7月11日，国家电网有限公司在京召开服务新能源高质量发展新闻发布会，发布《国家电网有限公司服务新能源发展报告2024》（以下简称《报告》），介绍国家电网经营区新能源发展情况，总结公司服务新能源高质量发展工作成效，分析新能源发展形势，发布服务新能源发展的国网行动和倡议，介绍深化电力市场建设有关情况。 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。作为关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业，国家电网公司认真贯彻落实党中央关于积极稳妥推进碳达峰碳中和、规划建设新型能源体系等决策部署，加快构建新型电力系统，引领带动源网荷储全环节综合施策，全力服务新能源高质量发展。 《报告》详细介绍了2023年国家电网经营区域内新能源发展情况，系统阐释了国家电网公司服务新能源发展的履责意愿，从电源并网、电网建设、调度运行、市场交易、技术创新5个方面全面梳理了公司服务新能源发展的重点举措和创新实践，分析新能源发展形势，并发布服务新能源发展的国网行动和倡议。 2023年，国家电网经营区新能源并网消纳主要呈现四个特点：装机规模再上新台阶，经营区全年新增风光新能源装机容量2.26亿千瓦，新增规模约为2023年底美国新能源累计装机的80%、德国的1.5倍；分布式电源成为增长主体。累计新能源装机达到8.7亿千瓦，占电源总装机的37.7%，同比提高6.1个百分点；电力电量屡创新高，全年新能源发电量1.2万亿千瓦时，占总发电量的16.9%，同比提高2.0个百分点；利用率保持较高水平，新能源利用率97.4%，连续4年保持在97%以上。 2023年，国家电网公司综合施策，从5方面服务新能源高质量发展。 发挥电网平台功能，做好并网服务。坚持“全网统筹、保量稳率”，积极推进新能源大基地建设，加快配套电网工程建设，科学服务分布式光伏规模化开发，保障新能源“应并尽并、能并早并”。建成全球规模最大的新能源云平台，为新能源场站提供线上服务。 加快电网建设，提高资源优化配置能力。持续加强新能源接网和送出工程建设，累计建成“19交16直”特高压输电工程；推进配电网高质量发展，满足各类分布式电源并网和运行需要；加快推进调节能力建设，在运在建抽水蓄能装机9404万千瓦，服务煤电灵活性改造和新型储能发展；积极推进新型电力系统示范建设。 加强全网统一调度，提升系统消纳水平。全力服务新能源建设投产、安全运行和高效利用，精心调度、度电必争，持续加强全网统一调度，推进现货和辅助服务市场建设，强化极端天气下新能源功率预测能力，充分发挥新能源保供增供作用，提升新能源主动支撑能力，为新能源高比例消纳和电网安全运行提供坚实保障。 扩大市场交易规模，深挖新能源消纳潜能。加快推动建设全国统一电力市场，完善市场规则和机制，强化中长期市场连续运营，扩大绿电绿证交易规模，充分发挥市场机制作用，服务电力保供和转型；服务大型风电光伏基地建设运行，更好适应新能源参与市场需要，积极开展风光水火打捆交易、发电权交易、新能源优先替代等多种交易，2023年新能源市场化交易电量5515亿千瓦时，占新能源总发电量的45%。 开展核心技术攻关，加快构建新型电力系统。持续加强新能源技术创新，开展新型电力系统技术攻关，加大新能源领域科技研发投入，组织开展163项科技项目研究；进一步推动完善新能源标准体系，主导制定国际标准7项，国家标准17项；积极参加国际国内交流，与各方共同推动新能源高质量发展。 2024年上半年，国家电网经营区新能源继续保持快速增长、高效消纳的良好态势。新增风光新能源装机规模9615万千瓦，同比增长18%；其中分布式光伏新增4462万千瓦，同比增长18%。新能源发电量7344亿千瓦时，同比增长18%。新能源利用率96.2%，继续保持较高水平。 按照国家规划，到2025年、2030年，全国非化石能源消费占比将分别达到20%、25%左右，电源结构持续清洁化，新型电网建设加快推进，电力需求较快增长，储能呈现多元化发展态势，政策机制和市场建设稳步推进。国家电网公司将坚决扛牢电网责任，统筹保供与转型，推进大力推动新能源高质量发展、加强各级电网协调发展、加强电网数字化智能化建设、加强调节能力建设、加强电力调控体系建设、加强负荷管理体系建设、加强全社会节能提效、加强高水平科技创新、加强配套政策机制研究、加强统筹协调与管理创新10项工作，以能源电力高质量发展更好支撑和服务中国式现代化。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

