5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM光伏分析师张轩睿对粒子与胶膜市场的供需格局进行了分析。 1.粒子、胶膜市场概述及产能产量分布 粒子、胶膜简要概述 EVA粒子：主要通过乙烯和乙酸乙烯共聚形成，油化工制EVA和煤化工制EVA存在成本差异。光伏主要使用的是28-25粒子和28-06粒子。 POE粒子：主要通过乙烯和α-烯烃原位聚合形成，目前市场中POE粒子主要由海外供给，国产化进程自2024年开始，主流使用的POE粒子是4碳和8碳POE粒子。 EVA胶膜： •透明EVA胶膜（主流克重：420g、440g、430g、400g） •白色EVA胶膜（主流克重：420g、440g） •LECO用高抗PIDEVA胶膜（主流克重：400g、380g） EPE胶膜： •EPE胶膜（主流克重：400g、380g、420g、440g） POE胶膜： •POE胶膜（主流克重：380g、440g、430g） 胶膜粒子市场产能产量占比 2.胶膜与粒子市场供需格局 供给来源一：生产【新增产能2023-2027E】 2023年粒子需求：EVA28-25消耗量：约120万吨；EVA28-06消耗量：约45万吨；POE消耗量：约40万吨。 未来： • 光伏级EVA粒子或将过剩；光伏级POE粒子有过剩趋势。 • 光伏级EVA粒子与光伏级POE粒子有望互为替代品（???? > ????）。 • POE粒子国产化进程加速； EVA粒子有充分供应国内市场需求的能力； POE利润将被逐年压缩。 供给来源一：生产【光伏级粒子主要来源月度供给，2024E】 •光伏级EVA供给总量提升，线性关系加深： 2024年度，光伏级EVA粒子（28-25）较上年度总量有明显的提升，预计Q3季度将出现明显的供给量提升。2024年度月平均供给量将较上一年度或有较为明显的提高，较上一年度提升或能接近15%。2024年度光伏级EVA粒子供应幅度将较2023年度更为平缓，线性关系更为明确，整体较上一年度更加稳定。 • 2024年月度供给POE保持稳定： 2024年度，POE市场暂时不会受到明显的冲击，有限的供应能够保证海外市场在本年度持续保持高利润点，先进入市场的国产POE企业也能够获得较高利润回馈。 供给来源一：生产【光伏胶膜月度供给，2024E】 • 供给量正在下调，使用粒子占比有限：光伏胶膜当前排产有所下调，总量或有一定程度的波动，POE粒子使用占比截至年末会有一定的下调，但是整体调整幅度是有限的。 供给来源二：库存【“粒子-胶膜-组件”库存影响】 粒子库存： 过往粒子库存处于较为安全的状态，粒子库存分别集中在石化企业和粒子企业，该库存未统计社会化库存的存量。粒子预计将于5月、6月逐渐累库。 胶膜库存： 过往胶膜库存处于累库状态，库存主要积压在组件企业的胶膜库中，胶膜于4-5月开始逐步去库，预计5-6月是去库存的高发点。 需求来源一：组件实际供应【组件排产2024. 05、06 E 】 下游市场释放对上游的需求，需求沿供应链逐级向上，并从原料端反馈供给逐级向下。受制于生产节奏的影响，“粒子-胶膜-组件”供应链中，胶膜端倾向于以销定产，粒子端倾向于按需按公司计划排产。两种产品生产速度和节奏均较快。 需求来源一：胶膜实际供应【胶膜排产2024. 05、06 E】 下游市场释放对上游的需求，需求沿供应链逐级向上，并从原料端反馈供给逐级向下。受制于生产节奏的影响，“粒子-胶膜-组件”供应链中，胶膜端倾向于以销定产，粒子端倾向于按需按公司计划排产。两种产品生产速度和节奏均较快。 供需平衡 供需是决定价格变动的核心。供需平衡的移动，影响价格的增减变动。 3.总结 远期看，光伏级EVA粒子的供需格局，必然走向饱和；光伏级POE粒子供需格局有较大的可能性延续EVA粒子的市场节奏。 光伏级EVA粒子供应的线性关系更加明显，胶膜市场消费者剩余逐渐有限，胶膜供需格局逐渐走向稳定。 Q2季度粒子、胶膜市场供需格局 •光伏级EVA供给总量提升幅度有限：市场EVA粒子供给量稳定，需求量有限，市场供应可以充分满足胶膜企业对于光伏EVA粒子的需求。 •光伏级POE供给量或有所增加：进口光伏级POE粒子供给依旧有限，Q2季度能够对市场有较为明显的影响的供给源为国内市场的两家新晋POE粒子产销企业。 •光伏胶膜去库或将持续：光伏胶膜库存偏多，去库已经是不争的事实，本次去库过程或将有较长时间的持续，光伏胶膜的市场供给在Q2将较预期有所下调。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享 》CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道

随着光伏市场快速增长，新技术应用与光伏运营理念不断碰撞和融合，通过更加智能化手段，实现高效的运营质量成为提高资产收益率的重要条件。5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，协鑫新能源运营科技有限公司副总工程师闫铭涛分享了数智化管理综合能源电站的协鑫方案，他指出，结合数据系统、管理系统、知识库和AI中心为一体的综合能源数智化整体解决方案，将进一步提升场站数据联通，优化运营策略，实现高效盈利。 行业发展 风光无限 双碳背景下，新能源高质量快速发展，取得了举世瞩目的成就，电动车、锂电池、太阳能电池已经成为中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片。 从具体的数据来看： 2023年，风电新增装机规模75.9GW，同比增长102%； 2023年，光伏新增装机规模216.3GW，同比增长148%； 2023年，储能新增装机规模34.5GW，同比增长150%； 截至2023年底，风、光新增装机规模突破10亿千瓦，完成目标87.5%，国家提出的2030风光装机目标将提前实现。 据预测：2023年-2028年，全球可再生能源装机规模将达到7300GW。 未来十年，储能还有十倍增长空间。 未来可期 任何事物的发展不可能是一帆风顺的，新能源的发展同样如此。 2024年，新的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将从4月1日起执行，这是17年来的首次更新。新办法规定可再生能源上网电量保障性收购电量基础保障电量执行“保量保价”市场化交易电量执行“保量不保价”政策。结合新能源电量消纳，富电地区存在电力过剩，电量价格过低问题。 