SMM7月1日讯：消费电子板块午间收跌2.20%，午后跌幅收窄，截至日间收盘跌0.31%。 个股普跌，截至日间收盘，凯旺科技、瀛通通讯涨停，显盈科技涨11.11%，威贸电子涨7.67%，协创数据涨7.40%。国光电器跌5.06%，领益智造跌4.35%，智动力跌3.59%，佳禾智能跌3.46%。 截至今日日间收盘行情： 市场声音 机构评论： ►中原证券研报指出，展望2024年下半年，各大云服务商不断加码AI相关投入，AI创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施继续升级扩容。随着AI赋能以及创新产品的发布，AI大模型在手机上的应用有望打破终端市场创新不足的局面，对硬件更高的性能需求有助于推动消费电子产品需求的回暖。中原证券看好行业景气度高、技术门槛显著提高的光通信，AI手机有望带来产品量价齐升的消费电子零部件，以及高分红、经营稳健且具备科技成长属性的运营商。 ►中信建投指出，结合高频景气梳理，展望三季度，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时，中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。 ►天风证券表示，继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。 企业动态： ►协创数据表示，2024年第一季度，公司实现营业收入175,887.09万元，同比增长118.38%，归属于上市公司股东的净利润16,224.55万元，同比增长253.42%。公司的服务器再制造业务产能在2024年一季度持续爬坡，已形成规模收入，对整体业绩已产生贡献。同时，目前公司算力服务器再制造业务已初具规模，相关业务发展具备较好的持续性，并有望与公司云服务形成良好的协同效应。 公司将继续加大研发投入，不断推出高性能、高可靠性的存储和服务器产品，增强高算力服务器研发与销售能力，同时持续优化服务器硬件和软件架构，提高计算能力和效率，为客户提供更加优质的服务。 ►国美通讯表示，受行业需求萎缩等影响，工厂订单严重不足，导致公司营业收入大幅下滑，经营亏损。同时，客户回款周期延长，部分债权出现逾期，金融机构缩减授信，进一步加剧公司的资金周转压力。 ►威贸电子表示，2023年公司的家电类业务销售占比约为50%，其中占比最大的产品为电熨斗组件产品。基于近几年海外社交需求的复苏，电熨斗销量一直在高速增长，2024年预计仍将持续增长。公司在小家电业务上持续推行组件化、集成化，相关高技术含量、高毛利的产品将继续为公司今年的业绩做出贡献。同时公司小家电领域客户的主要销售区域是欧美市场，不少机构对于未来几年欧美小家电市场的增长仍有较好的预期，希望能为公司业绩带来相应增长。 公司外销产品占销售总额的40%以上，公司一直在观察国内外的市场动态，收集企业出海相关的信息，并结合公司实际情况进行分析判断。 近年来随着车灯越做越小，对车灯线束的要求越来越高，需要更精密、抗震动性能更高的产品。公司引进的全国第一条应用于汽车行业的IDC刺破式连接器线束全自动生产线，因其优质的抗震动性能和最大化节约空间的特点，在车灯项目的应用越来越广泛。目前公司的车灯线束终端客户覆盖了奔驰、宝马、奥迪、大众等高端品牌，产品单价较高，未来或将逐步铺开，为更多品牌服务。

7月1日讯： 市场全天震荡反弹，沪指领涨。盘面上，稀土永磁概念股开盘大涨，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。房地产板块震荡反弹，滨江集团、华发股份、我爱我家、城建发展涨停。磷化工概念股午后拉升，辉隆股份、湖北宜化涨停。高股息概念股盘中一度冲高，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。下跌方面，芯片股陷入调整，国芯科技等跌超10%。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额6580亿，较上个交易日缩量452亿。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。 板块方面 板块上，房地产板块今日涨幅居前，中洲控股、滨江集团、我爱我家、城建发展涨停，特发服务、新城控股、招商蛇口、保利地产、金地集团等个股涨幅居前。 消息面上，克而瑞研究院7月1日发布《2024上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》，6月，百强房企（销售额前100名的房企）实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比降低16.7%。尤其是上海、广州、深圳环比增幅均在两成以上，6月成交量显著好于一季度月均水平。 故今日地产之上涨一方面受益于地产的利好政策叠加效应逐渐凸显，使得市场对于地产股的信心有所提升，另一方面，地产股在经历了5、6月的回调整理后，多数个股的位置再度回到了4月之前的底部区间。