本周，直流侧电池舱的价格整体保持了稳定态势。具体来看，3.42MWh和3.77MWh电池舱的平均价格均为0.445元/Wh，而5MWh电池舱的平均价格为0.435元/Wh，这一价格水平已持续稳定近一个月。价格稳定的原因可能与年末临近有关，多数储能集成企业已在12月中旬及当前阶段封账，开始进行全年财务统计。新签订单的合同周期至少需要1-2周，导致近期市场上新签订单的交投量较少，目前市场上更多是在执行原有订单的出货，因此本周直流侧电池舱的价格没有出现变化。 此外，SMM观察到，近期储能招投标市场上的项目中标价格相较于月初整体略有提升。尽管如此，也出现了一些报价较低的项目，例如宁夏吴忠100MW/400MWh共享储能电站建设项目EPC项目，其中第一中标人的报价为0.527元/Wh，而其他项目的价格则保持在0.9-1.2元/Wh的区间内。 最后，SMM了解到，近期业内组织召开了以“反内卷式竞争、反低于成本价格竞争，提高准入门槛，规范技术条件”为核心议题的“防内卷式竞争闭门研讨会”。在产能过剩，供大于求的背景下，不少企业对此次会议的召开的效果并不乐观，不过类似光伏行业，此次会议也是储能行业对于国内“内卷式低价竞争”现状抗争的尝试。后续，SMM预期直流侧电池舱价格仍将持稳运行，触底反弹的节点或仍未到来。   SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

西澳大利亚经济监管局（ERA）最近公布了2027/28年度的峰值和灵活基准储备容量价格（BRCPs），分别为每年每MW/AU$360,700，约合US$224,898。这一定价策略是西澳大利亚电力市场的关键组成部分，目的是确保南西互联系统（SWIS）拥有足够的装机容量以满足电力需求。 BRCP和储备容量价格是西澳大利亚批发电力市场（WEM）储备容量机制（RCM）的一部分，旨在确保SWIS有足够的装机容量以满足电力需求。RCM为容量提供者，如发电商，提供价格信号，激励他们进入市场并提供容量。通过提供容量获得的收入，加上发电和提供基本系统服务的收入，为投资者带来总体回报。 ERA在确定BRCP时，遵循了市场程序中定义的发电机的规模和类型，以及计算BRCP的方法。2027/28年度的BRCP是基于建设和连接一个假设的160MW开放循环燃气轮机（OCGT）发电机到SWIS的成本估算得出的。 ERA在确定2025年BRCP时，考虑了债务风险溢价、公司税率以及加权平均资本成本（WACC）等因素。2025年BRCP的指示性名义税前WACC为10.10%，高于2024年BRCP的9.54%。这一增长反映了从燃气轮机技术向电池储能系统（BESS）的转变，BESS项目的风险水平更高，需要更高的回报。 ERA的这一决策将对西澳大利亚的电力市场产生深远影响，尤其是在技术选择和投资回报方面。随着从燃气轮机向电池储能系统的转变，市场参与者需要重新评估他们的投资策略，以适应新的市场环境。 ERA设定的2027/28年度峰值和灵活基准储备容量价格，不仅为电力市场提供了明确的价格信号，也为西澳大利亚的电力安全和可持续发展提供了保障。   SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

本周，直流侧电池舱的价格整体保持稳定。具体来看，3.42MWh和3.77MWh电池舱的平均价格均为0.445元/Wh，而5MWh电池舱的平均价格为0.435元/Wh，与上周相比，这些价格均保持稳定。 在成本方面，近期储能电芯价格维持在较低水平并出现小幅波动，直流侧电池舱价格也保持稳定。尽管国内大规模采购节点已过，小批量直流侧采购中出现了供需短暂不匹配，导致SMM了解到市场上有小部分厂家的直流侧报价有所提高。然而，随着年终的临近，部分企业为了冲量而采取降价策略，这在一定程度上抵消了由于供需不匹配带来的价格上涨压力，使得直流侧价格在整体成交价方面并未显示出上涨趋势，价格中枢仍然维持在均价附近波动。 此外，近期大型央企和国企的招投标项目开标，整体价格区间相较于之前的大型集采或招投标项目均有一定程度的下降。这一现象可能预示着市场对未来价格的预期，由于集采项目通常确定了未来一年的采购周期，因此预计明年储能系统的价格将继续维持下探趋势，直流侧价格也可能会继续在低位运行。   SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

