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► 美劳动力市场数据强化美联储紧缩预期 铜价小幅下行【SMM铜晨会纪要】 ► 库存仍在同期低位 外海宏观面或有变数【SMM铝晨会纪要】 ► 隔夜期铅高位盘整 期现价差扩大交仓前夕市场观望情绪浓厚【SMM铅晨会纪要】 ► 宏观利好支撑 沪锌隔夜走势偏强【SMM晨会纪要】 ► 昨日锡锭现货成交较淡 夜盘价格仍横盘盘整【SMM锡早讯】 ► 预计镍价短期震荡运行 下游需求弱势局面仍显【SMM镍晨会纪要】 ► 钴盐价格有所上行 后续或有上涨空间【SMM钴锂晨会纪要】 ► 关注后续钢厂利润和成材需求变化 短期内矿价偏强震荡运行 ► 硅片价格预计弱稳 电池片出货压力逐渐增大【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜原油回落，美油跌0.88%；布油跌0.93%。近两周的涨势暂歇，因多个信号警告未来几个月需求将趋弱。 本周早些时候油价急升，全球两大重要石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布将自愿削减供应的行动延长至年底。在此之前，OPEC 几个产油国已于4月同意减产，行动将持续至2024年底。普氏能源调查显示，沙特原油产量降至2021年5月以来的最低水平，为895万桶/日。但要注意的是，对伊朗和委内瑞拉石油产量上升的担忧也限制了油价，这可能会部分抵消沙特和俄罗斯的减产努力。 美国能源信息署（EIA）周四公布的数据显示，美国原油库存连续第四周下滑，上个月库存降幅超6%，因炼油厂高速运转以跟上全球能源需求。数据显示，截至9月1日当周，美国原油库存下降630万桶，是分析师预期210万桶降幅的三倍。原油库存降至4.166亿桶，自8月开始以来已下降6.5%。截至9月1日当周，美国汽油库存下降270万桶，至2.1475亿桶，此前分析师预期为下降95万桶。当周，包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加67.9万桶，至1.186亿桶，分析师预期为增加24万桶左右。 BOK Financial交易高级副总裁Dennis Kissler称，原油期货感受到了一些修正压力，美元反弹，欧元区经济数据更加疲软，欧元区经济活动增长0.1%，低于预期的0.3%。 海关数据周四显示，中国8月原油进口量同比激增30.9%，因炼油厂建立库存并提升加工量，以便从燃料出口的高利润中获益。海关总署公布的数据显示，全球头号石油进口国中国8月原油进口总量为5,280万吨，或1,243万桶/日。 美元方面： 隔夜美元指数涨0.17%，刷2023年3月10日以来新高至105.16。美元上涨，推动日圆跌至10个月来最低，导致欧元和英镑触及三个月最低。 截至9月2日当周，各州初请失业金人数从前一周修正后的22.9万人意外降至21.6万人。最近一周的数据是自2月以来最低。经济学家之前预测，最近一周初请失业金人数将升至23.4万人。另一份报告显示，第二季度非农生产率没有最初报告的那么强劲，但仍保持稳健。 在今年第一季度下降1.2%之后，第二季度非农生产率环比年率增长3.5%，为2020年第三季度以来最高。第二季度生产率环比年率初估值为增长3.7%。 根据芝商所的FedWatch工具，市场定价显示美联储在11月再次加息的可能性超过40%，尽管市场预期决策者将在本月晚些时候按兵不动。 今日宏观方面： 将公布日本第二季度实际GDP年化季率修正值、7月贸易帐；中国8月M2货币供应年率；美国7月批发销售月率等数据。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪铅涨0.83%，沪锌涨0.82%，沪铝涨0.08%；氧化铝跌0.93%，沪镍跌0.90%，沪铜、锡跌0.33%。 碳酸锂主连跌3.35%。近期锂盐市场价格的持续下滑，导致下游整体采购情绪较为谨慎，叠加需求未见明显起色，短期碳酸锂市场偏弱行情仍将持续。 》点击查看详情 黑色系全线收跌，铁矿跌1.78%，焦煤跌1.61%，不锈钢跌1.23%，热卷跌0.52%，螺纹钢跌0.32%，焦炭跌0.21%。 工业硅主连跌0.14%。 沪金涨0.22%、沪银跌0.48%。COMEX黄金、白银分别跌0.01%、0.18%。 LME金属多飘绿，伦锡跌1.10%，伦铜跌0.84%，伦镍跌0.62%，伦铅跌0.02%；伦锌涨1.08%，伦铝涨0.14%。 ► 原油回落 基本金属涨跌互现 碳酸锂跌超3% 黑色系普跌 截至9月8日07:02分行情 》9月7日SMM金属现货价格一览 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 9月7日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 9月7日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 【财政部：研究出台了一批针对性强的新措施 并且积极谋划了一批储备政策】 财政部副部长王东伟表示，今年以来，面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我们牢牢把握高质量发展这个首要任务，不断加大宏观政策支持力度，按照“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的要求，延续、优化了一批阶段性税费优惠政策，研究出台了一批针对性强的新措施，并且积极谋划了一批储备政策，着力系统打出一套税费政策组合拳，实打实支持企业纾困发展。 