不过，科技的不断进步，人工智能、大模型的发展为新能源电力提供的新的出口，英伟达创始人黄仁勋曾经讲过：如果考虑计算，我们需要烧掉14个地球的内源，超级AI将成为电力需求无底洞。随着技术的成熟，绿氢也为新能源电力消纳提供了新的方向。所以，风雨之后一定是彩虹。 规模增长对运营数智化提出高要求 双碳目标支撑下，新能源场站建设已经成为市场炙手可热的投资领域，行业的高速发展，也激发了运检市场的庞大需求。据介绍，截止2023年，风电运检市场规模7年间增长了6.8倍，到2029年市场总规模超近千亿。结合多年的新能源运营经验，以及目前市场的发展要求，闫铭涛指出目前新能源场站的几个特点：面积大、设备数量多、数据量大，数据采集、分析处理难度大，对运营管理平台的算力有更高的需求。另一方面，市场上不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易提出了个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，“因此，电站投资方需要数智化、规范化、高质量运营服务。”他在演讲中总结。 运营变革 运营历程 在其看来，运营历程大致分为四个阶段： 第一阶段是2009-2012年的粗放管理阶段，就是看管式维护，电站特点规模小，设备自动化程度低，运营管理主要靠人工。第二阶段是从2013年-2018年的精细运维阶段。这个阶段电站数量增多，粗放管理模式已经无适应新的需求，集中监控，区域运营成为新的趋势。第三阶段为2019-2021年的专业运维阶段，随着国家能源战略的调整，民营新能源企业由重资产向轻资产转型，由持有电站开始转变为提供运维服务，专业的运维公司得到快速的发展。第四个阶段是2022年至今，随着人工智能、智能设备的科技的发展，新能源场站进入了数智化运营阶段，这也是新能源场站未来运营管理的发展方向。 运营现状 运维标准不统一，制度操作性不强，制度难落地。由于光伏电站建设周期短，设备存在赶工，建设质量差缺陷多；专业人员流失严重，专业技术人才缺口大，设备自动化程度低，人工工作量大等是新能源场站运营管理现状和痛点。 同时，随着行业的发展，角色的转换，不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易等个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，总之，电站投资方需要数字化、规范化、高质量运营服务。 产业新变化 行业的快速发展也带来一些新变化。新能源发展出现以下特点： 第一个特点是：面积大，青海塔拉滩光伏电站占地面积609平方公里，相当于新加坡的面积。第二个特点是：装机容量2.2GW，设备数量多，还是以塔拉滩电站为例，超过700万块光伏组件，2000多万个数据测点。第三个特点数据量大，数据采集精度，时间响应要求高。最后一个特点，算力提出了新要求，数据分析、故障预警，电量交易等模型，需要强大的算力来支撑。 运维新趋势 对于运维发展的新趋势，其介绍： 首先，是人工智能，大模型发展，推动了运营管理的数智化，还有就是智能设备，清洗机器人，巡检机器人，无人系统等智能设备和智能终端将进入深度应用。电量、电压、电压、压力、温度传感器将加速在线检测行业的发展，万物互联的时代即将到来，新能源的高效运营管理，将更依赖大数据管理平台。 既然新能源场站的运营管理离不开平台，那么，什么样的平台是一些员工所需要的？其列举了数据平台建设的误区。误区之一：运营靠人工，智能靠手动，所有的数智化管理依靠员工手动录入，手工填报，增加一线员工的工作量。误区之二是信息孤岛，多个平台系统孤立运行，缺乏粘性，信息不共享，重复工作多，加重员工负担。误区三：功能交叉，模块相互干扰，效率低。 探索实践 万物互联协鑫提供数智化运维实现路径 在演讲中，闫铭涛系统阐述了数智运营“鑫”方案的模型和模块。方案以公司自主研发的“鑫翼连”综合能源管理平台（V3.0）为平台，依托“物联网+大数据+人工智能”技术，形成了数据系统、管理系统、知识库和AI中心四大单元，提供设备实时监视、生产管理、经营管理、供应链管理、市场管理、知识库、AI中心，智能互联等八大功能，为“风、光、储、充”综合能源管理提供一体化解决方案。 他指出，光伏发电受环境、气候的影响很大，常规情况下，运维人员对电站的日、月、年数据进行统计分析，同时，对电站系统、逆变器、组件的效率进行定期检测和评价，而这些需要特定的气候条件、专业的检测设备、专业的人员，成本高，此方法受数据因子影响较大，得出的绝对值评价指标对生产指导存在一定的滞后性。因此，协鑫方案采用了新能源设备数据分析“相对论”核心算法，将数据压缩在相对时间和空间内，通过综合因素动态评判发电工作状态，提高对发电设备精准分析的及时性，细节决定成败，让设备系统最大限度运行在最佳状态。 平台打造了一个完备的综合能源生态系统，内部能够采集、建模和分析生产过程中包括的人、机、料、法、环等，也能汇总、分解、固化行业标准、规章制度、运检规程企业流程、管理办法等，外部搭载智能设备，无人机、机器人以及移动管理，实现智联互通，全天管控。 闫铭涛指出，在掌握了海量数据同时，协鑫运营科技正在探索综合能源运维中的大模型建设，依托人工智能，实现文本生成、对话式交互知识问答、生成式数据分析以及多模态知识服务；同时将行业标准、规范、制度、规程等知识分类梳理，建立行业知识库，借助算力平台进行知识训练和模型微调，形成能源行业垂直模型，提升用户体验感和高质量运营水平。 关于协鑫新能源运营科技公司： 协鑫新能源运营科技公司，依托“物联网+大数据”技术，以管理服务为基础，数据服务为引擎，致力于打造综合能源领域最具专业化、最具成长性、最具竞争力的“数据+管理”科技服务商。公司具备35年电力运营、15年多业态新能源项目投资、建设和运营经验，积累了丰富的行业和各类政府资源。截止2023年底，公司累计服务超过300个新能源项目，光伏项目运维总容量累计突破10GW，风电运维总容量累计超过2GW。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，深圳鑫茂新能源技术股份有限公司董事长 艾戊云介绍了“锂离子电池正&负极材料物理法回收利用”的相关话题。他表示，中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。