SMM8月7日讯： 8月6日，上海有色网（SMM）执行副总裁周柏、电机事业部总监范翠一行走访宝钢股份硅钢事业部，受到了宝钢股份硅钢事业部硅钢销售部的热情接待，并于相关专家进行了深入交流。 本次走访聚焦高端硅钢材料在电机高效化、智能化进程中的核心作用，以及双方如何深化合作推动产业链协同升级。会谈中，SMM与宝钢硅钢事业部各位领导们围绕宝钢硅钢产品、高效电机对材料性能的最新需求、薄规格及高牌号硅钢应用前景等关键议题展开了富有前瞻性和战略性的探讨。 交流期间，SMM团队还参观了宝钢生产现场和宝钢哨兵动物园，近距离感受领先工艺和绿色生态。 宝钢股份简介 宝山钢铁股份有限公司是中国最现代化的特大型钢铁联合企业，也是国际领先的世界级钢铁联合企业。公司的母公司中国宝武2025 年在《财富》世界500 强排名第73位。公司专注于钢铁业，拥有上海宝山（简称宝山基地）、武汉青山（简称青山基地）、湛江东山（简称东山基地）、南京梅山（简称梅山基地）等主要制造基地，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。宝钢股份拥有享誉全球的品牌、世界一流的制造水平和服务能力，自主研发的新一代汽车高强钢、硅钢、高等级家电用钢、能源海工用钢、桥梁用钢等高端产品处于国际先进水平。宝钢是全球最大的硅钢供应商，“BeCOREs®宝钢硅钢”致力于不断研发高等级无取向硅钢，为下游新能源汽车、工业电机、发电、家电等行业注入绿色动能。 SMM会议联系 人： 范翠 电话： 13816522387 邮箱： fancui@smm.cn

近日，湖南省娄底市娄星区人民政府与宏旺控股集团有限公司在娄星产业园举行硅钢钛材产业链项目签约仪式，娄星区委书记李彦文与宏旺控股集团董事长戴促辉出席仪式。 该项目总投资50亿元，分为国内和海外两个部分。国内部分由湖南宏旺新材料科技有限公司负责，将分两期建设高品质冷轧精密硅钢、钛材、钛铝复合材料及钛合金结构件等项目，总投资约15亿元，建成达产后预计年产值可达50亿元。海外部分由湖南宏旺海外发展有限公司负责，计划总投资约5亿美元，将充分整合坦桑尼亚丰富的钒钛磁铁矿资源、煤炭能源和光伏新能源等优势，为娄底项目提供高品质钛材等原料。 该项目全面建成后，宏旺集团将形成从钛矿开采到钛复合材料生产的完整产业链。其产品可广泛应用于航空航天、新能源汽车电机组件、高端电子器件、电力传输及储能设备等领域，并与硅钢材料在高效电机、变压器、电力装备紧固件、精密机械部件等场景形成配套互补。

益于公司八万吨高端磁性新材料项目投产后，有效推动了取向硅钢业务整体毛利率的增长，望变电气（603191.SH）预计上半年净利润同比增长最高超五成。 今日晚间，望变电气公告，公司预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为4600万元至5400万元，同比增加32.21%到55.20%；预计2025年半年度扣除净利润为4200万元至5000万元，同比增加153.79%到202.13%。 公开资料显示，望变电气主营业务为取向硅钢和输配电及控制设备的研发、生产与销售。其中，取向硅钢主要包含一般取向硅钢(CGO)和高磁感取向硅钢(HiB)，主要用于电力变压器(铁心)的制造，还可应用于大型电机(水电、风电)等领域 ，一般取向硅钢按120、110、100的数字命名牌号，数字越小牌号越高，高磁感取向硅钢按100、095、090、085、080、075以此类推的数字命名牌号，数字越小牌号越高；输配电及控制设备主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备相关产品。 对于业绩增长因素，望变电气表示，一方面系公司八万吨高端磁性新材料项目投产后，高磁感取向硅钢牌号持续稳步提升，有效推动了取向硅钢业务整体毛利率的增长；另一方面系子公司云变电气输配电及控制设备业务收入较去年同期实现稳步增长，为公司贡献了一定利润增量。 公开资料显示，望变电气八万吨高端磁性新材料项目于去年6月全线投产，公司在近日的投资者活动记录表中表示，“截至目前该项目生产稳定，已达到设计产能，现目前090/095为主流牌号，牌号结构显示截止到目前，085及以上牌号产出占比约20%左右，预期后期公司在技术团队、供应商等各方协同下，高牌号产出占比有望持续提升，具体数据以实际产出为准。” 此外，公司还预计，“取向硅钢全年预期出货量17-18万吨，相关数据以实际产出为准；截至上半年，取向硅钢产品毛利率已有3%-5%的提升，预期随着牌号结构的提升及市场价格的回暖，后期取向硅钢毛利率还有一定的修复的空间。”

