在今日进行的SNEC全球光伏大会上，全球绿色能源理事会主席、SNEC大会执行主席、协鑫集团创始人、董事长朱共山发表了题为《大变局时代的新能源生态跃迁图》。 朱共山表示，我们正处在一个百年未有之大变局的时代，新科技革命、新材料革命、新产业革命的浪潮席卷而来。 正如人们用经线和纬线来标注地图一样，当前以及未来的新能源产业地图，也存在着两条明晰的“经纬线”，一条是“时代之变”的创新金线，一条是“产业进化论”的科技银线。创新金线和科技银线经纬交织，形成新物种，塑造新业态，开启新未来。 以下为全文： 各位领导、海内外的各位专家、各位同仁： 大家上午好。从2021年6月2日上届大会开幕至今，整整两年过去了。我们没有想到的是，在世界经济普遍低迷的环境下，以光伏为代表的新能源产业逆势增长，成为屈指可数的优质产业赛道。 SNEC大会发展到今天，已经不仅仅是光伏产业的盛会，而是变身为SNEC引领全球光·储·氢产业融合大会暨展览会，这同时也折射出行业的巨变。借此机会，我谨代表全球绿色能源理事会、亚洲光伏产业协会，并以大会执行主席的身份，向在座各位以及所有推动光伏产业、绿色能源产业创新发展的勇士致敬！ 我们正处在一个百年未有之大变局的时代，新科技革命、新材料革命、新产业革命的浪潮席卷而来。正如人们用经线和纬线来标注地图一样，当前以及未来的新能源产业地图，也存在着两条明晰的“经纬线”，一条是“时代之变”的创新金线，一条是“产业进化论”的科技银线。创新金线和科技银线经纬交织，形成新物种，塑造新业态，开启新未来。接下来，我以《大变局时代的新能源生态跃迁图》为题，简单向大会汇报一点看法。 一、产业蝶变：光伏等新能源站上“时代C位”。 进入太瓦时代的光伏，深度嵌入其它能源形态和应用场景。去年8月份，中国光伏发电装机首次超越风电， 光伏从新能源小弟成为“二哥”；今年3月底，光伏累计装机量超越水电，成为新能源“老大”、全国第二大电源。全球层面，光伏等新能源也是“风景独好” 。 预计今年全世界光伏新增装机将在350GW左右，明年累计装机量很可能将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大能源。从全球空间格局来看，欧洲能源价格上升，带动户用光伏需求迅速增长，预计欧洲光伏今年将保持40%的高增长速度。2025年，欧洲光伏装机累计将超过320GW，到2030年将达到1TW以上。未来十年，美国的光伏累计装机也将达到800GW左右。 在源网荷储一体化的背景下，储能产业迎来爆发式增长，预计未来三年，新型储能每年将新增80GW左右，到2025年累计规模有望达到 230GW左右。氢能方面，随着电解槽单线产能持续增加和电耗的逐步降低，绿氢的市场竞争力正在逐步提升。预计到2025年后，绿氢有望实现与天然气制氢平价，2030年左右有望与煤制氢平价，并且在未来十年保持5%左右的产量复合增长。 新能源正在改变世界，我们需要用跨界思维，在新的时空坐标之下，重新认识、重新定义新能源的跃迁之道。 今天，当我们在谈光伏的时候，其实是同时在谈风光储氢氨等新能源，以及源网荷储的多元化变革，包括数字能源革命所带来的新型电力系统。下一步，高比例可再生能源将与高比例电力电子设备“双高”叠加，“比特+瓦特”，也就是数字技术+电力电子技术构成的新型数字能源系统，将以自动调节、智慧运行、动态平衡的方式，构筑经济社会发展的底座。 在这个新型的数字能源系统中，AI，以及AI的三大核心基石——数据、算力和算法，以及数字孪生、移动储能、虚拟/增强现实、生物技术、人机交互与认知等革命性的科技，都将与新能源系统产生友好而紧密的 “光合作用”。 