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SMM4月1日讯： 工业硅 价格 上周工业硅价格保持下跌走势，市场情绪依旧消极，华东通氧 553 硅在 13400-13600 元 / 吨，价格偏弱整理。 产量 供应端上周工业硅产量因部分产能检修开工率下降。需求端各消费板块开工率基本稳定。 库存 社会库存： SMM 统计 3 月 29 日工业硅全国社会库存共计 36.5 万吨，周环比持平。其中社会普通仓库 10.9 万吨，较上周环比增加 0.2 万吨，社会交割仓库 25.6 万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比减少 0.2 万吨。厂库库存方面部分硅企让利出货，下游按需采购，厂库库存增幅趋缓。 多晶硅 价格 昨日多晶硅复投料主流价格 56-63 元 / 千克，多晶硅致密料主流价格 53-60 元 / 千克， N 型料报价部分报价再次走跌。目前多晶硅签单开始陆续进行，已有部分订单低至60左右 ，即便市场高价亦在 65 左右，硅料价格 “ 大跌 ” 。 产量 目前多晶硅排产稳步上升，头部企业将在 4 月有新产能释放，全球多晶硅产量预计将超 18 万吨。 库存 多晶硅库存持续增加，前几周下游拿货积极性有限，目前多晶硅库存开始达到 15 万吨左右。 组件 价格 上周组件市场单晶 PERC 组件双面 -182mm 主流成交价格 0.93 元 /w, 单晶 PERC 组件双面 -210mm 主流成交价格 0.95 元 /w ，组件价格大稳小动。 产量 组件整体排产仍维持较高水平，头部厂家 4 月仍有继续提产计划， 4 月排产仍将环比上升。 库存 目前组件库存整体可控，但库存已经处于上升趋势。 高纯石英砂 价格 近日高纯石英砂价格维持稳定，国内内层砂价格为 39-44 万元 / 吨、中层砂价格为 15-20 万元 / 吨、外层砂价格为 5-12 万元 / 吨。 产量 供应端方面，虽整体表现较为稳定，但近期国内现货流通量增多，后续供应较预期增强。 库存 当前高纯石英砂库存持续累库中，坩埚企业当前仍未开始采买，上下游处于僵持状态中。 光伏玻璃 价格 3.2mm 单层镀膜： 3.2mm 单层镀膜光伏玻璃报价 26.5-27.0 元 / 平方米，价格上涨。 3.2mm 双层镀膜： 3.2mm 双层镀膜光伏玻璃报价 27.5-28.0 元 / 平方米，价格上涨。 2.0mm 单层镀膜： 2.0mm 单层镀膜光伏玻璃报价 17.0-17.5 元 / 平方米，价格上涨。 2.0mm 双层镀膜： 2.0mm 双层镀膜光伏玻璃报价 18.0-18.5 元 / 平方米，价格上涨。 产量 近期国内光伏玻璃供应情况较为稳定， 3 月内国内新增两座窑炉，涉及产能为 2200 吨 / 天， 4 月仍有 4-5 座窑炉规划点火，供应预期增强。 库存 库存方面，当前玻璃企业库存持续去库中，组件需求仍然维持高位，刺激玻璃需求，市场成交较多，玻璃库存也将持续下降。

盘面：上周五由于耶稣受难日假期，外盘休市。沪铜主力2405合约开于72600元/吨，盘初摸高于72970元/吨，而后震荡下行，盘中摸低于72510元/吨，盘尾横盘整理最终收于72610元/吨，成交量至2.9万手，持仓量至17.5万手，涨幅达0.39%。 【SMM铜晨会纪要】消息：（1）美联储主席鲍威尔：PCE初步数据符合预期。不需要急于降息，如果基本情况不变，会将利率维持在当前水平更长的时间。目前经济衰退的可能性并不高。在现在这样的时候进行非周期性降息是绝不会发生的。（2）3月份中国制造业PMI重回扩张区间，非制造业PMI扩张继续加快；3月钢铁PMI显示市场需求复苏缓慢，钢铁行业弱势运行。 （1）上海：3月29日1#电解铜现货对当月2404合约报贴水160元/吨-贴水130元/吨，均价报贴水145元/吨，较上一交易日涨65元/吨。3月29日上现货升水意外冲高，除清明假期需求增长以外，周内部分持货商陆续将现货注册为仓单也是主要原因之一。