据中国宝武消息：从2022年销量4万吨，到2023年销量8.5万吨，再到2024年销量12.8万吨……近年来，新钢集团新能源硅钢产品市场占有率成功跃升至全国前三。 据新华社报道，2024年新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，整个汽车行业展现强大的发展韧性和活力。新能源硅钢在这片高速增长的蓝海市场中扮演着重要的角色——它主要运用于驱动电机等核心部件，对整个新能源汽车生产都发挥着关键作用。 相较于同行企业，新钢集团在新能源硅钢领域起步较晚，直到2020年对应产线才投产，但却在近几年稳步迈入全国前列。是什么支撑着新钢在新能源硅钢领域实现了弯道超车？答案是“量”与“质”。 在“量”上，新钢集团聚焦头部企业，努力发展终端用户，力求实现新能源硅钢产销增量。为此，新钢集团充分发挥产销研联动优势，安排事业部技术人员与营销中心销售人员协同跑市场，并将客户需求及时反馈到生产现场。 在2024年，新能源硅钢市场处于快速增量阶段，甚至出现供不应求的现象。新钢集团也因快速增加的订单，一度陷入生产瓶颈。为解决这一问题，新钢集团主动跑市场，对接部分终端用户沟通技术标准，并依此优化生产工艺，成功提升了自身供货能力。对市场需求的快速响应，不仅得到客户的一致好评，更提高了新钢新能源硅钢的市场竞争力。 在新钢产销研协同努力下，多家新能源汽车头部企业成为新钢的终端用户。仅去年，新钢集团在新能源硅钢领域就新增了3家终端用户。 在“质”上，新钢集团不断强化新能源硅钢领域科研攻关，持续开发更高等级新品种产品，并及时跟进客户需求，量身定制对应新牌号产品。为了更好对接客户定制化需求，新钢集团还不断创新交流机制，于2024年与客户一起成立了2家联合实验室，共同研发新能源硅钢新产品。 为了更好地服务客户，新钢集团在2024年还成功打破技术瓶颈，实现了对0.1毫米极薄宽幅无取向硅钢的分条处理。这标志着新钢在新能源硅钢领域的细化生产迈出关键一步，成为了国内极少数具备极薄硅钢分条能力的企业之一。 当前，新钢集团已经具备0.15毫米极薄宽幅无取向硅钢批量接单能力，并在行业内首次实现将0.1毫米极薄宽幅无取向硅钢应用于新能源汽车驱动电机的生产、制造，在全球范围内首次实现0.08毫米极薄宽幅无取向硅钢的成功轧制。据统计，新能源硅钢去年新品销量达3300多吨，创效突破百万元。 下一步，新钢集团将在保持市场领先地位的同时，继续加大新能源硅钢领域的新品研发力度，努力向更薄规格、更高强度、更好质量不断奋进。

因募投项目中的办公楼未按原计划使用，而作为公司管理总部办公使用，且未履行相应的变更程序，中国证券监督管理委员会重庆监管局本月初对望变电气下发行政监管措施决定书，责令其改正。 望变电气28日晚间发布了整改报告，计划将募股项目“智能成套电气设备产业基地建设项目”的办公楼永久调整为公司集团管理总部人员使用。 上述办公楼是公司首次公开发行募集资金投资项目之一的“智能成套电气设备产业基地建设项目”（下称“智能成套项目”）建设的办公楼，原计划供智能成套项目使用。根据项目可研报告，办公楼原计划投资额为2240万元，2023年10月27日，投资额调整为2741万元。 截至2024年6月末，该项目办公楼实际投资2511万元，已达到预定可使用状态。但重庆监管局在检查中发现，上述办公楼望变电气未按计划用于智能成套项目，而是供望变电气管理总部办公使用，且未履行相关的变更程序。 （望变电气募投项目情况 来源：公告截图） 11月2日，望变电气收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的行政监管措施决定书《关于对重庆望变电气(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》。 近一个月的整改后，公司在今日晚间发布整改报告书，计划将“智能成套电气设备产业基地建设项目”所投建的6263.34㎡办公楼永久调整为公司集团管理总部人员使用，在提交公司董事会和监事会审议通过后提交公司股东会审议，并进行相关信息披露。 望变电气称，公司集团管理总部职能人员数量将陆续增加，原有办公场地已无法充分满足上述人员日常办公需求。同时，为提高公司资产使用效率、提高集团管理总部职能人员办公效率，进而提升公司整体效益，结合公司募投项目及生产场地现有布局，公司拟将智能成套项目所投建办公楼永久调整为公司集团管理总部职能人员使用。 资料显示，望变电气主营业务为研发、生产和销售输配电、控制设备和取向硅钢。其中，输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业；取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业。 今年前三季度，望变电气实现营业收入23.74亿元，同比增长20.61%；归母净利润5371万元，同比下降75.11%；扣非净利润3164万元，同比下降85.22%。

