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SMM3月29日讯： 4月SMM国产月度加工费再次下调至3700元/吨，进口加工费下调至65美元/吨，锌精矿市场偏紧格局未改，近期市场情况如何？锌精矿拐点在何方？ 供应端来看。近期海外矿端消息频发，复产停产消息交织。先是加拿大政府宣布准许重新授予加拿大BMC矿产公司育空KZK锌铅铜项目营运许可，该项目将生产2.35 亿磅锌、3200万磅铜和5600万磅铅，矿山寿命为9年，市场预计远期矿山供应有所恢复；然而减停产消息更多，近期来看，Volcan宣布停产其Yauli矿业部门的San Cristobal、Carahuacra和Ticlio三座矿山，2023年这三座矿山锌精矿产量总计10.43万吨，本次停产最长停止30天，预计影响8000吨左右；接着3月中旬嘉能可因洪水问题将暂停McArthur River锌矿生产，该矿23年锌精矿产量为26.22万金属吨，近期正在逐步启动该矿；同时Nexa宣布巴西的Morro Agudo矿区的采矿作业将从5月1日起暂停，3月19日至4月30日期间，采矿活动将减少，2023年Morro Agudo矿区生产了2.3万吨锌精矿和8300吨铅精矿。虽近期内外比价较高，矿进口窗口短暂开启，然近期港口库存仍较低，目前矿端紧缺局面延续。   再看国内，春节检修矿山目前基本完全恢复，然国内矿企尚未复产，3、4月矿供应仍然紧缺，受此影响SMM预计4月冶炼厂产量仍在50万吨左右，产量水平仍较低。近期湖南志弘矿业公司大脑坡铅锌矿山环评通过，该矿山预计年产锌精矿近10万金属吨，但项目投产需要时间，SMM将持续关注后续投产进度。 目前4月份加工费下调结果已定，未来拐点在何方？ 据SMM调研，国内前期减停产企业多于4月复产，然恢复正常产量需要时间传导，预计正常产出或到4月下旬或5月初，多方因素作用下，SMM预计加工费拐点最早或于5月份出现。   》查看SMM金属产业链数据库  

盘面：隔夜伦铜开于8835.5美元/吨，盘初在震荡中摸底于8817.5美元/吨，盘中一路走高摸高于8877美元/吨，盘尾横盘整理，最终收于8872美元/吨。成交量至2万手，持仓量至31万手。隔夜沪铜主力2405合约开于72310元/吨，盘初一路走低摸底于72060元/吨，盘中一路回升摸高于72430元/吨，盘尾横盘整理最终收于72330元/吨。成交量至3.3万手，持仓量至18.4万手，涨幅达0.21%。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）欧美多国适逢耶稣受难日假期，外盘部分交易所本周五、下周一将休市。（2）TC价格继续走低，CSPT小组称或将在未来减产5%-10%。 现货：（1）上海：3月28日1#电解铜现货对当月2404合约报贴水240元/吨-贴水180元/吨，均价报贴水210元/吨，较环比涨5元/吨。早市因盘面意外冲高，部分下游选择尽快点价锁盘，现货成交时段明显集中。据SMM调研统计显示周内上海及周边地区电解铜库存仍呈现小幅垒库。单从现货流转情况来看下游采购表现出小幅回暖的迹象，预计今日现货升水仍将小幅上抬。 （2）广东：3月28日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水160元/吨-贴水80元/吨，均价贴水120元/吨，环比涨20元/吨。总体来看，持货商挺价惜售但下游谨慎采购，市场成交不活跃，关注下周下游补货力度。 （3）进口铜：3月28日仓单价格35-50美元/吨，QP4月，均价环比下跌5美元/吨；提单价格43-57美元/吨，QP4月，均价环比下跌2.5美元/吨；EQ铜（CIF提单）8-15美元/吨，QP4月，均价环比下跌1.5美元/吨，报价参考4月上旬到港货源。随着国内炼厂发往保税区货源陆续到港，在进口比价疲软背景下，仓提单溢价价差有所拉大；目前4月长单宣货未至，市场可流通提单现货较少，持货商依然高挺溢价，但近港货源因面对比价更为直接的亏损，国内现货大贴水状态，溢价遭受踩踏，实盘成交极低。 （4）再生铜：3月28日广东光亮铜价格66000-66100元/吨，环比上升100元/吨，精废价差2136元/吨，环比上升469元/吨，精废杆价差1270元/吨。据SMM了解，虽然精废杆价差一直处于优势线上方，电线电缆企业迫于生产生产成本压力，选择更具性价比的废铜杆，但昨日铜价重回72000上方后，高再生铜杆价格之下，贸易商接货能力变弱，再生铜杆厂表示由于贸易商提货速度变慢，目前有少量成品库存。 （5）库存：3月28日LME铜库存减少625吨至112475吨；3月28日上期所仓单库存增加1992吨至219453吨。 价格：宏观方面，据SMM了解，CSPT小组于昨日上午在上海召开2024年第一季度总经理办公会议，CSPT小组再次倡议联合减产，建议减产幅度5-10%，此消息再次拉动铜价走高，另外受OPEC+限产政策及美国采购影响，原油上涨，带动铜价。基本面方面，供应端来看到货有一定减少，但预计下周进口铜及国产铜到货量均较多，目前供应仍比较充足。消费方面，因铜价冲高，部分下游选择尽快点价锁盘，成交出现小幅转暖，但市场表现整体来看仍不活跃。截至3月28日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加0.36万吨至39.09万吨。综合来看，减产消息的推动下，预计铜价维持高位。 【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