逆变器行业现拐点？7月12日，A股光伏板块持续走高，逆变器方向领涨。截至收盘，时创能源20CM涨停，固德威、锦浪科技涨超10%，德业股份、艾罗能源、禾迈股份、昱能科技、阳光电源、上能电气等跟涨。 从业绩表现来看，在经过了去年至今年一季度的集体下滑后，逆变器企业二季度业绩情况似现好转。近期，德业股份和锦浪科技业绩预告显示，尽管半年报同比情况表现平平，但单季度环比情况改善明显。 其中，今年第二季度，德业股份净利润为7.5亿元至8.5亿元，同比增长11.14%至25.96%，环比提升73.21%至96.30%。锦浪科技Q2净利润为3.05亿元至3.8亿元，同比微增0.63%至25.37%，环比增长140.32%至177.28%。 与此同时， 固德威证券部人士向《科创板日报》记者表示，二季度经营情况在环比上还是有一些改善的，包括光伏和储能产品。 谈及改善原因，上述人士表示， 一方面欧洲去库存到了相对见底的状态，另一方面新兴市场即亚非拉市场增量明显。 锦浪科技在公告中亦将业绩增长归为海外市场， 其证券部人士向《科创板日报》记者进一步表示，“二季度主要是亚非拉市场比较好，印度、巴西都还可以。” 德业股份公告上半年业绩保持稳定主要由于这些原因：一是得益于亚非拉新兴市场户储需求；二是其产品在欧洲市场的拓展及市场份额的提升；三是在下游渠道与逆变器产品深度整合，储能电池包业务快速发展。同时，该公司表示，以自有品牌除湿机为主的家电业务也表现亮眼。 《科创板日报》记者注意到，多家企业提及新兴市场增势。据海关总署的出口数据，逆变器5月出口数据环比提升。 值得一提的是，分地区来看，今年5月国内出口五大洲逆变器金额，亚洲和拉美实现同环比提升。其中，巴基斯坦、印度、巴西5月出口金额同比增速较快，今年以来实现需求持续高增。 对于新兴市场增速显著的原因，有业内人士向《科创板日报》记者表示，主要受多方因素影响， “包括亚非拉市场基数较小，同时今年以来利率降低，带来整个资金成本的好转，需求也有所回暖；在亚非拉国家，如：印度市场的补贴、南非等市场对电力的基础需求，亦使得离网配储、单项储能等产品需求旺盛等。 ” 除新兴市场外，中信建投研报提到，今年一季度欧洲市场出货已完成筑底，部分厂商表示库存已基本恢复正常，后续环比将逐步改善。 数据显示，今年5月，欧洲出口金额环比有所改善，但同比仍下降近50%。多位企业人士向《科创板日报》记者表示，欧洲去库存确有回暖迹象，但与预期仍存一定差距。 “整体来看，全球逆变器市场表现都还可以。”锦浪科技证券部人士向《科创板日报》记者表示， 欧洲去库存方面，并网逆变器还行，但户储这部分还存有一些库存压力，去年底一直在持续去库存，但实际情况比我们想象中的稍微慢一些。” 昱能科技证券部人士向《科创板日报》记者亦提到，库存陆续在调整当中，之前的库存在销售当中，“但也没有那么快，可能下半年会相对保持一个稳定，还是会有一定库存的，因为毕竟新产品在生产。” 固德威在今年5月的业绩说明会上亦推迟欧洲去库时间，预计今年年中或下半年行业库存将去化完毕。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

光伏产业正处于周期底部，许久未见重大项目投资。7月12日晚间，隆基绿能（601012.SH）宣布，公司拟在陕西省西咸新区建设一期年产12.5GW高效BC电池项目，预计总投资金额32.06亿元（含流动资金）。 一位接近公司人士对财联社记者表示，隆基的原则是不领先，不扩产。前代P型产能基本面临市场淘汰，此次投资项目更属于产能更迭，以增加公司高效电池产能。项目预计2025年6月全部投产，此时TOPCon产能的红利也接近尾期，BC新产能支持隆基率先走出周期。 最新公告显示，本项目产品为公司自主研发的BC二代高效电池，依托公司最新开发的N型泰睿硅片和先进的复合钝化技术，电池效率可高达26.6%，组件端产品功率高达660W，较TOPCon产品实现了转换效率和性能的大幅提升。 隆基绿能正在发力BC产能建设。截至去年底，公司拥有BC产能33GW，但根据本周披露的调研纪要，公司整体的计划是到2025年年底，BC一代和BC二代合计产能大致将达到70GW左右。 投资进度显示，目前公司已完成了BC二代技术的研发、中试、工艺方案设计和设备选型规划，待项目基础设施具备生产使用条件后将尽快启动生产设备安装调试工作。本项目预计2024年底开始投产，2025年6月全部投产。 