在前段时间的巴菲特股权投资大会上，有40次 提到了能源。巴菲特投资收益的四大引擎，其中之一就是新能源。巴菲特认为，这是“我们最后的巨人” 。 我个人觉得这个比喻非常形象和准确，在应对气候变化，推动全球碳中和的道路上，新能源也是我们最后的巨人。 二、迭代升级：硅能源将在新型电力系统中扮演重要角色。 硅光储氢的“单点突破”带动新能源“全链起舞”。在上一届SNEC大会上，我们曾经分享过一个观点——碳中和正在催生一场“硅基能源”取代“碳基能源”的清洁替代革命，能源转型的实质，是以“硅能源”为代表的清洁能源，替代传统的“碳能源”。在同等质量下，硅能源净产出的能量是碳能源的千倍以上。 在硅与光的组合方面，假设地球表面的一半铺满光伏组件，大概只需要两三小时的发电量，即可满足全球一年用电需求。从硅基到系统再到电，能量回收期只有1年左右，应用碳足迹最低的GCL-FBR颗粒硅材料可以缩短到七八个月，全生命周期电力投入产 出比达到1:64左右。 在高比例新能源、新型储能系统、柔性直流输电等高度耦合的新型电力系统中，硅能源将扮演至关重要的角色。硅基功率器件，特别是碳化硅功率器件，将让能源从物理形态走向数字形态，实现芯片小型化、低功耗、高效化，能源可控制、可交易、可调节，让能源变数字，电力变算力，算力大提速，从而带来社会生产力的变革。因为有了硅能源，以及硅基功率器 件的深度参与，接下来，“大电源、大电网”可以与“分布式”兼容并举，大量的用户侧主体，同时兼具发电和用电的双重属性，源网荷储灵活互动，节能系统、 移动储能系统都将焕然一新。 在硅光互促、一体发展的路线图上，多种技术路线百花齐放。但透过现象看本质，归根结底是关键材料、核心工艺与生产装备的“单点突破” ，推动了产业链“全链起舞” 。TOPCon、IBC 、HJT 异质结等N型电池技术，凭借后发优势异军突起，盈利溢价持续拉大，N型电池产业赛道上的新一轮竞赛已经展开。N型电池时代，GCL-FBR加CCZ的技术组合，也将以成 本、效率、品质和碳足迹等优势，助推电池产业沿着新技术的路径向上发展。 从2023年开始，钙钛矿电池技术也将正式步入 量产元年，在跨越量产这道最主要的门槛之后，钙钛矿将阔步迈向实证应用的新纪元。从小面积到大尺寸、 高效率，从实验室到生产线、产业化，从单结到与晶硅叠加，目前转换效率已经达到30%以上，即将开启一个巨大的光电应用新空间。钙钛矿将出现在柔性可穿戴电子设备、轻量化便携发电装置、汽车、光伏玻璃建筑一体化、电脑、手机等消费终端，近距离嵌入人们的衣食住行用之中。 在风光储氢技术齐头并进的过程中，储能作为能量的“搬运工”，新能源的“稳定器”，地位越来越重要。未来，智能、储能和氢能是破解新能源瓶颈的关键，而材料、技术、管理/控制系统和安全是破解储能发展瓶颈的关键。正极材料作为影响电芯性能的最关键因素，充放电损失最少，能效最高的材料将被市场所青睐，从而给下游的储能电池、系统带来更高的寿命，释放出更多的电量，实现更好的运营效益。 此外， 储能安全将会成为“天字第一号”的刚性要求。在大基地与工商业分布式并存，国内市场与海外储能需求爆发的过程中，储能企业将面临全方位的升级考验， 主要包括：面向“五大六小”招标需求的响应能力； 面向海外市场的销售渠道、售后服务体系，面向工商业分布式客户的全生命周期安全保障能力；面对上游 关键材料、中间核心技术、下游应用渠道的规模化发展能力等等，决定了储能行业生态必将走向强者恒强、 优胜劣汰的洗牌之路。 储能行业无序发展，产品良莠不齐的局面将得到改变。