Antofagasta刚刚与智利铜矿监工达成薪资协议，避免了工人罢工。据路透消息，矿业公司Antofagasta表示其进入智利科金博地区Los Pelambres铜矿的通道又被封锁。 Antofagasta表示，这些人要求赔偿以清理通道，其物资和人员的运输受到影响。由于封锁，该矿的开发工作减少。不过，其生产没有受到实质性影响。公司正在与当局和当地社区代表合作解决这一问题。 据SMM统计的全球铜矿产量数据显示，2019年全球铜矿产量为1712.2万金属吨，2020年全球铜矿产量为1720.6万金属吨，2021年全球铜矿产量为1784.8万金属吨。预计2022年全球铜矿产量将达到1868万金属吨。2021-2022年间，全球铜精矿原料供应始终存在一定缺口，但缺口逐渐呈现收窄态势。 五矿期货有限公司有色研究员吴坤金表示，2023年全球铜矿供应增速有望提高，增量主要来自新建铜矿投产（Quellaveco、Quebrada Blanca二期等）、扩产项目爬产（Kamoa-Kakula、巨龙铜矿及部分湿法项目等），以及部分矿山开工率提升。15家大中型铜矿企业2023年生产指引预估比2022年增加约87万吨，折合全球产量增速约4.0%-4.5%。铜价中期仍有向下压力，长期看电气化趋势下铜价的每次大跌都是较好的买入机会。

此前巴拿马政府下令停止第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）在Cobre巴拿马铜矿的运营。Cobre铜矿能否继续运营引来矿产行业的关注，据路透社报道，第一量子和巴拿马政府的动态上新了。 在停止运营几天后，该公司启动了对巴拿马政府的仲裁程序。而一名政府官员上周表示，该国正在寻求一项“公平”协议。 一位知情人士表示，加拿大第一量子矿业公司首席执行官Tristan Pascall圣诞节飞往巴拿马，会见了巴拿马工商部长，讨论了该公司在该国铜业务的分歧。 巴拿马政府和第一量子矿业公司一直在讨论一项协议，该协议将使巴拿马的年度税收增加到至少3.75亿美元。巴拿马政府数据显示，该矿约占巴拿马国内生产总值(gdp)的3.5%。

此前巴拿马政府下令停止第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）在Cobre巴拿马铜矿的运营。Cobre铜矿能否继续运营引来矿产行业的关注，据路透社报道，第一量子和巴拿马政府的动态上新了。 在停止运营几天后，该公司启动了对巴拿马政府的仲裁程序。而一名政府官员上周表示，该国正在寻求一项“公平”协议。 一位知情人士表示，加拿大第一量子矿业公司首席执行官Tristan Pascall圣诞节飞往巴拿马，会见了巴拿马工商部长，讨论了该公司在该国铜业务的分歧。 巴拿马政府和第一量子矿业公司一直在讨论一项协议，该协议将使巴拿马的年度税收增加到至少3.75亿美元。巴拿马政府数据显示，该矿约占巴拿马国内生产总值(gdp)的3.5%。

据路透社报道，巴拿马政府首席税务官Publio De Gracia上周五表示，巴拿马政府正在与加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）就旗下Cobre铜矿的运营条件进行谈判。 该国经济和财政部官员表示，巴拿马正在寻求一项“公平”的交易，该公司将履行其大型运营所需的义务。 他说:“这些活动正在获得重要利益，只有遵守义务才是公平的。”他补充说，鉴于该公司“非常低”的纳税义务、豁免和信贷，这“更不公平”。 巴拿马政府周一下令第一量子公司暂停在Cobre巴拿马矿的开采，此前该公司未能在最后期限前敲定一项协议，该协议将使年度税收和特许权使用费增加到至少3.75亿美元。 Cobre巴拿马公司是双方的关键资产，政府数据显示，该公司约占巴拿马国内生产总值(gdp)的3.5%，一位金融分析师表示，该公司的核心收益约占第一量子公司的一半。 加拿大政府消息人士上周五表示，加拿大贸易部长一直在与巴拿马贸易部长保持联系，试图解决争端。 熟悉谈判的消息人士表示：“我们非常希望看到这一问题得到解决，并对双方正本着诚意进行谈判持乐观态度。” 根据第一量子公司的网页显示，该公司已经在该矿支付了超过100亿美元。 巴拿马矿业商会会长Zorel Morales表示，与第一量子公司的争端可能对该国产生重大影响，该国还有另外三个类似的铜矿，未来可能带来高达300亿美元的投资。  Morales道，一些感兴趣的矿业公司曾明确表示，如果谈判结果不佳或最终诉诸国际法庭，他们将不会进行投资。其还表示解决争端对该行业来说是“生死攸关的问事”。

