在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 海外投资论坛 上，Wolfgang Bernhart 高级合伙人 Roland Berger 围绕“走向西方：如何在欧洲电池和电池材料市场取得成功”的话题。他表示，新能源汽车份额的增加是电池需求的主要驱动力，预计到2030年，欧洲的电池需求将迅速增长至约800GWh。随着最近欧盟和北美纯电动汽车增长放缓，其预计新能源汽车产量和电池需求也将出现更温和的增长。而美国纯电动汽车的贸易限制和更高的需求不确定性，使得欧洲成为比北美更具吸引力的电池市场。 欧洲市场是中国电池厂商在中国以外最大的市场 新能源汽车份额的增加是电池需求的主要驱动力，预计到2030年，欧洲的电池需求将迅速增长至约800 GWh，即使在基本情况下也是如此。 随着最近欧盟和北美纯电动汽车增长放缓，我们预计新能源汽车产量和电池需求也将出现更温和的增长。 美国纯电动汽车的贸易限制和更高的需求不确定性，使得欧洲成为比北美更具吸引力的电池市场。 即便最近电动汽车销量增长放缓，但欧洲市场对电池的需求仍有可能在2030年增加到830GWh以上，2032年增加到1100 GWh左右。 法规在欧盟发挥着重要作用：通过《关键原材料法》（CRMA）实现当地生产到2030年的目标，通过《净零工业法》提供支持 欧盟电池法规侧重于提高整体可持续性/CO2、强制性电池回收和最低回收含量。 预计到2032年，欧洲电池需求转化为LFP/LMFP的正极材料需求约为770万吨/年，NCM/NCA CAM的CAM需求为965万吨/年，三元前驱体的CAM需求量约为890万吨/年。 为了满足欧洲地区对英国出口或进口车辆的增值要求，三元正极材料需要在欧盟或英国生产。 预计到2032年，欧洲电池生产需要约73万吨/年的电解质，或约120万吨/年的电解质盐，我们预计其中双氟磺酰亚胺锂（LiFSi）占比至少有10%。 即使硅基阳极材料的份额更高，欧洲对石墨的需求也将从2024年的约28万吨增加到2032年的约72万吨。 低成本、低碳足迹的区域生产对在欧洲市场取得成功越来越重要 欧洲公布的电池总生产能力远高于预期需求（2032年约1100 GWh），其中约90%将来自区域内采购。 除了在欧洲生产的老牌企业外，中国公布的产能约占总产能的25%（包括CATL约10%的份额）。 虽然电池需求在2030年增加到830GWh，但在同一时间段内宣布的容量超过1500GWh。对于2028/2029年之前所需的数量，供应商大多已被选中，但OEMS并不十分忠诚，新一代汽车提供了作为电池生产商进入市场的机会，预计2030年区域采购份额将达到90%。 具有竞争力的先决条件是高效生产并快速提高产量，选择合适的客户对电池材料生产商来说很重要。 电池和材料采购的关键标准是成本，但低碳足迹的区域生产也很重要，低成本、低二氧化碳足迹的区域生产对在欧洲市场取得成功越来越重要。 正确规划和执行市场进入是在欧洲取得成功的先决条件 选择正确的细分市场和客户对在市场上取得成功至关重要——较小的细分市场可能会提供更高的利润 需要满足关键的采购标准——除了价格之外，当地足迹和跟踪记录是最重要的。 可持续性是一个先决条件； 自有投资不是唯一的选择——需要考虑合伙企业和合资企业； 应仔细进行选址——除了当前成本外，还需要考虑熟练劳动力和绿色能源的可用性以及政治。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM6月4日讯：6月4日，碳酸锂2407主力合约小跌0.97%，据数据显示，当日碳酸锂2407主力合约开于102700/吨，收于101850元/吨，成交量为80207手，持仓量为168086手，较上一交易日增加2826手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价101700-105900元/吨，均价103800元/吨，较上一工作日减少1100元/吨。从走势来看，当日碳酸锂价格开盘后震荡持稳运行至早盘尾盘时大幅下跌，跌至日内低点101400元/吨后回升。午盘开盘后，主力合约持稳运行于日均线下方，最终小跌0.97%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 任晓萱 021-20707866 周致丞021-51666711

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 海外投资论坛 上，澳大利亚英特兰国际商务集团创始人兼董事长张迪介绍了“探索投资澳大利亚资源产业的机遇”的话题。她表示，截至目前澳大利亚近380 多个运营矿山中生产19 种矿物原料。从这些矿物含量来看，澳大利亚是世界领先的铝土矿（铝矿石）、铁矿石、锂、金、铅、钻石、稀土元素、铀和锌生产国之一。贸易伙伴方面，2023年澳⼤利亚向中国方面的出口商品价值排名第一，日本排名第二，韩国排名第三。 澳大利亚资源 至今，澳大利亚近380 多个运营矿山中生产19 种矿物原料。 从这些矿物含量来看，澳大利亚是世界领先的铝土矿（铝矿石）、铁矿石、锂、金、铅、钻石、稀土元素、铀和锌生产国之一。 澳大利亚还拥有大量钛铁矿、锆石和金红石矿砂矿床。此外，还生产大量黑煤、锰、锑、镍、银、钴、铜、锡和铀资源。 从2023年澳⼤利亚向主要贸易伙伴出⼝的商品价值排名来看，向中国方面的出口商品价值排名第一，日本排名第二，韩国排名第三。 澳大利亚与亚太区国家新能源行业互动 东盟拥有全球第三⼤劳动⼒资源，仅次于中国和印度。 澳⼤利亚和亚太各国将在太阳能、电池存储和电动汽车供应链领域有重⼤合作。 马来西亚和越南拥有中国以外最⼤的太阳能制造能⼒。 在电池存储领域，马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南凭借现有的制造业、不断发展的电动汽车产业和政策激励措施，正在成为价值链中的区域参与者。 澳⼤利亚公司将有机会向电池价值链上游移动并供应⾼价值电池材料出⼝。 资源专业服务专业服务⾏业（包括法律、会计、建筑、⼯程和咨询服务）在东南亚强劲增长。 澳洲股市融资 2023 年，澳大利亚证券交易所45 次上市筹集了11 亿澳元的IPO 资金，而澳大利亚证券交易所的五年平均筹集资金为54亿澳元，每年有120 次上市。 过去十年，澳大利亚证券交易所市场上的额外资本报价超过1 万亿澳元，包括来自新上市、后续发行和其他筹集的资金。 直至上周，有2301 家公司在澳大利亚证券交易所上市。 大盘股、中盘股、小盘股、微型股 ⼤盘股（前50名）：市值在100 亿澳元⾄1300 亿澳元之间； 中盘股（50∼200名） ：市值在10 亿澳元到100 亿澳元之间； 小盘股：市值在2.5 亿澳元⾄30 亿澳元之间, 市值最⼤100 家公司之外的所有公司。 微型股：市值低于2.5 亿澳元。 小盘股和微型股占约85%的上市公司数量。 举例： Azure Mineral, WA1。 澳大利亚证券交易所小盘股股价有时并不反映公司业绩 超出预期：是股价与公司、项⽬实际价值脱节。 小盘股受到利率上升和不确定性的打击最严重。 小端市场可能是一个令人兴奋的狩猎场。 澳大利亚证券交易所小盘股有波动的历史，但它也是我们可以找到未来赢家的地方。公司在十多年前都是非常小的企业。现在它们都是价值数十亿澳元的公司。 项目举例 高品位锂伟晶岩资源发现 TG Metals Limited 总部在西澳珀斯，是⼀家澳⼤利亚证券交易所上市的锂、镍、⾦勘探公司。 