行业主管机构也将以领军企业的领先技术为蓝本，推出一系列的技术规范与安全标准，我本人作为中电联电动交通与储能分会的执行副会长，也在与行业专家、同仁一起，协助有关方面开展这项工作。 绿氢制备领域，碱性电解槽朝着大标方、低能耗和智能化方向发展，质子交换膜技术不断完善，燃料电池、储氢系统、氢燃料、电解槽和配套设施等同步都在降本增效，使用安全、行业标准、研发制造成本等制约产业链发展的命题都在逐步得到破解。 新能源的平价与储能的平价，推动绿能更多地变绿氢。预计到“十五五”中后期，我国将形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢以及供应体系。与此同时，随着高耗能、高排放项目清洁生产评价成为常态，钢铁、水泥、炼油、焦化等碳排放大户，将因为有了绿氢的加入，而转型为绿色工业，催生零碳新工 业制造体系。 综合来看，当前，各种新能源形式都在加快破茧成蝶，所有行业同仁的努力，客观上都在催生更大的科技裂变，加快能源革命的进程。从曾经的“光伏+ ” 到今天的“沙戈荒”，以及“硅光氢”“风光储氢氨” 等，新能源将不断进行跨界组合，拓宽应用场景，形成新物种、新业态、新模型。 三、边界突破：能源转型变革的上半场主要是能源系统电气化，下半场是电力系统低碳化、数字化、 智能化和去中心化同频共振。 当GPT掀起智能革命， 当算力成为数字基础设施，恰逢新能源在双碳目标的背景下C位出道，充当起未来绿色低碳世界的托底角色，一场新能源领域的边界突破正沿着三条主线展开 ——新型电力向跨行业、跨领域协同转变，各产业用能方式向绿色低碳转型，数字要素潜能被充分激活。 风光储氢与大数据、去中心化身份（DCI）、数字人类、 基础模型、机器学习、动态风险治理、元宇宙、智慧城市、智慧交通、自动驾驶、云计算、区块链、物联网等深度融合。 放眼未来，新能源的技术革命、场景革命、数字革命等，正以燎原之势，席卷着全世界的每一个角落， 能源科技创新进入持续高度活跃期，风电、光伏、储能、氢能、甲醇、氨能等一大批新能源技术加快迭代， 推动新能源产业从资源、资本主导型向技术主导型转变。电力电子、传感物联、全环境仿真平台、第五代移动通信、先进算力算法、工业基础软件、机器人等适配性技术将与新能源技术深度融合，推动新能源产业不断转型升级。 万物互联，电是根本。到2050年，电力占能源消费的比例将由现在的21%增加到51%，算力作为新型生产力将和新智造镶嵌在一起，成为用电大户之一。 AI催生数字镜像世界，算力让镜像更精准，电力让镜像更稳定和清晰。“能源AI”将成为下一个投资热点。 科技是“第一能源”，材料是“第一基石”，光伏平价的下一站，是锂电平价、储能平价。 再往下，随着西电东送、西氢东输、西算东数的推进，电力消费新模式不断涌现，安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型电力系统呼之欲出。储电、储热、储气、储氢等覆盖全周期的多类型储能将协同运行；“硅光氢”向化工领域延伸，构建零碳经济的新范例；新能源、氢燃料电池汽车替代传统汽车，电动汽车作为移动储能单元、分布式能源的节点，在“云大物移智链边”技术的赋能下，与风、光、氢、氨等新能源电力、特高压、坚强智能电网，以及虚拟电厂、可中断负荷等用户侧优质调节资源一起，共建新型电力系统。 四、眺望未来，让我们一起重新定义、重新想象、重新出发。 各位领导，各位同仁，我们正处在一个以光伏、风电、氢能等为代表的新能源与零碳科技同频共振的时代。零碳交通、零碳建筑、零碳化工、零碳农业、零碳乡村等正在拼出零碳未来的新版图。在迈向碳中和的道路上，全球步伐空前一致。借助今天的大会，我也简单提几条助推新能源产业高质量发展的意见： 一是理性第一，有序进化。