在由SMM、重庆市江津区人民政府、上期所共同共同主办的 2023 SMM第十二届金属产业年会 - SMM钢铁 论坛 上，SMM钢品目研究总监姚新颖分析了钢铁产业新机遇——未来热门钢材盘点。 建筑行业 钢结构建筑进入飞速发展期，其用钢结构与传统钢混结构建筑截然不同 “高、大、跨”建筑体系催生钢结构应用，“绿色建筑”理念进一步刺激其发展 相较于传统钢混结构，钢结构优势较明显 与传统钢混结构相比，钢结构优势明显，是目前国际上发达国家新建建筑主流的建筑结构。钢结构建筑建造时，一般需要在工厂进行标准化制造，然后运到工地焊接装配，其用钢可通过结构化设计达到减少钢材耗用的目的，并且在重量、材料强度、抗震性能、施工速度、环保节能等方面表现优良，是目前国家大力扶持的建筑建造模式。 目前钢结构发展主要受到成本、安全等因素制约，未来随着技术改进、政策扶持、成本降低，中国钢结构市场渗透率有望大幅提升。 发达国家装配式建筑及钢结构发展历史悠久 装配式建筑及钢结构目前已是发达国家的主导建筑结构 瑞典：瑞典的钢结构产业最为发达，轻钢结构住宅预制构件率达95%，其轻钢结构住宅产量世界最大，钢结构产品供应欧洲各国。 日本：日本的钢结构房屋所占比例也接近40%。 澳大利亚：钢结构建筑以冷弯薄壁轻钢体系为主，钢结构建筑建造量大约占全部新建住宅的50%。 加拿大：加拿大新建钢结构住宅比例达到了30%。 美国：美国钢结构住宅占据的市场份额已超过40%。据美国钢铁协会白皮书统计，钢结构建筑材料市场份额占比已多年稳定在50%上下。 我国钢结构建筑发展起步晚，发展年限较短 从1998 年建设部出版《中国建筑技术政策》中提到“论钢结构的发展”到国务院在2013年10 月《关于化解产能过剩矛盾的指导性意见》中“努力开拓国内市场需求”标题下提出“推广钢结构在建设领域的应用” ， 钢结构迈入2000 年后进入逐步推广期。2016 年后至今，钢结构相关政策推出逐渐密集。 近年来，我国大力支持装配式建筑以及钢结构建筑发展 我国目前钢结构占装配式建筑比重较低 “双碳”背景下绿色建筑是实现建筑领域节能减排的重要方式。建筑业是世界上最大的能源消耗及最主要的温室气体排放行业之一，根据国际能源署（IEA）统计，建筑领域能耗占全球最终能耗的35%以上，近40%的碳排放来自建筑领域。在我国“碳达峰-碳中和”的背景下，建筑业的节能减排稳步推进，绿色建筑是其重要的实现方式。 绿色建筑多采用装配式的建造方式。与传统混凝土建筑相比，装配式建筑是一种低能耗、低排放的建筑形式，指的是用预制部件在建造现场装配而成的建筑，其采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，符合绿色建筑理念，是绿色建筑的重要实现方式。 在区域分布上，规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安徽、江苏等长三角或近长三角地区以及天津、北京等京津唐地区，广大的中西部地区处于起步阶段。近年来，随着国家中部崛起、西部大开发战略的实施，中西部地区投入逐步加大，为钢结构企业提供了广阔的市场空间，中南、西南、西北正逐步成为钢结构行业发展的新兴区域。未来随着中西部地区的后发优势逐渐凸显，一些在东部沿海区域具备竞争优势，同时在中西部地区提前布局的企业将在区域市场竞争中取得领先优势。 与发达国家相比，我国钢结构渗透率仍然较低，但未来发展空间较大 2022年，全国建筑业总产值约31万亿元，其中钢结构产值达到9919亿元，占建筑业比例3%。钢结构产量约9200万吨，约占粗钢产量9%。与美、日等发达国家相比，我国钢结构渗透率低，钢结构仍有很大的发展空间，行业前景广阔。 根据中国钢结构协会发布的钢结构行业“十四五”期间发展目标来看，到2025年底，全国钢结构用量达1.4亿吨，钢结构产量占全国粗钢产量比例15%以上；到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。 钢结构建筑所消耗的钢材与传统砖混结构建筑截然不同 钢材产品间的替代作用已在建筑行业蔓延…… 汽车行业 中国汽车行业仍处于快速发展阶段，中国汽车人均保有量与发达国家相比存在较大差距，未来汽车行业发展潜力较大 我国汽车工业发展迅速。2005年中国汽车产量约570万辆，排名全球第四。而到了2009年，我国超越美国成为世界第一大汽车生产国，也同时成为全球第一大汽车市场。