公司在西澳⼤利亚约翰斯顿湖绿岩带全资拥有⼏个勘探矿区，包括Burmeister 勘探项⽬和近期发现的⾼品位锂辉⽯锂伟晶岩发现。 西澳大利亚州约翰斯顿湖地区 已证实的锂资源包括：4个运营中的锂矿；靠近埃斯佩兰斯港；TG Metals 公司拥有约翰斯顿湖；绿岩带的主要⽤地；Burmeister 锂矿床是该矿带中最⼤的锂矿床，⾜与区域内其它矿床相媲美。这⾥是新兴锂省。 投资亮点 项目举例2 泰国政府电动汽车政策 近期有诸多新闻报道，关于泰国政府推动⽀持当地电动汽车产业，泰国本地从采矿到电池⽣产的锂产品供应。 泰国政府推出了⼤量激励措施，吸引国际电动汽车制造商； 泰国采矿、⼯业、资源服务部授权协助和加快泰国的锂勘探和开采。 泰国政府积极“加速锂勘探，旨在成为电动汽车⽣产中⼼”。 泰国政府承诺⽀持其庞⼤的机动车电⽓化产业，并希望Matsa 成为⼀个重要合作伙伴。 Matsa与政府机构有直接的沟通渠道，并定期参加会议推进锂资源开采的进程。 这对Matsa公司来说是个好消息 Matsa 有可能被认定为泰国当地锂供应链的重要成员；Matsa 得到泰国总理办公室的会见，就泰国的锂勘探和开采问题进⾏商讨；泰国政府正在协助Matsa 加快其锂矿项⽬的开发。 一家澳大利亚金矿开发公司旗下的锂资源项目 泰国- 锂矿项目 东南亚无可比拟的锂勘探地区；在泰国西部拥有宝贵的1,684平方公里特殊勘探租赁地界； 该区域中心是一个广阔的800 公里锂矿带，显示出锂资源潜力； 在Phang Nga, Kanchanaburi and Ratchaburi省境内正在申请特殊勘探许可证； Matsa 在两年内发现了8个新的锂矿资源； 2023年对4 个样品的测试工作表明95% 以上锂云母矿石回收率； 由此证明了直接运输矿石（ DSO ）的营运可能性； 额外的电动汽车金属原料供应商机- 铜。

在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领由Pilbara Minerals、宝马、欧洲电池协会、力拓集团、Appian Natural Resources Fund III等23位来自世界各地的企业代表组成的考察团前往多家新能源产业链企业进行参观走访。 6月3日下午，SMM锂行业负责人沈夕伟、伦敦办锂矿/回收行业分析师苏泓秋、海外营销项目负责人黄小珮、海外信息数据负责人高娇娇及考察团成员前往江西领能锂业有限公司走访交流。威领股份董事长助理张瀑、董事会秘书李佳黎，领能锂业管理人员熊晟、代爽等领导对SMM一行人进行了热情的接待，并详细介绍了公司的业务发展情况。 江西领能锂业有限公司（以下简称领能锂业）是上市集团威领新能源股份有限公司（股票代码：002667)的控股子公司。作为威领股份打造“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能电芯”纵向一体化的产业链布局的重要环节，目前领能锂业在建设年产2万吨磷酸锂生产线(一期)建设项目，一期项目达产后可实现年产1万吨碳酸锂的产能。 通过对锂云母进行硫酸盐法焙烧，结合行业领先的隧道窑、MVR、冷冻系统等高效先进节能设备的应用，依托国防科技大学的技术团队，自主开发大数据集成分析系统，对生产工艺、全流程数据进行留痕及智能数据分析，助推全产线自动化智能化发展，打造技术含量领先、效能产能优异的先进碳酸锂冶炼产线。 公司坚持以人为本，人才结构合理，拥有多名博士作为主要技术骨干，着力打造一直团结、专业、拼搏的团队。秉承着“拓路前行，引领未来”的让年轻拥有一份成长型的事业，以质量第一、用户至上的服务理念，以市场为导向，以技术可研为龙头，用产业化发展的思路服务于社会与广大客户。 参观结束后，SMM及考察团成员与江西领能锂业有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！

在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领由Pilbara Minerals、宝马、欧洲电池协会、力拓集团、Appian Natural Resources Fund III等23位来自世界各地的企业代表组成的考察团前往多家新能源产业链企业进行参观走访。 6月3日，SMM锂行业负责人沈夕伟、伦敦办锂矿/回收行业分析师苏泓秋、海外营销项目负责人黄小珮、海外信息数据负责人高娇娇及考察团成员前往江西九岭锂业股份有限公司走访交流。九岭锂业总裁助理兼绿色循环事业部事业部总经理吕挺、销售总监 骆斐等领导对SMM一行人进行了热情的接待，并详细介绍了公司的业务发展情况。 江西九岭锂业股份有限公司成立于2011年，是国家高新技术企业。公司主要从事锂盐产品的研发、生产和销售。公司核心产品为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂。 规模大实力强。 公司是目前国内为数不多的形成了含锂矿石开采、矿石分选综合利用、锂盐提取及加工的垂直一体化产业链的企业。公司的核心产品碳酸锂凭借良好的信誉、稳定的供应和优良的产品质量，已进入宁德时代、比亚迪、特斯拉、上汽集团等核心电池和新能源汽车厂商的供应体系。 依托江西九岭自有的宜丰花桥大港瓷土矿的矿产资源，以及布局在奉新、宜丰、万载等多地的年选百万吨级选矿厂、保障生产原材料供应充足。 其中公司重点生产项目飞宇新能源年产2万吨碳酸锂项目，位于奉新县工业园区。项目已实现全面达产，2022年全年实现工业产值57亿元，带动就业近千余人。 江西九岭硅业有限公司年产100万吨硅材料项目，位于奉新县工业园区，总投资5亿元，本项目发挥公司技术优势，利用生产锂云母过程中副产品为原料，产品高纯石英砂是光伏行业所需的原材料。项目建成达产后能够减少奉新填埋场处理压力，促进环境可持续发展。 工艺精链条全。 公司与中国科学院，中南大学和江西理工大学等高校及科研机构进行产学研合作，拥有国内首创的铁锂云母提锂核心技术，铁锂云母综合利用率位居行业前列，生产过程“三废”达标排放（用水蒸发结晶、尾气无氟环保排放、渣土高效利用等）。依托公司现有技术优势，总部九岭锂业已形成铁锂云母矿采—选—冶和硅产业全封闭双产业链发展模式，实现锂电链条和硅产业高效结合，实现资源综合利用效益最大化。 一直以来，江西九岭锂业股份有限公司秉承以保护环境为己任的宗旨 ，为世界新能源的发展贡献力量，为全球绿色转型做出贡献！ 参观结束后，SMM及考察团成员与江西九岭锂业股份有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 储能产业论坛 上，SMM储能首席分析师冯棣生对2023-2030全球储能市场格局进行了一番细致的回顾与展望。他表示，SMM预计，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%。这一期间，全球储能需求将显著增加，到2030年，储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。 全球能源转型助推储能发展 能源转型背景下，全球储能装机规模在近些年快速上行 在全球碳中和的宏观背景下，能源转型在全球范围内已展现出不可逆转的趋势。基于这一前提，全球储能市场也进入了快速发展的阶段。2019-2023年，全球储能新增装机年复合增长率为108%。 2023年，新增储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的87%。