且当前的回收方式各有千秋，修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难，而废料因来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制，需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 电池回收的紧迫性及难点 近两年来，铁锂&三元市场分化越发明显 我国新能源汽车动力电池装机量快速增长，构建清洁低碳安全高效的能源体系，2023年中国新能源汽车渗透率36%。 从不同电池类型的占比来看，磷酸铁锂电池与三元电池二分天下，且自2021年之后，磷酸铁锂电池占比开始反超三元电池。 退役潮已经来临，回收是锂电产业链的关键一环 中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。 当前的电池回收技术，各有千秋 物理法回收： 粉碎筛选，材料修复； 优点：短流程、节能减排，环境友好无废水产生、经济性好。缺点：产业化起步晚，需进一步工艺及装备升级。 湿法回收： 化学试剂浸出提取； 优点：有价金属回收率较高，产业化成熟；缺点：化工园区、95%以上的固废、使用酸碱。 火法回收： 高温热解还原； 优点：对原料的组分要求不高，适合大规模解决较复杂的电池；缺点：高能耗，价值低，成本高，有污染。 现状： 湿法冶金为主（占比90%以上）物理修复还原为辅； 未来预测： 物理修复还原为主，湿法冶金为辅。 修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难 原料端 应用端 小电池多应用于消费类电池；中型电池多应用于普通储能和B端动力领域；大电池多应用于汽车动力、大储能等领域； 绿色循环：资源回收利用，可再生能源使用、节能减排。 产业链上下游紧密合作，共同解决 废料来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 解决建议是客户把废料当原料管控，量大且单一的废料做好分类，专线加工客户要求的产品。 我国锂电池与新能源汽车产业链发展迅速，中国的份额超过了70%。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，浙江天能资源循环科技有限公司副总裁 张春强分享了“处置产能过剩下废电池回收端的现状思考”的话题。他表示，我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 回收行业现状分析 宏观环境分析 从2017年开始，回收行业形势倒逼，国家法律、法规政策相继出台完善。 铅产业链现状分析 — 需求及产废端 提及废铅蓄电池未来4年的报废量预测，其预计，2024年废铅蓄电池报废量在580万吨左右，20225年报废量在600万吨左右。 2023年中国铅酸电池产量约700万吨。 近两年国内铅消费呈现温和增长，从细分市场来看，汽车起动和电动车动力仍然是铅酸蓄电池的主要应用领域，合计占比超过70%。存量市场的铅酸蓄电池的替换需求远大于新装需求，高保有量的电动自行车、机动车替换需求支撑铅酸蓄电池需求整体稳定。 铅产业链现状分析 — 处置端 废铅蓄电池处理能力、收集能力分别达1200万吨、2000万吨，废铅蓄电池年报废量约500-600万吨，收集、处置能力与实际需求不平衡，处置能力严重过剩。当前，再生铅行业呈现产能扩张，行业集中度提高，但产量增长放缓的局面。预计2024年再生铅或在243万吨左右。 随着原料市场呈现供应异常紧张，废电池价格表现超出往年，加之再生铅产能快速扩张，呈现主要原材料（废电池）上涨而产品价格不涨的情况，导致再生铅生产利润小亏损。 铅产业链现状分析 — 回收端 回收行业网点分析 全国目前共计1200余家持证回收公司，回收资质多、批复回收量远超实际产废量、区域分布不均的问题同时存在，回收端的恶性竞争已传导至处置端，形成了层层压缩利润的局面。 铅产业链现状分析 — 回收端（回收模式） 全国废铅蓄电池回收行业现状 1. 非法回收（黄牛）无资质、无审批、无税收，成本低； 2. 正规回收证照齐全，费用投入大，税负高； 3. 正规回收运营成本高，跨省手续办理难，转移联单缺失，风险管控难度加大； 4. 回收公司及个体回收商贩不断恶性竞争，导致利润不断压缩； 5. 回收公司获取非法票源，并向处置企业开具13%发票，导致回收公司和处置企业均有涉税虚开风险。 行业分析总结 现状：我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。 趋势：建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 改善供需不均格局，缓解废电池原料供给压力；加强战略性资源把控，形成核心资源循环，打造核心竞争力；完善税收政策，解决再生资源企业“源头发票”问题。 行业思考 行业当前存在的问题及解决途径 存在的问题： 1、全国回收资质多，但资质区域分布不均；2、经营合法合规性差，回收、贮存、运输环节不规范；3、税务风险大；4、非法贸易多，交易环节多，导致资金安全性差。 解决途径： 1、加大法律法规的执行、检查、监督、处罚力度；2、回收公司间形成相互监督、约束机制；3、由大型平台型公司带头整合回收资源，形成区域联盟；4、处置企业探索区域联营模式，优化产能结构；5、信息化管理模式，打通行业数据，保障交易安全， 未来引入第三方金融，为产业链服务。 回收行业思考具体措施 提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件； 加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端； 推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题； 建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系。 措施1：提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件 回收资质多，回收行业僧多粥少，恶性竞争不断。现行《危险废物经营许可证管理办法》续证条件可适当提高，取证后的定期检查力度可加大，对于不再运营的许可证应定期摸排进行取缔。 建议：申请续签废铅蓄电池危险废物收集经营许可证时，应当补充下列条件： 1、公司运营期间无重大安全事故 2、公司运营期间台账、联单等检查无明显缺失或与实际不符 3、结合政府检查记录，对回收公司进行累计评分，对达到评分标准的公司予以续证，否则予以取缔。 