此外，随着7月重要会议召开在即，市场对于地产政策端仍存在着预期博弈。预计后续行情中，地产及其延伸产业链或将成为后市热点之一反复轮动。 稀土概念股同样全天强势，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。九菱科技、三川智慧、大地熊等个股涨幅居前。消息面上，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行。《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。中信证券指出，《条例》的施行有助于推动行业高质量发展，提振市场情绪，稀土价格有望企稳回升，稀土产业链或将反弹，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点。 磷化工概念震荡走强，辉隆股份、湖北宜化涨停，清水源涨超17%，宏达股份、川金诺、鲁北化工等个股涨幅居前。 机构指出，2024年磷矿供应增量有限，新增矿山集中放量或于2025年下半年开启，今年下半年磷矿石价格中枢仍有望保持坚挺，原料成本支撑强劲，待三季度磷肥备肥旺季启动，叠加新能源市场保持增长、铁锂电池占比提升带动湿法磷酸需求增加，磷化工产品价格有望阶段性走高。 总体而言，无论是地产、稀土还是磷化工，都属于是经历了长时间整理的超跌题材。可见市场在增量资金依旧不足背景下，依旧会选择尝试挖掘一些超跌方向，预计后续短线题材端高低切轮动或将延续。 个股方面 个股层面来看，今日市场整体的赚钱效应有所提升。全市场超3500只个股上涨。其中代表红利策略的高估息概念股再度走强，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。而另一方面，科技股成长风格也再度于午后有所回暖，其中AI概念股发力，天孚通信涨超8%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沃尔核材等核心标的亦涨幅不俗。 短线题材方向同样较为活跃，智能电网延续强势，三晖电气晋级4连板，欣灵电气20CM2连板。而财税数字化概念也再度走强，税友股份反包涨停5天4板。而消费电子方向整体虽然陷入分化，但前排核心标的瀛通通讯成功连板，20CM的田中精机也再度涨超10%。此外领益智造、立讯精密、蓝思科技等大容量中军，震荡向上的中期趋势尚未遭到破坏，预计在短期修正后仍存回流修复之预期。 不过需要注意的是，今日市场虽迎来普涨修复，但成交额不增反减，若明日量能仍无法有效放大的话，各大板块或将再度陷入分化，因此踏准热点轮动节奏仍是后市的关键。 后市分析 今日市场全天震荡反弹，其中沪指涨近1%，站稳5日线的同时也带动5日线拐头向上，而创业板指也探底回升，最终几乎以平盘报收。美中不足的是，今日的量能不增反减，再度萎缩至6500亿左右，显然这样的量能水平是无法维持普涨反弹的。因此沪指层面后续可先行留意30日线附近这一压力区间，若无法持续性的放量上攻的话，对于本轮反弹的延续性便不宜抱有过高预期。不过正如近期文章一再强调的，随着指数连续缩量阴跌，市场短期卖压趋于衰竭，即使出现指数层面的二次回踩，预计空间也相对有限，对于大盘后续或可以震荡筑底的结构看待，在热点轮动中把握结构性机会为主。此外进入7月后，市场对于中报预告的重视程度或将进一步提升，因此业绩确定性较高的行业或个股更容易受到资金青睐。 市场要闻聚焦 1、央行：决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作 财联社7月1日讯，中国人民银行公开市场业务操作室发布公开市场业务公告 ［2024］第2号，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。 2、网传7月电池排产普遍下滑？宁德时代回应：近期及三季度排产增长 财联社7月1日讯，今日电池板块上市公司股价普遍下跌，市场小作文称“行业7月排产数据普遍下滑”，对此，宁德时代回应媒体表示，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。