》点击查看详情 【存量房贷利率如何调？工农中建四大行与中信银行细则出炉 主要通过变更合同利率方式 部分客户将批量下调】 预计下一步，更多银行将推出类似调整方案，不同银行之间调整细则不会有大的差异。从幅度看，此次存量首套房贷利率调整，平均降幅约为80基点。以100万元、25年期、原利率5.1%的存量房贷为例，假设房贷利率降至4.3%，可节约借款人还款支出每年超过5000元。 》点击查看详情 【财政部：将创投企业税收优惠政策延续实施至2027年年底】 7日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍延续、优化、完善减税降费政策，推动经济平稳健康发展有关情况，并答记者问。财政部税政司司长贾荣鄂介绍，将创投企业税收优惠政策延续实施至2027年年底，允许依法备案创投企业的个人合伙人选择按单一投资基金核算，或者按创投企业年度所得整体核算，计算缴纳个人所得税。 【国家发展改革委、证监会加强铁矿石价格形势分析和市场监管】 近日，国家发展改革委价格司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议，研判铁矿石市场和价格形势，提醒企业全面客观分析市场形势。会议要求，期货公司要依法合规经营，加强研究报告等信息发布合规审核，全面准确客观分析铁矿石市场形势，不得片面解读有关政策，不得选择性引用数据，不得故意渲染涨价氛围。 》点击查看详情 【SMM分析：临沂金属城再生铜吞吐量如期增长 预计增量难以维持】 8月29日-9月3日华东有色金属城再生铜吞吐量2.55万吨，环比上涨16.63个百分点。据SMM数据显示8月28日-9月1日，1 #电解铜周均价为69855元/吨，环比上涨0.88%；华东有色金属城光亮铜周均价为64410元/吨，环比上涨0.22%。 》点击查看详情 【SMM周评 | 氧化铝：现货成交活跃度提升 交割品溢价显著】 现货方面，北方地区，山西地区由于近期现货价格受活跃的期现贸易支撑，企业利润空间修复，企业提产意愿见涨，此外，山西部分新增氧化铝产能逐步投产放量至满产状态。 》点击查看详情 【SMM分析：出库表现好转叠加到货压力稍缓 周中国内铝锭铝棒库存均持稳】 9月7日，SMM统计国内电解铝锭社会库存51.7万吨，较本周一库存减少0.2万吨，较上周四库存增加2.4万吨，较2022年9月历史同期库存下降15.5万吨，继续位于近五年同期低位。 》点击查看详情 【SMM分析：下游迫切等待消费好转 废铝价格还能继续涨吗？】 铝价自从站进19000区间之后，近段时间以来虽有波动，但脚跟十分稳当，而废铝价格同样跟涨为主。“金九”已至，废铝市场将有什么样的变化，价格会不会继续涨这都是市场关心的话题。 》点击查看详情 【SMM数据：8月氧化铝产量环比增长2.2% 预计9月新增产能持续放量】 SMM数据显示，8月中国冶金级氧化铝产量为701.7万吨，日均产量环比增加0.48万吨/天至22.64万吨/天，主因部分新投产能及扩产产能陆续放量，叠加近期氧化铝行业利润较前期得到修复，部分企业提产意愿增长，氧化铝日产量相较于7月上涨，故日均产量有所抬升。 》点击查看详情 【SMM数据：8月国内电解铝产量同比增3.9% 9月同比增幅有望超5%】 据SMM统计数据显示，2023年8月份（31天）国内电解铝产量362.3万吨，同比增长3.9%。8月份国内电解铝日均产量环比增长1785吨至11.69万吨左右。1-8月份国内电解铝累计产量达2729.9万吨，同比增长2.8%。 》点击查看详情 【SMM数据：检修、原料供应等因素制约 9月电解铅产量增幅预期有限】 进入9月，电解铅冶炼企业检修与恢复并存，预计产量环比变化不大。一方面，河南地区大型电解铅冶炼企业检修结束。 》点击查看详情 【SMM数据：国内精炼镍产量持续爬坡 8月全国精炼镍产量环比升0.93%】 8月全国精炼镍产量共计2.18万吨，环比上调0.93%，同比上升40.65%。全国电解镍产量7月延续爬坡基本符合预期。本月产量上涨主受西北某冶炼厂与华东某冶炼厂产量持续爬升影响。 》点击查看详情 【SMM数据：8月硫酸镍产量环比增5.12% 预计9月产量下降】 8月全国硫酸镍产量为4.2万金属吨，全国实物吨产量19.3万实物吨，环比增加5.12%，同比增长30.5%。增量不及7月。8月三元前驱体环比7月增长4%左右，本月硫酸镍产量增量仍主要来源于一体化大厂前驱体产量的增量带动，本月小厂产量较上月持稳。 》点击查看详情 【SMM分析：负极产能爬坡仍在继续 后续价格仍有下跌风险】 近期负极材料价格持稳运行。成本方面：低硫焦价格暂时持稳；油系针状焦因原料成本高位近期报价推涨明显，但由于下游负极需求无明显好转以及出于降本考虑对针状焦使用比例的减少，油系生焦实际成交价格仍持稳。 