措施2：加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端 非法黄牛没有税费负担，存在本钱优势，可以用高于正规回收的价格来获得废铅蓄电池。由于存在价格和本钱的影响，合法回收公司与非法黄牛相比处于劣势。 建议： 政府环保部门、税务部门等应加大对于非法回收黄牛的整治、处罚力度，对于有过往案例的黄牛应采取复查机制，从而保护合法回收公司利益。对于合法回收公司交付旧电池，可以结合电池生产企业的销售策略，达到“销一回一”的效果，以保证回收公司稳定的货源和收入。 措施3：推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题 国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中在“（十七）完善税收支持政策”提出：推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。配合再生资源回收企业增值税简易征收政策，研究完善所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。 要点： 1、开票方为资源回收企业，既包括单位，也包括个体工商户。受票方为自然人报废产品出售者，既包括销售自己使用过的报废产品的自然人，也包括销售收购的报废产品的自然人。连续12个月“反向开票”累计销售额不超过500万元。 2、出售者通过“反向开票”销售报废产品，享受小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税和3%征收率减按1%计算缴纳增值税等税费优惠政策。 建议： 1、“自然人报废产品出售者”是否可以参考“农业生产者个人”，国家出台配套的增值税免税政策 2、若无法接入增值税优惠政策，由国务院出台专门针对再生资源行业“反向开票”专项税收优惠政策，也是有可行性的。 3、针对回收商贩数量多，人群分散的特点，常规的反向开票实施较困难，建议采用互联网平台的模式，将回收商贩纳入系统后台，达到交货、付款、开票全流程线上操作。 措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系 收集网点与回收供公司长期处于坐商，依赖小商贩随意收购和送货上门，交易信息不对称价格不透明，线上数据缺失，对废铅酸电池回收无法实现可溯源，可管控。 建立绿色的废铅蓄电池绿色回收体系， 可以实现环保、安全和健康，借助“互联网＋”等科技手段，实现前端回收、中端运输、末端处置的绿色回收体系，将废铅蓄电池的回收、运输、收集、处置加以有效衔接。可以借助平台实现线上支付，缩短交易层级，提高资金安全；借助物联网实现仓储配送，运输路线得以优化，压缩回收环节，保证回收效能。 措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系 措施5：建立处置端、回收端区域联盟，优化提升产能 1、处置端联营模式： 区域内处置企业根据自身产能情况，结合区域废电池报废量，形成区域处置产能排产计划，优化区域产能结构，打破争抢废电池的局面，最终降低处置端生产成本。 2、回收端联营模式： 由平台型贸易公司与区域内优质回收公司签署联营合作协议，双方出资建立资金池，区域内废电池统购统销，从而降低废电池回收价格。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收论坛 上， 广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会 秘书长 郑秋华分析了“ 国内动力锂电池回收行业现状及发展趋势 ”的相关话题。他表示，预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。当前我国动力电池回收市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。那么动力锂电池回收行业有何需要完善和关注的问题？ 动力锂电池回收行业相应背景及政策 背景-新能源汽车产业发展 2020 年我国进口石油 5.42 亿吨，同比增长 7.3% ，创造历史新高。 第一大能源消费国，对外依存度高达72.7%，调整能源结构、保障能源安全刻不容缓！ 新能源汽车不仅减小对石油的依赖，而且极大减少二氧化碳和大气污染物排放 世界各国均将能源列为优先发展战略 ，抢占新能源革命先机； 新能源汽车产业规模持续增长 据公安部数据显示，截止2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，新注册登记新能源汽车为743万辆； 新能源电池退役量将迎来高峰 预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。 截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。（据相关行业统计） 近年中国锂电池行业的相关政策 一、动力电池回收政策推动： 二、根据我国不同阶段动力锂电池政策发展规划总结： 动力电池回收利用有利于绿色环境保护 发展废旧动力电池回收产业和技术有利于降低废旧金属、废电解液等对环境的污染，有助于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。 一块废旧手机电池的污染强度是普通干电池的100倍，可严重污染6万升水。 动力锂电池回收行业市场现状 电池回收行业三大发展 锂电池回收市场现状 市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。 动力锂电池回收市场乱象 锂电回收产业现处于发展阶段，但还存在起步阶段的一些问题。锂电回收现状依然很“骨感”，走向高质量发展仍面临多重挑战。其中，市场端的挑战如厂商格局碎片化、“白名单”与黑作坊的博弈、新能源汽车报废拆解乱象已为公众所熟悉，也正得到监管部门有效治理。小作坊，不该是电池的归宿！ 回收体系建设政策 国家密集出台电池回收利用政策，初步建立电池回收利用政策体系。 回收网点建设 全国31省市区设立回收网点超过1万个，广东省网点个数超1000个。 