从野蛮扩张、无序生长、大起大落的历史周期波动中汲取教训，从冲动盲目型投资向理性稳健型投资转变，瞄准迭代趋势，基于供需内在逻辑，竞合发展，共生共荣。 二是科技为先，创新为王。回归到新能源发展的第一性原理—— 基于科技提升带来的成本经济性，我们就会发现，迭代是客观规律，升级是必然趋势，我们要抓住规律， 与大趋势共成长。在关键技术和“卡脖子”技术攻关 研发方面，携手合作，取长补短，抓住科技进步、模 式创新、材料革命、装备革命、应用革命的轴线，共同解锁未来的绿电低碳智慧空间。 三是接轨国际，统一标准。在碳足迹基础数据库、碳足迹评价方法与流程、碳中和认证等方面统一标准，完善流程，确立模型，与国际接轨。 四是跨界融合，协同发展。既带着 “置身其中”的沉浸式热爱，也需要用“第三只眼” 跳出来看的视角，推动新能源跨行业、跨领域拥抱变 革。摆脱低层次的行业内卷，走差异化、互补化协同发展之路。尊重知识产权，共同保护行业创新成果， 引导产业高质量发展，力促双碳目标，应对气候变化， 为保护蔚蓝星球，呵护地球家园，守望美好未来而做出我们的贡献！谢谢。

》查看SMM硅、光伏产品报价、数据、行情分析 编者按：国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。受光伏装机量迅速提升的影响，硅片需求量也迅速提升。而作为硅片生产辅料之一的 石英坩埚可谓是“高烧不退”。一方面是石英坩埚的持续升温，一方面是硅料的持续降温。石英坩埚将在2023年取代硅料成为今年光伏赛道最亮眼的环节吗？SMM结合硅料和石英价格反差的现状， 石英在光伏产业链中的作用、石英供应占比情况、目前基本面供需情况以及光伏相关数据和硅片排产数据进行梳理汇总，以期探究石英坩埚的价格波动对光伏产业链的影响。 现象：硅片半年多下跌36.42% 石英坩埚近来频频暴涨 》点击查看SMM光伏产品现货报价 》订购查看SMM现货历史价格 硅料去年的热度逐渐褪去，进入今年更是频频降温。石英坩埚有望接续硅料的热度，成为光伏产业链环节的新热点吗？ 结合SMM的硅片和石英坩埚的价格走势来看，以SMM单晶硅片M6-166mm（160μm）的价格为例，其5月19日的平均价报4.05元/片。这个价格与其去年10月31日的平均价高点6.37元/片相比，下跌了2.32元/片，跌幅为36.42%。 从今年石英砂的历史价格走势来看，自2月起石英砂价格上涨频率增多，价格不断走高，龙头企业价格价格调整频率较去年加快。要知道石英坩埚从外层、中层到内层越往里越值钱。SMM高纯石英砂（石英坩埚中层用）5月19日的平均价为210000元/吨，高纯石英砂（石英坩埚外层用）5月19日的报价为95000元/吨。据SMM了解，市场上有石英坩埚龙头企业内层砂报价为34-37万元/吨，价格同比上涨接近400%。 是什么原因使得石英砂的价格频频上涨？ 原因：中内层砂受供需缺口影响 价格上涨趋势明显 SMM分析，石英砂价格高速上涨的原因主要是：一方面，目前我国高纯石英砂大多依赖进口，而近年进口高纯石英砂产能释放速度较为缓慢，新增产能扩张有所延后。另一方面，进入2月以来，由于国内高纯石英砂龙头企业中内层砂受到检修停产的原因导致石英砂出货量高速下降，市场供应状况表现为阶段性供应紧缺。 从石英砂不同层次价格上涨幅度不同的原因来看，今年一季度中层砂价格上涨的原因主要由于国内龙头企业检修、停产等影响导致中层砂放量有所减少，中层砂供应亦有所紧张，需求量的增多同步带动中层砂价格上涨。而对于外层砂来说，国内外层砂生产企业较多，供应量充足，价格上涨支撑力有限。