这一年我国汽车产量达到了1379万辆，销售量也达到了1364万辆，自此之后，我国一直保持全球第一大汽车产销国的记录，现在已经保持了14年之久。随着我国经济的不断发展，我国汽车产业也随之发展起来，汽车产量和销量保持稳定。目前我国仍处于汽车快速发展阶段。 截至2022年，全国汽车保有量达到了3.19亿辆，同比增长5.6%。随着我国经济社会持续快速发展，国民收入不断提高，产业政策扶持等，汽车行业呈现快速增长态势，预计汽车拥有量将保持增长态势。另外，我国人均汽车保有量为220辆/千人，而美国这一数据为837辆/千人，欧洲以及日本千人保有量也在600-700辆左右，因此距离主要发达国家甚至部分发展中国家保有量水平还有比较大的差距。预计未来很长一段时间，中国的汽车消费还是有比较大的潜力。 未来几年，汽车行业用钢将维持在5000万吨上下，先进高强钢，轻量化成为汽车发展的主流趋势 由于我国汽车行业用钢经过几十年的发展，至今已发展到第三代汽车钢，并已在汽车制造中全面应用。尤其是在安全、环保、耐腐蚀、低成本和新能源汽车产业发展大趋势下，高强度和轻量化已成为汽车材料发展的主流趋势。 高强钢： 与传统钢材相比，新等级先进高强度钢材的使用让汽车制造商能够减少车身重量25-39%，总体重量8-10%。以乘座五人的典型家用轿车为例，汽车总体重量减轻100-150千克，这相当于在整个生命周期期间，节约了2-3吨温室气体。减少的温室气体排放量超过了全部汽车用钢在生产期间排放的二氧化碳总量。 轻量化： 相比于传统燃油车，新能源汽车吨位较重。当前钢铁在汽车总重中占比超过50%，将其替换成轻量化材料是当前实现轻量化最主要的研究和发展方向，为当前轻量化的核心。从目前国际通行的研究方向来看，轻量化的技术方向包括：材料的轻量化、工艺的轻量化、结构的轻量化。 • 目前汽车轻量化材料有高强度钢、铝合金、镁合金、塑料、碳纤维等。目前，部分新能源汽车车企选择铝作为钢的替代。在各类轻量化材料中，铝合金的成本仅高于高强度钢，但远低于镁合金和塑料及碳纤维。同时，铝合金密度约为高强度钢的1/3，与镁合金相当，能够实现有效的轻量化。考虑到成本、减重性价比及安全性能等综合因素，铝合金材料成为了当前应用最为广泛、渗透最快的材料之一。 • 汽车制造传统四大工艺，冲压，焊装，涂装和总装。一体化压铸是一种新的颠覆传统冲压和焊接的汽车制造工艺。传统汽车车身结构零部件较多，焊接等制造工序复杂，一体化压铸可以有效提升生产效率。 另外，与传统车相比，新能源车的发展也将增加高端钢的使用，比如电机中的硅钢片。未来汽车用钢需求高端化趋势明显。 近几年新能源汽车产销量呈爆发式增长，未来仍然具有较大的发展空间 近几年，随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业进入了加速发展的阶段。我国的新能源汽车产业，经过多年的持续努力，技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，呈现市场规模、发展质量“双提升”的良好局面。截止2022年，中国新能源汽车产量705.8万辆，同比增长96.9%。1-9月，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。 今年以来，我国陆续出台了一系列政策刺激汽车行业，新能源汽车扶持尤为明显，有效助力汽车行业发展。市场渗透率方面，中国新能源汽车从2020年的7%上升到2022年的25.6%。总体来看，我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段。发改委联合7部门提出到2030年新能源汽车销量占新车销量的50%左右。 新能源汽车的发展将刺激硅钢需求 一、新能源发展对钢材要求更高，也让用钢结构发生了变化。 二、新能源发展为硅钢需求保驾护航，未来将带动硅钢需求增量。 三、能效政策变革，新能源汽车发展，带动高牌号、高磁感硅钢需求增量。 到2030年，中国新能源汽车销量有望超过2000万辆带动无取向硅钢年用钢量至141万吨 一方面，未来中国新能源车仍主要以EV为主，但在新能源行业发展的过程中，PHEV渗透率仍有望继续提升，加上中国PHEV出口量大于进口量，PHEV出口需求支撑，未来PHEV仍有一定的市场占有率。 未来新能源乘用车销量有望继续保持增长，从2020年的120万辆到2030年的1959万辆，预计将以年均复合增长率32%左右的速度发展。而新能源商用车增速较慢，预计将以年均17%增速发展。从而，未来新能源乘用车对无取向硅钢需求比例高于商用车。 