据路透社报道，巴拿马政府首席税务官Publio De Gracia上周五表示，巴拿马政府正在与加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）就旗下Cobre铜矿的运营条件进行谈判。 该国经济和财政部官员表示，巴拿马正在寻求一项“公平”的交易，该公司将履行其大型运营所需的义务。 他说:“这些活动正在获得重要利益，只有遵守义务才是公平的。”他补充说，鉴于该公司“非常低”的纳税义务、豁免和信贷，这“更不公平”。 巴拿马政府周一下令第一量子公司暂停在Cobre巴拿马矿的开采，此前该公司未能在最后期限前敲定一项协议，该协议将使年度税收和特许权使用费增加到至少3.75亿美元。 Cobre巴拿马公司是双方的关键资产，政府数据显示，该公司约占巴拿马国内生产总值(gdp)的3.5%，一位金融分析师表示，该公司的核心收益约占第一量子公司的一半。 加拿大政府消息人士上周五表示，加拿大贸易部长一直在与巴拿马贸易部长保持联系，试图解决争端。 熟悉谈判的消息人士表示：“我们非常希望看到这一问题得到解决，并对双方正本着诚意进行谈判持乐观态度。” 根据第一量子公司的网页显示，该公司已经在该矿支付了超过100亿美元。 巴拿马矿业商会会长Zorel Morales表示，与第一量子公司的争端可能对该国产生重大影响，该国还有另外三个类似的铜矿，未来可能带来高达300亿美元的投资。  Morales道，一些感兴趣的矿业公司曾明确表示，如果谈判结果不佳或最终诉诸国际法庭，他们将不会进行投资。其还表示解决争端对该行业来说是“生死攸关的问事”。

红吉利公司（HOT Chili）计划将位于智利中部的科斯塔弗埃戈（Costa Fuego）铜矿项目日处理能力从2万吨提高到3万吨，年铜产量从10万吨提高到15万吨。   公司经理克里斯蒂安·伊斯特迪（Christian Easterday）透露，鉴于年初已达成一项土地协议，为验证增长潜力，已经重启资源量钻探工作。因此，初步经济评价（PEA）工作将扩大规模，预可行性研究将推迟。 “我们将暂停一段时间，等待新增资源量并对资源量进行升级”，他说。 “现在我们有能力看到资源量大幅增长，暂停只使我们决心更大。我们有信心将科斯塔弗埃戈打造成为一个年产铜15万吨的项目，可能将年处理能力增加到3000万吨”。 伊斯特迪表示，提高生产规模有可能将生产成本降低到有竞争力的水平。   “我们面临的挑战是降低未来运营成本。通过我们已经完成的工作，降低剥采比，建立大资源，我们现在有机会提高规模，从而降低现金成本”，他说。 红吉利公司希望2023年上半年能够完成预可行性研究，随后升级资源量，并在2024年初完成预可行性研究。这将使得其投产日期推迟到2028年。 科斯塔弗埃戈项目由科塔德拉（Cortadera）和普罗达科托拉（Productora）两个矿床组成。合计矿石资源量为9.27亿吨，铜当量品位0.45%，即铜当量为410万吨。82%的资源量属于探明和推定级别。 伊斯特迪表示，科斯塔弗埃戈是进入后期勘探阶段但未被矿业巨头掌控的铜开发项目之一。该项目已经获得几项许可和土地通道，最近还获得了使用海滨地块，在此公司可以抽取选矿厂用海水。 “要将一个大型铜矿从勘探、发现到投产平均需要20年，一项重要的任务是获得用水权”，他说。 “红吉利公司10年前就在此开始工作。两年前，我们获得海水使用权，又经过两年才获得智利海军的批准，至此我们才获得抽水蓄水所用的土地使用权。这些都不是政府轻易提供的”。 红吉利公司最后面临的基础设施困难是同附近第三方磋商出口铜精矿所需要的港口设施。