中国在全球储能市场扮演着越来越重要的角色。中国储能新增装机规模已连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家。2023年，中国占全球储能新增装机占比约为48%。 全球储能市场发展回顾与展望 欧洲和北美因电力等问题起步较早；中国在国家政策推动下，储能进入高速成长期；其他新兴国家为储能发展注入新鲜力量。 长期来看，全球储能市场的主要增长区域仍将集中在中国、美国和欧洲这三大经济体。然而，相较于前期的快速扩张，未来几年的储能市场增速将有所放缓。 根据SMM的预测，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%。这一期间，全球储能需求将显著增加，到2030年，储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。 中、美、欧三足鼎立下的储能市场 中国储能市场 多措并施，利好频出，大储与工商业齐头并进 中国储能市场发展回顾与展望 中国储能的发展离不开政策支持。在政策推动下，源网侧储能在过去两年中实现了快速发展。 在用户侧储能方面，中国的工商业储能市场在去年装机量大幅增长，预计未来将继续呈现增长态势。从长期来看，随着光伏和风电发电量的逐年增加，对消纳不稳定电力的需求也将相应增加，因此长时储能（4小时以上）的需求占比预计将有所提升。 在新兴增长领域，随着电力市场改革的持续推进，工商业企业不仅通过配置储能满足生产用电需求，多元化的商业模式也将推动用户侧工商业储能需求的迅速增长。 SMM预计到2030年，中国储能市场需求将超过320GWh，成为全球储能发展的引领者。 政策推动下，中国储能新增装机量在“十四五”期间增速迅猛 2023年我国新增装机规模达到了23.2GW/47.2GWh。新增装机中，抽水蓄能技术占比首次下降到60%。新型储能技术占比未来有望进一步提升。锂离子储能技术凭借其完整的产业链布局，牢牢占据新型储能技术中，市场占比最高的技术类型。 中国储能政策环境分析 当前国家出台系列政策推动储能市场由商业化初期向全面市场化发展，构建高效市场机制推动市场可持续盈利是政策重点；电化学储能是推进储能商业化进程的核心落脚点，发电侧及电网侧是核心场景。 中国源网侧储能市场 全国近30个省份出台新能源配置储能文件，新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比），2小时以上储能需求成为刚需，同时部分省份规划发展4小时以上长时储能。 •国家发展改革委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出：到2025年，新型储能装机规模达到3,000万千瓦以上。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，中国已提前达成新型储能装机目标。 •为了促进新能源与新型储能深度融合，多省上调十四五”期间的新型储能规划目标。各地推出储能项目投资补贴，重点发电侧（新能源配储）发展。 •全国近30个省份出台新能源配置储能文件，新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比），2小时以上储能需求成为刚需，同时部分省份规划发展4小时以上长时储能。 2023年国家各省市积极推出新型储能参与电力现货市场方案，探索储能多种盈利模式以促进储能参与电力现货市场成为重点政策方向之一，储能有望由政策主导向市场需求驱动快速转换。 中国工商业储能市场 2023年以来，中国各地分时电价政策落地且峰谷价差不断扩大，工商业储能经济性逐步凸显，同时国家补贴政策频出，加速推动中国工商业储能发展。 工商业储能方兴未艾 经济性：独立储能>光伏配储。作为用户侧储能，工商储的核心需求是提升用电经济性。目前，独立储能结合峰谷套利的模式已经能够实现较高的内部收益率（IRR），而在多数省市，加装光伏反而会延长投资回收期。当前，削峰填谷应用约占工商储应用的66%。这与大型储能电站同时满足新能源储备和独立储能需求，以及响应电网调节、提供消纳等需求有所不同。 实用性：一体柜>分体机。一体柜在出厂前已完成电池和PCS等组件的调配，确保了更高的安全性和更低的故障率。而且，一体机的所有组件均由同一家设备供应商提供，便于维护和运营，有效满足客户需求。 工商业储能商业模式 工商储目前有4种商业模式，合同能源管理是当下主流 美国储能市场 并网审批有望优化，中长期发展向好 美国储能市场发展回顾与展望 美国作为全球第二大市场，其电力市场已经相当成熟，因此储能装机主要依赖市场驱动。尽管去年北美储能市场受到了联邦政府加息和某些储能部件（如变压器）交付周期延长等因素的影响，增速有所放缓，但从长期来看，受ITC补贴激励、能源转型和市场驱动的影响，北美储能市场仍将保持较快的增长。 预计到2030年，美国市场需求将超过200GWh，继续稳居全球第二大储能市场的位置。 美国源网侧储能 配储方式以独立储能和光伏配储为主，配储比例和配储时长有望进一步提高 当前美国储能主要以表前储能为主，各州也相继制定了2025-2035年之间的分阶段储能装机目标计划。到2035年，全美累计表前装机将超过30GW。 由于光伏发电的波动性比风电更高，所以美国表前储装机以独立储能和光伏配储为主。根据EIA的数据，截至2022年底，美国独立储能、光伏配储运行规模分别为4.28GW、3.24GW，占比达50%、38%；2023-2024年计划独立储能、光伏配储规模为11.37GW、10.77GW，占比50%、47%。配储比例和配储时长有望进一步提高。 在配储时长方面，美国一直是全球平均配储时长最长的地区。美国2021Q1-2023Q4年配储时长为3.2小时，考虑到以加州为代表的高可再生能源装机占比地区的配储时长已接近4小时，预计配储时长或将继续提升。 储能并网：大储并网延期问题有望缓解 美国储能市场并网延期的主要原因为并网流程繁琐和电网改造费用高昂 截止2023年9月，美国部分洲的清洁能源等待并网的平均排队时间达到了2年以上。如此多的项目等待并网，部分项目面临着延期甚至被取消。因此在2023年7月，美国联邦能源管理委员会（FERC）发布了可再生能源并网流程和协议相关的改革政策，简化了美国可再生能源并网流程。各州也在积极相应，以加州为例，于2024年2月发布了《互联流程增强倡议2023》草案，在资料准备、费用分摊和保证金处罚等方面上提出细化要求，草案将在2024年5月份过会。 基于此，SMM判断，美国大储并网大规模延期问题，有望在今年得到缓解。 随着IRA及ITC政策实施，美国各州出台储能装机目标及储能补贴计划，推动美国光伏配储，独立储能及户储市场全面发展 IRA法案刺激储能项目快速发展—补贴范围扩大： 1、除光伏配储外，独立大储及户储均可享受税收抵免，此外提高基础抵免比例到30%；2、补贴时间延长：ITC税收抵免延期到2033年；配储时长要求：4小时以上配储时为刚需 居民电价高企： 近年来，美国居民电价居高不下。常年为各部门用电电价最高。高电价下，居民“光伏+储能”刚需性增加。 欧洲储能市场 户储去库接近尾声，大储有望成为核心驱动力 欧洲储能市场发展回顾与展望 欧洲为全球最大的户储市场。2022年，俄乌冲突爆发，欧洲对俄罗斯天然气的制裁短期内大幅推高了电价，同时由于能源短缺也出现了停电现象。在电价高企和电力不稳定的双重作用下，欧洲户储市场快速发展。此外，作为另一个增长点的大储方面。