风光行业 与发达国家相比，中国的人均用电量仍有很大的增长空间 美国和日本的人均用电量已进入成熟阶段。美国和日本分别在1990年和1997年人均国内生产总值达到3.5万美元/人，人均用电量也达到了最高峰值。从那时起，人均用电量开始略有下降，但仍保持在较高水平。 中国的人均用电量仍有很大的增长空间。 • 2022年中国人均国内生产总值为12,733美元/人，与美国和日本相比仍处于发展阶段。未来，随着人均国内生产总值的不断增长，人均用电量也将增加。 • 中国是未来经济发展的重要引擎，经济发展将推动社会对电力的需求。因此，为了满足未来不断增长的社会电力需求，中国的电力产量也需要增加。 未来风光发电占比将逐步提升 2022年，中国电力生产8389亿千瓦时，总体紧张，部分地区高峰时段电力供应不足。未来中国的电力产量将增加，到2030年，中国的电力产量将达到11715亿千瓦时，复合年增长率为3.6%。随着中国的人均GDP持续增长，电力产量也相应增加。 发电结构继续优化。2022年，中国火电发电占比70%，风电占比8%，光伏发电占比3%。这意味着中国的电力生产主要来自化石能源。未来，非化石能源发电量将继续增加，2030年将超过6万亿千瓦时，占总发电量的比例将继续提高，2030年达到56%左右。风电和光伏发电的快速增长将是非化石能源发电量增加的主要原因。到2030年，风电比例将达到12%，光伏发电比例将达到11%。长期来看，预计未来风光发电占比将继续大幅增长。 2030年，风力发电预计新增装机量55GW，累计装机量达到808GW 2022年，风电新增装机38GW，同比下降21%；风电累计装机365GW，同比增长11%。2022年，受原材料价格上涨、新冠肺炎疫情影响和行业竞争等诸多因素的影响，风电产品组件供应不足，行业安装量并未达到预期。 风力发电仍有较好的发展空间。根据《现代能源系统规划》，该规划指出，2025年后，所有新增电力都将由清洁能源提供，风电作为清洁能源的主要类型之一，发展潜力大。但需要注意的是，随着价格下跌带来的激烈竞争，西北地区的“弃风”和深海风电的技术问题也制约了风电的发展，可能会对风电市场带来不确定性。 2030年，预计风力发电钢材消耗量达到440万吨左右，风电发展将刺激板材、硅钢等需求 2021年是海上风电国家补贴的最后一年，风电企业纷纷抢装海上风电，带动钢材需求量大幅度增长。2022年，风电正式进入平价时代，由于“抢装潮”后消化存量的原因，导致当年钢材需求量下降至360.2万吨，同比下降33.3%。未来随着风电装机的增加，预计到2030年，风力发电钢材消耗量达到440万吨左右。 在风机主体建设中，塔筒用钢量占比接近2/3。塔筒基本由20-25cm的中厚板或宽厚板制作而成，是整个风机主体中耗钢量最大的部分，耗钢占比为64%。铸件和锻件部分，包括锻造的主轴，各大轴承系统、轮毂、箱体等精密锻造件，用钢量占比为30%，一般以特种钢为原材料。发电机和变压器中的定转子，使用电工钢制作而成，用钢量占比为5%。其余部位还有少量的钢材用量，如连接用的螺丝等，占比仅为1%。 陆上风电除了风电机组和塔筒外，地基也需要使用钢材。在陆上风电安装时，会先在地面打造一个环形的基础作业面（地基），采用钢筋混凝土结构，主要用钢筋和钢板。而海上风电除了风电机组和塔筒外，桩基和导管架也需要使用钢材。 2030年，光伏发电预计新增装机量119GW，累计装机量达到1331GW 2022年，光伏新增装机容量为8741万千瓦，同比增长59.3%，累计装机容量为39204万千瓦，同比增长28.1%，两者都呈现爆发式增长。2022年，三部委联合下发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》，指出要发展农村屋顶光伏、建设光伏＋现代农业光伏，同时市场技术进步推动光伏成本下降，在政策和市场的双重推动下，光伏新增装机量呈现“井喷式”的增长。 未来中国光伏新增装机量将继续保持快速增长趋势。目前发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，2030和2060年是中国双碳政策的实现年，同时在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，未来中国光伏市场发展空间广阔。 2030年，光伏行业钢材需求量达到1228万吨，光伏行业发展将刺激型钢、管材等需求 2022年是光伏爆发式增长的元年，随之带动的钢材需求量也大幅增加，2022年钢材需求量为723万吨，较2021年增长54.4%。未来几年，随着装机容量的增加，预计光伏行业用钢量将快速增长，2030年将达到1228万吨。 光伏支架是主要的耗钢部位，在集中式光伏电站中占比80%，在分布式光伏电站中占比100%。 光伏支架主要分为三大部分，从下往上分别是：立柱、主轴、檩条。立柱会用到H型钢，C型钢，或者管材；主轴一般是用板材经过分条、折弯加工成方管或者矩形管或者sigma型或者W型等，也可以用锌铝镁材料。檩条主要用的则是锌铝镁。

