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盘面：上周五晚伦铜开于10382美元/吨，盘初在震荡中摸高于10419.5美元/吨后重心小幅下沉，盘中重新回升而后再次走低，盘尾横盘整理中摸底于10316.5美元/吨，最终收于10334美元/吨。成交量至1.6万手，持仓量至34.8万手，降幅达0.24%。上周五晚沪铜主力合约2407开于83750元/吨，盘初一路走高摸高于84170元/吨而后宽幅震荡，盘中震荡下行，在盘尾摸底于83450元/吨随后横盘整理，最终收于83490元/吨，成交量至5万手，持仓量至20.8万手，降幅达0.44%。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）美国5月标普全球制造业PMI初值50.9，创两个月新高；服务业PMI初值54.8，创12个月新高；综合PMI指数升至54.4，为2022年4月以来最高。交易员将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月。（2）中国5月LPR出炉，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均维持不变。短期内政策利率持稳，但存款降息等为后续LPR报价打开一定下行空间。 现货：（1）上海：5月24日1#电解铜现货对当月2406合约报贴水320元/吨-贴水260元/吨，均价报贴水290元/吨，环比跌20元/吨。上周五现货升水总体持稳运行，在连续两日铜价回调后下游观望情绪较重。据悉因部分货源转调北美，5月下旬远洋到港货源或有减少。预计下周一现货升水将小幅抬升。 （2）广东：5月24日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水280元/吨-贴水220元/吨，均价贴水250元/吨，环比涨80元/吨。总体来看，市场可流通货源减少持货商挺价出货，现货升水继续上升。 （3）进口铜：5月24日仓单价格-25到-5美元/吨，QP6月，均价环比持平；提单价格-15到3美元/吨，QP6月，均价环比持平；EQ铜（CIF提单）-65到-55美元/吨，QP6月，均价环比下跌3美元/吨，报价参考5月底及6月上旬到港货源。比价环比走弱，叠加临近周末，市场活跃度下降，仅部分刚需补充长单贸易商仍在寻觅低价货源，但持货商坚挺报价，实际成交有限。上周五询得一般火法仓单成交于-15到-10美元/吨附近，主流火法提单成交于平水附近。 （4）再生铜：5月24日再生铜原料价格环比保持不变，广东光亮铜价格74500-74700元/吨，环比保持不变，精废价差4385元/吨，环比上升150元/吨，精废杆价差2080元/吨。据SMM了解，由于再生铜原料进口比价本周扩大，贸易商表示目前到港的再生铜原料主要存放在仓库。 （5）库存：5月24日LME铜库存增加2650吨至112675吨；5月24日上期所仓单库存减少1662吨至223535吨。 价格：宏观方面，美联储理事沃勒表示，推动中性利率下降的因素可能出现逆转，如果美国财政供应开始超过需求，这将对中性利率施加上行压力。因对利率保持较高水准的担忧，铜价小幅走低。基本面方面，供应端来看，供应端口维持充足，国内主流地区铜库存长期居于高位。消费方面，铜价持稳在83000元/吨上方，抑制下游采购情绪，需求难见明显恢复。值得注意的是，因铜价创下历史新高，有市场人士称墨西哥集团旗下的矿业公司Asarco正计划重启在美国封存的铜冶炼厂。综合来看，利率长期居于高位叠加需求疲软，铜价有一定承压。 【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