随着2023年光储成本降低，欧洲的集中式光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的项目规模将持续增加。风储方面，英国作为海岛国家，风力资源丰富， 拥有世界上最大的海上风电装机容量。引领“风电+储能”市场。欧洲大储市场已初具规模。 长期来看，SMM预计到2030年，欧洲储能需求将超过160GWh，继续为全球第三大储能市场。 欧洲大储初具规模，多国规划带动未来起量 随着2023年光储成本降低，欧洲的地面光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的规模将持续增加。 欧洲能源转型： ① 欧洲能源转型和政策刺激两方因素刺激下，源网侧储能增长有望进入快车道。 ② 能源结构：过去5年内，欧洲约50%到60%的能源消耗依赖于化石能源进口。欧盟天然气对外依存度依然高达90%，石油对外依存度高达97%。现阶段，欧洲处于能源转型进行时，光伏和风力发电量占比逐年提升。 ③ 政策刺激：欧盟及相关各国陆续出台针对储能行业发展的刺激政策，利好不断。 欧洲户储市场 去库进入尾声，发展进入平稳期 进入到2024年，随着俄乌冲突的缓解，居民电价出现了回落。然而，当前的电价仍旧高于战争前的水平，这意味着尽管形势有所好转，但能源成本依然是一个重要问题。此外，值得注意的是，欧洲的分布式光伏装机量也在逐年增加，这表明可再生能源的应用正在逐步扩大。“分布式光伏加储能”的户用储能系统，预计将继续在欧洲各国稳步推进，助力能源转型和绿色发展。 储能技术百花齐放，锂离子储能技术独占鳌头 储能不同技术类别性能对比 不同技术中，电化学储能商业进程最快，其中锂电因技术成熟度高（动力转储能）、产业链配套完备及系统成本低优势，成为储能市场最具发展前景技术。 抽水蓄能占比首次下降至60%，新型储能占比持续增加 由于锂离子电池储能技术具有高度的适应性，能够满足多种储能应用场景的需求，SMM观察到截止到2023年，抽水蓄能在总储能市场中的占比首次下降至60%。与此同时，以锂离子电池为代表的新型储能技术的市场占比则持续增加，这一变化不仅反映了技术进步带来的多样化选择，也预示着储能行业未来的发展方向将更加丰富和多元化。 电芯产品规划逻辑和性能升级 电芯和系统容量越来越大，正在成为行业的追求的一大趋势。现在已经从2023年初的280AH配套的3MWh储能系统，演变至一年后314Ah搭配的5MWH储能系统。 电芯容量的提升是行业发展的共识，同时大容量电芯如3500Ah+正在逐步推出，从成本效益角度来看，大容量电芯可以减少PACK所需零部件数量，降低单位成本，但同时也要考虑到生产成本和市场接受度。但同时，从安全性角度来看，大容量电芯存储的能量更多，一旦发生热失控，破坏性也更大。因此，安全性设计尤为重要，需要通过技术创新来解决潜在的热失控问题。 尽管目前市场上存在多种容量规格的电芯，但随着技术迭代和市场需求的发展，电芯容量可能会继续增加，而尺寸可能会逐渐走向固定，从而形成统一的行业标准。 “内卷”与“闲置，储能行业如何破局 中国储能市场价格回顾 2023年以来，受电池级碳酸锂及其余锂电主材价格回落影响，磷酸铁锂储能电芯价格持续下跌，进而带动磷酸铁锂储能系统价格的下降，锂电池储能技术成本优势渐显。 从左图可以看到，电池级碳酸锂价格自2023年开始下跌，截至2024年5月，电池级碳酸锂相比2023年初降幅已超70%。受电池级碳酸锂及其余主材价格下跌影响，自2023年储能电芯价格一路下滑。2024年开年以来，314Ah储能电芯量产进程加快，但2024年完全替代280Ah储能电芯较难。SMM追踪数据显示，目前314Ah电芯成交价格普遍高于280Ah电芯。 受储能电芯价格下跌影响，储能系统、EPC平均中价格持续走低，降本成为整个行业的重点任务。SMM数据显示，截至2024年4月，锂电池储能系统价格跌至每瓦时0.74元，相比2023年初降幅超过90%；锂电池储能EPC价格跌至每瓦时1.3元，相比2023年初降幅超过15%。 国内工商储利用率相对较好，大储低利用率和低价竞争问题仍存 2023年全年，我国电化学储能项目日均运行小时3.12h，平均利用率指数27%。日均等效充放电次数0.44 次。分场景来看，工商储、新能源配储、独立储能各场景储能利用水平均较2022 年有所提升，整体均值下降主要由于装机结构变化，新能源配储和独立储能占比增加。 工商业储能利用情况最优，日均运行小时14.25h，平均利用率指数65%，日均等效充放电次数0.87次，考虑充放效率因素，国内在运的工商储系统基本可保持每日至少1充1放的水平。 大储方面，独立储能利用情况有所改善，新能源配储利用率仍处低位。2023 年，独立储能整体利用情况略好于2022 年，日均运行小时2.61h，平均利用率指数由2022 年的30%提升至38%，日等效充放次数0.47次，相当于约2天满充放一次。 虽然利用率略有提高，但整体较海外成熟储能市场相比，仍然偏低。当前，在我国源网侧储能领域，除了存在项目利用率不足的问题之外，成本疏导同样面临着困难。因此，“共享模式、收益灵活”的独立储能方案开始逐渐成为建设的重点。然而，独立储能在容量租赁方面难以达到预期，同时电力市场的收益水平较低，缺乏稳定和可持续的商业模式仍然是发展的瓶颈。因此，加快储能成本的疏导将成为政策长期引导的重点方向。随着我国电力市场改革的不断深入，现货市场、辅助服务及容量市场的成熟度将进一步提升，未来独立储能的收益模式将呈现“短期依靠补偿、长期依赖市场”的特点。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 主论坛宏观专场 上， CSR 欧洲 CEO Stefan Crets介绍了“欧盟ESG政策&美国IRA法案对全球供应链影响”的话题。 欧洲绿色协议 欧洲绿色协议是一套全面的政策举措，旨在使欧盟走上可持续和环保的未来之路，其最终目标是到2050年实现碳中和。 到2030年将欧洲的温室气体排放量至少减少55%的立法现在已经到位。 绿色协议比排放更重要 欧洲绿色协议相关规定如下： 注重透明度和加强尽职调查 具有全球影响的欧盟法规 欧盟站在塑造供应链可持续性的最前沿，强调跨价值链的透明、循环和负责任的企业行为。 在欧盟范围内运营的公司必须适应这些法规，并在其整个供应网络中整合可持续性实践。 对公司的影响：推动合规；罚款和声誉问题公民责任；某些货物/零件/组件的进口/出口/贸易受阻。 但是——新的全球背景下的可持续发展，可持续性、复原力以及市场准入原则紧密链接 放大供应链尽职调查法规 透明度和报告是所有政策的核心 它需要包括“双重实质性” 企业可持续性报告指令 -适用范围 所有大型欧盟公司；所有欧盟共同实体；在欧盟监管市场有证券或有重大活动的第三国公司；欧盟上市的中小企业；以及满足一下3条标准中的2条的公司——净营业额4000万欧元、2000万欧元资产负债表亦或是250名或以上员工。 披露的关键内容 企业的商业模式和战略以及与可持续性相关的有时限的目标行政、管理和监督机构在可持续性方面的作用， · 与可持续性事项有关的可持续性政策； . 关于是否存在与可持续性事项相关的激励计划的信息 企业实施的尽职调查流程 ·与自身运营及其价值链相关的主要实际或潜在不利影响 ·为防止、减轻、补救或结束实际或潜在不利影响而采取的行动， ·与可持续性事项相关的企业主要风险的描述 与披露相关的指标 超过欧盟营业额门槛且在欧盟设有子公司或分支机构的非欧盟公司。 