整体来看，2023年高纯石英砂中内层砂由于供需缺口的影响导致价格上涨趋势明显，而外层砂供应较为充足，上涨有所受限。 石英砂在光伏产业链中的成本占比已经由约1.2%升至5% 近来随着硅料价格的下降，石英坩埚价格的上涨，SMM估计，目前石 英坩埚约占硅片成本的5%左右。而在2022年8月份的时候， 按照当时硅片和石英坩埚的价格来估算， 石英坩埚约占硅片成本1.2% ， 占硅片非硅成本的15%。 要知道作为光伏产业链中的一个耗材，石英坩埚近两年迎来爆发期，这与石英坩埚日益紧张的供需关系密不可分。随着光伏产业迅速发展，装机量增长，下游需求扩张使石英坩埚供不应求，与此同时，又面临其上游核心原料高纯石英砂价格上涨，在这种双向作用下，石英坩埚价格逐渐走高，愈发引起行业关注，但其扩产势头强劲之下也受到了原料供应限制。 要了解这其中的深层关联，首先要解析一下石英坩埚的构成。 石英坩埚一般是内外双层（或三层）结构，石英砂的纯度会直接影响硅棒拉晶质量。外层是高气泡密度的区域，称为气泡复合层，气泡复合层受热较均匀，保温效果较好；内层是一层 3-5mm的透明层，称为气泡空乏层，气泡空乏层的存在使坩埚与溶液接触区的气泡密度降低，从而改善单晶生长的成功率及晶棒品质。坩埚内层对石英砂的纯度和杂质要求更高，内层与硅料直接接触，会直接影响硅片的品质。需要采用高纯度的进口石英砂。 供应占比：石英坩埚内层主要靠进口 中外层已逐步国产替代 为什么内层砂只能用进口的高纯石英砂？目前来看，国产石英砂提纯技术无法实现和进口高纯石英砂同样的性质表现，国产石英砂中含有的气液包裹体和非结构性杂质无法完全去除，不仅会影响拉晶过程中硅棒的质量，还可能造成坩埚本体贯穿，引发漏硅等后果。这就决定了高纯石英砂作为内层砂的不可替代性。 国内坩埚厂通常会使用进口的尤尼明、TQC的砂子用做内层砂，国内石英股份产的高纯石英砂（纯度达标，杂质稍高）用作外层砂；高纯石英砂作为一种资源类产品，其本身的纯度取决于石英矿，国内的石英砂矿能用来做坩埚砂的很少，且开采成本很高，目前主要依赖国外矿源的进行开采，且内层石英砂矿基本被国外公司垄断。就出现了 石英坩埚内层主要靠进口，中外层已逐步国产替代的局面。 石英坩埚的供应量不能覆盖下游需求 供需缺口短期内不会消失 那么高纯石英砂不断上调的价格，会在多大程度上辐射到石英坩埚市场？从石英坩埚的成本构成来看，高纯石英砂的占比预计今年可达80％-90％，若高纯石英砂价格继续呈现大幅度上涨态势，为了维持原有的利润空间，石英坩埚的价格大概率会继续上行。从市场供需关系来看，据SMM调研，不少中大型企业扩产意向较明确，目前的供应量仍不能覆盖下游需求，供需缺口短期内不会消失，在卖方市场支撑下，石英坩埚价格的上升区间依然可观。 下游硅片产量增长带动石英坩埚的需求增大，再加上N型电池片的市场渗透，单只石英坩埚的使用时长缩短至250H左右（P型则可达400h），进一步增加了石英坩埚的消耗量。另一方面，为了配合硅片生产需求，大规格（即33英寸以上）石英坩埚成为行业发展趋势。28英寸石英坩埚的品质对其使用时长影响不明显，但是对于大尺寸的石英坩埚来说，内层砂的占比高（4：3：3）可增加单只使用时长约100h左右。由此可见，对高纯石英砂的需求增加有不可逆之势。 面对供应缺口，石英坩埚持续扩产的卡脖子因素主要源于高纯石英砂供应短缺。虽然，增加国产石英砂的用量占比在一定程度上能缓解紧缺，但是由于性能限制，国产石英砂不能解决石英坩埚的内层砂紧缺的根本问题。 不过，缓解石英坩埚紧缺也还存在一些其他的操作空间，目前还不至于成为下游硅片生产的硬性限制。