7月1日讯： 盘面简述 早盘市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。房地产、矿物制品、农林牧渔、煤炭、有色、建筑、电力、运输服务、建材、水务、通信设备、钢铁、纺织服饰、环保、化工、银行等行业轮动，保险、证券、软件服务、电器仪表、互联网、酿酒、通用机械、仓储物流、元器件、航空、半导体等行业呈现回调；题材板块方面，稀土永磁、风沙治理、地下管网、水利建设、猪肉、汽车拆解、绿色建筑、新型城镇、租购同权、HJT电池、POE胶膜、虚拟电厂、铜缆高速连接、钛金属、碳中和等题材呈现活跃，毫米波雷达、电子身份证、EDA概念、工业软件、电子纸、MCU芯片、超级电容、机器视觉、AI手机PC、人形机器人、苹果概念、工业母机等题材走弱。 热点板块 房地产板块震荡拉升，我爱我家涨停，特发服务、滨江集团、珠江股份涨超5%，世联行、荣盛发展、世荣兆业、保利发展、华发股份等跟涨。消息面上，中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。 早盘供销社概念逆势拉升，中农联合直线拉升涨停，天鹅股份涨超6%，浙农股份、辉隆股份、天禾股份等跟涨。消息面上，十四届全国人大常委会第十次会议6月28日表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。 电力板块震荡拉升，明星电力涨停，韶能股份、西昌电力、乐山电力、中闽能源等涨幅靠前。机构指出，全国统一电力市场体系建设，有助于引入市场竞争机制，提高电力企业的运营效率和服务质量。随着市场化交易的扩大，电力企业可以更灵活地调整发电量和价格，有望迎来盈利改善。 水利股盘中拉升，节能铁汉、建科院20CM涨停，正平股份涨停，三和管桩、深水规院、青龙管业、韩建河山、冠龙节能等跟涨。消息面上，近日，财政部网站发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动。文件指出，中央财政按区域对示范城市给予定额补助，重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。 智能电网板块延续上周强势，三晖电气4连板，北京科锐、洛凯股份涨停，金冠电气、保变电气、新特电气、国能日新涨幅靠前。消息面上，国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。国金证券认为，深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。 早盘光伏板块展开反弹，逆变器方向领涨，锦浪科技涨超10%，国晟科技冲击涨停，昱能科技、固德威、禾迈股份等涨幅靠前。消息面上，锦浪科技预告，公司第二季度实现归母净利润3.05-3.80亿元，环比增长1403%-1773%。主要系公司本报告期光伏和储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升，随着公司产能的提升及供应链的改善，产品出货量增长。 稀土永磁概念早盘集体走强，中科磁业、西磁科技、大地熊涨超10%，创兴资源、华阳新材涨停，科恒股份、银河磁体、龙磁科技、金力永磁、正海磁材等多股涨超5%。消息面上，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行。《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。 高股息概念早盘继续逆势走强，农业银行、长江电力、宁沪高速、中国移动、中国海油、陕西煤业再创历史新高，中国神华、工商银行等创阶段新高。 政策消息 ►6月财新中国制造业PMI升至51.8 为2021年6月来最高 今日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 ►中指研究院：6月百城新建住宅价格环比结构性上涨 中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024年6月）》，2024年6月，百城二手住宅平均价格为14762元/平方米，环比下跌0.73%，同比跌幅为6.25%。当前业主“以价换量”促交易特征明显，百城二手住宅价格继续下行。百城新建住宅平均价格为16421元/平方米，环比上涨0.15%，同比上涨1.50%。受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比结构性上涨。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。房地产、矿物制品、农林牧渔、煤炭、有色、建筑、电力、运输服务、建材、水务、通信设备、钢铁、纺织服饰、环保、化工、银行等行业轮动，保险、证券、软件服务、电器仪表、互联网、酿酒、通用机械、仓储物流、元器件、航空、半导体等行业呈现回调。 近期市场持续低位震荡调整，短期杀跌动能减弱。不过，目前市场整体趋势仍以弱势下行为主，短期尚未迎来趋势性反转。从盘中行业板块表现来看，两市行业继续呈现出结构性轮动，盘中部分周期、农业、金融股呈现活跃，科技、军工、消费板块盘中呈现分化，盘中热点以周期板块轮动为主，热点出现性较短。而盘中股指冲高后回落，说明短期市场资金仍存在一定分歧，市场上行仍面临较大阻力。从目前来看，沪指5日均线与半年线区间展开技术性调整，股指的下跌趋势呈现收窄和，短期股指横盘震荡概率较大。从大周期来看，上周股指在60季均线获得技术支撑，短期有望继续展开技术性修整，以构筑和夯实地位支撑平台。而当前市场也将步入的中报的预披露期，后期市场关注的焦点将继续聚焦中期财报。同时，二十届三中全会将在下月中旬举行，市场也将聚焦于更多政策的出台。在当前市场环境下，建议投资者继续等待市场止跌企稳，后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

