中国电建(601669.SH)公告，公司下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与哈萨克斯坦卡兹戴尔托姆矿业公司签订了哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同，合同金额约为9.95亿美元，折合人民币约为69.95亿元。 公告显示，该项目位于哈萨克斯坦中西部阿克托别州东北的艾特克比区，距首都努尔苏丹约1003km。该项目模式为施工承包，主要工作内容包括矿区三个区块的补充勘探和西北区块10年采剥期采剥工程施工。项目补充探勘期12个月，采剥期120个月。

智利埃斯孔迪达铜矿（Escondida）的工人上周二表示，工会决定在11月21日和23日进行罢工。资料显示，该铜矿是全球年产量最高的露天铜矿，占全球铜矿石产量的 8% 。 另一方面，位于秘鲁的一座铜矿Las Bambas，其开采活动仅达到产能的30%，原因由于附近社区的封锁。该座铜矿属于五矿集团所搭建的海外收购平台公司MMG。 由于该两座铜矿相加起来的年产量占全球比重较大，或对铜矿供应有一定影响。不过市场相关人士分析称，今年导致铜市大部分时间供需偏紧局面的主要原因不是矿端，而是冶炼端，所以该事件就目前来说影响有限。 全球年产量最高的露天铜矿埃斯孔迪达Escondida 据德意志银行的一份报告，埃斯孔迪达铜矿由世界两大矿业巨头——必和必拓公司与力拓矿业集团所共同拥有，必和必拓矿业公司对该铜矿持有占57.5%，而力拓矿业集团对该铜矿的持有则占30%。 2017年埃斯孔迪达铜矿工人曾举行创纪录的44天罢工，导致必和必拓损失了 7.4亿 美元，目前该铜矿每年生产近 110万 吨铜。 据外媒消息，此次罢工事件的起因是矿工认为必和必拓公司存在不合规和违反承诺等行为。对此，必和必拓表示，该公司遵守了安全标准和合同承诺，此次罢工是不正当的。该公司高管称，“Escondida的运营完全遵守法律法规和当前的集体协议，当局一直在对其进行监控。Sindicato工会宣布采取强硬行动是不正当的。” 广州期货分析师许克元认为，“整体而言，今年导致铜市大部分时间供需偏紧局面的主要原因不是矿端，而是冶炼端，一方面精铜产量不如预期，SMM前10个月累计产量为851.25万吨，同比增加2.8%，增量为23.28万吨。另一方面，废铜持续紧缺导致精铜杆消费大幅提升，精铜库存长期处于低位。所以该事件就目前来说影响有限，我们更多需要关注精铜产量释放及废铜供应情况。” 沪铜主力连收4阴，当日资金流出共15亿 截至发稿，沪铜主力合约2212自11月11日的最高点已跌去3390点，跌幅达4%，上周五个交易日仅一日收阳，今收盘报65030点，跌1.08%，沪铜整体流出资金达15亿。 美尔雅期货发文表示，“从宏观层面来看，之前预期放缓的改善利好基本消化，下个月50BP不可能再低，并且我们认为后期对加息幅度的博弈不再是主逻辑，关注实际通胀下行与经济下行的速度和幅度更为关键。” 报告中进一步指出，基本面角度来看，国内一周累库2万多吨，炼厂供给有开始放量迹象，后续供给增量仍比较明显，高价对国内下游抑制明显，虽然现货仍然高升水，但远月基差迅速回落，紧张格局大有缓和；海外方面出现基本面走弱迹象，体现在LME取消制裁俄金属后，欧洲注册仓单连续增加，现货升水迅速转为深度贴水状态，整体库存小幅累增。宏观预期陷入拉锯战，但主线逻辑并未变化，基本面开始出现一些转弱迹象，但低库存格局仍存，预计随着现实数据的验证，价格压力会逐步增大。

矿业和石油代理部长Maulvi Shahabuddin Dilawar催促中国承包商启动Mes Aynak（铜矿）项目。 周日Maulvi Shahabuddin Dilawar会见了Aynak copper铜矿项目的承包商Metallurgical Group Corporation（MCC）的首席执行官。 Dilawar说：“MCC应该履行自己的责任和义务。”MCC首席执行官保证，在原有地址迁移完成后，将启动Mes Aynak（铜矿）项目。

据消息人士周四表示，由于附近社区的封锁，MMG Ltd 旗下Las Bambas铜矿产量下降了 70%，并被警告有完全瘫痪的风险。 封锁于10月28 日在安第斯山脉的 Chumbivilcas 省开始，影响了铜精矿的运输、运营的关键投入以及工人的食品供应。Las Bambas 在一份声明中表示，从10月31日开始采矿活动逐渐减少。 中国公司 MMG Ltd 拥有的 Las Bambas 是全球最大的铜矿之一，2014年中国五矿所属五矿资源宣布，由五矿资源、国新国际和中信金属组成的联合体，与嘉能可达成“Las Bambas”铜矿项目股权收购协议，交易对价为58.5亿美元。 Las Bambas项目位于秘鲁南部的Apurimac地区，预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。2016年7月，Las Bambas按期进入商业化生产。不过投产后遭遇了多次被迫停产。 由于去年的停产事件，导致该矿的产量减少到29万吨，尽管其生产能力为 40万吨。 相关阅读： 》Las Bambas铜矿运输道路遭封锁 生产放缓 》Las Bambas铜矿恢复运营 秘鲁6月铜产量增长8.6% 》Las Bambas铜矿运输道路再次被居民封锁