除了上述提到的增加国产石英砂的使用，还可以通过延长单个石英坩埚的使用时长、提升拉晶速率、缩短复投料时间等方式，一定程度上应对供应缺口。但这种以降低石英坩埚品质作为代价的微调，势必不会是长久之计，要进一步释放产能，解决原料供应壁垒才是关键一环，高纯石英砂供应端的动荡，无疑增加了石英坩埚市场达到供需平衡的难度。 预计我国硅片产能至2023年底同比增速为27.06％ 将持续带动石英砂需求 国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。 需求端，受光伏装机量迅速提升的影响，硅片需求量也迅速提升。３月份我国硅片产量达到45.1GW，同比大增74.81％。4月份我国硅片产量达到47.5GW，环比增长5.32%。而至2023年底预计我国硅片产能将达到878GW，产能同比增速为27.06％，高速扩张的硅片产出也将持续带动石英砂的需求量。 海外高纯石英砂扩产计划延后 国内高纯砂增量多为外层砂 供应端，今年海外高纯石英砂扩产计划延后，进口高纯砂供应较为稳定。 国内高纯砂增量较多，但多为外层砂。龙头企业今年计划新增1.5万吨/年的光伏用高纯石英砂产能，除此以外湖北高纯石英砂企业一期10000吨/年项目正处于设备安装调试阶段、安徽高纯石英砂企业5000吨/年产线处于调试阶段以及福建高纯石英砂企业2000吨/年产能在调试。国内供应端增量较为明显。 后市： 较为紧缺内层砂支撑高纯石英砂价格上涨 整体供需格局分析：由于2023年光伏装机需求超过预期，硅片需求得到高速提高，但由于高纯石英砂的扩产速度较为缓慢，2023年光伏石英坩埚用中内层高纯石英砂整体表现为供不应求。 据SMM测算，2023年硅片需消耗的高纯石英砂内层砂量约为35370吨，考虑石英股份的内层砂后，市场内层砂缺口量仍为2870吨左右，较为紧缺的内层砂大力支撑着高纯石英砂价格的上涨。 机构观点 中泰证券研报称： 石英材料，预计Q2 需求端边际向好，供给端几乎无新增产能，石英砂价格已进入“重估”窗口期。相较于硅料、碳酸锂，高纯石英砂在矿源（资源）+提纯（技术）均有较高壁垒，因此供给端约束更强。目前海外虽有扩产计划，但 中泰证券 判断整体增量相对有限且进度偏缓，国内仅石英股份可供应中内层砂且主导新增产能，合成石英砂尚需时间，行业景气周期有望拉长。半导体、军工用石英材料需求高增+国产替代共振，资质认证壁垒高，龙头企业有望持续提升市占率。 德邦证券研报显示：天然石英砂受供给端制约，价格涨幅明显。据上海有色网最新消息，近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业价格价格调整频率较去年加快，截至目前龙头企业外层砂价格为12-13 万元/吨、中层砂价格为19-23 万元/吨、内层砂价格为34-37 万元/吨，价格较同期上涨超400％。一方面目前我国高纯石英砂大部分依靠进口，而海外新增产能释放速度较为缓慢，另一方面，国内高纯石英砂龙头企业中内层砂受到检修停产的原因导致出货量高速下降，市场供应状况表现为阶段性供应紧缺。预计未来较长时间内石英砂仍将维持紧张。 上海证券研报认为：供给端看，光伏坩埚对于石英砂纯度要求较高，全球目前能批量生产高纯石英砂的企业仅尤尼明、TQC及石英股份三家。目前有明确扩产消息的主要为石英股份，其6万吨/年高纯石英砂项目有望在2023年达产。光伏需求高增背景下，高纯石英砂增量相对有限，我们认为供需有望继续保持偏紧。石英坩埚是硅片生产过程中必要耗材。在下游需求旺盛及主要原材料硅料降价背景下，硅片环节对于高纯石英砂&坩埚涨价接受程度较高，高纯石英砂&坩埚的保供是更为重要的因素。 推荐阅读： 》5月组件排产增速明显放缓 市场大跌环境下组件何去何从？【SMM分析】 》高纯石英砂受供需缺口刺激影响 价格高速上涨【SMM深度分析】 》石英砂涨价  石英坩埚市场作何反应  缓解紧缺又加难度【SMM科普】 》 【SMM科普】光伏产业链原料三种不同石英砂介绍