在由SMM、重庆市江津区人民政府、上期所共同共同主办的 2023 SMM第十二届金属产业年会 - SMM钢铁 论坛 上，SMM黑色咨询顾问李玥分析了锌铝镁镀层钢市场：“过剩式”供给VS “滞后式”需求。 供给侧洞察 市场趋势：锌铝镁镀层钢市场商业化加速(1/3） 锌铝镁镀层是一种新型环保合金镀层，拥有优良的耐蚀性能及极高的综合性价比。经过20多年的商业化实践，逐渐形成低铝、中铝、高铝的产品体系，实现由建筑、家电到汽车、光伏领域的应用扩展。 市场格局：锌铝镁镀层钢产业链全景图 锌铝镁镀层研发具备技术门槛，以往日韩、欧洲的钢厂占据大多市场份额；随着我国头部钢厂持续投入研发及推广，中国厂商逐渐在全球锌铝镁市场占据一席之地。 市场趋势：下游实践越来越广泛，锌铝镁钢材走出国门 拥有完整产品体系的头部钢厂，率先拓展锌铝镁镀层钢材下游应用。 市场趋势：下游实践越来越广泛，锌铝镁钢材走出国门 从出口量看，2023年1-9月钢材出口量为18.8万吨，同比增长143%；主要出口国为泰国、沙特阿拉伯。 从进口量看，2023年1-9月钢材进口量为4.9万吨，同比降低38%；主要进口区域为日本。 市场趋势：不断完善的国家标准（2/3） 行业标准完善将进一步推动锌铝镁镀层产品的高质量发展，增强下游行业对该产品的认可。 市场趋势：指数型扩张的锌铝镁镀层钢产能（3/3） 预计2023年年底，我国锌铝镁镀层产品产能将超过1300万吨，头部钢厂积极布局中铝、高铝产品线，中小型钢厂及加工企业更专注于低铝锌铝镁产品的研发。 需求侧洞察 全球锌铝镁钢材下游行业渗透情况 其从光伏、汽车、家电、基建以及其他行业等领域，对全球锌铝镁钢材下游行业渗透情况进行了介绍。 光伏行业：现阶段锌铝镁镀层渗透率最高、最快的行业 锌铝镁合金镀层支架表面硬度高、镀层耐蚀性强，同时具备切口自愈功能，能够有效对机械加工形成切面保护，满足C3/C4防腐标准；此外，锌铝镁支架大幅降低厂商的加工成本及维护成本。 市场潜力：全球能源绿色转型刺激光伏装机稳步增长 预计至2030年，全球光伏平均新增装机约350-400GW，累计装机超3900GW, 年复合增速为16%；中国、美国、印度、沙特、巴西、墨西哥等光照环境好、政府扶持力度大的国家拥有较高的市场潜力。 全球光伏市场：全球加速布局以可再生能源为主的能源系统，预计未来三年保持年均350-400GW的新增市场规模。SMM预测2023-2030年，全球光伏新增装机近2800GW，其中集中式电站平均装机率为60%。 中国光伏市场：中国是全球最大的增量市场，2022年新增106GW装机规模，占全球新增容量的44%，未来也将继续主导新增和累计容量，光伏行业钢材消费市场广阔。 市场潜力：迈入集约型增长阶段的光伏市场催生更深层次的钢材消耗需求 未来七年，中国光伏市场新增装机规模约2161GW，累计钢材需求量约达到1.2亿吨；锌铝镁镀层钢将逐渐替代主轴、檩条等关键耗钢部件所使用的热镀锌、预镀锌钢，刚需达近500万吨。 汽车行业: 现阶段对锌铝镁镀层钢材要求最高的行业 锌铝镁镀层与高强钢的有机结合能满足汽车用钢“轻量化”、“高耐蚀性”、“绿色环保”升级的市场诉求。 市场潜力：汽车产量带动行业刚需稳步增长 预计至2030年，中国汽车产量将达到3226万辆；行业钢需将达到5339万吨，年复合增速约2%。 市场潜力：锌镁铝镀层钢技术工艺的创新升级不断带来应用需求 随着高强钢+低铝、中铝锌铝镁镀层的推广应用，锌铝镁镀层汽车板消费具备阶段性增长空间。 家电行业：产品升级带动用钢需求的细分化、高端化 空调、冰箱、洗衣机3大主力产品耗钢量约占整个家电行业耗钢量的80%以上；家电产品转型升级带动电工钢、镀锌薄板、彩涂板等产品的需求增量。 市场潜力：家电行业筑底复苏带动用钢需求 预计至2030年，我国家电产量达到790万台，家电用钢量达到1622万吨。 市场潜力：锌铝镁或许成为家电产业创新升级的重要抓手 预计至2030年，家电用锌铝镁镀层钢的需求量近200万吨，渗透率达17%；以中铝、低铝锌铝镁为主。 其他行业 光热板、装配式建筑、城市综合管廊、集装箱、通风管道、农业饲养大棚、钢铁结构、温室大棚、冷却塔、高速护拦板、玻璃幕墙、工地支架、钢筋桁架楼承板、（轻钢）龙骨、电缆槽…… 随着市场对锌铝镁镀层钢的应用加深，锌铝镁的消费场景将不断延伸… 总结 太阳之下无新事 中国的锌铝镁供需失衡：何时？何解？