》点击查看详情 【SMM分析：8月电解锰排产转增 后市供需格局如何】 SMM数据显示，8月我国电解锰产量8.30万吨，环比上涨29.43%，同比上涨45.75%。1-8月我国电解锰总产量约为69.58万吨，同比上涨34.99%。8月产量上涨的主要原因为：虽月内部分锰厂因价格跌速过快，降低或停止了电解锰生产，但考虑到主流锰厂所带来的增量占比较大，因此8月锰厂整体排产表现为增。 》点击查看详情 【SMM数据：锰酸锂连续两月低迷 9月能否迎来拐点】 8月，中国锰酸锂产量为8,041吨，环比减少20%，同比增加41%。本月锰酸锂市市场订单情况不容乐观，下游锰酸锂电芯厂受碳酸锂价格震荡下行的影响，采购态度保持观望。即便存在刚需采购，订单体量也偏小。 》点击查看详情 【SMM建材库存：供需矛盾再度缓解 下周库存或将延续去化】 截至9月7日，本周国内建筑钢材总库存去化速度加快，螺纹库存环比上周减少23.90万吨，降幅3.31%。供应端，据SMM调研，全国34家主产建材的电炉钢厂开工率为38.71%，环比减少2个百分点。 》点击查看详情 【SMM钢材进出口报告：8月中国钢材出口大增 直逼年内高点！】 海关总署数据，2023年8月中国出口钢材828.2万吨，较上月增加97.4万吨，环比增长13.4%；1-8月累计出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。 》点击查看详情 【SMM热卷社库盘点：旺季表现不明朗 社库延续累库】 本周SMM统计的全国69仓库（大样本）热卷社会库存408.86万吨，较上周+7.39万吨，增幅为1.84%，环比上周延续累库。 》点击查看详情 【SMM调研：8月球团厂开工率大幅下滑7.25个百分点】 据SMM调研，2023年8月份国内40家独立球团厂总产量361.3万吨，开工率为64.28%，环比7月份减少7.25个百分点。其中开工率下降比较明显的为吉林和河北。 》点击查看详情 【SMM分析：成本高位 钛市场偏强运行】 据SMM了解，工业级四氯化钛的市场主流价格在6500元/吨，化妆品级四氯化钛的市场主流价格在7000元/吨。工业级四氯化钛的主要下游为海绵钛，受到镁锭价格持续上行的影响，加之钛材需求乏力，部分海绵钛厂商减产。 》点击查看详情 【SMM数据：8月中国精铋产量环比涨17.61%】 据SMM对全国铋厂家调研统计，2023年8月中国精铋产量2299.893吨，产量再次回到2000吨以上，相比2023年7月全国精铋产量环比上涨17.61%。 》点击查看详情 ► 8月未锻轧铝及铝材出口量同比降9.3% 1-8月同比降20.7% ► 持仓刷新高！资金拉升沪铅连涨 现货价格“迟钝” 期现价差拉大 ► 锌精矿加工费回落 锌焙砂加工费为何未随之变动？【SMM分析】 ► UMK 2023年9月对华锰矿报价公布【海外锰矿报价】 ► 多重因素共振 二锰四锰产量均环比下降【SMM数据】 ► 8月需求小幅回暖 高纯硫酸锰产量同步增长【SMM数据】 ► 硅锰产量延续增加 后市走向支撑如何【SMM分析】 ► 鄂钢轧线检修【钢厂检修】 ► 唐山地区矿价或将震荡运行【国内铁矿简评】 ► 6周累库 金九银十能否迎来降库？【SMM热卷库存】 ► 本周热卷产量继续上升【SMM热卷周产量】 ► 本周库存继续小幅累库【SMM热轧大样本社会库存】 ► 豫光金铅200吨铋锭竞标项目顺利成交【SMM报道】 ► 豫光金铅10吨精铟竞标项目顺利成交【SMM报道】 Shibor： 隔夜报1.8400%，上涨34.70个基点。7天报1.9040%，上涨10.90个基点。3个月报2.0670%，上涨1.50个基点。 【SMM分析：博茨瓦纳 Khoemacau 优质铜矿资产 引发三家南非矿商争相竞购】 根据目前钻探的矿化情况，当前运营的预计矿山寿命为 20 年。目前的业务包括在第 5 区建造3.65百万吨地下矿山（3 个采矿走廊，每个走廊平均生产 1.2百万吨矿石）以及翻新和增强的Boseto加工厂。 》点击查看详情 【海关总署：8月稀土、铜矿砂进口同比分别增76.4%、18.8% 钢材出口增34.6% 铝材减9.3%】 据海关统计，今年8月，我国进出口3.59万亿元，同比下降2.5%，环比增长3.9%。其中，出口2.04万亿元，同比下降3.2%，环比增长1.2%；进口1.55万亿元，同比下降1.6%，环比增长7.6%。 》点击查看详情 【五矿资源铅锌矿停产致上半年锌产量同比减少28% 锌价下跌及停产导致锌及铅销量下下滑】 8月15日，五矿资源发布2023年中期业绩。上半年，Dugald Riverkauig矿山在2023年上半年录得EBITDA亏损26.4百万美元，较2022年同期减少121%。亏损主要归因于锌价下跌及停产导致锌及铅销量下跌。 》点击查看详情 【伦锡库存继续累积 再刷逾三年新高】 伦锡库存四月末降至逾一年最低位，而后库存开启上行之路，上周伦锡库存整体继续增加，9月6日较前一日增加25吨，增幅来自巴生港仓库，最新库存水平为6410吨，再刷逾三年新高位。随着LME锡0-3升贴水近期持续大贴水，后续伦锡累库节奏或将放缓。 