之前充裕，但仍难以完全弥补缺口，据SMM了解目前仍有4家冶炼厂受到铜精矿供应紧张导致明显减产。 SMM根据各家排产情况，预计4月国内电解铜产量为96.5万吨，环比下降3.45万吨降幅为3.45%，同比下降0.5万吨降幅为0.52%。1-4月累计产量预计为388.46万吨，同比增加5.49%，增加20.21万吨。此外，5月和6月仍有大量冶炼厂要进行检修，未来两个月国内产量料会继续下降。 》点击查看详情 需求方面 鉴于受春节假期等因素影响，2月铜材开工率环比下降比较明显，3月铜材开工环比均呈现增加趋势。具体来看： 线缆方面： 据SMM调研了解，3月电线电缆样本企业开工率为71.88%（调研企业64家，调研产能为364.3万吨），同比降低15.18个百分点，环比增长25.13个百分点，略高于预期开工率0.87个百分点。因3月铜价整体处于较高水平，对下游采购情绪也有一定的抑制作用。整体来看，在下游需求表现不佳和高铜价的综合作用下，3月铜线缆企业开工率表现并不理想。据SMM了解，进入4月后，存量订单仍将为部分企业的救命稻草，新订单明显增长的希望仍旧渺茫，尤其是在地产、基建等民用工程方面；企业仅对光伏、风电类订单的相对看好，另外，在4月年初时集中招标的国网订单也将公布结果，而后国网订单或将陆续下单，预计将对企业4月生产略有提振。 》点击查看详情 精铜杆方面： 精铜杆3月的开工率环比出现上升。 据SMM调研，24年春节假期过后，精铜杆消费复苏水平长期不及精铜杆企业预期，维持缓慢复苏节奏。步入三月，精铜杆企业开工率逐渐贴近节前水平时即3月中旬，但受到冶炼厂减产消息以及未来供应短缺预期的影响，铜价一路抬升，高企的铜价进一步压制了恢复缓慢的下游消费，也使下游选择保持刚需采购，精铜杆企业新增订单骤减，此前缓慢的消费复苏节奏再经坎坷。进入4月，清明已过，精铜杆传统旺季即将到来，清明节后精铜杆开工率虽预计有所上升，但铜价高企的情况下，实际消费难见亮点，当前下游线缆企业订单也主要集中于轨道交通等存量订单，而经销商门店、民用线、基建工程等订单恢复均较为一般，精铜杆消费情况的复苏仍然需要等待机会。 》点击查看详情 后市 综上，宏观面能否继续吹来暖风暂未可知。国内方面：需关注国内是否有更多政策利好利好落地，以及后续将陆续出炉的社融、CPI、PPI以及4月PMI等数据。海外方面：美国此前公布的3月的制造业和非农数据降低了市场对美联储6月降息的预期，后市需继续关注影响通胀等美联储利率路径的有关数据和美联储官员的发言。此外，全球制造业的恢复情况、日本是否对日元进行干预等宏观因素也值得关注。还需警惕地缘政治冲突事件升级以及其他突发事件带来的风险。 基本面上，铜供应方面，铜精矿供应紧张的局面尚未缓解的情况下，随着国内炼厂检修的增多，预计4月电解铜产量将出现下降。铜需求方面，铜价高企使得铜下游需求受抑，后市需重点关注铜旺季效应何时真正发力，进而带来铜库存拐点的出现。倘若无突发事件发生，预计在高铜价对铜消费的抑制下，短期铜库存或难现拐点，或将使铜价的涨幅受限。但是推动此轮铜价上涨的铜矿供应短缺、精炼铜产量下降的市场底层逻辑仍存。
LME公布的数据显示，LME铜注销仓单最近延续回落姿态，目前落至12400吨，注销占比下滑至9.98%。注册仓单则出现明显增加，目前升至111825吨。 1月下旬后，LME铜库存出现了较为明显的去化势头，3月底出现企稳回升迹象，随后一直在11万吨附近波动，今日库存大增近万吨，注册仓单同步增加，注销占比连续下降。
节后返市，铝价高歌猛进一路上行，一举突破2万元/吨大关，截至到发稿前，SMM A00铝现货价格录得20060元/吨，较上一交易日上调10元/吨。国内利好政策推进及宏观数据向好，叠加终端消费复苏，长期来看，铝价将保持震荡上行走势。在铝价长期走强的预期下，业内人士也纷纷关注，镁合金的下游应用是否迎来了黄金发展期。 镁合金下游应用与与原材料镁锭价格走势以及镁材加工技术成熟程度息息相关。 第一，就近三年的镁价来说，主产区90镁锭最高成交价为69000元/吨，主产区90镁锭的最低成交价为17200元/吨，价差高达51800元/吨，快速剧烈波动的镁价增大了下游镁合金加工企业及终端消费客户的风险，也使得镁合金在过去的时间里未能和铝一般在下游应用得到有效拓展。 第二，受镁合金的体量小因素影响，镁合金加工材所需使用的膜具摊销费用仍保持在较高的水平，叠加镁合金的多项加工技术仍在研发阶段或仍未攻克，镁合金未能在下游广泛应用。 除却技术层面因素，部分镁合金加工材企业负责人表示，过去三年，受原材料价格剧烈波动影响，对于镁合金的使用量已有不同程度缩减。 镁价走势：2024年镁锭供强需弱格局难改 镁价窄幅震荡运行 供需方面：年初返市，延续去年供应过剩的情况，叠加受过年期间超预期累库及镁厂资金紧张等多方面因素影响，镁价持续探底至17200元/吨。随着下游需求逐渐回暖，叠加对于五一节前备库的乐观预期，预计镁锭库存或将进入快速去库时期。考虑到三月末四月初检修的企业陆续恢复生产，目前下游需求难以扭转镁锭过剩局面，SMM预计镁价窄幅震荡运行。 伴随镁价的逐步稳定，镁合金下游应用端将会逐渐重拾用镁信心，期待镁市的光明未来！ 》查看SMM镁现货报价 》订购查看SMM镁现货历史价格
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