在由SMM、重庆市江津区人民政府、上期所共同共同主办的 2023 SMM第十二届金属产业年会 - SMM钢铁 论坛 上，SMM黑色咨询资深总监鲁婷分析了全球铁矿石产业现状和未来趋势。 全球铁矿石供应现状 全球铁矿石储量分布 全球铁矿石主要分布在澳大利亚和巴西，占全球铁矿石储量的一半 （数据来源：USGS,SMM） ►铁矿石储量分布 根据USGS数据，截至2022年年底，全球铁矿石储量1800亿吨，其中含铁储量850亿吨，平均品位47%。 除此之外，美国，瑞典，哈萨克斯坦，南非以及近几年开始开发的几内亚，铁矿石均比较丰富。 全球铁矿石供应 澳洲，巴西，中国和印度是最主要的铁矿石生产国，2023年以前全球铁矿石产量增量为2% 铁矿全球贸易 铁矿石是一个供需错配的品种，接近2/3的被用于出口贸易 全球铁矿石海运贸易中，澳大利亚到中国路径占比接近50% 全球铁矿石需求现状 全球铁矿石需求 全球铁矿石需求主要在中国，预计2023年全球铁矿石需求增长2% （数据来源：WSA,SMM） 全球铁矿石需求 钢铁主要生产国因其资源禀赋而选择不同的炼钢和炼铁路径 全球铁矿石需求 因铁矿的可获得性以及炼铁技术的不同，钢厂炉料配比也具有较明显的特征 未来5-10年全球铁矿石发展趋势 脱碳政策 全球已经有985家公司宣布其碳中和目标，其中包括20多家钢厂。 关于炼钢，全球正在发生什么？ 全球都在发展EAF，废钢未来也将成为战略性资源，DRI/HBI也在成为减碳的焦点产品 •目前中国电炉钢产量占比不足10%。 •工信部提出，到2025年全国电炉比达到15%以上；同时，中钢协提出更远期规划，到2035年，中国电炉钢比例将达到30%以上。 •根据SMM统计，未来将有1亿吨的电炉钢产能新建，同时将淘汰4000万吨，净增6000万吨的电炉钢产能。 •废钢协会，到2025年，中国的废钢比将达到30%，目前仅有20%左右。 •根据SMM统计，到2030年将有1000万吨DRI投产。 ♦印度在2022年粗钢产量1.25亿吨，位列全球第二 ♦2017年印度提出《国家钢铁政策2017》：粗钢产能达到3亿吨，粗钢产量2.55亿吨；人均粗钢消费量达到160kg；电炉钢占比降至30%；高炉占比提升至68%；废钢添加比提升至30%。 ♦如按照规划走，未来印度国内生产的铁矿石将会不足；未来的路径可能是放开印度国内铁矿的矿权审批和增加废钢进口。 全球铁矿企业都在做什么？ •在脱碳背景下，全球钢厂在纷纷转型，其中一个最集中的转型方向就是DRI。这也推动了全球铁矿巨头也在纷纷与钢厂合作，寻求自身铁矿转型形式。 •短期来看，生产高品铁矿的矿山开始转型生产HBI。 •另外一些生铁高品铁矿的矿山，开始转型生产直接还原级铁精粉或者球团。 •长期来看，对于一些生产低品矿的矿山，和技术公司合作，寻求技术上的突破，力拓使用低品矿生产DRI，CCUS技术以及生物质炼钢等技术。 铁矿新一轮繁荣期，全球新项目也如雨后春笋；非洲成为热门区域

SMM10月20日讯：在SMM主办的 2023 SMM第三届电机年会暨（第五届）稀土永磁行业论坛-工业电机论坛 上，SMM硅钢分析师段利奎对2023-2024年无取向硅钢价格进行了回顾并对后市进行了展望。 2023年宏观环境 9月全球制造业PMI为48.7%，全球经济保持弱修复态势 中、美制造业持续回升是推动全球制造业继续修复的主要动力 中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年9月份全球制造业PMI为48.7%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月环比上升。 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间。 稳增长定调不断升温 上半年宏观、财政及产业政策积极释放利好 2023年钢铁下游PMI指数长期位于荣枯线以下，制造业企业信心不足，下游需求整体处于低位。 今年1-2月市场信心较强，市场普遍对疫情放开后市场需求抱有期待，PMI指数短暂窜高，3-4月份需求预期落空后PMI指数快速回落，除家电行业和汽车行业由于出口增长强劲的影响，整体表现尚可，其余下游需求均延续低位运行。 2023年无取向硅钢产能产量盘点 2023年我国无取向硅钢产能大幅增长，较2022年增长9.26%，总产能约为1416万吨。 总体来看，我国无取向硅钢市场全流程钢厂依然占据主导低位，全流程钢厂的产能占无取向硅钢总产能的74%。 2023年无取向硅钢总产能约为1416万吨，其中中低牌号约为967万吨，高牌号约为446万吨，高牌号产能占比由2022年的27%提升至2023年的32%。 