》点击查看详情 【伦镍库存增至一个月新高 沪镍库存刷新逾两个月最高位】 上期所公布的数据显示，上周沪镍库存继续回升，9月1日当周，周度库存增加13.4%至3800吨，增至逾两个月新高。据SMM分析，临近交割日叠加现货市场俄镍贴水出售也难改低迷市场需求，影响仓单增加。 》点击查看详情 【五矿资源将于下半年首次生产钴 全面达产或达年产氢氧化钴含钴超4000吨】 近日，五矿资源披露其半年报数据，在公告中，提及其钴业务的发展情况。其中提到，公司于Kinsevere扩建项目(KEP)的钴厂房的建设正稳步推进，大部分结构及机械安装已于六月底前完成。预期将于2023年首次生产钴。 》点击查看详情 【陕西工信厅：前七个月钛材加工量占全国65% 原镁产量占全国60%】 据陕西省工信厅消息：陕西省坚持把重点产业链提升作为工业高质量发展的关键抓手，全省24条重点产业链稳步提升，产业优势不断凸显，众多产业领跑国内，今年前7月累计实现产值6708.3亿元，同比增长2.9%。太阳能光伏产业全国领先；半导体产业规模位居全国前列；装备制造业向中高端迈进；现代煤化工产业领跑全国。 》点击查看详情 【8月外汇储备环比下降1.38% 央行黄金储备“十连增”】 国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。2023年8月，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨）。这也是央行连续第十个月增加黄金储备。 》点击查看详情 ► 总投资600亿元！国电投绿氢碳中和产业基地拟落地黑龙江！ ► 9月7日全国碳市场价涨近2% 配额总成交345.26万吨【交易日报】 【8月汽车、船舶出口同比增速领先 成品油、稀土环比回暖】 中国海关总署今日公布8月进出口数据。今年8月份，我国进出口3.59万亿元，同比下降2.5%，环比增长3.9%。主要出口商品中，汽车（包括底盘）和船舶同比表现依旧出色，出口金额分别同比增长35.19%、40.85%。值得注意的是，成品油、稀土、玩具等环比出现回暖迹象，出口金额分别环比增长17.98%、18.23%、17.26%。 》点击查看详情 【澳大利亚或将成为印度尼西亚电动车制造合作伙伴】 西澳大利亚政府和印度尼西亚的商业游说团体不久前同意探讨在关键矿物供应链上的合作。他们甚至在7月签署了一个行动计划，作为此次合作的后续协作。据西澳大利亚州州长罗杰·库克表示，这个合作伙伴关系在未来一年可能会有一些进展。 》点击查看详情 【上海：调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限 10月7日起实施】 上海出台《关于调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限的通知》明确，对借款人购买6（含）至35年之间房龄的存量住房的住房公积金最长贷款期限进行调整。其中，所购存量住房房龄为6（含）至20年之间的，住房公积金最长贷款期限从原来的不超过“35减房龄”的计算规则调整为不超过30年。 》点击查看详情 【美国半导体行业协会总裁：没有一个国家可以扭转芯片供应链 半导体行业需要中国】 美国半导体行业协会总裁约翰·诺伊弗称，没有一个国家可以扭转芯片供应链，半导体行业需要中国。中国是我们供应链的一个重要组成部分，同时也是我们非常大的客户群。如果一个国家试图凭一己之力扭转整个供应链，其成本将高得令人望而却步，而且我认为创新能力将会下降，没有一家公司、一个国家能做到这一点。 》点击查看详情 ► 中信银行明确个人存量首套住房按揭贷款利率调整实施细则 ► 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SMM9月5日讯：在8月末一波下滑后，近日沪锡主连持续反弹，终端消费电子需求预期向好，带动锡价上涨。截至今日午间收盘涨1.71%，连续第五日飘红，五日最大涨幅为6.59%；午后涨幅增加，截至日间收盘涨1.87%。伦锡涨势较沪锡弱，今日一度涨0.78%，截至13:20分跌0.24%；进入欧美时段，跌幅收窄，逐渐上行，截至17:21分涨0.80%。 沪、伦锡期货走势变化： 》查看期货实时走势 消息面 为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，更好发挥电子信息制造业在工业行业中的支撑、引领、赋能作用，助力实现工业经济发展主要预期目标，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。提出，2023-2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。 》点击查看详情 苹果宣布将于9月12日举行新闻发布会，届时预计将公布新款iPhone。此次活动的亮点将是iPhone15系列，其中包括两个入门级机型和两个高端机型。入门版可能定名为iPhone15和15Plus，预计去年Pro型号的一些功能会在入门版中体现，比如A16芯片、灵动岛界面和48兆像素后置摄像头，但是当前的设计不会改动。 