近期，储能大电芯领域的动态不断涌现，显示出行业的快速发展和技术进步。亿纬锂能的60GWh超级储能工厂一期项目已于2024年12月在湖北荆门投产，主要生产628Ah超大容量电芯Mr.Big，这标志着业内首款600Ah+大容量电芯的量产。该工厂投资108亿元人民币，设计产能17GWh，实现了平均每秒1.5颗电芯的生产速度，1分钟内完成4个完整的电池组，一天生产5MWh集装箱40个以上。海辰储能基于587Ah和1175Ah电芯的6.25MWh大容量储能系统，预计将于2025年第二季度全球交付。中车株洲所联合多家企业发布的688Ah超大容量电芯，计划于2025年实现交付。阳光电源的625Ah大叠片标准电芯，预计将于2025年全球交付。 在技术路线上，大容量电芯普遍采用了叠片工艺。目前600Ah以上大容量储能电芯，普遍改变了71773方形尺寸，选择了更薄的“刀片形态”，制造工艺上也集体转向了叠片工艺。相较卷绕工艺，叠片工艺与大容量储能电芯具有天然的兼容性，在经济性与安全性上擦出了更大的火花。经济性方面，叠片电池在封装极片过程中不存在C角问题，能够充分利用壳体边角空间，提升体积和质量能量密度，有利于减少储能系统占地面积和土建支出。安全性方面，随着容量提升，电芯散热更加困难，热量分布不均问题也更加明显，更容易引起热失控问题。而在刀片形态下，电芯薄、比表面积大利于散热、温升小，大幅提升了储能电芯的安全性。 尽管叠片工艺在大容量电芯中越来越受欢迎，但卷绕工艺仍然有其独特的应用场景和优势。例如，宁德时代的587Ah电芯采用的是卷绕工艺，基于对未来储能电芯发展趋势的预判及集成到20尺标准箱的最佳效率的综合考量，采用卷绕工艺，规格尺寸不再沿用314Ah电芯“71173”尺寸，转而创新使用更大的尺寸规格，实现能量密度达430Wh/L。 随着全球能源转型步伐的显著加快，可再生能源的装机容量持续攀升，对高效储能技术的需求也随之急剧增长。展望未来，储能电芯行业预计将迎来更为迅猛且稳健的发展态势。具体而言，储能电芯技术正向大容量、低成本方向演进，500Ah+电芯时代或将来临。政策体系日益完善，助力行业标准化、规模化发展加速。国际合作不断深化，储能电芯企业出口步伐加快。 随着技术的不断进步和市场需求的增加，大电芯将在储能市场中占据更加重要的位置，为全球能源转型提供强有力的支持。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

本周，直流侧电池舱的价格保持稳定。具体来看，3.42/3.77MWh电池舱的平均价格为0.445元/Wh，5MWh电池舱的平均价格为0.435元/Wh，与上周相比没有出现较大波动。近期，龙源电力1.5GWh液冷电池系统框架采购的中标候选人已经公示，平均报价为0.438元/Wh。其中，标段一为600MWh，要求采用280Ah以上电芯，额定容量不得低于3.35MWh，海辰储能以0.41元/Wh的价格预中标该标段。标段二和标段三的规模均为450MWh，要求采用314Ah以上电芯，额定容量不得低于5MWh，鹏辉能源和昆宇电源分别以0.435元/Wh和0.456元/Wh的价格预中标这两个标段。目前，一方面储能电芯价格逐渐接近甚至低于部分企业的生产成本，另一方面，随着年底的临近，各央企和国企的大型集采招标项目频出，储能企业为了冲量而低价拿标的情绪较为强烈。SMM分析认为，由于近期有大量项目即将交付，直流侧的需求较高，部分成品库存现货可能会对价格形成一定支撑，预计后续直流侧的价格将保持稳定。   SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

