储能电池正成为产业界的“必争之地”，作为储能产业链的上游环节，占据储能价值链60%-70%份额，掌握电池在一定程度上掌握了储能降本的“密码”。另外，在光储融合趋势下，储能电池关乎新能源发电能否发挥更大价值，助力新型电力系统构建。 伴随储能电池的价值性和重要性双升，入局储能电池环节的企业数量和种类，也达到了史无前例的规模 。 包括海辰储能、楚能新能源等在内的储能电池新势力 ，成为2022年以来储能电池赛道上引人关注的“风景线”。分析人士指出，其一，在于惊人的增速，其二在于，大手笔“扑入”锂电池。据相关媒体不完全统计，“新势力们” 已经规划了890GWh储能电池产能 ，此外还有几家主要是来自 其他关联行业的龙头企业 。宝丰能源于2022年投资200GWh储能电池，已开工尚未投产。三一锂能是三一重工控股企业，亦于2022年入局锂电，储能电池尚未投产。 但蓬勃发展的背后同样暗流涌动， 一场激烈的价格战吹响，市场洗牌开启 。近日，楚能新能源董事长代德明公开表示，到今年底，280Ah储能锂电池将以不超过0.5元/Wh的价格（不含税）销售，同比降本约40%。业内人士称， 0.5元/Wh的不含税价格对于部分电池厂来说是亏本的。目前市场上多家头部电池厂商已经先行一步 ，以0.5元/Wh（折合含税价格0.565元/Wh）开始销售。而且采购量大的话，还能再打折扣。显然，楚能新能源降价的举措已经扰动了整个储能电池市场。2023年是新增电池产能开始释放的元年，业内人士还表示， 目前市场上储能电芯的产能严重过剩，价格战已经在路上了 。 ▌ 储能电池军备赛“打响” 四方势力“短兵相接” 储能产业正加速发展，数万家企业争先涌入赛道掘金。机构GGII将储能电池市场的玩家简单分为了四大类， 一类是动力电池企业 进军“储能电池赛道”。两者在制造工艺上有着相似之处； 第二类是光伏玩家 跨界入局造储能电池。第三类是新崛起的储能电池“新势力”企业，包含了海辰储能、宝丰集团、楚能新能源、盛虹动能、三一锂能等，其中不少都是有实力的产业集团从其他能源赛道跨界而来； 第四类则是一些储能电池领域的“老兵” ，它们较早入局储能领域，并逐渐将储能电池上升为主营业务。 数据显示，在2022年， 储能电池出货量前十名中 ，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、远景动力等均 归属于动力电池阵营 。除了上述企业之外，中创新航、欣旺达、蜂巢能源、力神电池、拓邦股份、正力新能等已经实现储能电芯出货；而孚能科技、天能电池、星恒电源等则发布了储能电芯产品。 可以看到的是，动力电池前十企业几乎全面进入储能领域 。根据鑫椤锂电，2022年全球储能电池产量近140GWh，其中宁德时代产量46.2GWh，占比33%，行业CR3接近50%。 以龙头电池企业宁德时代为例 ，近日其发布的半年报显示， 储能电池系统毛利率较去年增长14.89%，是所有产品中毛利率增长幅度最大的。从侧面反映出储能市场发展潜力巨大 。值得注意的是，尽管动力电池企业大都采取动储双产线，但对于布局储能电池的动力电池企业， 技术的差异性正在逐步加大 ，依旧需要投入研发力量，生产出符合储能赛道需求的产品。分析人士指出，动力电池企业加码储能赛道，在下游客户来看，跟动力领域重叠度不高， 所以动力电池厂家入局储能电池的短板亦在于出货渠道 。当前，电池厂商可从参与集采、框采，或者与储能系统企业形成战略合作关系，共同进击储能市场。 第二类跨界玩家包括天合光能、晶科能源、阿特斯等光伏组件企业 ，以及上游硅料协鑫集团均大举进军储能电池领域。光伏企业尽管深谙一体化操作，但锂电池是资金、技术“双密集”行业。而相较于光伏产业，锂电产业链更长。知情人士表示，对光伏企业来说，涉足锂电池制造意味着， 在硅料价格波动之外，也将承受锂矿等原材料价格震荡带来的风险 。此外，当前储能产业仍存在产能过剩风险、毛利率下降、商业模式不清晰、新能源配储利用率不高等诸多问题，且多数储能企业尚处在盈利边缘挣扎。光伏企业此时入局锂电池制造，在提前卡位赛道获得先发优势的同时，前期的巨大投入也将使企业承受更大的营收压力。但从下游客户来看， 光伏下游终端与储能下游终端重叠性比较强。这亦是众多光伏企业布局储能的重要初衷 。 第四类大举聚焦储能领域的南都电源、鹏辉能源、派能科技、赣锋锂电等企业，亦是锂电池行业“老兵”，并将在2025年形成超200GWh产能规划。业内人士表示，总体来看，较早专注储能赛道的“老兵”不仅在技术上有一定的积累，而且与储能领域的重要客户形成了绑定关系。 但相较于动力领域，其在大规模制造方面，仍整体弱于动力电池企业 。除了上述主流势力外，还有消费电池龙头纷纷布局储能电池。其中德赛电池储能电池已于5月投产；珠海冠宇储能电池已小规模供货；宁德新能源目前储能电池已小规模供货。 储能TWh时代即将到来，储能电池正在成为多方势力争夺的“高地”，新产业格局正加速到来 。 ▌ 储能电池将迎来行业洗牌 熬过结构性过剩才有机会 今年以来，尽管国内外储能市场的装机量都实现了快速的增长， 但储能电池的产能增幅更大，从而造成了储能电池产能的阶段性供应过剩 。分析人士指出，市场需求赶不上扩产的速度，今年有新增产能的厂商，销售压力都比较大。另外， 过剩的一个直观的表现是，目前国内电池企业产能利用率普遍不高 。机构GGII的数据显示，由于行业扩产积极，当前国内储能电池产能已超200GWh，整体产能利用率从2022年的87% 下降到今年上半年的不足50%，其中户储电池产能利用率连3成都不到 。 目前，因为各类硬性成本的限制， 一二三线厂商之间的价格差并不大，彼此之间不到10% 。分析人士指出， 储能电池产品同质化特别严重 ，大大小小的厂商产品几乎都是一个模样，已经完成全产业链布局或全国产能提升的企业相对安全，但新锐厂商及小厂在品牌知名度、技术积累等不及传统龙头企业的情况下，在下游客户环节的接受度不高； 新增产能已经投产的厂商急迫需要消化产能 。 对此，业内人士表示，四面八方的新玩家不断涌入，老玩家们的产能还在不断扩张。在产能过剩的大背景下， 市场洗牌的风险也在酝酿 。在此背景下， 熬过结构性过剩才有机会，储能电池的过剩是阶段性过剩 ，这与传统产业、夕阳产业的产能过剩在本质上有很大不同。作为一个有着潜在万亿级市场空间的新兴赛道， 储能市场仍在快速成长当中 ，且具有巨大的成长潜力——今年上半年国内新型储能（主要是以锂电池为代表的电化学储能）的新增装机量接近过去10年装机量的总和。业内人士亦表示，储能市场正处在投入期，现在还不是追求利润的时候。新能源的下半场是储能，未来行业格局稳定后利润是自然而然的事情， 当务之急是尽快在市场上占据一席之地 。