为引导行业规范发展，工信部组织开展《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业评审工作，截至今年，已完成五批企业评审认定，共156家企业进入公告《白名单》。 具体到各地区来看，广东：20家；湖南、江西、安徽分别为18家、16家、11家；浙江、河南：各8家；江苏、湖北：各7家；天津、上海、福建：各6家；河北、广西、贵州、山东各：5家；重庆3家；吉林、甘肃、云南、四川：各2家；北京、海南、宁夏、陕西：各1家。 规范企业产能布局 规范条件企业累计再生利用产能超120万吨，梯次利用产能超50万吨。 从区域来看，江西、湖南、浙江再生利用产能较高，广东、江苏梯次利用产能较高。 商业模式-第三方回收模式 第三方回收企业作为电池回收主体，自主建立回收网络完成从电池回收到资源化利用全过程的商业模式 商业模式-电池厂商回收模式 电池生产企业作为电池回收主体，利用渠道优势打造对电池材料的闭环回收与废旧电池梯次利用的商业模式。 动力锂电池回收行业发展趋势 趋势一：国内企业依托技术优势积极拓展国际市场 国内头部回收企业（华友/格林美/邦普/中伟）等积极开拓国际市场；海关总署牵头开展退役电池进口标准制定，引导国外电池材料回流。 趋势二：电池回收政策管理体系区域完善 合理借鉴海外法规，与欧盟电池法规等形成衔接，有效破解贸易壁垒；政策约束性增强，《回收利用管理办法》年中完成。 趋势三：回收模式及产业布局持续优化 锂电回收头部企业逐渐开展全业务、全国性、上下游延伸布局；全国将逐渐形成完善的区域化回收生态布局。 特点1：锂电回收头部企业与地方资源优势结合进行全国性布局； 特点2：锂电回收企业积极向汽车拆解、原材料制造上下游延伸布局； 特点3：电池、整车企业依托资源优势强势进入回收领域，构建资源循环体系； 特点4：省市地区逐渐形成回收→梯次→再生区域化全生态。 趋势四：关键回收技术持续创新 企业加速整包利用、快速分选、主动均衡等关键梯次技术突破；短程再生、清洁高值利用成为退役电池再生技术未来发展趋势。 梯次利用关键技术： 1、整包梯次利用：直接整包利用，避免拆解后的高难 度重组利用 2、快速分选技术：全面评估退役电池性能，对电池电芯进行快速分选 3、主动均衡技术：采用能量转移的方式，解决一致性 差的问题 再生利用关键技术： 1、带电破碎技术：直接破碎分选，安全性提高，物料 分散效果好 2、精细拆解技术：兼容性高，低功耗拆解，精细化归集，含杂率低 3、短程再生技术：实现锂与多种杂质的分离，简化锂的回收利用流程 动力锂电池回收行业需要完善和关注的问题 需要完善和关注的问题 锂电池回收行业市场乱象丛生，急需加快对市场的监管及打击力度，遏制不良影响不断蔓延。 动力电池退役后的流向缺乏闭环机制和管理，急需开展严格的规范和控制。 国家、地方政府等对正规企业进行扶持，出台相关的补贴政策；改观正规企业利润微薄，盈利困难，而一些环保和处置不达标的非正规作坊们如日中天的怪象。 加强对动力电池回收体系的建设，提高回收服务网点的备案审核。提倡废铅酸蓄电池收集企业对锂电池C端的回收工作，减少流入小作坊。

5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM光伏分析师张轩睿对粒子与胶膜市场的供需格局进行了分析。 1.粒子、胶膜市场概述及产能产量分布 粒子、胶膜简要概述 EVA粒子：主要通过乙烯和乙酸乙烯共聚形成，油化工制EVA和煤化工制EVA存在成本差异。光伏主要使用的是28-25粒子和28-06粒子。 POE粒子：主要通过乙烯和α-烯烃原位聚合形成，目前市场中POE粒子主要由海外供给，国产化进程自2024年开始，主流使用的POE粒子是4碳和8碳POE粒子。 EVA胶膜： •透明EVA胶膜（主流克重：420g、440g、430g、400g） •白色EVA胶膜（主流克重：420g、440g） •LECO用高抗PIDEVA胶膜（主流克重：400g、380g） EPE胶膜： •EPE胶膜（主流克重：400g、380g、420g、440g） POE胶膜： •POE胶膜（主流克重：380g、440g、430g） 胶膜粒子市场产能产量占比 2.胶膜与粒子市场供需格局 供给来源一：生产【新增产能2023-2027E】 2023年粒子需求：EVA28-25消耗量：约120万吨；EVA28-06消耗量：约45万吨；POE消耗量：约40万吨。 未来： • 光伏级EVA粒子或将过剩；光伏级POE粒子有过剩趋势。 • 光伏级EVA粒子与光伏级POE粒子有望互为替代品（???? > ????）。 • POE粒子国产化进程加速； EVA粒子有充分供应国内市场需求的能力； POE利润将被逐年压缩。 供给来源一：生产【光伏级粒子主要来源月度供给，2024E】 •光伏级EVA供给总量提升，线性关系加深： 2024年度，光伏级EVA粒子（28-25）较上年度总量有明显的提升，预计Q3季度将出现明显的供给量提升。2024年度月平均供给量将较上一年度或有较为明显的提高，较上一年度提升或能接近15%。2024年度光伏级EVA粒子供应幅度将较2023年度更为平缓，线性关系更为明确，整体较上一年度更加稳定。 • 2024年月度供给POE保持稳定： 2024年度，POE市场暂时不会受到明显的冲击，有限的供应能够保证海外市场在本年度持续保持高利润点，先进入市场的国产POE企业也能够获得较高利润回馈。 供给来源一：生产【光伏胶膜月度供给，2024E】 • 供给量正在下调，使用粒子占比有限：光伏胶膜当前排产有所下调，总量或有一定程度的波动，POE粒子使用占比截至年末会有一定的下调，但是整体调整幅度是有限的。 供给来源二：库存【“粒子-胶膜-组件”库存影响】 粒子库存： 过往粒子库存处于较为安全的状态，粒子库存分别集中在石化企业和粒子企业，该库存未统计社会化库存的存量。粒子预计将于5月、6月逐渐累库。 胶膜库存： 过往胶膜库存处于累库状态，库存主要积压在组件企业的胶膜库中，胶膜于4-5月开始逐步去库，预计5-6月是去库存的高发点。 需求来源一：组件实际供应【组件排产2024. 05、06 E 】 下游市场释放对上游的需求，需求沿供应链逐级向上，并从原料端反馈供给逐级向下。受制于生产节奏的影响，“粒子-胶膜-组件”供应链中，胶膜端倾向于以销定产，粒子端倾向于按需按公司计划排产。两种产品生产速度和节奏均较快。 需求来源一：胶膜实际供应【胶膜排产2024. 05、06 E】 下游市场释放对上游的需求，需求沿供应链逐级向上，并从原料端反馈供给逐级向下。