红吉利公司（HOT Chili）计划将位于智利中部的科斯塔弗埃戈（Costa Fuego）铜矿项目日处理能力从2万吨提高到3万吨，年铜产量从10万吨提高到15万吨。   公司经理克里斯蒂安·伊斯特迪（Christian Easterday）透露，鉴于年初已达成一项土地协议，为验证增长潜力，已经重启资源量钻探工作。因此，初步经济评价（PEA）工作将扩大规模，预可行性研究将推迟。 “我们将暂停一段时间，等待新增资源量并对资源量进行升级”，他说。 “现在我们有能力看到资源量大幅增长，暂停只使我们决心更大。我们有信心将科斯塔弗埃戈打造成为一个年产铜15万吨的项目，可能将年处理能力增加到3000万吨”。 伊斯特迪表示，提高生产规模有可能将生产成本降低到有竞争力的水平。   “我们面临的挑战是降低未来运营成本。通过我们已经完成的工作，降低剥采比，建立大资源，我们现在有机会提高规模，从而降低现金成本”，他说。 红吉利公司希望2023年上半年能够完成预可行性研究，随后升级资源量，并在2024年初完成预可行性研究。这将使得其投产日期推迟到2028年。 科斯塔弗埃戈项目由科塔德拉（Cortadera）和普罗达科托拉（Productora）两个矿床组成。合计矿石资源量为9.27亿吨，铜当量品位0.45%，即铜当量为410万吨。82%的资源量属于探明和推定级别。 伊斯特迪表示，科斯塔弗埃戈是进入后期勘探阶段但未被矿业巨头掌控的铜开发项目之一。该项目已经获得几项许可和土地通道，最近还获得了使用海滨地块，在此公司可以抽取选矿厂用海水。 “要将一个大型铜矿从勘探、发现到投产平均需要20年，一项重要的任务是获得用水权”，他说。 “红吉利公司10年前就在此开始工作。两年前，我们获得海水使用权，又经过两年才获得智利海军的批准，至此我们才获得抽水蓄水所用的土地使用权。这些都不是政府轻易提供的”。 红吉利公司最后面临的基础设施困难是同附近第三方磋商出口铜精矿所需要的港口设施。

随着全球对关键矿产需求的增长，昆士兰州西北部一座铜矿的产量正在增加。 澳大利亚资源部长Scott Stewart在澳大拉资源公司位于伊萨山附近的Anthill矿山发表讲话时表示，最近开放的矿场的目标是每年生产超过1万吨阴极铜，同时提供140多个良好的地区就业机会。 Stewart表示:“伊萨山是西北矿产省的心脏地带，自近100年前首次发现以来，这里一直是铜的王者。” “铜矿开采和勘探的持续投资非常重要，因为这是世界脱碳所需的先进和可再生技术所需的关键矿物之一。 “从产量上看，昆士兰州约占澳大利亚铜开采总量的四分之一，由于伊萨山冶炼厂，我们是仅有的两个有能力加工铜精矿的州之一。” 位于伊萨山西北约80公里处的Anthill铜矿于今年1月开始开采，并于2022年6月生产出首个Anthill铜阴极。 澳大利亚资源公司首席运营官Shane O'Connell表示，他期待着Anthill矿山和该地区其他矿山的未来增长。 O'Connell表示:“我们有强大的项目储备，我们希望继续扩大我们在西北地区的铜资产组合。”  “这包括在我们的任期内目标明确的勘探计划，这将有助于为我们现有的合作伙伴和整个当地地区创造更多的就业机会和经济效益，并延长Austral矿山的寿命。” 在昆士兰，对铜等关键矿产的投资继续激增。 澳大利亚统计局最新的季度勘探支出数据显示，截至2022年9月，矿产勘探支出总额为3.64亿美元，同比增长44%。表现最好的是铜，勘探支出同比增长65.6%，达到1.65亿美元。 斯图尔特部长表示，统计数据显示，投资者和勘探商支持昆士兰州的关键矿产部门，该州的矿产勘探支出增幅也是澳大利亚最高的。  “统计数据支持了我们的信心，其对昆士兰能源和矿产资源的需求仍在继续。” 他说: “昆士兰拥有世界级的铜矿等关键矿产资源，我们的资源产业30年计划包含了一系列寻找、开采、加工和制造这些矿产的措施。