SMM3月29日讯： 硅石 价格 硅石价格持稳为主，各产区硅石矿口订单按期交货，近期小部分小型硅企原料库存接近消耗完毕，且受制于硅价已跌至成本线以下，原料补库意愿较低，硅石需求采购总体保持年内低位。目前云南低品位硅石矿口出厂价格在350-370元/吨。内蒙古高品位硅石矿口出厂价格在400-420元/吨，均价下调5元/吨。湖北高品位硅石矿口出厂价格在420-480元/吨。贵州高品位硅石矿口出厂价格在300-340元/吨。 供需 供应：矿山总体供应正常，当前下游硅价低位运行，硅企总体开工较低原料采购需求较弱，供应面未见明显缺口。 需求：当前国内硅石主以湖北以及西北地区硅石矿口需求热度较好，下游主供西北地区硅企。 工业硅 价格 昨日SMM华东通氧553#硅在13600-13800元/吨，价格维持跌势，工业硅跌幅尚未收窄，下游观望情绪仍较为浓厚，市场成交氛围一般。 产量 硅价连续下跌，西南硅厂亏损面积扩大，除了进行盘面套保的硅厂外，多数硅厂生产积极性下降，4月份或计划停产检修。 库存 社会库存：SMM统计3月22日工业硅全国社会库存共计36.5万吨，周环比增加0.2万吨。其中社会普通仓库10.7万吨，较上周环比增加0.2万吨，社会交割仓库25.8万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比持平。厂库库存：周内现货市场成交情况一般，部分硅厂订单陆续交付完毕，多数硅厂厂库库存表现小幅累增。 硅片 价格 市场单晶硅片M10主流成交均价为1.7-1.8元/片，单晶硅片G12主流成交均价为2.3-2.6元/片，N型182硅片价格跌至1.6-1.7元/片。本周硅片市场竞争激烈价格再度大跌。 产量 在库存高涨以及价格“跌跌不休”的影响下，硅片生产企业压力继续增加，本周减产拉晶厂家数增加，但主要集中在二三线厂家，一线以及一体化头部企业减产不明显。 库存 虽硅片企业不断降价排库，在高排产的压力下，硅片库存仍然不断累积，目前部分电池片厂开始进场采购，消化一定库存。 电池片 价格 Topcon182电池片（24.4%及以上效率）价格0.45-0.47元/W左右；Topcon210电池片0.46-0.49元/w。高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.37-0.38元/W; PERC210电池片价格0.36-0.37元/W左右；近价格下调主要受硅片价格下行影响。 产量 部分厂家仍在爬产中，4月新增产量主要为爬产放量，开工率提升不明显。 库存 当前PERC/Topcon电池库存天数均有增加，主要受成本下跌下游压价，放缓采购所影响。 光伏胶膜 价格 EVA/POE光伏料 当前国产EVA光伏料交易价格12800-13000元/吨左右，发泡料价格维持至11700-11200元/吨附近，EVA发泡料维持约10400-10800元/吨的区间。POE光伏料维持价格稳定。 光伏胶膜 当前胶膜主流420克重透明EVA胶膜价格6.72-6.93元/平米，420克重白色EVA胶膜价格7.35-7.94元/平米，380克重EPE胶膜价格7.87-8.06元/平米，380克重POE胶膜价格10.83-11.40元/平米。价格暂时还未变动。 产量 本周，光伏EVA排产量上调，部分厂家检修结束。胶膜企业正在评估后续的胶膜排产计划。 库存 当前，胶膜企业光伏EVA库存充足，部分上游石化企业软料、硬料库存有限。

3月28日，据SMM调研，今日不锈钢现货价格持稳运行，此前不锈钢下跌刺激下游成交拿货，虽上涨仍有压力，但不锈钢低价货源减少，主流成交价格有所回温。社会库存方面，本周供给减少，成交好转，库存消化较为良好，后续供需格局改善下不锈钢价格将有一定回暖。当日早间304冷轧无锡地区报13400-13800元/吨，304热轧无锡地区报12950-13050元/吨。316L冷轧无锡地区报24100-24400元/吨。201J1冷轧无锡地区报8600-8800元/吨。430冷轧无锡地区报8100-8200元/吨。SHFE10：30分SS2405合约价格13325元/吨，无锡不锈钢现货升水195-495元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨）。 》点击查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业数据库