对于投资者关心的公司的磁材料是否可以用于人形机器人的电机上面的问题，横店东磁日前在投资者互动平台表示：人形机器人电机所需永磁以钕铁硼为主，公司永磁材料以铁氧体为主。 横店东磁此前在投资者互动平台介绍：去年公司光伏组件出口到东南亚市场占比不到10%。 对于近两年光伏项目纷纷上马，产能即将大增，公司对明后年的产能过剩情况是否有判断及对策的问题，横店东磁此前回应称：碳中和行动的全球化推进，光伏等可再生能源发电占全社会用电的比重会逐年提升，同时光伏产业的技术进步叠加成本下降也会进一步促进产业的发展，故我们认为未来几年光伏的全球装机量会不断提升。在需求端向好的情况下也会助推资本投资的增加，产业链的不同环节亦可能会出现阶段性供需失衡，但不管处于哪个阶段，有较强综合竞争力（包括但不限于技术研发、生产制造管控、市场开拓以及品牌美誉度）的企业会持续呈现抗风险能力强，盈利能力好于行业平均的情况。

随着一众新增产能的入场，被光伏带火的化工品EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）回归了理性。 国内某石化企业相关人士告诉财联社记者：“近日，古雷石化30万吨/年EVA装置投产让国内EVA市场再度扩容，且年内还会有另外的产能落地，虽然下游光伏需求依旧旺盛，但EVA的供需矛盾已逐渐缓和，像去年EVA市场这样高的价格预计难以重现。” 一位光伏胶膜生产企业人士则进一步对记者表示：“国内产能的提升加之进口渠道顺畅让目前的EVA市场供应相对充裕，产品价格回落明显，而EVA粒子作为公司的主要原材料，成本的下降也让公司的盈利水平得以提升。” EVA行情降温 近年来，众多国内企业积极布局EVA，随着各新建产能的落地，EVA粒子的供应缺口得以填补。近日，古雷石化EVA装置实现高压投料成功，将使国内EVA行业供应格局被进一步改写。 相关数据显示，2022年，中国EVA生产企业共有12家，总产能为215万吨/年，此次古雷石化EVA装置的投产将国内行业产能提升至245万吨/年，产能增幅达13.95%。 在新增建能投产以及发泡料需求淡季等因素的影响，国内EVA粒子市场低迷。记者了解到，今年一季度，EVA市场先涨后跌，一季度硬料均价约15874元/吨，较去年同期下滑了18.20%。 胶膜企业福斯特（603806.SH）相关负责人也对记者表示，目前EVA粒子市场供应相对充裕，公司原材料成本明显回落。该负责人介绍，目前，光伏级EVA粒子价格约1.7万元/吨，较去年3.1万元/吨的高点接近腰斩。 国内某大型石化企业相关负责人对记者表示，新增产能释放后，EVA货源供应增加，且下半年仍会有新增产能入场，去年EVA的大热行情预计不会再有了。 虽然行情出现降温，但业内人士对今后的EVA市场也并不悲观。前述企业人士表示，目前光伏产业已成为EVA最大的下游领域，随着光伏装机规模增长，预计在未来较长时间内EVA光伏胶膜料依旧不愁买家。 联泓新科（003022.SZ）董秘蔡文权也在近期的业绩会上表示，今年国内光伏需求景气上行，新增装机增速有望超过50%，目前公司主要生产装置保持满负荷生产，产品全产全销，未来EVA的需求增量及进口替代量仍有较大空间。 