葡萄牙里斯本的可再生能源公司TagEnergy宣布，将开发和管理法国最大的电池储能系统（BESS）项目——Cernay-lès-Reims项目，规模达240MW/480MWh。该项目计划于2025年底并网，储能容量将是法国目前最大运营电池的近五倍。 项目概况： TagEnergy将与特斯拉合作，后者将提供市场准入服务和先进的储能解决方案。 项目位于法国东北部的Marne省Cernay-lès-Reims市。 现场活动已于2024年4月开始，包括由大Reims城市社区领导的考古调查。 建设将于2025年1月开始，预计2025年底并网。 BESS将能够存储Marne省约20%的住宅电力需求，该省拥有超过50万居民。 项目还包括一个225kV连接到国家电网，由法国输电系统运营商RTE管理。 Cernay-lès-Reims项目将有助于稳定电网，并在高峰电力需求期间提供关键容量。此外，该项目也是法国能源转型的关键一步，符合法国多年度能源计划中提出的到2035年风能容量增加2.5倍、太阳能容量增加4倍的目标。TagEnergy承诺在加速法国太阳能发展的同时，部署电池储能技术。 项目的融资来自包括荷兰ABN AMRO、德国NORD/LB和法国合作银行Caisse d’Epargne CEPAC在内的银行财团。 TagEnergy自2019年运营以来，在葡萄牙、法国、澳大利亚、西班牙和英国都有业务。公司由TagHolding控制，TagHolding是Impala SAS集团、Exor N.V和TagTeam Holding的合资企业，后者是TagEnergy管理股东的控股公司。其他股东包括Mirova和Omnes。根据其网站，TagEnergy在全球拥有超过6GW的运营资产。 TagEnergy的CEO Franck Woitiez表示：“我们自豪地宣布在法国的这一旗舰项目，这仅是在澳大利亚连接南半球最大风电场的第一阶段和英国最大的传输连接电池几周后。”他还提到了公司在英国约克郡的项目，该项目于10月投入运营，容量为100MW/200MWh。 TagEnergy法国管理合伙人Christophe Léonard将Cernay-lès-Reims项目描述为法国能源转型的关键时刻。他强调，随着需求侧灵活性和电池储能成为能源转型的基石，TagEnergy致力于部署这项技术。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

Clearway Energy Group已经与加州的一家公用事业公司签署了一项独家购电协议（Offtake Exclusivity Agreement），该协议涉及一个3GWh的电池储能系统（BESS）。这一协议是在美国储能装机并网延迟的背景下签订的，旨在确保项目的电力销售渠道通畅。 此前，据报道，Clearway与加州电力聚合商CCA公用事业公司中央海岸社区能源（3CE）签署了一份储能项目的排他性协议（ESEA），将在加州蒙特利县建设一个750MW/3,000MWh的独立储能项目。该协议在2024年11月13日举行的3CE董事会会议上进行了讨论，赋予电力公司CCA与Clearway就其Holman储能项目协议（ESA）进行独家谈判的权利。 这一独家购电协议的签订，展示了Clearway在应对电网互联延迟问题上的积极策略。通过与公用事业公司建立长期的电力销售合作关系，Clearway能够为其电池储能项目确保一个稳定的收入来源，这对于项目的财务可行性和吸引投资至关重要。同时，这也显示了加州公用事业公司对于增加储能容量以提高电网可靠性和灵活性的需求。 目前，并网延迟是当前美国储能行业面临的一个主要挑战。由于供应链限制和并网排队的问题，许多新电网项目的预期投运日期被推迟。在此背景下，Clearway通过签订独家承购协议，可以在一定程度上规避这些延迟带来的不确定性，确保项目一旦完工即可开始产生收入。 此外，加州作为美国储能市场的领头羊，其对储能系统的需求尤为迫切。根据加州能源委员会的计划，到2023—2026年，加州将采购11500兆瓦的新型电力资源，其中包括分布式能源、可再生能源以及长时储能。Clearway的这一项目，正是响应加州能源转型需求的具体实践，有助于加州加快实现其清洁能源目标。 Clearway与加州公用事业公司签订的3GWh储能独家承购协议，是应对电网互联延迟、保障电力供应稳定性的重要举措。这一合 作不仅有助于Clearway确保项目的财务可行性，也为加州电网的现代化和清洁能源转型提供了有力支持。随着项目的推进和实施，预计将对加州乃至美国的储能市场产生正向促进作用。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