SMM5月27日讯： 工业硅 价格 上周五smm华东通氧553#硅在13100-13300元/吨，上周工业硅现货和期货价格走势分化，工业硅期货价格受宏观面资金面影响价格强势上涨，现货价格受基本面疲软影响部分牌号价格甚至小幅下调。现货市场供应商受盘面情绪带动报价有探涨心态。 产量 西南丰水期临近，四川硅企陆续复工复产开工率陆续提升，云南开工率咱稳当地硅企多计划在6-7月份复产，工业硅整体供应量逐步提升。 库存 社会库存:SMM统计5月24日工业硅全国社会库存共计38.6万吨，较上周环比增加0.7万吨。其中社会普通仓库10.6万吨，较上周环比持平，社会交割仓库28万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比增加0.7万吨。 多晶硅 价格 昨日多晶硅N型料主流价格40-44元/千克，多晶硅致密料主流价格34-38元/千克，市场成交周度进行，受检修及成本影响，下跌幅度正在放缓。 产量 检修厂家随着时间推移继续增加，已经出现头部企业较大规模减产，6月多晶硅产量预期大幅下降**。 库存 下游采买积极性有限，签单量较少，库存继续维持高位。 组件 价格 上周组件市场，集中式项目单晶PERC组件双面-182mm主流成交价格0.74-0.82元/w,单晶PERC组件双面-210mm主流成交价格0.76-0.84元/w，N型182mm主流成交价格0.8-0.87元/W，N型210mm组件主流成交价格0.84-0.88元/W。由于原材料价格下跌及需求调整，组件价格大幅下跌。 产量 组件5月产量预期下降，以国内集采需求支撑为主，6月排产预期再度环比下调。 库存 需求增速缓慢，目前组件库存水位较高，但整体仍可控。 高纯石英砂 价格 国内高纯石英砂价格维持稳定，当前国内内层砂价格为17-21万元/吨、中层砂价格为10-13万元/吨、外层砂价格为2.4-5万元/吨。 产量 供应端方面，近期海内外供应维持稳定，暂无新增产能投放，已有产线开工正常。 库存 当前高纯石英砂库存环比上周基本持平，市场成交热度稍有减弱，下游企业刚需采购为主。 光伏玻璃 价格 3.2mm单层镀膜：3.2mm单层镀膜光伏玻璃报价26.5-27.5元/平方米，价格稳定，预计后续价格下跌。 3.2mm双层镀膜：3.2mm双层镀膜光伏玻璃报价27.5-28.5元/平方米，价格稳定，预计后续价格下跌。 2.0mm单层镀膜：2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价17.5-18.5元/平方米，价格稳定，预计后续价格下跌。 2.0mm双层镀膜：2.0mm双层镀膜光伏玻璃报价18.5-19.5元/平方米，价格稳定，预计后续价格下跌。 产量 5月国内光伏玻璃产线持续增加中，当前河北地区新增一座1000吨/天窑炉、云南地区新增一座1200吨/天窑炉、广西地区新增一座1200吨/天窑炉。 库存 库存方面，5月底库存持续增加中，组件采买力度仍然较弱，预计6月需求情况仍然不佳。

01 到港数据 上周概况（2024.5.18-2024.5.24） 到港分港口 SMM 中国煤炭到港总量941.12 万吨，环比增加5.2% 。其中11 个主要港口到港总量为501.4 万吨，环比增加6.4% ，广州港到港总量为113.17 万吨，环比增加5.1% ，占到港总量12% 。 SMM 我国煤炭到港总量变化（万吨） 到港分品种 中国动力煤到港646.6万吨，环比减少-2.0%。中国焦煤到港279.4万吨，环比增加11.0%。 02 出港数据 上周概况（ 2024.5.18-2024.5.24 ） 出港分港口 SMM 全球煤炭出港总量2687.19 万吨，环比减少2.9% 。其中7 个主要港口出港总量为1118.7 万吨，环比减少9.9% ，澳大利亚纽卡斯尔港出港总量为332.09 万吨，环比增加0.2% ，占出港总量12% 。 SMM 全球煤炭出港总量变化（万吨） 出港分品种 全球动力煤出港1464.4 万吨，环比增加7.3% 。全球焦煤出港1121.4 万吨，环比减少10.5% 。 1 、报告涉及数据欢迎登录SMM数据库 （ https://data-pro.smm.cn/） 查看 2 、SMM钢材航运数据详情、钢铁产业资讯、分析报告、数据库等更多内容欢迎咨询SMM钢铁事业部   》订购查看SMM金属现货历史价格

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 要点指引： LG新能源，1）降本方面，LG新能源将直接采购前驱体客供给正极材料企业。2）产能释放方面，一季度，与通用汽车在田纳西州的第二家合资工厂投产，并于4月初成功向客户交付首批产品。第二季度，该公司与印尼现代汽车集团的合资公司（10GWh）已开始量产，与加拿大Stellantis的合资公司（45GWh）也将在今年下半年开始运营。 3）韩国镰昌工厂将于第3季度开始量产46系列圆柱形电池。   LG新能源在市场不确定性中取得进展，旨在加强今年的基本面竞争力。 1、业绩情况 合并营收为6.1287万亿韩元，环比下降23.4%。