上期所仓单日报显示截至上周四仓单注册量接近12000吨，现货流通收缩叠加需求增行亦导致升水上抬。本周步入4月现货交易，在清明假期前部分下游备库需求集中增长，预计本周升水仍将走高。 （2）广东：3月29日东1#电解铜现货对当月合约报贴水160元/吨-贴水80元/吨，均价贴水120元/吨持平上一交易日。总体来看，季末持货商挺价未成功，现货交投仍偏弱，预计本周交投会有好转。 （3）进口铜：3月29日仓单价格35-50美元/吨，QP4月，均价较前一交易日持平；提单价格43-57美元/吨，QP4月，均价较前一交易日持平；EQ铜（CIF提单）8-15美元/吨，QP4月，均价较前一交易日持平，报价参考4月上旬到港货源。海外逢复活节假期，LME市场3月29日和4月1日将休市，4月2日恢复交易。3月29日美金铜市场交投清淡，但因本周面临清明节假期下游存节前备货需求，内贸升水有所回升，美金铜市场少数报盘亦维持相对高位。询得4月中旬国产仓单报盘55美元/吨，QP5月，注册提单与EQ提单报盘较少。本周伦铜与沪铜重叠交易日仅有2天，在部分节前备货需求下，洋山铜溢价高位难下。 （4）再生铜：3月29日广东光亮铜价格66000-66200元/吨，较上一交易日上升100元/吨，精废价差1915元/吨，较上一交易日下降221元/吨，精废杆价差1260元/吨。据SMM了解，废旧回收商表示再生铜原料价格已在高位一段时间，但回收量仅恢复至过年前正常水平，因此上周已有再生铜杆厂加价采购再生铜原料。 （5）库存：3月29日上期所仓单库存增长1774吨至221227吨。 价格：宏观方面，一季度CSPT小组会议持续发出减产呼吁，对于铜价存在利多，但并未有详细的计划和数据，需关注后市实际影响。此外，美国核心PCE与市场预期一致，出现降温，利于市场增强美国6月即降息的预期。基本面方面，供应端放面，仓单注册量增多，现货流通环比减少，但整体并不紧张。消费方面，清明假期前预计将有部分需求释放，若铜价不冲高，预计需求将出现一定增量。价格方面，铜价持续高位运行，需关注本周公布的PMI数据是否会引起铜价震荡。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

01 到港数据 上周概况（2024.3.23-2024.3.29） 到港分港口 SMM 中国煤炭到港总量813.99 万吨，环比下降1.5% 。其中11 个主要港口到港总量为341.9 万吨，环比减少12.7% ，广州港到港总量为82.13 万吨，环比减少30.4% ，占到港总量10% 。 SMM 我国煤炭到港总量变化（万吨） 到港分品种 中国动力煤到港568.1万吨，环比减少16.6%。中国焦煤到港220.1万吨，环比增加91.5%。 02 出港数据 上周概况（2024.3.23-2024.3.29） 出港分港口 SMM 全球煤炭出港总量2877.9 万吨，环比增加11.8% 。其中7 个主要港口出港总量为1299.5 万吨，环比增加19.1% ，澳大利亚纽卡斯尔港出港总量为292.8 万吨，环比增加3.7 ，占出港总量10% 。 SMM 全球煤炭出港总量变化（万吨） 出港分品种 全球动力煤出港1495.2 万吨，环比增加12.8% 。全球焦煤出港1277.4 万吨，环比增加12.4% 。 1 、报告涉及数据欢迎登录SMM数据库 （ https://data-pro.smm.cn/） 查看 2 、SMM钢材航运数据详情、钢铁产业资讯、分析报告、数据库等更多内容欢迎咨询SMM钢铁事业部   》订购查看SMM金属现货历史价格