8月29日，据"华为手机"官方微博宣布，华为Mate系列手机累计发货达到了一亿台，同时推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。 国家政策支持，以及行业发展向好，利于消费电子行业的发展，提振原料端锡价反弹。 现货价格 SMM 1#锡 现货均价连续五日上调，五日涨幅约为5.10%；今日报221750元/吨，较前一日涨4250元/吨，涨幅为1.95%。 今日锡价走高，下游企业接货意愿明显为低迷状态，多数贸易企业反馈，截午间收盘多为无成交状态，部分企业有零散成交，锡锭现货总体成交清淡。 》点击查看详情 SMM 1#锡现货均价变化走势： 》查看SMM锡现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格 供应端 产量： 据SMM调研显示，8月国内精炼锡产量环比减6.79%，同比减25.41%；1-8月累计产量同比增4.68%。8月国内精炼锡产量下滑，主要由于内蒙古某冶炼企业锡矿供应减少、安徽某冶炼企业停产检修影响产量下滑。市场多数冶炼企业维持平稳生产，而云南某冶炼企业于8月下旬检修结束恢复生产，带来部分产量补充，并将于9月维持正常生产状态，将为9月国内精炼锡产量带来主要增量。 》点击查看详情 库存： 9月1日国内分地区锡锭总社库较8月25日去库244吨，据SMM调研显示，上周周初沪锡价格略微回落带动市场成交略微增多；广东地区锡锭现货市场中的小牌和进口牌锡锭贴水幅度大扩，随着前期常备库存消化，下游亦有部分刚需采购释放。 LME锡库存持续累库，9月4日较前一日增加20吨，增幅来自毕尔巴鄂仓库。LME锡0-3升贴水在2023年6月21日刷2021年11月以来新高至升水1704美元/吨后持续下滑，截至9月4日贴水290美元/吨。随着LME锡0-3升贴水近期持续大贴水，后续伦锡累库节奏或将放缓。 》点击查看SMM锡产业链数据库 进口： 近期市场中废锡供应相对紧缺，江西、广东、浙江地区的冶炼企业均反馈采购较为困难，而6-8月国内有大量锡矿进口，短期市场中锡矿供应相对宽松，云南地区锡矿加工费用有逐渐调涨的趋势，后续短期市场中的原生锡矿冶炼企业生产环境相对宽松。 不过，若缅甸佤邦锡矿持续停产，长远看国内锡矿供应将逐渐呈现偏紧格局，近期锡锭进口窗口全面开启，进口锡锭的增加将对国内锡市供应带来一定程度的补充。 需求端 下游焊料企业的采购意愿跟随锡价变动的情况也较为明显，其近期采购意愿多集中在208000—214000元/吨的价格区间，而一旦锡价较多涨幅，其采购意愿则大幅降低，上周四沪锡上涨后就很难看到下游企业采购情况。 SMM展望 目前基本面供应端进口锡流入对国内锡市供应带来一定的补充，需求端尽管近日下游企业采购意愿下降，但终端消费电子需求乐观带动锡价上行。 2023年以来，锡价受缅甸佤邦矿山停采锡矿等影响，当下国内锡市仍存在锡矿供应紧缺但下游需求现实弱、预期强等矛盾，一季度全球半导体及消费电子产品需求依然不断探底，全球个人电脑和智能手机出货量分别同比减33%、12%，分别连续四五个季度环比下滑。 但随着国内经济水平逐渐复苏带动消费能力的恢复，消费电子产品去库存至相对健康水平，AI变革及其应用场景的拓宽，新能源汽车销量不断攀升，2023年全球半导体及消费电子产品在三、四季度能否迎来触底反弹？光伏依然是锡消费最亮眼增长点，一季度国内光伏组件同比36%，预期未来4年年均复合增速22%，产业如何抓住机遇、应对挑战？ 敬请关注 2023第十三届SMM锡产业链峰会 ，行业大咖、专家、资深分析师解读宏观面、剖析国内外锡产业发展、预测锡市行情等。 》点击了解2023锡产业链峰会详情并在线报名

► 【SMM今日要闻】基本金属普跌 焦煤五连阳 | 硅供应商报价继续调涨 | 镁价持续走高 ► 美元刷三个月新高 金属普跌 沪铅跌2.65%【SMM日评】 ► 覆铜板涨声四起 终端消费枯木逢春？【SMM分析】 ► 节前备货情绪显现 美金铜近港提单供给紧俏【SMM洋山铜现货】 ► 进口铜流入冲击明显叠加隔月BACK坚挺 现货升水明显走低【SMM沪铜现货】 ► 持货商为求变现不断下调升水出货 但整体成交仍不佳【SMM华南铜现货】 ► 华北地区升贴水走低 现货交投惨淡【SMM华北铜现货】 ► 9月5日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 9月5日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 沪铝先下探后运行重心回升 现货成交相对一般【SMM铝现货午评】 ► SMM 2023/9/5国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅震荡回落 现货市场议价差距大成交少【SMM午评】 ► 上海锌：成交不畅下 均价升水一路下调【SMM午评】 ► 天津锌：盘面高位运行 升水小幅微挫【SMM午评】 ► 宁波锌：下游佛系采购 行情延续清淡【SMM午评】 ► 广东锌：升水下滑 然成交依旧清淡【SMM午评】 ► 沪锡价格盘中走高 现货市场成交寥寥【SMM锡午评】 ► 早间沪镍高位震荡 现货市场成交寡淡【SMM镍现货午评】 ► 硫酸镍价格迎来小幅上涨【SMM硫酸镍日评】 ► 