受制于生产节奏的影响，“粒子-胶膜-组件”供应链中，胶膜端倾向于以销定产，粒子端倾向于按需按公司计划排产。两种产品生产速度和节奏均较快。 供需平衡 供需是决定价格变动的核心。供需平衡的移动，影响价格的增减变动。 3.总结 远期看，光伏级EVA粒子的供需格局，必然走向饱和；光伏级POE粒子供需格局有较大的可能性延续EVA粒子的市场节奏。 光伏级EVA粒子供应的线性关系更加明显，胶膜市场消费者剩余逐渐有限，胶膜供需格局逐渐走向稳定。 Q2季度粒子、胶膜市场供需格局 •光伏级EVA供给总量提升幅度有限：市场EVA粒子供给量稳定，需求量有限，市场供应可以充分满足胶膜企业对于光伏EVA粒子的需求。 •光伏级POE供给量或有所增加：进口光伏级POE粒子供给依旧有限，Q2季度能够对市场有较为明显的影响的供给源为国内市场的两家新晋POE粒子产销企业。 •光伏胶膜去库或将持续：光伏胶膜库存偏多，去库已经是不争的事实，本次去库过程或将有较长时间的持续，光伏胶膜的市场供给在Q2将较预期有所下调。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享 》CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 储能产业论坛 上，上海有色网金属交易中心有限公司总经理 董谌围绕“新能源产业链新交易、新定价、新金融”的话题作出分享。 有色网交易中心 - 现货交易+价格发现+供应链金融服务 复制线下交易流程，但是更公平、更安全 我们的使命 1. 促进成交 面向全国范围有色金属行业引入大量优质交易商，撮合交易，促进成交； 2. 保障交易安全 搭建高安全的交易平台、支付通道，充分保障交易安全； 3. 降本增效 充分利用互联网的覆盖面积广、传播速度快的特点；提升交易效率、降低交易成本； 4. 价格发现 成交数据辅助价格发现，纳入有色网报价； 5. 提供金融服务 推荐优质客户、甄别优质资产，助力金融资源进入实体产业链。 能力与责任 发展历程 业务数据 三位一体的交易金融服务平台 安票达：承兑汇票贴现等，低风险金融服务。 安汇达：全线上的现货交易平台。 安融达：供应链金融服务。 平台基础 交易牌照： 上海有色网金属交易中心依据国发【2011】38号、国办发【2012】37号、中（沪）自贸管【2014】266号、沪商市场【2014】595号等政策文件的要求规划设计的新型全线上现货交易市场，拥有上海最高标准现货交易所牌照。 支付通道： 全国第二、有色行业唯一，接入人民银行下属上海清算所“大宗商品清算通”，国内最高规格第三方资金清算结算。 交易平台： 安全、高效的现货交易平台“安汇达”，截至2023年，已签约企业 2300家，累计交易金额 8500亿；2023年经清算通交易金额超1900亿。 交收及融资监管： 通过直连合作仓库底层数据库的电子仓储系统，实现电子库存单的交易和融资功能。同时，结合AI智能识别技术打造动产监管系统，实现全天候、24小时无人工干预的动产融资监管。 平台模式 用技术工具打造安全、高效、低成本的大宗现货交易平台，并为供应链金融搭建底层系统。 核心系统 清算通支付结算系统 “央行版企业间支付宝”： 人民银行重要金融基础设施，是专为大宗现货交易平台服务的企业间大额资金清算结算通道。 100%保障交易及资金安全： 配套交易场景，灵活冻结保证金；基于交易双方合同约定和指令，实时资金划付；防止资金受账户冻结、限额等异常情况影响。 无需额外开户，网银直接签约： 交易商可使用已有银行结算户，在企业网银即可完成清算通签约。 网银回单，单证齐全： 所有资金回单、对账单都可以在企业网银查询、下载。完全支持现有财务、税务操作要求。 浦江数链 主要功能及应用场景 平台交易功能基于现货交易习惯定制开发 特色功能-物联网监控系统 安票达-承兑汇票贴现直通车 安票达-对接多家银行，让报价“卷起来” 绿色通道： 合作银行为安票达用户提供绿色通道，支持线上注册、准入等操作，企业需准备的材料简单； 价格优势： 渠道专属优惠贴现报价，合理让利给产业链企业，真正降低企业财务成本； 一站式贴现： 安票达助力企业一站式完成实时查价、比价、贴现、历史贴现记录查询等贴心操作。 安融达-供应链融资业务 ​​​​​​​ 应用场景： 短期拆借： 场景：利用合作仓库的有色金属库存解决临时性资金缺口 优势：统一定价、无最低融资期限、无最低融资资金额限制 最低货物池： 场景：设置每日最低货物池质押额，形成固定融资额 优势：按融资需求，保有最低持货水平线，根据融资方式改变贸易习惯 动态货物池： 场景：根据贸易需求，以置换押品或部分还款方式动态调整融资额 优势：融入企业日常贸易，替换企业高息借款。

2024年5月29日，国务院《2024－2025年节能降碳行动方案》（以下简称“行动方案”）发布。同日，中能创“轻刚-HJT-0BB”系列光伏产品在中国国际新能源产业博览会上重磅发布。 《行动方案》要求“提升分布式新能源承载力，加快建筑光伏一体化建设，到2025年底，城镇新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推进低碳交通基础设施建设，鼓励交通枢纽场站及路网沿线建设光伏发电设施……”。《行动方案》对各个场景的分布式光伏安装提出了要求。中能创积极响应国家政策，“轻刚-HJT-0BB”组件应运而生！ 轻刚组件是一款可靠性最优、发电量最高、性价比最好的、为场景化而生的光伏产品。 发布会上，上海中普节能科技有限公司董事长王承德、永光新能源董事长孙韵琳博士、江苏欧保顺耀新能源科技有限公司副总经理施顺成和中能创创始人、CEO黄强博士发表演讲。 一、中能创“轻刚-HJT-0BB”组件重磅发布！ 二、中能创“轻刚-HJT-0BB”组件优势解析！ “轻”是一种能量。 轻刚组件保留了玻璃、背板和边框的同时，重量仅6KG/平米。这一特性大大拓宽了工商业、分布式光伏的安装条件，6kg/平米的重量适用绝大多数厂房和屋顶的载荷要求，免去了加固换瓦等成本。 “刚”是一种态度。 超薄钢化玻璃+“刚筋混凝”背板+复合材料隐形边框+0BB技术加持，安全性可靠性极强，可经受15级台风的考验，体重近100公斤的人可以在组件上踱步。这一特性大大提升了整体项目的可靠性和安全性。 同时降低硬成本、软成本。 上述特性造就了轻刚组件安装、运维更加简便的特点。一方面操作上非常简便，另一方面需要匹配的材料也更少，组件本身更加“抗造”，同时全面屏隐形边框，在提升组件结构强度的同时也让组件实现免清洗，大大降低用户和施工方的硬成本和软成本。 