本周，直流侧电池舱市场价格继续呈现小幅下跌趋势。具体来看，3.42/3.77MWh电池舱的平均价格为0.445元/Wh，环比下降1.1%；而5MWh电池舱的平均价格为0.435元/Wh，环比下降1.1%。 对于直流侧电池舱价格下跌的原因，SMM从以下几个方面进行分析认为： 供需失衡加剧市场竞争：自2024年以来，储能电芯和系统的价格竞争持续存在。由于行业目前面临供需失衡的问题，电芯和系统厂商需要通过低价策略来争取国内订单，这导致储能电芯和系统的价格已经接近甚至低于许多厂商的成本区间。 招投标市场中低价中标现象普遍：低价中标现象普遍存在，部分集成厂商可能会利用这一趋势来压低电芯到直流侧加工的成本，或者降低自身的集成生产成本，以获得成本优势。此前，《人民日报》曾批评“最低价中标”现象，指出这已成为提升企业产品质量的突出障碍，需要治理和规范。 储能电芯价格持续下降：储能电芯价格是整个储能系统成本的关键因素。目前，市场上280Ah的储能电芯价格已从2023年初的0.9元—0.99元/Wh下降至0.27元—0.33元/Wh，储能系统的价格亦从1.5元/Wh降至0.5元—0.55元/Wh附近。 技术进步和规模化生产降低成本：技术进步和规模化生产在一定程度上降低了生产成本，导致电池舱价格下降。随着储能厂商聚焦于大容量、高效率、低成本、长寿命和高安全五个维度的产品升级，技术进步将进一步降低成本，提高效率。 低价竞争的影响是多方面的。首先，在成本优势与竞争压力方面，部分集成厂商可能会利用当前的低价趋势来降低电芯到直流侧加工的成本，或减少自身的集成生产成本，以获得成本优势。这种策略能够帮助企业在激烈的市场竞争中保持竞争力，尤其是在产品同质化严重的行业中。其次，在安全性能担忧方面，随着价格的持续下降，市场对低价储能系统安全性能的担忧也在增加。低价可能意味着牺牲产品质量，从而带来安全隐患。因此，随着直流侧电池舱和储能系统的价格逐渐接近甚至低于部分企业的成本线，SMM分析认为，随着市场的自我调节和产能的逐步出清，预计未来直流侧电池舱的价格将趋于稳定。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

NextEra Energy Resources在加州的投资超过71亿美元，涉及多个风能、太阳能和储能项目。 公司目前正在推进三个主要的储能项目：北部中央谷能源中心、沙漠峰项目和科拉项目。北部中央谷能源中心位于圣华金县，已于2023年11月开始商业运营，占地约60英亩，拥有132兆瓦的储能容量。沙漠峰项目位于河滨县，计划于2023年开始运营，占地约50英亩，容量为400兆瓦。科拉项目则位于阿拉米达县，总容量为700兆瓦，其中科拉I占地约180英亩，计划于2024年运营，而科拉II的细节尚未公布。这些项目不仅将提高电网的可靠性和效率，还将为当地社区带来经济机会，确保能源的可靠获取，并保护清洁空气和水资源。 NextEra Energy Resources的科比项目，位于瓦卡-迪克森变电站附近，容量为300兆瓦，已启动通过州能源委员会的批准流程，绕过地方当局。 这一行动是对瓦卡维尔市和索拉诺县暂停令的直接回应。根据2022年通过的AB 205法案，加州能源委员会获得了全权审批权限，允许项目绕过地方暂停令。这一法案的实施，虽然为开发商提供了绕过地方控制的途径，但也引发了关于地方自治和社区在决策过程中参与度的担忧。开发商寻求州级批准以避免因地方暂停令造成的长时间延迟，确保项目能够继续进行。 在社区和环境方面，已举行多场公共研讨会和会议，讨论BESS安装的安全性。 专家保证该技术是安全的，对地区和州的清洁能源未来至关重要。尽管如此，一些当地人由于对变电站位置和BESS设施潜在环境影响的担忧，对此表示抵制。电池储能项目预计将为东道社区带来重大经济利益，包括创造就业机会和为当地社区增加收入。NextEra在加州的投资是推动经济增长和实现能源独立努力的一部分。 NextEra Energy Resources寻求州级批准建设1.2GWh BESS项目的行动，突显了州和地方对能源基础设施项目控制权的持续紧张关系。 虽然州法规为开发商提供了绕过地方暂停令的途径，但这种方法引发了关于地方自治和社区参与决策过程的问题。这些项目承诺带来重大的经济和环境利益，但也引发了关于安全、地方控制和加州能源基础设施未来的讨论。随着NextEra Energy Resources继续推进其在加州的储能项目，这些问题和考量将继续影响着项目的进展和社区的接受度。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