加上此次计划新建的12.5GW，公司BC总产能将超过45GW。另据公司透露，当前现有的PERC设施及产能会重新进行改造和配置，将会改造成BC二代电池工厂，大概35%—40%的原有装备可以继续在BC二代产线上使用。 此外，其BC产能内部也在进行一定技改，2025年BC一代产能中将有一半的产能升级至BC二代。分类别看，到2025年年底，BC二代产能大致会达到50GW左右，BC一代产能大致在20GW左右。 不过，就当下而言，BC产品成本仍然高于TOPCon电池。 根据最新公告计算，隆基绿能BC二代电池单GW投资成本大约2.56亿元，高于TOPCon电池。在组件成本方面，据调研纪要透露，初期公司的成本会比TOPCon高5%以内。整体目标是在明年年底之前，公司BC组件成本要达到TOPCon的水平或低于TOPCon的水平。 作为P型时代产能最大的组件厂，隆基绿能正在经历技改“阵痛期”，公司预计上半年净利亏损48亿元-55亿元，上年同期净利润91.78亿元。公司在接受投资者调研时表示，2025年公司将会率先回到增长轨道，会先于光伏行业进入到复苏状态。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

国务院新闻办公室11日发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。 其中，推进海域资源节约集约利用。在行业用海方面，优化养殖用海管理，科学确定养殖用海规模布局，出台光伏项目用海管理政策，鼓励复合利用、立体开发。 国务院新闻办公室发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书（附全文） 国务院新闻办公室11日发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。 白皮书除前言和结束语外分为七个部分，分别是构建人海和谐的海洋生态环境、统筹推进海洋生态环境保护、系统治理海洋生态环境、科学开展海洋生态保护与修复、加强海洋生态环境监督管理、提升海洋绿色低碳发展水平、全方位开展海洋生态环境保护国际合作。 白皮书指出，中国是海洋生态环境保护的坚定推动者和积极行动者，保护好海洋生态环境关乎美丽中国和海洋强国建设。多年来，中国坚持生态优先、系统治理，统筹协调开发和保护的关系，以高水平保护支撑高质量发展，努力构建人海和谐的海洋生态环境。 白皮书介绍，在习近平生态文明思想指引下，中国适应海洋生态环境保护的新形势、新任务、新要求，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，推动海洋生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性变化。经过不懈努力，中国海洋生态环境质量总体改善，局部海域生态系统服务功能显著提升，海洋资源有序开发利用，海洋生态环境治理体系不断健全，人民群众临海亲海的获得感、幸福感、安全感明显提升，海洋生态环境保护工作取得显著成效。 白皮书说，中国积极推进海洋环境保护国际合作，切实履行国际公约责任义务，为全球海洋环境治理提出中国方案、贡献中国力量，彰显了负责任大国的作为和担当。 白皮书指出，新征程上，中国坚持新发展理念，推进生态文明建设，继续构建人海和谐的海洋生态环境。中国坚守胸怀天下、合作共赢的精神，以实际行动践行海洋命运共同体理念，愿与世界各国一道，同筑海洋生态文明之基，同走海洋绿色发展之路，让海洋永远成为人类可以栖息、赖以发展的美好家园，共同建设更加清洁、美丽的世界。 点击跳转原文链接： 国务院新闻办公室发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书（附全文） 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

7月11日，上海电投电能成套设备有限公司二〇二四年度市场化项目第一批光伏组件框架采购招标招标中标候选人公布，入围企业来自于通威太阳能（合肥）有限公司、一道新能源科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、天合光能股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、东方日升新能源股份有限公司、合肥晶澳太阳能科技有限公司。 投标报价在0.76-0.839元/W。 详情如下： 据悉，本次框架招标所有标段合计最终采购容量上限不超过800MW，电池尺寸要求182mm及以上。各标段内包含型号具体如下： （1）P型单面590Wp及以上； （2）P型双面590Wp及以上； （3）N型单面580Wp及以上； （4）N型双面580Wp及以上； （5）N型双面605Wp及以上； （6）N 型单面690Wp及以上； （7）N 型双面690Wp及以上。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