具体的欧盟可持续供应链议程 目前正在执行的所有政策如下： 企业可持续性尽职调查指令要采取的关键行动 强迫劳动条例范围： 禁止将产品投放欧盟市场（市场禁令） 公司应该做些什么来降低不合规风险？ 1. 供应链规划与风险评估： ① 绘制供应链图，以了解供应商、分包商和原材料来源的各个层次； ② 进行风险评估，以确定高风险区域。 2. 尽职调查和监督： ① 实施强有力的尽职调查程序，以评估供应商遵守人权标准的情况。 ② 定期监督供应商的做法，并进行审计以验证合规性。 ③ 与行业协会、非政府组织和其他利益相关者合作，分享最佳实践和信息。 3. 供应商参与和能力建设： ① 与供应商合作，提高认识并提供培训和能力建设计划； ② 鼓励供应商采用负责任的采购政策和行为准则。 4. 合同条款和行为准则： ① 在供应商协议中包括禁止强迫劳动的具体合同条款。 ② 制定并传达明确的行为准则，概述与人权和劳工实践相关的期望。 5. 可追溯性和透明度： ①使用技术解决方案（如区块链）增强供应链的可追溯性和透明度。 ② 追踪原材料的来源，并追踪其在生产过程中的历程。 6. 补救和纠正措施： 如果发现强迫劳动，立即采取纠正措施。&与供应商协商解决违规问题，提供补救措施并防止复发。 欧盟电池法规： 从材料使用到EoL的严格标准 涵盖了电池的整个生命周期，从生产到重复使用和回收。 1. 电池制造商和进口商必须遵守与材料使用、回收目标和标签相关的更严格标准。 1. 主要义务包括：碳足迹申报：企业需要申报其电池的碳足迹。 2. 回收成分要求：电池应含有规定百分比的回收材料。 3. 性能和耐用性要求：电池必须满足一定的性能和耐用性标准。 4. 可拆卸性和可更换性义务：设计电池以便于拆卸和更换。 5. 带有信息的标签。 欧盟电池法规：还包括对要换材料的尽职调查义务 公司必须识别、预防和解决社会和与电池原材料（如锂、钴、镍、天然石墨）相关的环境风险。 这些材料的采购、加工和交易需要这样做； 在欧盟电池市场运营的公司需要适应这些新的要求，以确保合规性，并为更可持续和循环的电池行业做贡献。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 新能源镍钴锂高峰论坛 上，雅保公司 中国区总裁徐旸从锂需求与电动化发展以及公司一季度业绩亮点等多方面作出分享。她表示，近期锂市场前景依然强劲，预计2024年锂需求量将同比增长28%。不过因OEM公告、电池容量增长修正以及下游锂盐库存减少等原因影响，预计2030年锂需求与此前预测相比下降约10%。 锂市场需求展望：2024-2030年增长2.5倍 预计2030年锂需求与此前预测相比下降约10%，原因如下： ▪ OEM公告 ▪ 电池容量增长修正 ▪ 下游锂盐库存减少 鉴于最近宣布和实施的项目减产措施、启动延期和扩张延期，预计供需将保持平衡要激励增长以满足需求，长期价格必须达到或高于再投资水平。 雅保预计自2023年到2030年全球电动汽车产量及渗透率均将逐年提升，2030年渗透率有望达到50%左右。 近期前景依然强劲，预计2024年锂需求量将同比增长28%。 为满足需求，预计供应量将在2030年达到320万吨LCE（2023年的3.1倍） 推动锂行业的健康可持续发展 从矿山到市场的创新 雅保在锂供应链上保持领先地位 遍布世界各地的一流资产，满足各地区供应 转化厂足迹遍布全球 - 在中国布局锂转化工厂 资金重点投向已在运行的高回报项目，目的是在近期内实现产量增长和现金流增加： 中国：钦州正在加紧生产- 计划达到额定产能；眉山项目于4月正式投产，目前提前实现了50%的运营率。 雅保在环境、社会和公司治理（ESG）方面处于领先地位 第一季度业绩亮点 延续战略，实现销量增长 第一季度销售量为41千吨LCE 由于需求的季节性波动和项目产量的逐渐增加，重点放在2024年下半年的销售量 假定新转化工厂需要约2年的时间实现产能爬坡 包括银峰、拉内格拉、凯默顿一/二/三期（四期搁置）、钦州、眉山的扩建项目 弹性销售量（0-80千吨/年）来自代工量、化工级及技术级锂辉石销量；实际组合取决于市场情况。 2022-2027期间，已运行项目可实现年均约20%的销量增长。 在市场波动周期内，具备成长、利润和成本方面的优势、 资源、品位和规模决定了雅保的低成本优势 保持韧性，面对市场 世界一流资源——全球一流的多元化资产和资源组合；垂直整合大型、高品位资源，实现成本领先。 领先的工艺——深厚的技术和运营经验，将关键资源转化为产品；具备建设和安全运营大型转化设施的经验。 高影响力创新——针对客户和市场需求的先进解决方案；推出新产品，如硫化锂。 以客户为中心——具备全球知识和本地经验的可靠可信合作伙伴；以合作伙伴关系促进创新并实现共同增长。 人类与地球的守护者——专注于可持续性、社区参与和行业领先最佳实践的负责任企业。

5月30日，在SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 电动车绿色出行及电池应用高峰论坛 上，SMM高级咨询顾问夏文静表示，锂电磷酸铁锂电池在系统寿命及系统效率上存在明显优势；钠电层氧因循环低，系统寿命低导致应用场景受限，技术性能长期不具优势；2028年钠电聚阴循环有望实现万周左右，系统寿命及系统效率提升将对锂电造成冲击。 储能技术类别介绍 储能技术分类中，电化学储能技术因其不受区位限制（相比抽水），且技术成熟度高在储能市场上得到快速发展；氢储因其清洁低碳、存储时间长且可进行长距离运输方案受到市场广泛关注。 锂电及钠电应用前景分析 技术性能对比（2023-2030E） 锂电磷酸铁锂电池在系统寿命及系统效率上存在明显优势；钠电层氧因循环低，系统寿命低导致应用场景受限，技术性能长期不具优势；2028年钠电聚阴循环有望实现万周左右，系统寿命及系统效率提升将对锂电造成冲击。 SMM评述： ►储能领域对电芯能量密度并非特别敏感，电芯的技术竞争核心在于系统寿命及系统效率。 ►当前储能应用大多以一充一放为主，逐渐转向两充两放，考虑充电时长等问题，预计发电侧一充一放居多；电网、工商业应用场景等将逐渐走向两充两放。 －锂电-磷酸铁锂系统寿命及系统效率表现均高于钠电-层氧及钠电-聚阴离子； －钠电-层氧循环最高达5000次，适用于一充一放3-4年电站寿命设计及两充两放5-8年电站设计，技术性能长期不具优势； －钠电-聚阴伴随循环提升至10,000周左右，整体电站寿命提升，叠加系统效率持续提升，或将对铁锂市场造成冲击（如一充一放存在10年向15年转化，聚阴可满足要求）。 成本结构对比（2023-2027E） 因出货规模及技术成熟度的限制，当前市场中的钠电池成本价高于磷酸铁锂电池30%左右，但随市场需求增加、规模效应显现，预计2027年钠电池主流路线成本将接近磷酸铁锂成本。 度电成本对比（2023-2027E） 储能场景下，聚阴离子正极路线的钠电池因其具备高循环寿命的特点，在材料改善成熟后，成本有望下降约70%，初具度电竞争优势；层氧虽成本也可降50%以上，但因其材料特性，更适用于动力市场。 随储能行业发展，国内对产业内应用性及盈利性需求逐渐明确，同时海外保持对高品质产品的强需求，在此背景下，产品的全生命周期成本（度电成本/LCOS）越来越受到业内应用认可。 －钠电-层状氧化物：因正极材料带来的循环寿命低导致电站建成后总处理电量低，钠电层状氧化物路线在发电侧上缺少度电竞争优势； －钠电-聚阴离子：随聚阴离子材料经历多轮改善，循环寿命提升至理论值，预计在2027年成本稳定、竞争优势显现。 