一．储能项目总体中标情况 2024年10月，SMM共记录65条中标信息，中标规模为3.7GW/9.8GWh（不包括设备甲供项目），相较于9月的5.2GW/11.2GWh，环比下降约12.5%。其中，中国电建华东院华东咨询察北管理区0.3GW /1.2GWh电网侧独立储能电站储能成套设备采购项目为本月中标规模最大的项目。SMM分析认为，中标量下滑原因在于临近年底，10月中标的项目难以在12月31日前并网投运，更多项目计划在2025年1月出货投运，而1月受春节假期影响，开工时间较短；此外，1月恶劣天气影响西北地区等大型储能项目建设地的开工，导致10月整体中标量级有所下滑。 数据来源：上海有色网 应用场景方面，源网侧储能中标规模为9.5GWh，占比98%；用户侧储能规模为0.21 GWh，占比2%。 数据来源：上海有色网 从中标项目的业主归属来看，2024年10月共记录41家业主的中标项目。在这些业主中，中国电力建设集团以704MW/2008MWh的总中标规模位居榜首；紧随其后的是克州开投集团，其旗下招标项目的中标规模为200MW/800MWh，位列第二。值得注意的是，前20名招标业主的项目合计中标规模为3.25GW/8.84GWh，占所有中标项目的90%。 数据来源：上海有色网 二．储能系统中标情况 从储能系统中标量来看，2024年10月储能系统中标规模为0.86GW/1.92GWh，相较于9月的2.01GW/4.34GWh，环比减少约55.8%。 数据来源：上海有色网 其中按照容量倍率划分，0.5C储能系统占比72.1%；0.25C储能系统占比相较于9月增加了13个百分点，为18.4%。 数据来源：上海有色网 从储能系统中标企业来看，2024年10月共有16家不同集团的企业成功中标。前三名企业分别为中国中车、国家电力投资集团和中国石油集团；中标规模分别为267MW /564MWh、160MW/360MWh和130MW/260MWh。前三个中标项目的总容量占储能系统中标项目的61.8%，中标规模显著领先于其他竞争者。 数据来源：上海有色网 储能系统中标价格方面，10月1C储能系统中标均价为0.8元/Wh；0.5C储能系统中标均价为0.6元/Wh；0.25C储能系统中标均价为0.52元/Wh。与9月的储能系统中标均价相比，1C和0.25C储能系统的中标均价有所下降，而0.5C储能系统的中标均价则环比上涨了9.49%。10月0.5C磷酸铁锂储能系统的价格有所回升，可能是因为10月的中标项目中较多项目为构网型储能项目，从而拉高了当月的平均价格。10月0.5C储能系统的最低中标价格为0.481元/Wh，中标人为中车株洲所，中标容量为60MW/120MWh。若排除构网型项目所影响的价格波动，从长期来看储能系统价格整体仍维持下行趋势。 数据来源：上海有色网 三．EPC中标情况 从EPC中标量来看，2024年10月EPC中标规模为2.2GW/6.05GWh，相较于9月的3.11GW/6.78GWh，环比下降约10.8%。。 数据来源：上海有色网 其中按照容量倍率划分，0.25C储能EPC占比最高，为53.2%；0.5C储能EPC占比45.7%；10月无1C储能 EPC项目中标。与9月相比，10月容量倍率的占比构成发生了较大变化，9月时0.5C储能EPC的占比为82.6%，而0.25C储能EPC的占比仅为14.8%。 数据来源：上海有色网 从EPC中标企业来看，2024年10月共有21家企业成功中标。中标企业前三名分别为中国能源建设集团、中国电力建设集团和TCL中环。中标规模分别为631MW/ 1925MWh、 443MW/ 883MWh和123MW/ 490MWh。前三个中标项目的规模占EPC中标项目的54.5%。   数据来源：上海有色网 EPC中标价格方面，10月0.5C储能EPC的中标均价为0.97元/Wh，环比上涨6.6%；0.25C储能EPC的中标均价为0.87元/Wh，环比下降28.7%。 数据来源：上海有色网 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836