7月11日，盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目EPC总承包工程中标候选人公布，第一中标候选人为中能建天津电力建设有限公司，投标报价59024.4716万元，单价2.27元/W；第二中标候选人中电建贵州工程有限公司，投标报价60273.0157万元，单价2.32元/W；第三中标候选人为中电建西北勘测设计院，投标报价60406万元，单价2.32元/W。 招标公告：本项目规划装机容量260MWp的山地并网光伏电站，包括太阳能光伏电站相应的配套并网设施。 本标段招标范围（EPC总承包交钥匙工程）：包括但不限于下列内容：（1）本工程光伏场区、220kV铜厂沟汇集站改扩建、35kV送出集电线路等所涉及的勘测设计、建筑安装、工程质监、试验、消缺、调试、并网、试运行、竣工验收、售后服务等全部工作，政府主管部门和电网公司要求办理的相关准入手续，生产准备及所必须的技术培训等全部工作，其中35kV送出集电线路以及220kV铜厂沟汇集站改扩建的设计由招标人另行委托。 （2）本工程所涉及的所有设备和材料（含备品备件、专用工具、标识标牌、劳保用品、消耗品及技术资料等）的采购、运输、现场装卸、保管、转运等工作。 （3）将本工程相关数据接入能源电投已建新能源集控中心，实现远程监视、操作、控制的所有工作。 （4）本工程涉及所有道路（包含但不限于大件运输道路、进场道路、施工（检修）便道、边界围栏、场区外临时道路）的新建、拓宽、改造、加固、施工损坏修复、协调工作及地表附着物补偿属于本工程的招标范围，产生的相关费用包含于投标报价中。 （5）场地移交后的所有协调工作。包括：与当地群众、农民工、劳务工、临时工、政府部门、电力部门、监督部门等的协调工作；人员、设备和工程车辆进场涉及的协调工作及相关费用。 （6）本工程所涉及的环保、水保、安全、职业卫生等专题报告、批复及专家评审意见招标人已完成，投标人结合现场实际情况，根据报告及专家评审意见进行优化设计、施工、直至通过验收及核查。如相关专题实施方案发生变更的，投标人负责完善变更手续，并负责设计、施工、直至通过验收及核查。 （7）本工程所涉及的建设项目“三同时”验收工作:消防设计审查备案和验收；安全设施设计专篇；职业病危害设施设计专篇；防雷接地设计审查、检测、验收等工作由投标人负责。 （8）本工程环保监测及竣工验收评价；水保监理、监测及竣工验收评价；安全设施竣工验收评价、职业病危害效果评价由投标人负责，招标人监管。 （9）本工程经调试后，从工程启动开始无故障连续并网运行时间不应少于光伏组件接收总辐射量累计达60kWh/m2的时间。 （10）光伏场区土地流转工作由招标人负责，投标人配合；35kV线路涉及的土地征用、租用、施工临时便道等工作由投标人自行勘察并负责协调、补偿。线路工程涉及林木砍伐、构建筑物的拆除、穿越电力输电线路、跨越公路和铁路等的手续办理、费用补偿等相关费用由投标人负责。投标人如对线路路径进行优化（但要保证塔基用地土地预审批复契合度高于90%，以国家最新政策为准），塔基不能占管控因素，如不能避让，由投标人编制专题报告并获得批复，确保用地的合规性，塔基及线路施工占地相关费用由投标人承担。 （11）光伏场区禁止场平、清表，原则上全部采用人工成孔方案，具备条件的区域可以采用机械打孔；在招标人提供的土地范围内，最大程度节约用地，投标人应采用整组及半组+半组的固定支架方案，用地指标不能突破《光伏发电站工程项目用地控制指标》。 （12）负责光伏场区临时消防蓄水设施、场区外5m 防火隔离带的设计、协调、采购及施工，费用包含在投标报价中。 （13）IV曲线＆CV无人机融合诊断系统属于本工程招标范围，费用包含在投标报价中。 （14）光伏场区集电线路若投标人设计有架空线路，投标人负责办理架空线路涉及的相关手续，并承担相应的费用。 （15）负责本工程涉及需开展的检测、试验、质监、并网、验收等工作及各类手续办理，费用包含在投标总价内。 （16）负责本工程区域安全稳定控制专题分析论证及所涉及的工作、系统宽频振荡专题论证及所涉及的工作；二次评估所涉及的工作；计算机监控系统等保测评、商用密码评估等工作，费用包含在投标报价中。（17）本工程备案为农业光伏项目，但不占压耕地，光伏区属于构造剥蚀、溶蚀、侵蚀切割的中山山地地貌，零星生长有树苗，投标人的施工图设计方案应满足自然资办发〔2023〕12 号《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》要求，产生的相关费用包含于投标报价中。 （18）本工程所涉及各电压等级继电保护、自动装置、安稳装置、远动装置等的整定计算，投标人提供完整的定值书和整定计算书，并经过贵州电网公司和招标人的确认。 （19）投标人应按照贵州电网新能源并网调度要求，负责办理电站并网涉及的资料准备、报审、并网验收、协调并网等所有工作及承担相应费用；并在正式运行后6个月内完成全部并网测试及仿真验证、涉网全部手续的办理，相关费用包含在投标总价中。 （20）220kV升压站倒班楼的设计、施工及证照办理。 （21）本工程所涉及的专项工农关系协调。 （22）招标范围详见招标文件及技术规范书。 工期要求：150日历天。计划开工时间:2024年7月20日，合同订后150日历天全容量并网。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

光伏制造规范文件出台三天，市场给出积极回应。今日早盘，A股光伏、储能板块持续走高，逆变器方向领涨。截至午间收盘，时创能源20CM涨停，固德威、锦浪科技涨超10%，德业股份续创年内新高，艾罗能源、禾迈股份、昱能科技、阳光电源、上能电气等跟涨。 此前两个交易日期间，A股鹿山新材、宇邦新材、上能电气等光储概念股也曾异动拉升。 2024年7月9日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）（征求意见稿）》，对光伏制造项目、企业资质与工艺、能耗等多方面做出规范性要求，提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。 中信建投证券认为 本次政策端调整将有助于驱动硅料环节结构性出清 ，另从当下企业竞争态势来看，头部现金流优势企业以近乎满产来加剧马太效应，落后产能负担更重，出清预期不断走强。 需求端方面， 目前处于光储平价时代，欧洲为代表的“老市场”有望加购中国产品，印度、东南亚、中东等新兴市场已经显露潜力。 中信建投研报指出，今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发。而欧洲市场出货已完成筑底，部分厂商表示库存已基本恢复正常，后续环比将逐步改善。 以逆变器为例 ，受益于新兴市场，该产品市况正持续改善。据海关总署的出口数据，逆变器5月出口数据环比提升。2024年5月国内逆变器实现出口额7.80亿美元，同比下降28.3%，环比增长12.4%。2024年1-5月，国内逆变器累计实现出口30.91亿美元，同比下降40.5%。分地区来看，2024年5月国内出口五大洲逆变器金额，仅亚洲和拉美实现同环比提升，欧洲出口金额同比下降近50%，但环比有所改善。其中，巴基斯坦、印度、巴西5月出口金额同比增速较快，今年以来实现需求持续高增。 国开证券表示，今年前5个月逆变器优于光伏电池和组件出口情况，主要原因还是组件价格竞争激励所致，但我国1-4月光伏新增装机60.11GW,同比增长24.4%，增速较好，同时在全球光储成本下降、产品应用场景更加丰富的大背景下，整体行业需求仍然强劲。全年来看，预计24年全球光伏新增装机增速在20%左右，其中欧洲需求逐步回暖，东南亚、中东等新兴市场需求有望维持高增速。 另外，就储能而言，龙头6月交出漂亮装机数据。特斯拉Q2储能装机规模达9.4GWh，创历史新高，同比增加157%，环比增加132%，验证美国大储高景气，国内招投标市场火热，6月招标规模达10.29GWh，同比高增89.5%。 近期多家机构发布研报，强调光储板块处于布局窗口期。 太平洋证券称， Q2特斯拉储能业务大超预期，光伏底部加速优化 。从产业周期，短期推荐排序为：电力设备、海风、储能、新能源汽车、光伏， 长期看光伏已到极致底部 ： 1）极致低价加速去产能，目前是逆向买入好公司的窗口期。