产业链利润向下移 作为光伏组件的重要组成部分，EVA胶膜是目前使用最为广泛的太阳能电池封装胶膜材料，EVA粒子也成为去年整个光伏产业链中的紧缺环节，其吸金能力也较下游高出一大截。 财务数据显示，东方盛虹（000301.SZ）在2022年度EVA产品综合毛利率高达41.88%，而联泓新科EVA在2022年度更是达到了51.05%的毛利水平。 反观下游胶膜企业，光伏胶膜龙头企业福斯特2022年度毛利率仅为15.58%，海优新材（688680.SH）的光伏胶膜产品毛利率更是仅有7.34%。 随着供需格局的改变，这一情况有望得以改善。 一位光伏胶膜生产企业人士对记者表示，目前的EVA市场供应较去年同期相对充裕，产品价格也有明显回落，原材料成本的下降也让胶膜的盈利能力触底回升。 记者注意到，今年一季度，福斯特综合毛利率为12.29%，虽然仍低于去年全年平均水平，但较四季度5.9%的毛利率已有所提升。公司相关负责人对记者表示，在今年一季度的生产中仍有部分去年的高价库存原材料，拉低了公司的毛利水平，随着这一部分高价原材料的消耗，这一情况有望在今年二季度逐步消除。 前述胶膜企业人士表示，未来国内EVA产能愈发充裕，且进口渠道顺畅，EVA产品的供应今后应该不会存在太大问题，EVA粒子的价格预计也不会再像去年那样出现大幅的波动，产业链利润也有望向下游胶膜企业倾斜，能在一定程度上保证胶膜企业的盈利能力。

异质结是光伏N型电池技术替代中的主流路线之一，此前不少公司因抢先布局而备受投资者青睐。2022 年，金刚光伏（300093.SZ）1.2GW 异质结光伏及组件项目投产，但并未如愿将公司从“危局”中救出：净利润连续三年（2020年-2022年）亏损，而寄予重望的光伏业务中，电池和组件的毛利率均为负值。 在昨日进行的业绩说明会中，公司产能利用率仅有两成再被投资者质疑。数据显示，2022年公司电池生产线实际产能为1000MW/年，产量为208.16MW，约占实际产能的20.82%，计划产能1.2GW/年；组件产线实际产能为500MW/年，产量为109.93MW，约占实际产能的 21.99%。 对于相关疑问，公司管理层并未直接作答，并表示需要关注公司年报问询函的回复内容。公司管理层透露称，今年仍然是电池片出货战略，目前市场对HJT电池片单瓦价格仍然保持了溢价。 值得注意的是，公司异质结产能目前仍在进一步扩张中，公司管理层在业绩说明会上表示，现阶段公司的主要任务是完成酒泉4.8GW项目的投建。根据今年2月披露调研纪要显示，首批生产线已经完成定位安装进入调试阶段，生产线首次配置双面微晶技术。 对于未来市场预期，公司管理层表示，目前是以异质结电池片为主要战略，随着硅料下行对下游装机量的刺激，预计2023年光伏装机需求会有相当提升，今年的市场预期是比较好的。客户开拓方面，公司储备了一批像REC等外资能源客户外，国内也开发了一批组件厂商客户，未来公司产量提升后预计可以满足更多客户的需求。 不过，对于截至今年一季度现金流净额仍然为负的金刚光伏而言，大手笔产能投资并非易事。5月4日晚，金刚光伏披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，公司拟向不超35名特定对象发行不超6480万股公司股份，募集资金不超过20亿元，其中14亿元拟用于年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件生产线项目，剩余6亿元用于补充流动资金。 定增进展受到投资者关注。财报披露，2022年末归母净资产为0.25亿元，资产负债率达到97.16%，未分配利润-6.26亿元。在公司持续经营能力存疑的情况下，定增能否顺利推进也成为疑问。