钠电池行业市场研究 电芯 1.宏观环境 －国家战略层面：锂资源依赖进口，易受资源“卡脖子”； －行业双线并行方案：锂钠并行，推动行业多线发展； －增强、拓宽行业方案：优质性能助力产品替代升级； －企业新赛道：新能源蓝海市场，行业新机遇。 2.市场进程 －预期驱动的开发期：2020年-2023年，钠电作为锂电的优质替代品进入企业研发列表； －技术迭代的验证期：2024–2026年，优势体系搭配得以确认，产业链搭建基本完备； －需求爆发的应用期：2027年起，技术成熟度高、综合成本下降，市场转为需求驱动。 3.技术发展 －正极层氧、聚阴双线并行，其他主材选型相对固定。 －负极：生物质硬碳； －电解液：六氟磷酸钠电解液； －隔膜：12μm干法隔膜； 4.经济性测算 －电芯成本：当前，各路线下的钠电池电芯成本均超0.5元/wh，超磷酸铁锂成本约30%。 －度电成本： －当前钠电储能领域度电成本约为磷酸铁锂的2倍； －预计2027年，聚阴路线度电成本在发电侧与磷酸铁锂接近持平，在工商业侧具约33%的竞争优势。 正极材料 负极材料 技术路线：因钠离子半径大于锂离子，石墨层间距不利于离子脱嵌，且硬碳克容优于软碳，故硬碳为钠碳负极首选材料。 －生物质硬碳原料获取难度低、生产过程简单且成本较为低廉； －树脂基及化石燃料目前仍在研发过程中； 生命周期： －2023年：钠电负极出货量达千吨级别，生物质硬碳市占99%； －2024-2025年：钠电负极出货达万吨级，生物质硬碳市占99%； －2026年：出货量稳定提升，生物质硬碳市占85%； 经济性分析： －中期内主流方案仍为生物质硬碳上，该方案的原材料成本及加工成本降幅均有限，远期预计可下降20%左右； －其他负极材料目前仍处于研发初期，预计待技术路线成熟后，成本及结构都有明显改变。 电解液 技术路线： －因具备高导电率和高抗氧化性优势，六氟磷酸钠为钠电池的主流溶质选择； －溶剂与常规添加剂整体复用锂盐体系，其中成膜添加剂方面引入多类新型有机钠盐，能有效改善SEI膜性能、提升电解液效果。 生命周期： －2023年：钠电电解液出货量800吨，六氟磷酸钠电解液市占99%； －2024-2026年：钠电电解液出货增加，六氟磷酸钠电解液可量产； －2027年：出货量稳定提升，六氟磷酸钠电解液规模化供应，NaClO₄达千吨。 经济性分析： 钠电池电解液的溶剂和添加剂成分几乎与锂电电解液相同，但溶质为钠电市场催生出的新材料，所以当前售价较高，预计待钠电市场成熟后，溶质成本下行，整体电解液成本预期降本可达45%。

5月31日，SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 围绕新能源各产业，原料、材料、光伏、储能、氢能、动力电池、新能源汽车、人工智能、电池回收等领域进行广泛交流，展示最新成果。本次大会包含多个论坛，以下为 先进材料运用高峰论坛 的文字直播。 》点击观看本次论坛视频直播 》查看本次大会文字报道专题 》查看现场图片直播 嘉宾发言 发言主题：全球锂电池及六大主材市场分析及展望 发言嘉宾：SMM 新能源事业部锂电及主材负责人 徐颖 磷酸铁锂电池由于性价比优势持续占据全球动力锂电池需求的优势地位 首先，在成本问题上，2022年以来伴随着原料端价格的快速拉涨，磷酸铁锂的成本优势逐渐显现。不同种类的电池影响了不同原材料的需求，磷酸铁锂电池因为成本优势和安全性能持续挤占三元电池的市场份额。 固态电池或成为同时保证安全性能、提升续航的解决方案 电池主材对应发展不同技术 那么三元材料如何破局呢？根据SMM调研显示，中国消费者不选择购买电车的原因主要为续航里程焦虑，三元材料由于能量密度较高，在续航里程方面占据优势，如何在提升续航的同时保证安全性能成为动力端口发展的重中之重，固态电池的概念应运而生。 出于能量密度和安全性能的综合考量 三元体系内部持续看好中镍高电压市场发展 固态电池的概念发展需要时间，那么在传统锂电池领域，能量密度和安全性能的提升在短期之内显得非常关键。镍钴价格低位下，中镍成本优势凸显；高电压技术赋能，叠加安全性优势显著，远期中镍高电压与高镍化路线将平分秋色，全球高镍化进程或将延缓。 铝箔行业毛利率见底 行业洗牌成定局 行业毛利率已跌至10%以下，铝箔行业快速发展下频繁生变，行业洗牌已成定局。 PET铜箔兼顾安全及成本优势 或成为未来趋势 与传统锂电铜箔相比，PET复合铜箔的生产工序短，重量轻，用于电池安全性好且在成本等方面具备优势。 》六大主材技术迭代 边际增量显著 发言主题：锂离子电池用电解铜箔发展趋势 发言嘉宾：安徽华创新材料股份有限公司 研究员 韩浩 总结 锂电铜箔产能过剩，供大于求，铜箔行业进入激烈竞争阶段。 提升竞争力： 高附加值新产品开发-大环境下，高力学性能、超薄产品的开发是重要的利润来源。 降本增效-采取有效措施降本增效，以减少亏损获取利润是主旋律。 产品质量持续优化-提升客户对产品的认可度，提升产品和企业的市场竞争力。 行业发展展望 全球对锂离子电池的需求持续快速增加，相应锂电铜箔行业的前景也是很乐观的。 铜箔行业升级：不断加大技术研发投入，降低成本，提高生产效率和产品质量，开发新产品满足锂离子电池对高能量密度、长寿命和安全性等方面的要求，最终推动产业升级。 绿色、低碳：环保意识的增强和全球气候变化问题的日益严峻，改进生产工艺、降低能耗、减少废弃物排放以实现绿色生产是行业向绿色、低碳、可循环方向发展的趋势和要求。 》电池企业对锂电铜箔抗拉强度、延伸率等要求日益提高 发言主题：中技烯米3D多孔集流体 发言嘉宾：佛山市中技烯米新材料有限公司 总经理 刘福海 铝箔基材集流体——3D多孔箔 优势： ●提高集流体箔材和电极材料的粘结性，更有利于厚电极、超薄电极、半固态、干法电极、钠电、无锂负极等； ●减少胶粘剂。缓和弹性体膨胀收缩时的反复形变及应力，提高电池循环寿命； ●减少及延缓正、负极枝晶产生，改变枝晶生长方向，提高电池安全性； ●减少正、负极阴阳面问题，提高高碾压下的高倍率电芯活性物质间电解液的渗透及浸润性，让锂离子迁移更加自由，提高电子及离子粉固面转移率，提高电荷传输，降低传输内阻及发热；减少活性物间的欧姆极化及浓差极化，提高电池倍率及循环使用寿命； ●取代普通涂炭，降低使用成本；减少箔材在电池质量中的占比，提升电池能量密度； ●改善电解液浸润性，提高电池生产效率及一致性、成品率。 》集流体应用 铝箔基材集流体优点 发言主题：2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况 发言嘉宾：中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会 副秘书长 刘文成 2023年电解铜箔经营数据 2023年电子铜箔行业规模继续快速发展。2023年电解铜箔的产能利用率56.3%，为近年来最低值，并且低于60%的红线。市场竞争激烈，量升价跌，企业经营困难。填报2023年利润数据的24家铜箔企业中，9家亏损，9家利润小于五千万。电子电路铜箔与锂电池铜箔产量的比例为46:54，与上年持平。 近十年中国电解铜箔产能、产量增长趋势 2023年产能增加54万吨，增加值再创历史最高。内资铜箔企业产能达到140万吨，产能占比达到83.8%。 市场份额 ●2023年，我国电子电路铜箔实现产能68万吨，同比增长28.3%；产量43万吨，同比增长21.8%；销量41万吨，同比增长16.5%；销售收入311亿元，同比增长2.6%。 ●电子电路铜箔销量在1万吨以上的企业有16家，销量在2万吨及以上的企业有5家，这5家企业的电子电路铜箔销量占比为51.5%。 ●2023年，我国锂电池铜箔实现产能99万吨，同比增长65.0%；产量51万吨，同比增长24.4%；销量50万吨，同比增长25.0%；销售收入424亿元，同比增长16.5%。 ●锂电池铜箔销量在1万吨以上的企业有12家，销量在2万吨及以上的企业有7家，这7家企业的锂电池铜箔销量占比为68.5%。 》2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况 发言主题：铜箔材料制备技术展望及特种铜箔发展新思路 发言嘉宾：中国科学院青海盐湖研究所 博士 张波 现有铜箔制备技术分析 聚合物复合铜箔的问题： 磁控溅射结合水电镀，是目前应用最广的复合铜箔生产方式，中间支撑层材料以PET为主。 含铬钝化工艺： 于铜箔生产而言，如何在实现无污染工艺的同时保持铜箔性能是其未来发展的重点之一。 未来技术展望 在力学性能方面，劣化率的重要性将愈来愈凸显。相比短暂时间的高力学性能，如何长期保持铜箔力学性能处于高水平更为重要。 在复合铜箔方面，必须解决基材的问题。但适合的基材同样存在表面难以金属化难题。如何成功突破该问题将成为技术落地关键。 在微孔铜箔方面，如何提升产品力学性能，使之能够满足下游使用要求，需要思考如何使制备工艺成本更低、更可靠、更有效率。 在低轮廓标箔方面，化学键合会成为解决结合力的未来选项。在抗氧化技术方面，含铬技术被淘汰只会是时间问题。 》铜箔材料制备技术分析及展望 发言主题：有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规 发言嘉宾：中国恩菲工程技术有限公司 恩菲矿业经济研究院高级研究员 皮意帆 作为欧盟绿色协议的一部分，欧盟《新电池法案》构建了未来几十年欧洲市场电池行业的监管框架。 法案背景及主要内容 碳足迹： 未满足碳足迹相关要求的动力电池，将被禁止进入欧盟市场。 ►声明要点 与制造商有关的管理信息、有关声明适用的电池信息、电池制造企业的地理位置、电池碳足迹（kgCO 2 eq/kWh）、各生命周期阶段的碳足迹、电池的欧盟合规声明标识符号、获取碳足迹声明结果的支撑研究公开版本的网络链接。 ►计算规则 应以法案附件II所提供的基本要素为基础、《电池法案》配套的计算规则、符合欧盟委员会PEF方法和PEFCRs规则的最版本、反映生命周期评价领域的国际协议和技术/科学进展。 ►原则性规定 关键数据（如材料清单及来源、能源来源等）须达到能被准确地识别的程度； 碳足迹声明应针对特定产地/供应链的电池，正极、负极、电解质、隔膜等部件的活动数据都应包括在内，不得使用默认值； 如果用于生产电池的材料清单或能源组合发生变化（10%限值），则需要对该电池进行新的碳足迹计算。 》如何有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规？ 发言主题：电解液为储能发展注入新动力 发言嘉宾：香河昆仑新能源材料股份有限公司 董事长 郭营军 电解液市场需求量预测 随着新能源汽车的兴起和全球经济的迅速发展，电解液行业也迎来了繁荣的时期。预计2025年全球锂电电解液需求总量约为216.3万吨，其中中国需求为183.9万吨。 电解液为锂电池芯的重要组成部分，是锂电池四大主材之一。 2030年全球主要企业的电解液规划产能合计330万吨。 电解液市场规模预测 预计2025年全球电解液市场规模将达到1,333.1亿元；中国电解液市场规模将达到1,140.2亿元。 》2025全球锂电电解液需求总量近216.3万吨 我国需求183.9万吨 发言主题：固态电池-开启能源新势力 发言嘉宾：中南大学 教授/博士生导师 李荐 新能源产业发展情况 1. 新能源-国家乃至世界重点发展的领域，对实现双碳目标意义重大； 2. 我国新能源产业占全球60%以上，具备先进的技术和完整的产业链； 3. 新能源产业是目前为数不多的仍在快速正增长的实体产业，年增长率在30%以上； 4. 新能源产业发展：钠离子电池、固态电池、相关正负极材料等，应用（新能源汽车、储能等）； 具体：提高安全性、能量密度、寿命，降低成本、环境友好、资源可控等。 固态电池政策与机遇-中国 2020年起，我国首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程，2023年进一步提出加强固态电池标准体系研究，目前尚未出台补贴政策，仍以市场驱动为主。 海外整体布局领先，大额补贴抢先押注全固态电池技术。 ►车企布局：绑定电池厂共同研发 卡位下一代电池技术 车企绑定电池厂，提前布局固态电池技术，海外车企处于领先地位。海外车企为卡位下一代电池技术，纷纷入局，其中日系车企布局较早，受政策驱动，携手电池企业共同研发，欧美车企则通过投资初创企业进行布局。国内车企同样积极合作固态电池新秀，如蔚来合作卫蓝新能源，北汽、上汽、广汽投资清陶能源等。车企入局为固态电池企业提供了资金、技术、客户多重保障，有助于推进固态电池商业化进程。 》新能源产业现状 固态电池政策与机遇 发言主题：“卷”中见“繁花”、发展新质生产力——2024年新能源大势观察 发言嘉宾：和君咨询高级合伙人 新能源事业二部总经理 李丙羊 中国新能源汽车行业发展历程 发展新能源汽车产业是优化国家产业经济结构、加快汽车强国建设、推进能源结构转型和实现交通领域碳中和的有效措施，具有重大战略意义。随着市场成熟度逐渐提高，行业进入由政策向市场驱动的换挡期，市场化竞争将愈加激烈。 中国新能源汽车行业发展特点 在“双碳”战略目标推动下，新能源汽车已然成为绿色低碳转型的重要领域，也是现代交通工具的重要组成部分，在蓬勃发展时期呈现出以下特点： 中国新能源汽车行业发展趋势与机会 “价格战”、“出海”受阻、市场“内卷”、“技术瓶颈”等挑战或依然存在，如何结合自身禀赋和外界趋势去探索和抓住新的“蓝海”市场，是未来新能源汽车产业链相关企业实现进一步优化财务结构和提升盈利能力的核心措施。 》2024大势观察：新能源汽车发展形势解读及未来趋势研判 发言主题：电池铝箔产品技术发展方向 发言嘉宾：杭州五星铝业有限公司 铝业技术总监 王昭浪 研发方向-高强高延伸电池箔箔材1D00新合金 1D00高强高延伸： ►调整合金成分配比，优化第二相形貌。 获取更多的短棒状第二相粒子提高材料塑性，同时合金化程度高提升铝箔强度。 ►降低铸轧速度増加冷区强。 获得更加细-小的晶粒提高材料塑性。 ►全程热处理优化，增加铝箔的总加工率。 尽量充分的破碎细化品粒提高材料塑性。同时高加工硬化程度，进一步提升箔。 发言主题：高性能超薄绝缘、防火防护涂层在动力及储能中的应用 发言嘉宾：中科院苏州纳米研究所 研究员、博士生导师 刘立伟 高性能超薄绝缘涂料 1.涂层材料； 2.纳米增强设计； 3.高绝缘性能(DC 3800V-6000)； 4.高剪切强度、附着力； 5.环保：满足RoHS要求； 6.阻燃：UL94-VO； 7.耐酸、碱、老化等。 SMM先进材料出货量TOP10榜单发布 SMM磷酸铁锂出货量TOP10 SMM磷酸铁出货量TOP10 SMM负极材料出货量TOP10 SMM电解液出货量TOP10 》SMM先进材料出货量TOP10榜单发布 发言主题：2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判 发言嘉宾：山东亿维新材料有限责任公司 市场分析经理 朱泽儒 负极焦类原料需求情况预测 未来随着终端对人造石墨负极需求量的持续增加，对焦类原料的需求将持续增长；2023年至2027年，负极需求量年均增长率将达到23%，对针状焦需求量年均增长率将达到17%。 