目前看，产业链报价底部暂稳，硅片报价反弹情绪渐浓， 预期七月上旬将是一个关键时间点，光伏经营盈利最差的阶段就在现在 ，重视长周期、逆周期布局的窗口期。 2）各环节竞争格局有望逐步向好，短期电池片、胶膜公司终止IPO是表征。以电池片环节为例，近期中润光能撤回IPO申请，进一步表明短期盈利持续承压和后续产能进化压力；2024H2-2025年电池片格局有望快速重塑。胶膜环节类似，近期祥邦科技创业板终止IPO。 3）重视新技术在产业周期底部的进步。a）钙钛矿电池稳态效率达26.7%（由中国科学技术大学团队创造），创下新的世界纪录。b）耶博格位于亚利桑那州的异质结(HJT)组件厂已经投入生产（2GW）；天合光能量产尺寸HJT电池效率达26.50%。 东吴证券表示， 目前光伏多环节新增投产放缓，高成本的落后产能开始进入出清阶段，预计2024Q2淡季盈利见底 ，龙头韧性更强；逆变器上半年拐点已现，胶膜玻璃龙头成本优势凸显。 该机构建议关注逆变器、组件、电池新技术龙头，以及格局稳定的胶膜、玻璃和辅材龙头。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

不出意外，光伏行业又是哀鸿遍野。 产业链几乎全线亏损，但在预期之内。 7月9日，多家公司陆续发布业绩预告。可以看到，从硅料到硅片、从电池片到组件，整个产业链企业几乎全线亏损。不过，话又说回来，光伏产业链的糟糕表现也在预期之内。 关于业绩亏损的原因，主要还是归咎于产能过剩、供需失衡背景下产品价格的下降。 据SMM数据显示，2023年硅料价格下降约68.78%。硅片价格年度跌52.97%，组件价格跌幅达44.75%.......进入2024年，这一情况依旧没能得到好转，今年上半年以 多晶硅致密料 为例，其上半年均价已经降至48.6元/千克，相较2023年同期的169元/千克下跌120.4元/千克，跌幅达71.24%。 根据InfoLink的数据，2023年硅料价格下降约70%，硅片及电池片价格下降约60%，组件价格下降约50%。进入2024年，这种情况依旧没有得到好转，根据硅业分会的数据，今年上半年，硅料硅片的价格差不多又跌了40%。 根据国金证券的研报，截至6月26日，P型致密料/N型棒状硅/N型颗粒硅价格分别下跌至3.46/4.00/3.65万元/吨，已经持续跌破企业的现金成本。 也就是说，从硅料的价格走势来看，光伏产业链企业的经营状况可以预见。 事实上，资本市场也已经提前做出了反映。 截至2024年6月底，光伏产业指数跌至2034.41点，年内跌幅25%，创近三年来新低。那么问题来了，“光伏底”到底在哪里，价格拐点何时到来？ 供给侧改革正在发生，价格拐点很快到来 根据能源局的数据，今年5月，国内新增光伏装机19GW，同比增长48%，环比增长32%；今年前5个月，国内新增光伏装机79.15GW，同比增长29%。与此同时，光伏出口数据也保持了较高增速，今年前四个月，组件出口量同比增长保持在20%以上。 一直以来，资本市场担心光伏企业受地缘政治影响，会丢掉海外市场。但是，从最近几个月的情况来看，这种担心似乎是多余的。 诚然，欧美国家限制我国光伏产品的意图十分明显，但是，只要中国光伏企业的优势保持不变，欧美本土产能依然不足叠加光伏作为节能减排主要抓手的趋势不变，那么就没法从根本上阻挡中国光伏企业。 根据市场预计，2024年全球光伏新增装机量仍将达到450GW，同比增长约20%；根据巴黎气候协定目标，2030年全球累计装机需要超过5400GW，空间仍非常巨大。 一句话，无论是国内还是海外市场，终端需求没有问题，“量”保持稳中有升！ 核心问题还是在于供给，也就是“价”。 今年6月，国家能源局发布消息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。从目前的政策口径来看，建立全国统一大市场，规范管理地方政府的招商引资行为，是政府接下来的发力重点。与此同时，工信部7月9日发布光伏制造业管理规范及管理办法的征求意见稿，其中明确了对于光伏制造的工艺技术、资源利用及能耗等多方面规定，且较2021年版本要求更为严苛，未来低门槛、恶性竞争的格局有望取得根本性改变。 不过，相比于政策引导，市场因素也是产能出清的关键所在。 中原证券在研报中是这样解释的： “一体化厂商普遍关闭部分产线，降低开工率，预计2024年下半年企业降低负荷将持续存在，资本实力较弱的三四线厂商获将率先被淘汰。” 国金证券也表达了类似的观点： “当前硅料价格已跌穿全行业现金成本，预计硅料环节将很快迎来停产加速、月度供需平衡、中下游补库到价格触底反弹的过程。 