效率、发电量只增不减。 轻刚组件在减重50%的情况下，由于“0BB+HJT”双技术加持，轻刚组件的发电量、发电效率均高于传统轻质组件。经过去年4月-12月的长周期第三方户外发电验证，轻刚组件总发电增益平均达到5.14%。 目前，中能创这款重量 -50%、效率 +20%、自清洁、免加固的“轻刚-HJT-0BB”组件已经取得了TÜV莱茵认证，可以说，轻刚组件实现了绝大多数客户“既要又要还要”的朴素要求！目前，轻刚组件在扬州有了1.33MW的项目应用，常州、盐城的项目也在建设当中。产品在欧洲展出后，也深受海外客户追捧，解决了客户“免加固、高发电，低成本、高安全” 的痛点需求。 三、嘉宾助阵 王承德：轻质组件是未来的重要发展方向 王承德首先简要介绍了中普节能，中普节能成立于1993年，一直深耕节能领域，自2015年开始投资光伏行业，主导了中国第一家户用光伏的实施，目前中普节能支持了18家光伏电站的建设和运营。王承德表示，当前光伏行业已经进入了严重内卷阶段，农村光伏因其金融属性或将迎来震动、工商业光伏更是内卷到不可想象。而轻质组件的出现，顺势而为，解决了众多客户的痛点，不仅改变了光伏的生产，也改变了光伏的投资，是光伏行业未来的一个重点发展方向。轻质组件对使用场景更加包容，对于客户和投资者来讲，还可以减少屋顶加固的费用。中能创的轻刚组件还保留了玻璃和边框，可靠性更强。因此，中普节能和中能创始终保持着密切合作！ 孙韵琳博士：安全性要贯穿光伏的整个生命周期 孙韵琳博士表示，随着行业内卷，光伏组件价格不断下探，新的应用场景也不断呈现。曾经需要加固、换瓦甚至更多其他投入的场景，现在也可以用极低的成本安装光伏组件。作为设计院多年的从业者，孙博士强调，安全性、可靠性是一切的前提条件。一旦安全出现问题，再优质的经济模型也会随之坍塌。因此，安全性是投资人、施工方、生产方要考虑的头等大事，安全性必须贯穿光伏的整个生命周期！同时，孙博士也对中能创轻刚系列组件发布表达了由衷的祝贺！ 施顺成：新能源可以更加精细化 施顺成表示，自2020年至今，中国的分布式光伏市场呈现指数级增长，真正关注分布式光伏、对分布式光伏有需求的人，正是中国制造企业的每一位负责人，他们每天关注生产、用能、市场，是中国制造业活力的重要一环。欧保顺耀与中能创的缘分，开始于投资人的引荐，一次偶然的就会，他发现几家中国非常优秀的投资公司如同创伟业等都投资了同一家公司——中能创。在他们的引荐下，欧保顺耀与中能创开启了持续合作，目前双方合作的分布式光伏超20MW。通过实地对比验证，中能创的组件发电量始终领先，从首次合作的领先2%，到现在最新项目已经可以稳定领先10%。借助分布式光伏，目前位于苏州的全球最大照明工厂已经实现了40%以上的绿电占比，未来，工厂将实现真正的零碳——工厂全部用能来自绿电，绿电全部自产且自我消纳！ 黄强博士：在动荡中迈向卓越 黄强博士表示，当前光伏行业十分动荡，而动荡年代最大的危险不是动荡本身，而是仍然用过去的逻辑做事。中能创作为一家坚持长期主义、稳重求进的公司深谙此道。因此，科技创新、深耕场景，差异发展是中能创的发展准则。黄强博士表示，目前， 光伏行业已经开启了场景时代 ，度电成本时代已经结束，现在是电能价值的时代，单峰已经转变为双峰、组件拼单面效率已经转变为拼双面率、传统的南北安装朝向已经转变为东西朝向。 光伏的本质，已经转变为“成本”+“场景”=“价值”。 未来，农业光伏、交通光伏、建筑光伏、水面光伏等不同场景才是光伏应该出现的场景。而在技术方面，无论是BC、HJT还是Topcon，都共同鼓吹0BB技术，因为0BB技术可以实现省银省硅，可靠性更高。 中能创在0BB方面持续深耕了10年 ！0BB技术在2008年首先由Day4 Energy提出，后续2010年Meyer Burger、2012年Ever Energy相继入场。所有伟大的事业都是继往开来， 2014年中能创在充分学习借鉴前人的基础上，开始投入研发0BB，并获得0BB中国发明专利；2022年中能创生产了全球首个210-0BB-HJT产品并获得TÜV莱茵认证；2023年开始，中能创的0BB产品开始大批量出货欧洲。本次发布的“轻刚-HJT-0BB”组件正是中能创0BB和HJT技术的集中体现！ 未来，中能创将继续遵循科技创新、深耕场景，差异发展的原则，以硬科技实力为本，以客户为中心，不断推出满足客户各种场景需求的解决方案，推动光伏技术的创新与发展，为全球绿色能源事业贡献更多的力量！

5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM光伏高级分析师毛婷婷分享了光伏电池P转N进程及市场竞争格局分析。 1.光伏电池市场P转N进程 光伏电池行业发展驱动力——降本+增效 光伏电池技术迭代持续围绕“增效”+“降本”展开。 从发电量角度看，光电转换效率、衰减率、双面率、弱光表现、温度系数等是主要的影响因素。 晶硅光伏电池技术发展路径 2023-2024年光伏电池技术P型向N型迅速转型，叠层电池产业化未来将加速。 中国企业光伏电池产能现状：P型退坡 N型达70%以上 2.光伏电池市场竞争格局分析 2023年中国光伏电池市场供需回顾 中国光伏电池市场快速完成P/N结构切换 ，屡现结构性供需矛盾 • 2023 年 N 型电池市占率快速提升 ：2023年月度N型电池比例从年初10%提升至12月的48.68%，包含topcon、HJT、ABC等N型电池片。2023年全年Topcon电池占比23.62%，HJT电池占比2%不到，N型BC电池占比1%出头。 • 2023 年上半年 N 型扩产进展慢市场仍以 P 型为主导： 2023年上半年Topcon电池产能释放缓慢，PERC电池需求占比85%以上。 • P/N 切换期，结构供需矛盾大 ： 2023年下半年电池结构性供需矛盾较为明显，2023年Q3N型需求提升超供应扩张速度，盈利能力大幅削减。 中国TOPCon电池片历史价格回顾（2023年5月-2024年4月） 光伏电池市场产能结构——专业化电池厂 VS一体化组件厂自有电池厂 专业化电池厂齐聚Topcon电池，头部一体化组件厂多种电池技术路线并行，2024年下半年专业化电池扩产或将进入BC路线。 Topcon电池市场直销量降低 大厂之间以双经销交易为主 电池厂Topcon直销订单减少，双经销模式为主。