7月1日电，市场早盘震荡分化，沪指延续反弹，创业板指调整。 盘面上，房地产板块震荡反弹，滨江集团、华发股份、我爱我家涨停。稀土永磁概念股开盘大涨，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。地下管网概念股盘中拉升，节能铁汉、棕榈股份、正平股份涨停。高股息概念股持续活跃，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。下跌方面，芯片股集体调整，国芯科技等跌超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市半日成交额4046亿，较上个交易日缩量9亿。 板块方面，稀土永磁、房地产、煤炭、农业等板块涨幅居前，半导体、PCB、苹果概念、人形机器人等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.31%，深成指跌0.54%，创业板指跌1.57%。

7月1日讯： 巨丰观点 上周，A股延续震荡回调走势，三大指数全线收跌。上证指数周跌1.03%，深证成指周跌2.38%，创业板指周跌4.13%。 行业板块跌多涨少，银行、石油石化、电力及公用事业行业逆市上涨，是稳定市场的主导力量，房地产、计算机、非银行金融、医药、电力设备及新能源、农林牧渔、商贸零售、基础化工等行业回调幅度较大。 市场风格偏向价值股，成长类风格表现逊色。大盘价值、上证50、上证180、中证100等宽基指数涨幅靠前，科创50、创业板大盘、创业板50、小盘成长、创业板指、中盘成长、申万创业等宽基指数回落幅度较大。 北向资金继续呈现净卖出状态，有色金属、银行、计算机、消费者服务、纺织服饰、传媒等行业北向资金呈现净流入，家电、电子、食品饮料、非银行金融、基础化工、机械、电力及 公用事业、煤炭等行业北向资金净流出较多。整个6月份北向资金净流出444.45亿元。 巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，隔夜美股三大指数收跌，标普500、纳斯达克指数盘中创出历史新高，上半年纳斯达克指数涨超18%，英伟达涨超149%，热门科技股与中概股多数下跌。国内方面，七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》；央行表示要加大已出台货币政策实施力度，促进房地产市场平稳健康发展；国家统计局公布6月制造业PMI数据为49.5%与上月持平；30日晚间，为提振市场信心，又有多家上市公司推出了增持或回购计划。目前沪指跌破3000点，价值股与成长股轮动且均内部出现分化，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。 消息面 ►七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》 《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。 ►深夜！A股利好来了！增持、回购队伍扩大 30日晚间，为提振市场信心，又有多家上市公司推出了增持或回购计划。亚泰集团披露，控股股东长春市国资委指定由长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份；棕榈股份控股股东拟增持2000万股至2320万股。同时，棕榈股份的控股股东提议上市公司以5000万元至1亿元回购股份，用于注销和股权激励；硕世生物拟以1.5亿元至3亿元回购股份，将用于注销减少注册资本；平潭发展也披露了回购股份方案，拟回购金额不低于8000万元，不超过1.6亿元。 ►国家统计局：6月制造业PMI为49.5% 与上月持平 国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。 原标题：《巨丰早评：增持回购资金不断进场》

6月28日电，A股今日半年度收官，沪指涨0.73%，创业板指下跌，全市场超3000只个股上涨。 从上半年市场表现来看，几大指数表现分化，其中沪指跌0.25%，上证50、沪深300指数收涨，创业板指数跌超10%，国证2000指数跌近20%，中证2000指数跌超20%，北证50指数跌超30%。上半年高股息蓝筹股表现强势，长江电力、中国海油等多股创出历史新高；低空经济等题材热点一度活跃。 整体上，大盘蓝筹股表现较好，中小盘股普跌，全市场5000多只个股中上涨个股不足800只。