一句话，价格拐点很快将要到来。 通威的阳谋：产能必然出清 前面提到，光伏的终端需求仍保持增长，从中长期来看，只要光伏作为节能减排主要抓手的趋势不变，那么光伏依旧是成长性行业。 因此，对企业来说，就看谁能熬过这轮低谷。 目前的情况来看，其他环节的情况可能还不太好说，但在硅料层面，通威股份的胜算还是很大。 2023年，通威股份的高纯晶硅销量是38.7万吨，全球市场占有率超过了25%，连续多年位居第一。根据计划，到2024年底，通威的硅料产能将达到85万吨，到2026年进一步提高至100万吨。 2023年，通威股份高纯硅产品平均生产成本已经降至4.2万元/吨，并且其成本未来有望随着新产能投产持续降低。 所以，通威股份的阳谋是：逆势扩产，等到这一轮光伏低点后，凭借产能和成本优势，进一步提升市场份额，巩固公司的领先地位。 当然，能否取得成功的关键，在于公司的技术和资金实力。 先说技术实力。 众所周知，N型电池细分为TOPCon、异质结HJT和XBC三大技术路线。尽管TOPCon被广泛认为是新一代的主流方案，但其与HJT的竞争并未结束。另外，长远来看，以钙钛矿为核心的新型薄膜电池方案，也备受市场关注。 注意，以上多种技术路线，通威股份选择并行研发，除了TOPCon之外，通威在HJT、THL、XBC、钙钛矿等技术领域都有探索和成果。 5月29日，通威股份光伏技术中心宣布，经权威机构南德认证，在2384*1303标准尺寸下，通威自主研发的THC210组件最高输出功率达到765.18瓦，光电转化效率达到24.63%，再次刷新THC组件功率记录。在前瞻技术领域，通威组建的钙钛矿叠层电池实验室，基于大绒面的两步法钙钛矿/硅叠层电池效率已达到31.68%，处于行业领先水平。 再说资金实力。 6月12日，硅业分会发文称，目前国内多晶硅生产企业是19家，其中有15家已经开始检修停产，6月排产环比下降超3万吨。 很明显，很多公司有些吃不消了。 但是，通威依旧手有余粮。 2021年-2023年，通威股份合计盈利474亿元，在国内光伏企业中遥遥领先。也就是说，公司完全可以利用积攒起来的利润去填补行业下行时期的亏损。截至2024年3月底，通威股份账面资金约347亿元，能够覆盖全年资本开支。另外，公司的资产负债率不到60%，如果剔除票据、可转债等影响，这个数字其实更低。 一句话，通威认为产能必然出清，光伏行业必然是“剩者为王”，而自己，靠着成本、技术和资金优势，必然是最后剩下的那一个。 总结 可能很多人会说，通威股份这是在赌，但其实，还真不是。 拉长时间看，光伏几乎每隔5年左右就会经历一次周期轮回，通威作为历经20年洗礼的老兵，可以说深谙光伏的发展规律，每一步都看得很准。 光伏是一个典型的周期性成长性行业，只要行业具有发展前景，那么过剩产能终会消失，供给侧叠加技术创新本身，推动落后产能的淘汰，进而实现产业链走向更高阶段。 就光伏行业来说，过于乐观和过于悲观都是错误的，所谓周期，对长期主义者而言，不过是打怪升级；对通威股份来说，每熬过一轮周期，公司的市场份额和盈利能力就会上一个新台阶。 所以，通威股份能够穿越这轮光伏周期，也必将穿越这轮周期。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

近日，权威数据咨询机构标普全球（S&P Global）发布2023年全球光伏逆变器出货量排名，阳光电源凭借卓越实力蝉联榜首。 过去一年，阳光电源加大研发投入，率先实现2000V逆变器并网发电，拓宽产品型谱，广泛应用于地面电站、工商业及户用等全场景领域，依托全球六大研发中心和完善的销服网络，持续助力全球170+国家和地区绿色转型。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~