新晋N型电池厂以直销为主，企业数量多，竞争激烈 210RN系列逐渐成为大尺寸系列主流 182系列已被183微矩形所替代 SMM 评述： •182.2*183.75：该尺寸电池片已替代182方片系列成为市场主流标注尺寸，但因下游组件厂差异化竞争日益激烈，组件厂自身的特殊尺寸型号也变多，对于专业化电池厂，18X系列尺寸可在设备端兼容度高，可根据市场需求进行灵活调整。 •210*210：大尺寸电池片的良率控制对工艺要求更高，生产难度更大，当前市场约15家制造商可生产该尺寸，且大部分为原PERC210系列厂家，少数新晋厂家也在提升该尺寸布局， •210*182：4-5月该尺寸供应量正快速提升，当前约有10家制造商生产该尺寸，且在Q2、Q3间供应增量较为明显，其产量已赶超210方片成为大尺寸系列的主流。 •5月Topcon电池增量达4GW，以专业化电池厂家的爬产增量为主，电池供应集中度有所走弱，Top5制造商电池供应占比从4月49%降低至5月的44%。 •5月通威的电池产量增长较为明显，主因其眉山基地Topcon电池爬产放量，而捷泰有所减产，主因其库存高位，减产以去库存。 未来光伏电池市场供需展望 Topcon电池扩产暂缓，未来光伏电池扩产增量来自于XBC与HJT。 2024年-2027年光伏电池整体扩产速度放缓，PERC产能将逐步被市场淘汰，未来产能增量主要来自于HJT和XBC，五年间1400GW总电池产能将成为峰值，2026年往后随着钙钛矿的成熟，又将主导新一轮电池技术革命。 XBC作为N型晶硅电池效率中的“王pai”，市场期待值在2023年四季度中大幅提升，动摇了不少电池厂家对于产能的规划，原规划Topcon与HJT电池路线的产能布局中纷纷加入了XBC电池。 电池市场累库将延续到2024年-产业链过剩矛盾突出，组件扩产放缓，是电池企业之间的生存之战，此期间电池累库风险较大。 而2025-2026年预计为电池市场的去库存周期，2024年高涨的库存需要拉长时间年限来消化。2026年往后新一轮电池技术革命开启，2027年扩产带来新的增量。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战 工业硅、多晶硅市场展望 高效电池技术分享 》CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道

5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM光伏高级分析师毛婷婷分享了光伏电池P转N进程及市场竞争格局分析。 1.光伏电池市场P转N进程 光伏电池行业发展驱动力——降本+增效 光伏电池技术迭代持续围绕“增效”+“降本”展开。 从发电量角度看，光电转换效率、衰减率、双面率、弱光表现、温度系数等是主要的影响因素。 晶硅光伏电池技术发展路径 2023-2024年光伏电池技术P型向N型迅速转型，叠层电池产业化未来将加速。 中国企业光伏电池产能现状：P型退坡 N型达70%以上 2.光伏电池市场竞争格局分析 2023年中国光伏电池市场供需回顾 中国光伏电池市场快速完成P/N结构切换 ，屡现结构性供需矛盾 • 2023 年 N 型电池市占率快速提升 ：2023年月度N型电池比例从年初10%提升至12月的48.68%，包含topcon、HJT、ABC等N型电池片。2023年全年Topcon电池占比23.62%，HJT电池占比2%不到，N型BC电池占比1%出头。 • 2023 年上半年 N 型扩产进展慢市场仍以 P 型为主导： 2023年上半年Topcon电池产能释放缓慢，PERC电池需求占比85%以上。 • P/N 切换期，结构供需矛盾大 ： 2023年下半年电池结构性供需矛盾较为明显，2023年Q3N型需求提升超供应扩张速度，盈利能力大幅削减。 中国TOPCon电池片历史价格回顾（2023年5月-2024年4月） 光伏电池市场产能结构——专业化电池厂 VS一体化组件厂自有电池厂 专业化电池厂齐聚Topcon电池，头部一体化组件厂多种电池技术路线并行，2024年下半年专业化电池扩产或将进入BC路线。 Topcon电池市场直销量降低 大厂之间以双经销交易为主 电池厂Topcon直销订单减少，双经销模式为主。新晋N型电池厂以直销为主，企业数量多，竞争激烈 210RN系列逐渐成为大尺寸系列主流 182系列已被183微矩形所替代 SMM 评述： •182.2*183.75：该尺寸电池片已替代182方片系列成为市场主流标注尺寸，但因下游组件厂差异化竞争日益激烈，组件厂自身的特殊尺寸型号也变多，对于专业化电池厂，18X系列尺寸可在设备端兼容度高，可根据市场需求进行灵活调整。 •210*210：大尺寸电池片的良率控制对工艺要求更高，生产难度更大，当前市场约15家制造商可生产该尺寸，且大部分为原PERC210系列厂家，少数新晋厂家也在提升该尺寸布局， •210*182：4-5月该尺寸供应量正快速提升，当前约有10家制造商生产该尺寸，且在Q2、Q3间供应增量较为明显，其产量已赶超210方片成为大尺寸系列的主流。 •5月Topcon电池增量达4GW，以专业化电池厂家的爬产增量为主，电池供应集中度有所走弱，Top5制造商电池供应占比从4月49%降低至5月的44%。 •5月通威的电池产量增长较为明显，主因其眉山基地Topcon电池爬产放量，而捷泰有所减产，主因其库存高位，减产以去库存。 未来光伏电池市场供需展望 Topcon电池扩产暂缓，未来光伏电池扩产增量来自于XBC与HJT。 2024年-2027年光伏电池整体扩产速度放缓，PERC产能将逐步被市场淘汰，未来产能增量主要来自于HJT和XBC，五年间1400GW总电池产能将成为峰值，2026年往后随着钙钛矿的成熟，又将主导新一轮电池技术革命。 XBC作为N型晶硅电池效率中的“王牌”，市场期待值在2023年四季度中大幅提升，动摇了不少电池厂家对于产能的规划，原规划Topcon与HJT电池路线的产能布局中纷纷加入了XBC电池。 电池市场累库将延续到2024年-产业链过剩矛盾突出，组件扩产放缓，是电池企业之间的生存之战，此期间电池累库风险较大。 而2025-2026年预计为电池市场的去库存周期，2024年高涨的库存需要拉长时间年限来消化。2026年往后新一轮电池技术革命开启，2027年扩产带来新的增量。   》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战 工业硅、多晶硅市场展望 高效电池技术分享 》CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道