澳大利亚OZ Minerals周五表示，将支持全球矿业公司必和必拓集团提高至每股28.25澳元的收购要约，这意味着该铜矿商的企业价值为96.0亿澳元（64.2亿美元）。 新报价比OZ Minerals上次收盘价溢价7.4%，高于8月初被拒绝的每股25澳元的报价。 OZ Minerals表示：“在仔细评估了修订后的提案后，OZ Mineral董事会同意给予必和必拓为期四周的尽职调查的机会。” “OZ Minerals董事会的意图是在没有上级提案的情况下，一致建议修订后的提案符合OZ Mineral股东的最大利益。” 必和必拓未来两年计划将现金投入镍勘探，与OZ达成协议将使其获得项目，包括西澳大利亚的West Musgrave铜镍业务。 OZ于9月表示，将在West Musgrave投资超过10亿美元，预计在生产的前五年内，该地区每年平均生产约3.5万吨镍和4.1万吨铜。 这次交易有助于必和必拓巩固其在南澳大利亚的铜矿地位，OZ的铜矿Prominent Hill和Carrapatena位于必和必拓的奥林匹克大坝矿和冶炼业务的隔壁。 此次交易正值电动汽车日益普及，电池金属需求旺盛之际，收购活动也在增加，力拓最近收购加拿大Turquoise Hill以获得其在蒙古的大型铜矿的控制权就是一个重点。 海外大型矿企收购动作频频，上周五力拓表示，在与主要少数股东的谈判结束后，将继续收购Turquoise Hill。 力拓已结束与收购目标Turquoise Hill 49%股权的持不同意见的少数股东的谈判。在谈判失败后，力拓终止了与Pentwater Capital和SailingStone Capital的谈判，这两家公司分别持有绿松石山15.2%和2.2%的股份。Pentwater和SailingStone反对力拓以每股43加元的现金收购绿松石49%的股份，本月早些时候行使了异议权。 力拓还表示：“无法保证任何被提名的证券持有人（Pentwater和SailingStone）会继续保留投票权，也无法保证他们中的任何人会投票支持或反对这一安排。” 力拓铜业首席执行官Executive Bold Baatar表示，“我们已经收到了来自少数股东的反馈，并回复了Turquoise Hill特别委员会最初一致建议的提案。” 这家全球最大的铁矿石生产商表示，将着手收购Turquoise Hill 49%的股权，并将与Turquoise Hill的特别委员会合作，确定新的股东大会日期，以便由少数股东投票决定提议。 相关链接》MMG旗下Las Bambas铜矿采矿作业受封锁影响下降至30% 一边是收购忙，而一边则是Las Bambas铜矿由于社区封锁开采活动无法满产。 一位接近MMG公司的消息人士周四表示，由于秘鲁附近社区的封锁，MMG公司Las Bambas铜矿的开采活动仅达到产能的30%。 消息人士称，封锁始于10月下旬，由于缺乏供应，采矿活动缓慢减少。该公司此前曾宣布缩减运营，但没有详细说明其规模。 Las Bambas是全球最大的铜矿之一，但自2016年开矿以来，该矿多次受到与附近土著社区的社会冲突的干扰。

据消息人士周四表示，由于附近社区的封锁，MMG Ltd 旗下Las Bambas铜矿 产量下降了 70%，并被警告 有完全瘫痪的风险。 封锁于10月 28 日在安第斯山脉的 Chumbivilcas 省开始，影响了铜精矿的运输、运营的关键投入以及工人的食品供应。 Las Bambas 在一份声明中表示，从10月31日开始 采矿活动逐渐减少。 中国公司 MMG Ltd 拥有的 Las Bambas 是全球最大的铜矿之一，2014年中国五矿所属五矿资源宣布，由五矿资源、国新国际和中信金属组成的联合体，与嘉能可达成“Las Bambas”铜矿项目股权收购协议，交易对价为58.5亿美元。 Las Bambas项目位于秘鲁南部的Apurimac地区，预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。2016年7月，Las Bambas按期进入商业化生产。不过投产后遭遇了多次被迫停产。 由于去年的停产事件，导致该矿的产量减少到29万吨，尽管其生产能力为 40万吨。 相关阅读： 》Las Bambas铜矿运输道路遭封锁 生产放缓 》Las Bambas铜矿恢复运营 秘鲁6月铜产量增长8.6% 》Las Bambas铜矿运输道路再次被居民封锁