不同焦类原料应用比例及发展趋势预测 未来负极对焦类原料的需求不仅局限于普通针状焦、石油焦，对负极专用焦（类针焦）、各向同性焦、快充焦等差异化需求将愈加显著。 传统石油焦的生产逻辑无法满足负极材料日益发展的需求，仅作为下游在“强内卷”周期下的被迫性选择，未来对传统石油焦的应用比例将持续下滑。 针状焦市场供需情况预测 针状焦将长期处于产能过剩的行业环境： 预计至2026年，针状焦产能将达457万吨（油系266万吨，煤系191万吨）。 针状焦需求持续增长： 预计至2026年石墨电极、负极对针状焦需求分别为79万吨134万吨，合计213万吨。 》2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判 发言主题：磷酸锰铁锂的发展历程、机遇和挑战 发言嘉宾：天津容百斯科兰德科技有限公司 常务副总经理 陈文 为什么选择磷酸锰铁锂 “锰”在哪里？ 安全性能：结构稳定性高于NCM；加入磷酸锰铁锂后NCM锂电池优化针刺检测。 高能量密度：能量密度比LFP提升15~20%， 续航可达800KM以上，锰元素的掺入将电压平台从3.6V提升至4.2V。 成本优势：随着EV产品应用逐步成熟，价格成本与LFP持平，并有超5%的瓦时成本优势；预计2026年后LMFP会快速起量。 LMFP正在经历整个产业链的内卷 2023年开始，行业新增产能集中释放，供大于求表现明显，整个供应链内卷，价格大幅下降，利润被挤压。 目前市场以LMFP+NCM掺混为主 锰铁锂电压与三元匹配，可复合提供新材料方案。锰铁锂电压与高镍三元匹配，复合后可得到兼具安全性与高能量密度的产品，并可以形成一系列方案灵活适用终端需求。 》磷酸锰铁锂发展历程、机遇和挑战 发言主题：聚阴离子型正极材料的产业现状与研究进展 发言嘉宾：中南大学 教授 胡国荣 锂离子电池产业 三大领域：消费市场成熟，进入交通电动化市场时代，储能市场已经开始启动。 2022年全国锂离子电池出货量达到750GWh，动力电池400GWh，储能电池100GWh，总产值1.2万亿。 2023年我国动力电池累计销量为616.3GWh，累计同比增长32.4%，整体增速放缓。（动力电池创新联盟）。2024年中国锂离子电池产能将达到1+TWh，全面进入TWh时代。 关键问题 • 锰与铁、掺杂元素均匀固溶的控制问题，减少杂相。 • 调控碳包覆均匀性与导电性,改善表/界面稳定性的问题。 • 控制颗粒尺寸、碳含量，以电性能与压实加工的兼顾。 磷酸锰铁锂材料的技术难点 （1）合成路线和生产工艺还不固定：固相法(包括一次固相法和共沉淀法)在工艺上相对简单，过程比较容易控制，但产品的电化学性能仍需提高； （2）材料纳米化并且添加更多的导电剂，较大的比表面积使得其团聚问题比较明显，影响浆化与涂布的一致性和操作性。极片干燥比较困难，粘结剂粘接性能较差，制备的电极片柔韧性较差等问题比较突出； （3）纳米化将显著增加正极材料与电解液之间的副反应而恶化循环寿命，导致材料分解而释放出氧气的趋势高于LFP，高温产气比较严重，可能引发安全问题。 》聚阴离子正极材料的研究进展 发言主题：磷酸锰铁锂材料新进展 发言嘉宾：星恒电源股份有限公司 CTO 王正伟 LMFP现存主要问题 • 现行业内商品化LMFP材料存在长期循环电压衰减、低温性能差、快充性能差（恒流比低)等问题； • LMFP高比表所带来的各类工艺制成需要调整和优化，短时间内难以在动力电池领域广泛推广； 磷酸锰铁锂材料 保持铁锂稳定架构，提升能量密度,同时安全性和成本相较三元材料有优势。 百吨级锰铁氧化物最新进展 从形貌上看，MFO早前研发产品和量产产品形貌没有太大区别； 从结构上看， MFO早前研发产品物相不纯，FeMn2O4占比小于30%；现在量产产品物相可以达到纯相，纯相可以提升材料的恒流比、放电克容量及材料合成时的加工性能； 磷酸锰铁锂材料厂用纯相MFO合成LMFP在2.5-4.3V电压窗口下纯相MFO工艺 1C克容量可以提高12mAh/g，恒流比提升15个百分比。 》技术分享：磷酸锰铁锂材料新进展 发言主题：高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 发言嘉宾：上海永晗材料科技有限公司 董事长/总经理 张军 磷酸铁锂怎样才好？ ►微观层面： 理化指标：Cu、Zn、Cr…杂质含量； 一次颗粒分布合理：影响容量、压实、倍率； 形貌：球形度高； ►宏观层面： BOM成本低；生产工序少、单吨设备投入低；工艺弹性大。 未来发展方向 ►降成本：全回收 • 持续回收FP的杂质含量； • 副产品碳在LFP或者电池中的应用。 ►上大规模 • 大量废旧磷酸铁锂电池退役，对应产能建设。 ►专业化匹配 • 磷酸铁—磷酸铁锂的匹配关系，从头设计产品。 ►全球合作 • 海外一体化布局。 》高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 发言主题：磷化工与新能源的融合 开启清洁能源新时代 发言嘉宾：贵州磷化新能源科技有限责任公司 总经理 周松华 磷矿石产能 现有产能：12191万吨。 预测产能：2023年底国内在建/规划磷矿石3550万吨，预测2023-2025年产能复合增速仅为3.97%，2026年磷矿石将迎来集中投产期，产能预计增长21.4%至1.48亿吨。 新增产能主要企业：瓮福集团、川恒股份、湖北祥云、新洋丰等。 磷矿石产业链 磷矿石主要用于生产磷肥、黄磷、磷酸盐等产品，磷肥是磷矿石最大的下游需求。 磷肥出口量：2023年我国磷酸一铵、磷酸二铵出口量分别为203.62、503.58万吨，同比增长1.25%、40.69%。 黄磷消费占比：2023年我国黄磷下游中PCl 3 消费占比为53%，磷酸消费占比为39%。 PPA产能：2023年底现有+拟建PPA项目产能将在2026年达519万吨，2023-2026年PPA产能复合增长率为14.25%。 结论 加快新能源、新材料等战略性新兴产业的发展成为经济工作的重大任务和主攻方向。磷化工企业入局新能源电池领域，为新能源产业高质量发展赋能是使命、应担当。 展望 上下游产业链携手合作，形成集群发展，互相赋能，共创未来。 》2026年磷矿石将迎来集中投产 产能或增21.4% 发言主题：硅基负极材料产业现状及与发展趋势 发言嘉宾：贝特瑞新材料集团股份有限公司 产品线总经理 庞春雷 发展趋势及现状 产业化应用的硅基负极技术路线：不同路线各有优缺点；气相沉积硅碳技术与传统硅负极截然不同，是一种新型的工艺路线，涉及到独特的原材料、设备和工艺。 新型硅负极开发-气相硅碳关键点 ►多孔碳：核心材料 孔均一性、孔容孔径大小、基体、导电性、成本等。 ►硅烷 安全性南、成本。 ►设备 大规模量产能力、设备安全性、连续化、单批次产能、批次稳定性 ►工艺 沉积工艺：硅的分布等。 包覆工艺：界面改善等。 发言主题：锂电负极材料企业出海面临的挑战和思考 发言嘉宾：上海杉杉科技有限公司 芬兰组负责人兼总裁助理 张阳初 低碳生产-生态友好型工艺 ► 资源循环利用： 热交换工艺能源内循环、工艺伴生产品闭环应用、包装辅材的循环再利用。 ► 生产排放无害化 生产三废无害化处理、排放结果低于行业与国家标准。 ► 石墨再生技术 电池、极片回收材料、生产过程材料回收再造条闭环探索。 》【新能源峰会直播】全球新能源矿产需求及展望 2030年全球电池供应链行业增长路径