2023年多个无取向硅钢项目集中开工和投产，钢厂积极布局高牌号无取向硅钢市场，提升高牌号无取向硅钢生产能力。 我们可以看到，未来两年我国无取向硅钢产能降继续保持高速增长，每年产能增速都保持在100万吨以上，且绝大部分都是高牌号及新能源牌号无取向硅钢。 SMM预计2025年我国无取向硅钢总产能将达1646万吨，且由于新建产能产线绝大部分都具备高牌号生产能力，高牌号产能占比将大幅提升。 由于近两年我国高牌号特别是新能源牌号无取向硅钢生产能力的大幅提升，我国下游企业对于进口硅钢的依存度大幅降低。我国无取向硅钢进口量逐年降低，2022年我国无取向硅钢进口量降至20.44万吨，SMM预计2023年我国无取向硅钢进口量继续下降，预计进口量约为13.61万吨。 据SMM预计，由于产能的大幅增加，2023年我国无取向硅钢产量将小幅上涨9.17%，预计产量将达1235.3万吨 2023年我国无取向硅钢产量集中度依旧较高，CR7产量占全国比重77%。 据SMM调研，2023年钢厂月度排产数据波动不大，全年只有5月份由于无取向硅钢价格下跌幅度加大，钢厂集中减产，其余各月无取向硅钢产量均较稳定。 2023年无取向硅钢下游需求情况盘点及预测 2023年预计家电行业无取向硅钢需求将达590.65万吨，较2022年增长8.69%。到2025年，家电行业无取向无取向硅钢需求预计达580.82万吨。 家电行业需求占整个无取向硅钢下游需求的比例高达48%。 在家电行业中，空调对无取向硅钢的需求占比达47%，四大白电需求占比共计68%，其余需求则是由抽油烟机、电风扇等小家电占据。 汽车行业的无取向硅钢需求占整个无取向硅钢下游需求量的15%，SMM预计，2025年汽车行业无取向硅钢需求量将达200万吨以上，其中新能源汽车需求将达100万吨左右。 汽车产业对于无取向硅钢的需求主要集中在50W470以上的高牌号无取向硅钢及新能源牌号无取向硅钢。 新能源汽车对无取向硅钢需求占比从2021年的15%到23年预计将达到42%，但随着新能源汽车市场渗透率的逐步提高，新能源汽车产需求的增长将逐步放缓，预计到2025年新能源汽车对无取向硅钢的需求将占整个汽车行业的47%。 中小型电机行业在无取向硅钢下游的需求占比达33%，SMM预计到2025年中小电机对无取向硅钢需求约为401.45万吨，同比去年下降13.79%。 根据国家统计局数据，我国交流电机1-8月我国交流电机累计产量为24428.4万千瓦，同比去年下降12.22%。工业机器人1-8月份累计产量为29.16万套，同比去年下降7.55%。 据SMM测算，预计2025年我国大型发电行业无取向硅钢需求约为27万吨，其中火电需求占比依然较大，但风电需求占比增长迅猛。 从我国发电方式装机容量占比的变化可以看到，近年来，我国大力发展风电和太阳能发电，两者在我国发电装机容量占比逐年增达，特别是太阳能光伏发电，在今年国家政策的大力支持下，装机容量占比由21年的11%提升到2023年的18%。正是由于这两种发电方式装机容量的快速提升，未来大型发电行业对于无取向硅钢的需求将明显降低，预计到2025年大型发电行业对无取向硅钢的需求将降至27万吨。 据SMM测算，预计未来两年我国无取向硅钢需求整体持稳运行，到2025年我过无取向硅钢需求总量约为1211.59万吨。 根据海关总署数据显示，2022年我国无取向硅钢出口总量约为84.33万吨，较2021年增长37.59%。预计2023年我国无取向硅钢出口量将有所回落，总量达71.09万吨。 2023年无取向硅钢价格走势回顾及预测 2023年无取向硅钢价格先扬后抑，在1-2月的小幅拉涨后，3-5月份无取向硅钢价格大幅下跌，6月份之后无取向硅钢市场逐步沉寂，需求低位运行，价格上下两难。 2023年无取向硅钢市场需求情况呈现两极分化态势，据SMM调研，特别是6月份后现货市场与钢厂直供市场的需求情况逐步分化，现货市场的中小终端需求整体较弱，多数企业采取低库存或零库存策略运营；钢厂直供终端需求相对稳定，特别是家电和汽车行业的旺盛需求，为钢厂提供了稳定的直供订单。 由于高牌号及新能源牌号无取向硅钢产量的快速增长，2023年高牌号无取向硅钢与低牌号无取向硅钢的价差逐步收窄，以B50A350和B50A800为例，两者由年初最高的3000元左右，收窄至10月的1800元左右，随着高牌号市场的竞争逐渐加剧，未来这一价差或将进一步收窄。 SMM预计2024年无取向硅钢价格或将窄幅波动，50W800价格或将在4850-5400元/吨区间运行，50W470价格或将在5300-5800元区间运行，全年价格或将延续今年先扬后抑的态势运行。