澳大利亚OZ Minerals周五表示，将支持全球矿业公司必和必拓集团提高至每股28.25澳元的收购要约，这意味着该铜矿商的企业价值为96.0亿澳元（64.2亿美元）。 新报价比OZ Minerals上次收盘价溢价7.4%，高于8月初被拒绝的每股25澳元的报价。 OZ Minerals表示：“在仔细评估了修订后的提案后，OZ Mineral董事会同意给予必和必拓为期四周的尽职调查的机会。” “OZ Minerals董事会的意图是在没有上级提案的情况下，一致建议修订后的提案符合OZ Mineral股东的最大利益。” 必和必拓未来两年计划将现金投入镍勘探，与OZ达成协议将使其获得项目，包括西澳大利亚的West Musgrave铜镍业务。 OZ于9月表示，将在West Musgrave投资超过10亿美元，预计在生产的前五年内，该地区每年平均生产约3.5万吨镍和4.1万吨铜。 这次交易有助于必和必拓巩固其在南澳大利亚的铜矿地位，OZ的铜矿Prominent Hill和Carrapatena位于必和必拓的奥林匹克大坝矿和冶炼业务的隔壁。 此次交易正值电动汽车日益普及，电池金属需求旺盛之际，收购活动也在增加，力拓最近收购加拿大Turquoise Hill以获得其在蒙古的大型铜矿的控制权就是一个重点。 海外大型矿企收购动作频频，上周五力拓表示，在与主要少数股东的谈判结束后，将继续收购Turquoise Hill。 力拓已结束与收购目标Turquoise Hill 49%股权的持不同意见的少数股东的谈判。在谈判失败后，力拓终止了与Pentwater Capital和SailingStone Capital的谈判，这两家公司分别持有绿松石山15.2%和2.2%的股份。Pentwater和SailingStone反对力拓以每股43加元的现金收购绿松石49%的股份，本月早些时候行使了异议权。 力拓还表示：“无法保证任何被提名的证券持有人（Pentwater和SailingStone）会继续保留投票权，也无法保证他们中的任何人会投票支持或反对这一安排。” 力拓铜业首席执行官Executive Bold Baatar表示，“我们已经收到了来自少数股东的反馈，并回复了Turquoise Hill特别委员会最初一致建议的提案。” 这家全球最大的铁矿石生产商表示，将着手收购Turquoise Hill 49%的股权，并将与Turquoise Hill的特别委员会合作，确定新的股东大会日期，以便由少数股东投票决定提议。 相关链接》MMG旗下Las Bambas铜矿采矿作业受封锁影响下降至30% 一边是收购忙，而一边则是Las Bambas铜矿由于社区封锁开采活动无法满产。 一位接近MMG公司的消息人士周四表示，由于秘鲁附近社区的封锁，MMG公司Las Bambas铜矿的开采活动仅达到产能的30%。 消息人士称，封锁始于10月下旬，由于缺乏供应，采矿活动缓慢减少。该公司此前曾宣布缩减运营，但没有详细说明其规模。 Las Bambas是全球最大的铜矿之一，但自2016年开矿以来，该矿多次受到与附近土著社区的社会冲突的干扰。

巴拿马政府周一为加拿大First Quantum矿产公司设定了一个最后期限，以签署一份期待已久的合同，该合同允许该公司继续运营其巴拿马Cobre铜矿旗舰项目。 这家总部位于温哥华的矿业公司与巴拿马商业和工业部于2021年9月开始谈判续签该矿的合同。 今年1月双方达成协议，第一量子同意将其对巴拿马Cobre铜矿的特许权使用费提高至每年3.75亿美元。作为该协议的一部分，该矿商还同意将其总利润的12%至16%交给政府，这将取代之前2%的收入提成。 First Quantum也同意开始缴纳25%的公司税，在收回其在该矿的投资之前，该公司以前可以免缴25%的企业税。 商业和工业部长Federico Alfaro在一份电子邮件声明中表示，2022年期间已经交换了多份草案，包括9月7日发送给First Quantum的最新版本。他补充说，政府已将12月14日定为双方完成交易的最后期限。 Alfaro在另一份声明中表示:“巴拿马Cobre的未来对巴拿马人民、工人和第一量子公司都至关重要。”他补充说:“我们与First Quantum进行了严肃而坦诚的对话，我们非常清楚执行合同所需的前进道路。” 新合同包括环境保护措施、关闭计划和基于现行立法的劳动规定。它还规定，考虑到目前的铜价，州政府的收入必须超过4亿美元。 “我们必须为任何情况做好准备，包括最终合同没有签署的可能性，”Alfaro在10月份表示。 第一量子公司一半的产品都摆在桌上 Cobre Panama于2019年开始运营，据估计已探明和可能储量为31亿吨。它已经产生了67亿美元的私人投资，包括两个露天矿场，一个加工厂，两个发电厂和一个港口。 该矿区位于巴拿马城以西约120公里处，距离大西洋海岸20公里，政府数据显示，该矿区贡献了这个中美洲国家3.5%的国内生产总值。 该厂最初的设计产能为每年30万吨铜，但去年生产了33.1万吨铜。 First Quantum今年2月表示，该公司希望明年将铜产量提高35万吨和38万吨，到2024年将增加到37 -40万吨。 Cobre Panama的采矿在此过程中仍在继续，该矿预计将占First Quantum今年铜和黄金总产量的近50%。