SMM 7月11日讯：7月11日，在大盘氛围向好的情况下，市场全天高开高走，创业板指领涨，多个超跌板块集体反弹，能源金属以及电池等板块涨势凶猛的同时，此前一度跌至其上市以来新低的光伏设备板块也迎来了一波强势上扬，指数盘中最高一度拉涨4.8%，虽临近收盘有所回调，但指数涨幅依旧维持在3.95%左右。 个股方面，德业股份涨停封板，上能电气、华民股份、锦浪科技、金刚光伏、亿晶光电等多股纷纷涨逾6%。 除了大盘氛围的带动，近日，光伏行业也传出利好消息。据工信部方面消息，其对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。其中在《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到， 要引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为 30% 。 此外，还进一步明确了光伏制造项目电耗要求以及新建和改扩建光伏制造企业及项目产品工艺技术要求，对光伏行业做出了进一步的细化与规范。 》点击查看详情 通威股份对此评论称，工信部信部规范要求利好供给侧，但后续还要看政策落地的具体进展。 光大证券也表示，本次《规范条件》修订意在进一步引导光伏企业减少单纯扩产能的光伏制造项目投资，同时进一步提升项目工艺技术和能耗管理的有关要求；在光伏产品价格持续下跌背景下主产业链各环节的公司均面临较为严峻的经营压力，具备成本和技术优势的头部企业有望在行业产能出清过程中占据领先地位。 TrendForce集邦咨询报告则预测，《24年光伏制造规范（意见稿）》中对新建及改扩建项目中的自有资金比例从20%上调至30%，考虑到目前厂商的现金流及硅料环节的盈利状况，预计下半年起，在建或预备建设的硅料项目大概率会出现延迟；该机构通过各种临界条件测算，预计只有25%-30%的存量产能面临出清后，硅料价格才会出现反弹并站稳。 值得一提的是，因光伏产业链主要产品价格受供应集中快速增长带来的市场竞争加剧冲击，同比大幅下降且持续维持低迷态势，上半年不少光伏企业业绩均预计将产生不同程度的下滑。其中光伏产业链的上游——硅料价格更是降幅显著。据SMM历史价格显示，以 多晶硅致密料 为例，其上半年均价已经降至48.6元/千克，相较2023年同期的169元/千克下跌120.4元/千克，跌幅达71.24%。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 且据SMM数据显示，当前4月以来，多晶硅致密料价格便已经跌破行业平均成本线，因此，随着硅料价格的持续下探，市场上关于多晶硅厂频频关停的消息也是层出不穷。通威股份作为光伏行业公认的硅料龙头，此前便不可避免地被问及公司是否有多晶硅检修或减产计划的问题，彼时，通威股份回应称，考虑到当前多晶硅价格连续几周企稳，且价格已相对极限，公司各多晶硅生产基地目前暂无检修或减产计划。且随着6月丰水期来临，通威股份预计公司乐山基地及保山基地电价较前期枯水期电价将有明显回落，一定程度上降低了公司多晶硅的生产成本。 而目前，据SMM调研显示，多晶硅企业目前出现了明显的挺价情绪，市场存在一定的博弈氛围，且目前暂未有较大的产能减产，因此多晶硅价格表现较为稳定。针对7月多晶硅产能预测，SMM此前预计，由于库存压力的减轻，部分企业出现产量上行，预计排产增加3-4千吨达到15.4万吨左右。 除了通威股份外，隆基绿能也在此前接受投资者活动调研时被问及光伏行业会以什么方式出清以及价格的变动情况的问题，对此，隆基绿能回应称，行业发展确实存在很多变量，一种变量是诸多政策和贸易环境的不确定性，但若将这些不确定性排除在外，只看当前行业现状，现在的价格就是底部。短期内整个行业没有能力支撑价格进一步下跌。至于价格什么时候能反弹，以目前的竞争态势有可能再过三个月左右，价格可能会稳定或者稍微上抬，这是个人看法。 隆基绿能表示，未来一段时间，价格会回到现金成本和制造成本之间。随着产能继续出清，价格会回到制造成本。基于现在行业供需关系，只有创新才能看到繁荣，在没有其他意外因素的干扰下，没有创新，则没有机会。 对于光伏行业的情况，国金证券研报评价称，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔，组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。建议关注三条主线：1.主产业链及组件相关辅材；2.支架；3.逆变器及储能。 光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？ 在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时·布鲁塞尔 THE EGG召开的 2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会 中，您将找到答案！在此次大会上，您不仅可以与不同公司的专家和领导讨论光伏的技术和未来发展趋势，还可以与政府人员共同讨论光伏的发展政策！ 点击下图可了解会议详情~