6月28日讯： 盘面简述 周五，A股冲高回落，沪指小幅反弹，创业板跌逾1%。盘面上，船舶制造、电网设备、消费电子、电子元件、航天航空、贵金属、电源设备、光学光电子、有色金属、采掘、电力、汽车整车等行业领涨，航空机场、酿酒、证券小幅回调。题材股方面，铜缆高速连接、无线充电、特高压、被动元件、高压快充、PCB概念、智能电网、苹果概念、航母概念等领涨，AI大模型、白酒、乳业等逆市回调。 热点板块 消费电子走强：凯旺科技、捷邦科技20cm涨停，智新电子、光弘科技涨逾10%，领益制造、捷荣技术、福蓉科技、瀛通通讯、得润电子涨停。 智能电网走强：金利华电、通光线缆领涨，长电高新、平高电气、大连电瓷、泽宇智能、中国西电冲击涨停，时代电气、奥特迅等涨幅居前。 消息面 ►前5个月规上工业企业效益持续恢复 国家统计局6月27日发布的数据显示，今年前5个月，全国规模以上工业企业实现利润同比增长3.4%，实现营收同比增长2.9%，连续2个月加快，显示出工业生产平稳增长，企业效益延续恢复的态势。专家分析，制造业转型升级进程加快，工业企业利润有望继续改善。 ►209只股票的面值困境：470亿海航控股竟也逼近1元“退市红线” 面值退市面前，众公司平等。除了经营不善的企业，沪深两市个别大型企业，竟也开始落入面值退市风险之中，其中就包括海航控股。按相关规则，若公司股价连续20个交易日低于1元，公司将被采取面值类强制退市措施。 ►美股三大指数集体收涨 热门中概股普跌 美东时间周四，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨0.09%，纳指涨0.30%，标普500指数涨0.09%。热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。电脑硬件、太阳能、软件应用涨幅居前，美国软件涨超8%，超微电脑涨超7%，安高盟涨超6%，赛富时、Sunrun涨超4%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.21%。小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，京东、拼多多、唯品会、微博跌超4%，理想汽车跌超3%。 观点 早盘，A股低开高走：沪指上涨0.98%，创业板指上涨0.37%，盘面上，铜缆高速连接、消费电子、MLCC、被动元件领涨，AI语料、kimi概念、Sora概念、文化传媒逆势下挫，两市上涨个股超4000家，市场成交量超4000亿。 午后，半导体、电力设备、汽车整车、船舶、军工等冲高，医药生物、计算机应用、房地产等板块回落，沪指涨超1%，创业板与科创板回落明显，双双翻绿；14：00东方财富大幅跳水，带动券商板块走低，沪指回落；宁德时代与东方财富双双大跌，创业板指跌逾1%。市场成交量持续低迷，借助于午后券商板块跳水，市场出现一波恐慌性抛售，市场成交量恢复至7000亿元。 从当日盘面看，题材股集体反弹，沪深300ETF、中证500ETF基金仍有资金流入，中字头板块盘中涨超2%，中国移动创历史新高，是市场的定海神针；但券商板块成为市场新的砸盘力量，板块指数逼近年内新低。市情绪低迷，全A指数跌幅超过1%，市场继续寻底。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，沪指跌破3000点后，红利股继续稳定市场，成长板块出现分化，投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。

6月28日电，市场早盘震荡反弹，沪指领涨。 盘面上，消费电子概念股再度爆发，田中精机、领益智造、德赛电池、瀛通通讯等10余股涨停。铜缆高速连接概念大幅拉升，凯旺科技、华脉科技、沃尔核材、得润电子涨停。PCB概念股反复活跃，则成电子、景旺电子、依顿电子涨停。军工股盘中拉升，北方长龙、鸿远电子涨停。下跌方面，AI应用方向展开调整，荣信文化跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨。沪深两市半日成交额4055亿，较上个交易日放量187亿。 板块方面，铜缆高速连接、消费电子、PCB、军工等板块涨幅居前，Sora概念等少数板块下跌。 截至收盘，沪指涨0.98%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.37%。

6月28日讯： 盘面简述 早盘市场呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。航空、元器件、船舶、通信设备、运输设备、矿物制品、工程机械、电器仪表、汽车类、通用机械、工程机械、有色、IT设备、仓储物流等行业呈现活跃，酿酒、日用化工、纺织服饰、银行、家电、食品饮料、商业连锁等行业呈现微调；题材板块方面，铜缆高速连接、玻璃基板、PCB概念、飞行汽车、苹果概念、光通信、消费电子、高压快充、卫星导航、商业航天、无线耳机、大飞机、6G概念、CPO概念、液冷服务器、低空经济等题材呈现活跃，知识产权、Sora概念、知识付费、白酒、猪肉、维生素等题材走弱。 热点板块 元器件行业继续走强，凯旺科技、智新电子、金禄电子、美信科技、捷邦科技、光弘电子、鸿远电子、福蓉科技、瀛通通讯、得润电子等个股呈现拉升走强。 