【SMM日评】电池级碳酸锂现货价格下跌2500元/吨 ► 挺涨情绪浓厚 镁价需持续走高【SMM镁锭现货快报】 ► 库存紧缺 钛白粉新单价格小幅上调【SMM钛现货快报】 ► 市场缺少价格引领 钼价博弈盘整前行【SMM钼市现货快报】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 隔夜铜价小幅下行 市场等待更多指引【SMM铜晨会纪要】 ► 铝锭累库幅度增加 铝价或将承压运行【SMM铝晨会纪要】 ► 隔夜期铅承压回调 现货市场观望情绪浓厚【SMM铅晨会纪要】 ► 沪锌迅速下行后回升 重心小幅回落【SMM晨会纪要】 ► 昨日锡锭现货成交平淡 夜盘沪锡价格再度回升【SMM锡早讯】 ► 预计镍价延续震荡运行 下游需求仍显疲软【SMM镍晨会纪要】 ► 焦炭需求增加 叠加入炉煤成本稳定 短期焦炭市场或暂稳运行 ► 光伏胶膜9月新价上涨 逆变器价格区间无变化【SMM硅基光伏晨会纪要】 ► 【SMM钴锂晨会纪要】三元材料价格小幅下行 负极材料价格大体持稳 原油方面： 隔夜美油涨0.50%，连续七日飘红；布油五连涨，刷2022年12月1日以来新高至89.22美元/桶，收涨0.51%。因市场预期OPEC 将维持供应限制，同时市场猜测美联储将停止激进的加息行动。 沙特带头努力支撑油价，自愿大幅减产。外界普遍预计，沙特将连续第四个月延长100万桶/日的自愿减产行动，直至10月。与此同时，俄罗斯副总理诺瓦克表示，莫斯科已与OPEC 合作伙伴就10月份继续削减出口达成一致。 全球最大独立石油交易商Vitol的首席执行官Russell Hardy表示，由于炼油厂检修，全球原油供应预计将在未来六至八周有所改善，不过含硫原油仍将紧张。全球大宗商品交易公司托克(Trafigura)的一位高级官员说，由于库存低和新油田投资不足，石油市场很容易受到价格飙升的影响。 美元方面： 隔夜美元指数跌0.15%，止住两连涨。隔夜美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国8月ISM制造业PMI为47.6，高于预期的47，并创六个月新高，但为连续第10个月处于收缩状态。同时另一份报告显示，美国8月S&P Global制造业PMI终值为47.9，亦处于收缩区间。 隔夜，欧元兑美元涨0.20%，英镑对美元涨0.32%，澳元兑美元涨0.19%，美元兑日元涨0.17%。 今日宏观方面： 将公布澳大利亚第二季度经常帐、9月现金利率；中国8月财新服务业PMI；俄罗斯8月Markit服务业PMI；英国8月Markit服务业PMI终值；美国7月工厂订单月率等数据。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属普跌，沪铅跌2.30%，沪铝跌0.99%，沪镍跌0.51%，沪铜跌0.44%，沪锌跌0.07%；氧化铝涨0.03%，沪锡涨1.44%。碳酸锂主连涨1.04%。黑色系多飘红，焦煤涨2.04%，焦炭涨0.87%，热卷涨0.13%，螺纹钢涨0.10%，铁矿跌0.12%，不锈钢跌0.22%。工业硅主连涨0.73%。 铅方面，9月4日持货商随行出货，期间部分有意交仓，报价较为坚挺，另部分厂提货源转向贴水出货，但下游企业谨慎观望，询价较少，散单市场成交寡淡。 》点击查看详情 焦煤方面，焦煤线上竞拍市场成交氛围转好，有企稳反弹迹象，焦企利润难以继续修复，但因为利润尚可，没有减产计划。下游方面，在宏观利好政策加码下，成材价格走强，钢厂盈利能力修复，且暂无减产计划，铁水不减反增，焦炭刚需增强。 》点击查看详情 沪金、银分别跌0.10%、0.75%。COMEX黄金、白银分跌跌0.15%、0.90%。 LME金属普跌，仅伦锡涨1.97%，伦铅跌2.07%，伦铝跌1.68%，伦锌跌0.78%，伦铜跌0.64%，伦镍跌0.28%。 ► 美油七连涨 基本金属普跌 沪铅跌2.3% 黑色系多飘红 截至9月5日06:59分行情 》9月4日SMM金属现货价格一览 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 9月4日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 9月4日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 【SMM分析：9月首周铝锭铝棒双双明显累库 供强需弱下铝产品库存压力骤增】 据SMM统计，铝锭周度出库量10.67万吨，较上周出库量周度增加0.09万吨，出库表现依旧未达九月传统旺季预期，整体供需格局呈供过于求的局面。且据SMM调研，高铝价带动电解铝厂小幅调整铝水比例，且随着云南复产的完成，短期市场的在途货将保持偏多。 》点击查看详情 【SMM调研：超高价差促使交仓热情高涨 铅锭社会库存转为增势】 据SMM调研，近期铅价大幅上扬，截至今日，沪铅2309合约最高至17660元/吨，沪铅2310合约最高至17540元/吨，两者较8月初涨幅高达1600-1700元/吨。 》点击查看详情 【SMM分析：8月锌价录得V字反转 9月又将如何？】 