SMM 3月29日讯：在经历此前多周的震荡上扬之后，本周部分钴系产品价格开始转跌，电解钴和硫酸钴现货报价均录得不同程度的下跌，但氯化钴和四氧化三钴价格暂时维持平稳态势……SMM整理了本周钴市场相关产品的价格变动情况，具体如下： 电解钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周 电解钴 现货报价分别在3月27日以及3月29日下跌，截至3月29日， 电解钴 现货报价跌至20.2~25万元/吨，均价报22.6万元/吨，相较3月22日的22.8万元/吨下跌2000元/吨，跌幅达0.88%。 》查看SMM钴锂现货报价 基本面来看，据SMM调研显示，供应端，目前电解钴开工率相对稳定，新增产能暂未释放，冶炼厂库存较少，整体供给略显偏紧；需求端，传统金三银四需求有所滞后，市场终端成交较为有限，周内询盘成交较为冷清。从市场方面来看，由于下游需求恢复滞后，且当下电解钴仍有一定利润空间，供需博弈下，电解钴现货价格承压下跌。 钴盐方面( 硫酸钴 及 氯化钴 )： 硫酸股份方面，据SMM现货报价显示，本周 硫酸钴 价格在此前经历过一波上涨并短暂持稳之后，于周内进入下行通道，截至3月29日， 硫酸钴 现货报价跌至32000~33000元/吨，均价报32500元/吨，相较3月22日下跌250元/吨，跌幅达0.76%。 》查看SMM钴锂现货报价 氯化钴 方面，据SMM现货报价显示，本周 氯化钴 现货报价暂时持稳于40000~41000元/吨，均价报40500元/吨，相较3月22日价格暂无波动。 从基本面来看，供应端，钴盐原料价格表现坚挺，盐厂即期成本倒挂下，钴盐产量维持稳定；需求端方面，三元前驱体企业多数在等待后续订单落地才有补库意愿；四氧化三钴企业由于订单交付的原因，尚有一定补库需求。从整体市场情况来看，本周冶炼厂挺价意愿有所松动，贸易环节出货意愿较高，整体钴盐成交价格及意向价格有所回落。 对于下周价格预测，考虑到目前整体需求较弱，供需博弈下钴盐价格或随中间品价格的回落而有所下行。 四氧化三钴 方面： 四氧化三钴 方面，据SMM现货报价显示，本周 四氧化三钴 现货报价暂无波动，维持在132000~135000元/吨，均价报133500元/吨，相较3月22日报价持平。 从供需面来看，据SMM调研显示，供应端，因冶炼厂交付订单的缘故，四氧化三钴企业开工率尚可；下游需求端，钴酸锂需求有些许前置迹象，本周新增订单寥寥。从市场情况来看，虽然前期市场试探性上涨后，下游仍有一定接货现象，但同时前期冲量较多，短期增量几乎有限，市场情绪弱势下， SMM预计后续四氧化三钴价格或有震荡下行的可能。 消息面上， 3月22日，洛阳钼业发布2023年年报，年报数据显示， 2023年，公司钴产量创历史新高，刚果（金）钴产量5.55万吨，同比增长173.71%，带动洛阳钼业逆袭成为全球第一大钴生产商。 2023年，公司顺利完成两大世界级铜钴项目，KFM项目于2023年第一季度提前产出效益，第二季度投产即达产，全年产铜11.37万吨，钴3.39万吨。TFM混合矿项目按“里程碑”节点，顺利完成中区混合矿、东区氧化矿和混合矿三条生产线的建设，目前拥有5条铜钴生产线，形成年产45万吨铜与3.7万吨钴的产能规模。全年产铜28.0万吨，钴2.16万吨。 洛阳钼业表示，2024年，TFM和KFM均将进入满负荷生产的第一年，TFM将在一季度达产，二季度达标，KFM要实现稳产高产，确保全年完成产铜52万吨以上，产钴6万吨以上，使公司进入全球前十大铜生产商之列，保持全球第一大钴生产商。 年报中同样提及公司2024年产量指引，其中提到， 2024 年公司计划产铜 52-57 万吨，钴 6-7 万吨，钼 1.2-1.5 万吨，钨 6500-7500 吨，铌 9000-10000 吨。 提及未来钴市场趋势，洛阳钼业在年报中提到，提及未来钴市场趋势，洛阳钼业在年报中提到， 2024年国内经济总体处于复苏的状态，钴终端需求具有不确定性，取决于三元动力电池领域的复苏程度、3C电子需求的转好程度以及硬质合金的需求增幅。政策端明确表示将继续支持新能源汽车发展，将利好钴的消费。但随着供应量持续增加和磷酸铁锂的份额挤压，价格恢复具有明显的波动性，主要受到原料到港量以及季节性去库存的影响。 相关阅读： 【SMM分析】钴市场盘点之硫酸钴篇：资源释放 产量增加 一体化集中度超50% 【SMM分析】钴矿产业动态：湿法冶炼成为行业新趋势