航空板块盘中呈现盘中拉升，广联航空、三角防务、航新科技、安达维尔、观典防务、中航重机、威海广泰、通易航天、雷电微力、航宇科技、航天电子等个股呈现盘中拉升。 军工股震荡反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空、宏达电子、中兵红箭、航亚科技等涨超5%。浙商证券研报指出，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。 通信设备行业呈现拉升，神宇股份、华脉科技、鼎通科技、辉煌科技、天孚通信、司南导航、广和通、长盈通、震有科技、兆龙互连、有方科技等个股呈现拉升走强。 PCB概念股反复活跃 ，则成电子30CM涨停，金禄电子涨超10%，景旺电子、胜宏科技、金信诺涨超5%，中英科技、生益电子、深南电路等跟涨。中银证券指出，展望2024年，伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。 铜缆高速连接概念股大幅拉升，沃尔核材涨停，凯旺科技20CM涨停，神宇股份涨超10%，得润电子、胜蓝股份、华脉科技、兆龙互连、鼎通科技等跟涨。LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。 消费电子概念持续走高，领益智造、捷荣技术、福蓉科技、得润电子、田中精机等多股涨停，立讯精密、歌尔股份等走高。华西证券研报指出，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。 军工股震荡反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空、宏达电子、中兵红箭、航亚科技等涨超5%。浙商证券研报指出，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。 汽车整车板块震荡拉升，力帆科技一度逼近涨停，赛力斯大涨6%，江淮汽车、金龙汽车、北汽蓝谷等跟涨。消息面上，乘联会最新发布的数据显示，在新能源汽车市场，6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%。今年以来，新能源汽车累计零售量已达到378.9万辆，同比增长32%。 低空经济概念股反弹，川大智胜涨停，金盾股份、建新股份涨超5%，捷强装备、莱斯信息、立航科技、蓝海华腾、安达维尔、商络电子等跟涨。消息面上，浙江省低空产业发展有限公司昨日揭牌成立，注册资本10亿元，作为浙江省机场集团的二级企业管理，与浙江省通航公司一体化运营。 政策消息 ►1—5月份全国社会物流总额同比增长5.9% 中国物流与采购联合会28日公布1—5月份物流运行数据。数据显示，当前国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳步恢复态势。1—5月份，全国社会物流总额135.3万亿元，同比增长5.9%。从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复的态势。社会物流总额与经济恢复发展基本同步。 ►国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦 同比增长14.1% 国家能源局发布数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。1-5月份，全国发电设备累计平均利用1372小时，比上年同期减少59小时。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。航空、元器件、船舶、通信设备、运输设备、矿物制品、工程机械、电器仪表、汽车类、通用机械、工程机械、有色、IT设备、仓储物流等行业呈现活跃，酿酒、日用化工、纺织服饰、银行、家电、食品饮料、商业连锁等行业呈现微调。 从近期表现来看，市场在经历持续的缩量调整后，短期杀跌动力有所减弱。从盘中表现来看，科技、军工、周期板块的活跃带动市场情绪的回升，盘中股指出现震荡反弹。从近期趋势看，市场下行的趋势呈现收窄，股指也呈现出止跌迹象，盘中两市的普涨带动市场量能反弹，市场情绪面呈现回暖。不过，目前市场整体趋势仍以弱势下行为主，短期弱势格局尚未改变，而股指上行仍面临较大技术阻力。从技术面看，股指在持续的回调后，短期在60季均线附近获得技术支撑，后期反复震荡概率较大。而当前市场也将步入的中报的预披露期，后期市场关注的焦点将继续聚焦中期财报。同时，二十届三中全会将在下月中旬举行，市场也将聚焦于更多政策的出台。因此，在当前时点下，市场止跌、企稳的修复性行情值得期待，在投资机会上，建议继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

6月28日讯：A股周五早盘强势上涨，沪指涨幅近1%。期指全线上扬，IC和IM涨逾1%。