8月锌价走出V字型走势，先抑后扬，月度K线图来看重心再度回升，下半月，多头情绪高涨下，重心一路走高；8月沪锌主连涨260元/吨，涨幅1.12%，沪锌主力合约2310合约月内触底19660元/吨后迅速反弹回升至21000元/吨附近；SMM0#锌锭现货报价以自然月计算较7月涨285元/吨，涨幅1.39%。 》点击查看详情 【SMM分析：当前原料供应紧张 镍盐成品价格涨速或不及成本】 目前来看，硫酸镍供应已处相对紧俏状态，如果原料供应偏紧顺利传导至镍盐端，对9、10月产量造成影响，硫酸镍供应紧张局势将会加剧。 》点击查看详情 【SMM分析：“碳”“氢”转化现象频出 后市供需表现如何】 现货市场方面，SMM电池级碳酸锂指数204339元/吨，环比上一工作日下跌5元/吨；电池级碳酸锂19.8-21.3万元/吨，环比上一工作日持平；工业级碳酸锂19-20.1万元/吨，环比上一工作日持平。当前锂盐供需格局未发生明显改变，产业上下游对锂盐价格多持观望态度，询单频繁，但少有实际成交，价格暂稳。 》点击查看详情 【SMM分析：锰价破跌修复 后市何去何从】 从供应端来看，虽锰价下跌带来较多减停产消息，但考虑到部分锰企的增复产，8月整体锰厂排产总量或转增。从需求端来看，本月国内钢厂排产尚可，加之电解锰经济性增强，钢厂节奏性备库有所增加。但据SMM调研了解，多数钢厂在现期锰系价格结构下对电解锰的采购意愿依旧有限，因此锰价上行较为承压。 》点击查看详情 【SMM热点：8月车市淡季不淡 金九银十能否如约而至？】 8月虽仍为汽车市场的传统淡季，但在多重政策及暑假游、开学季需求的刺激下，8月车市整体显示淡季不淡，SMM调研样本车企中，25%的车企反映其8月新订单环比增加，转到家电来看，受到天气影响，空调销额同比大幅减弱。 》点击查看详情 【SMM分析：光伏项目组件集采竞争激烈中标价大幅走跌 招标市场价格回顾！】 纵观2023年年初至今国内光伏行业发展，光伏产业链上的硅料、硅片、电池片、组件价格均经历了大起大落，从顶端跌至谷底。从2月份硅料端发起的降价潮，在上半年快速影响至硅片端、电池片端及最终的组件端。组件价格的大幅降价则主要发生在6-7月。 》点击查看详情 ► 周末全国主流地区铜库存增加0.81万吨【SMM周度数据】 ► 氧化铝期货因何一飞冲天？ 期现套利空间打开中【SMM评论】 ► 废电瓶依然是铅产业链中的“硬通货” 后市关注铅酸蓄电池终端消费情况 ► 最大生产国还要进口镍矿？ 供应紧张提振矿价上涨 沪镍收涨3%【SMM评论】 ► 受美国多项宏观数据利好影响 沪镍周五晚间跳空上行【SMM快讯】 ► 浅析江西省发布新能源产业链现代化建设行动方案推动回收行业发展【SMM分析】 ► 山东地区矿价有一定上探空间【国内铁矿简评】 ► 上周中国出口总量环比减少14%【SMM钢材航运】 ► 政策暖风叠加焦炭刚需增强 焦煤一度涨超7% 股票板块联动大涨【SMM快评】 ► 跟随宏观利好 工业硅期货一度涨超4% 9月现货价格仍有较强支撑【SMM分析】 ► 湖南水口山有色金属集团将对旗下200吨左右粗铋进行公开招标【SMM报道】 Shibor： 隔夜报1.5280%，下跌14.90个基点。7天报1.7280%，下跌8.60个基点。3个月报2.0440%，上涨0.00个基点。 【秘鲁铜产量增长18% 带动7月采矿业扩张】 外电9月1日消息，秘鲁国家统计和信息研究所(INEI)公布，与2022年同期相比，2023年7月国内采矿和碳氢化合物行业扩张11.38%。INEI在新闻稿中称，这一增长是国内金属采矿行业的积极表现的结果，2023年7月增长13.35%，主要是由于钼产量增长2.47%、铜产量增长18.1%及锌产量增长8.6%推动。 》点击查看详情 【LME铝注销占比高位徘徊 注册仓单低位波动】 LME公布的数据显示，LME铝注销仓单较上月有所回升，目前为281050吨，注销占比55.50%。注册仓单最近有所回落，目前为225350吨。8月下旬LME铝库存一度大幅增加，随后呈现回落姿态，注册仓单整体低位运行，变动相对有限，注销占比目前仍然徘徊在绝对高位附近。 》点击查看详情 【沪伦两市铝库存双双回落 沪铝库存降至逾六年新低】 LME公布数据显示，8月22日伦铝库存大增至逾一个月新高，而后库存再次回落，上周伦铝库存继续下滑，最新库存水平为508,400吨。上期所公布的数据显示，9月1日当周，沪铝库存有所回落，周度库存减少8.67%至89,604吨，降至逾六年新低。 》点击查看详情 【菲律宾上半年镍矿产量同比增40%】 律宾矿业及地球科学局周一公布，菲律宾今年上半年镍矿石产量总计为1,687万吨，较去年同期的1,201万吨增长40%。 》点击查看详情 【印尼镍矿政策扰动 镍矿价格大涨】 由于印尼政府开展能矿部廉政调查，导致各镍矿山新生产配额获批缓慢，镍矿市场供应紧张气氛蔓延。8月中旬以来，镍矿价格大涨。印尼RKAB切换至旧系统后，镍矿配额审批更为严格，矿端资源紧张，部分印尼工厂从菲律宾采购镍矿；国内镍铁厂镍矿库存储备情况不佳，目前已至9月，在10月雨季到来前，工厂冬储意愿强烈，对于镍矿询购积极，报价多有上涨。 》点击查看详情 【锂巨头将以43亿美元收购拥有两大锂矿的Liontown 全球锂矿风向有何变化？】 澳大利亚锂矿商Liontown Resources Ltd.