与去年同期相比，这一数字下降了约30%。第一季度营业利润为1,573亿韩元，环比下降53.5%，同比下降75.2%，利润率为2.6%。 LG新能源首席财务官Chang Sil Lee表示：“由于我们积极响应战略客户的需求，圆柱形电动汽车电池的收入增长了两位数。“然而，由于上游市场需求减弱，电动汽车客户继续保守库存，以及去年下半年金属价格持续下降对平均销售价格（ASP）的长期影响，总收入下降。 除了收入下降，固定成本负担由于波兰生产线的利用率保持在较低水平，而密歇根工厂也在向新产线过渡。 Lee表示：“营业利润受到收入减少和电动汽车需求放缓导致的利用率调整导致的固定成本负担的影响，以及原材料库存消费滞后导致的金属费用成本增加。” 另外要注意：该数字包括估计的1889亿韩元（10.01亿人民币）的IRA税收抵免金额， 由于需求放缓和密歇根工厂重组生产线的暂时停运 ，该金额也有所下降。如果不计入IRA税收抵免，该公司的季度营业亏损将达到316亿韩元。 2、在市场不确定的情况下，稳健经营，持续经营业绩 在运营方面， LG 顺利在北美扩大稳定经营。 第一季度，与通用汽车在田纳西州的第二家合资工厂投产，并于4月初成功向客户交付首批产品。 该合资公司预计将逐步将其年均产能扩大至50GWh，为通用即将推出的BEV3（BEV3：电池电动汽车，第 3 代）平台车型提供创新电池。 此外，LG新能源在亚利桑那州制造厂的运营中实现了另一个重要的里程碑。 该综合体由该公司在北美的首个独立的圆柱形和ESS电池工厂组成，将确保年均产能达到53GWh。其中46系列电池产能在36GWh，LFP的储能电池产能在17GWh。 公司的目标是通过将在亚利桑那州工厂生产的 46 系列圆柱形电池和 LFP ESS 电池来加强其在北美的技术领先地位，并为当地客户提供积极响应。通过北美建厂可以节省物流、海关和其他方面的成本确保价格竞争力且获得IRA补贴。 此外，为了创造增长的良性循环，LG新能源一直致力于开发新的业务领域，即电池软件和相关服务。作为这些努力的一部分，LG新能源与高通技术公司建立了战略合作伙伴关系。 在电池相关服务方面，LG新能源正式推出换电站，为两轮车提供服务，目前在首尔安装了200个换电站。 预期到2025年在全国拥有1k个换电站。通过这些新业务，公司不仅在电池制造和销售方面，而且在电池相关软件和服务领域都处于技术领先地位。 最后，在第一季度，LG新能源通过扩大全球供应链和确保投资资源，增强了对市场不确定性的抵御能力，增加满足IRA要求的原料梳理。为建立完善的供应链，公司与常州锂源签订了LFP正极材料（5年16万吨）的供应协议用于ESS的生产，与WesCEF签订了符合IRA标准的锂精矿（8.5万吨）。 为确保投资资源，减轻短期财务负担，LG新能源发行了有史以来规模最大的韩元计价公司债券，并签署了亚利桑那州圆柱形EV电池工厂的长期租赁协议。 3、追求基本面优势，注重投资效益和成本竞争力 LG新能源还宣布了旨在提高其基本竞争力的全年行动计划。 首先，为了应对电动汽车的需求动态，LG新能源将积极提高投资和成本效率。根据优先级调整资本支出规模和执行速度，通过最大化每个工厂的产能来优化产能效率。该公司还将通过优化物流和公用事业成本来改善其运营成本结构。 第二，除了提高效率外，公司还计划加强原材料成本的成本创新。为了降低基础材料成本，将通过扩大从关键矿物（如锂）到前驱体的直接采购，并通过投资价值链来确保成本优势。 第三，同时，为了继续保持增长势头，LG新能源将在与合资伙伴建立稳固合作伙伴关系的基础上，进一步实现全球生产布局的多元化。 第二季度，该公司与印尼现代汽车集团的合资公司（10GWh）已开始量产，与加拿大Stellantis的合资公司（45GWh）也将在今年下半年开始运营。 最后，该公司寻求扩大其产品阵容，利用其无与伦比的技术领先地位。 韩国镰昌工厂将于第3季度开始量产46系列圆柱形电池。 继去年在中国南京开始生产ESS LFP电池后，该公司将增加对北美和欧洲市场的供应，以应对电网项目的需求。 LG新能源首席执行官David Kim表示：“尽管今年的市场前景充满挑战，但我们将通过加强我们的基本竞争力和为客户提供差异化的价值，为无与伦比的技术领导地位奠定坚实的基础。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 林辰思 021-51666836