表示，愿意支持全球最大锂金属生产商Albemarle Corp.提出的66亿澳元(合43亿美元)的收购要约。Liontown周一表示，Albemarle将每股现金出价提高至3澳元，高于3月份的每股2.50澳元，这也表现出澳大利亚锂行业的崛起。 》点击查看详情 【钢铁行业“熬着等黎明”！终端需求冷热不均 超半数上市钢企二季度业绩环比改善】 在成本、需求两端压力下，国内钢铁企业中期业绩普遍承压，长短流程冶炼钢企业绩几乎全部同比下降，其中半数上市钢企亏损。这轮钢铁下行周期已经超过一年，钢材及原燃料价格在上下游的一次次博弈中震荡下行。有业内人士自嘲目前是“熬着等黎明”阶段。而从上半年业绩来看，多数钢企盈利能力仍处于较低水平。 》点击查看详情 【两部门：延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策】 财政部、税务总局发布关于延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策的公告，为了鼓励煤炭资源集约开采利用，自2023年9月1日至2027年12月31日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。 》点击查看详情 【盐湖股份：目前已形成年产9000吨镁合金生产规模 由比亚迪主导的中试仍在进行】 盐湖股份日前公告了接受机构调研的情况。对于公司镁资源开发情况？盐湖股份回应：察尔汗盐湖拥有丰富的镁资源，目前公司已形成年产9000吨镁合金生产规模，全力打通技术工艺、研发产品，通过合作投资等推进镁资源开发和新能源新材料产业化发展。 》点击查看详情 ► 9月4日全国碳市场价跌0.03% 配额总成交628.26万吨【交易日报】 【四大一线城市全面落地“认房不认贷” 房地产市场 “金九银十”可期】 9月1日，北京、上海相继宣布执行“认房不认贷”政策，京沪广深四大一线城市作为全国楼市的风向标，全面落地“认房不认贷”政策意义非同一般。记者通过实地采访上海部分在售楼盘、中介门店、购房者、二手房东、房企人士和业内专家了解到，不少楼盘现场挤满了购房者，有楼盘的访问量比上周末增加了4倍，置业顾问甚至加班到凌晨才休息。 》点击查看详情 【国轩高科收购欧洲电池制造商25%股权 拟合建40GWh工厂】 欧洲斯洛伐克电池制造商InoBat发布消息，国轩高科与InoBat于近日在安徽合肥签订投资协议，国轩高科已收购InoBat的25%股权。据悉，声明未披露具体财务条款，但称这笔投资规模是中国一线跨国电池制造商向欧洲优质初创公司的首例。 》点击查看详情 【82家电池新能源产业链企业更新IPO动态：25家成功上市】 据不完全统计，2023年1-8月，我国电池新能源产业链企业共有82家更新了IPO动态，其中，25家于今年完成上市，54家IPO在途，3家终止IPO进程。梳理来看，今年1-8月，电池新能源产业链新上市公司及IPO在途企业动态呈现以下特点：超募发行占大头，最高超4倍 。 》点击查看详情 【新能源车品牌8月战报亮相 预计今年市场销量900万辆左右】 8月，造车新势力交付量差距加大，同时带动业绩分化明显；而传统车企旗下新能源品牌连涨趋势明显，且出现“交付倒挂”现象。造车新势力：5家月交付破万8月，理想汽车共计交付新车34,914辆，同比增长663.8%，理想L系列三款车型月交付均突破万辆。1-8月，理想汽车累计交付量已经达到208,165辆。 》点击查看详情 【7月家电产业链数据发布 家用空调产销延续大幅增长】 据产业在线最新月度数据显示，2023年7月的产业链市场出现了较大分化，家用空调和制冷产业总体增势良好，尤其是家用空调上下游都增幅可观；中央空调、空气源热泵、制冷剂等市场出现了不同程度的下滑；厨电产品涨跌互现。 》点击查看详情 【广西：鼓励光伏建筑一体化应用 加快推进风电、光伏发电基地建设】 9月1日，广西壮族自治区发展和改革委员会发布关于印发《完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施方案》（以下简称《方案》）的通知。该《方案》提出，要全面推广可再生能源建筑应用，新建建筑应安装太阳能系统，鼓励光伏建筑一体化应用，因地制宜推广光伏发电、空气源热泵热水、导光管采光系统等。 》点击查看详情 【总投资113亿元！正泰高效电池、组件生产基地及分布式电站项目投产】 8月31日，正泰高效光伏电池、组件生产基地及分布式电站项目首片光伏电池+组件下线。据了解，项目总投资113亿元，主要建设8GW高效N型光伏电池和8GW高效光伏组件生产基地及光伏分布式电站，全面达产后，预计年产值约120亿元。 》点击查看详情 【日本芯片厂新贵开启疯狂招聘！预计2027年量产2nm芯片】 日本芯片制造商Rapidus在北海道千岁市的建厂计划如期举行，该公司正抓紧招聘进程，以期到2027年能够量产顶级晶圆。上周五（9月1日），Rapidus在北海道的IIM-1晶圆工厂破土动工，并将开启新一轮招聘潮。 》点击查看详情 ► 宝马发布全新概念车Vision Neue Klasse 两年内将推出六款纯电车型 ► 高盛：英特尔明后年委外代工需求上升 台积电或成主要赢家！