随着全球对关键矿产需求的增长，昆士兰州西北部一座铜矿的产量正在增加。 澳大利亚资源部长Scott Stewart在澳大拉资源公司位于伊萨山附近的Anthill矿山发表讲话时表示，最近开放的矿场的目标是每年生产超过1万吨阴极铜，同时提供140多个良好的地区就业机会。 Stewart表示:“伊萨山是西北矿产省的心脏地带，自近100年前首次发现以来，这里一直是铜的王者。” “铜矿开采和勘探的持续投资非常重要，因为这是世界脱碳所需的先进和可再生技术所需的关键矿物之一。 “从产量上看，昆士兰州约占澳大利亚铜开采总量的四分之一，由于伊萨山冶炼厂，我们是仅有的两个有能力加工铜精矿的州之一。” 位于伊萨山西北约80公里处的Anthill铜矿于今年1月开始开采，并于2022年6月生产出首个Anthill铜阴极。 澳大利亚资源公司首席运营官Shane O'Connell表示，他期待着Anthill矿山和该地区其他矿山的未来增长。 O'Connell表示:“我们有强大的项目储备，我们希望继续扩大我们在西北地区的铜资产组合。”  “这包括在我们的任期内目标明确的勘探计划，这将有助于为我们现有的合作伙伴和整个当地地区创造更多的就业机会和经济效益，并延长Austral矿山的寿命。” 在昆士兰，对铜等关键矿产的投资继续激增。 澳大利亚统计局最新的季度勘探支出数据显示，截至2022年9月，矿产勘探支出总额为3.64亿美元，同比增长44%。表现最好的是铜，勘探支出同比增长65.6%，达到1.65亿美元。 斯图尔特部长表示，统计数据显示，投资者和勘探商支持昆士兰州的关键矿产部门，该州的矿产勘探支出增幅也是澳大利亚最高的。  “统计数据支持了我们的信心，其对昆士兰能源和矿产资源的需求仍在继续。” 他说: “昆士兰拥有世界级的铜矿等关键矿产资源，我们的资源产业30年计划包含了一系列寻找、开采、加工和制造这些矿产的措施。

据2022年第三季度全球铜矿公司产量报告显示，排名全球产量前十的铜矿公司分别如下图所示，其中Freeport-McMoRan三季度产量取代Codelco跃居榜首： Freeport-McMoRan是第三季度全球最大的铜矿公司，其归属铜产量达到38.2万吨，比一年前增长5%，主要反映了强劲的生产表现和格拉斯伯格的出货时间。 智利矿业巨头Codelco是第三季度全球第二大铜矿公司，其产量在第三季度同比下降15%至35.2万吨(包括Codelco在El Abra和Anglo American Sur的股份)。该公司表示，其铜产量受到了Ministro Hales矿、Chuquicamata和El Teniente分部铜品位和回收率较低的影响。 必和必拓在第三季度开采了27.8万吨铜(可归属)，同比增长12%，主要是由于Escondida的选矿厂产量强劲，以及奥林匹克大坝的季度阳极产量创纪录。 嘉能可排名第四。该公司第三季度自有铜产量为26万吨，同比下降13%，原因包括Katanga持续的土工技术限制、1月Ernest Henry出售、Collahuasi矿的测序以及嘉能可锌业务生产的铜产量较低引起的基础变化。 南方铜业排名第五。该公司第三季度的铜产量同比下降6%，至23.1万吨。该公司秘鲁业务(-11.8%)和La Caridad矿(-11.3%)产量下降是由于矿石品位和回收率降低。 中国紫金矿业排名第六，其第三季度的铜矿产量为22.2万吨。随着塞尔维亚Cukaru Peki铜金矿上区、西藏Kamoa-Kakula铜矿和巨龙铜矿等关键项目的成功投产，该公司的季度铜产量有所增加。 推荐阅读： 》热议：全球铜矿供应浪潮来袭？2023年或将达到峰值！ 面对未来的铜市，市场有不同的看法，在即将召开的 2022年SMM有色金属产业年会暨2022SMM黑色产业年会暨大宗商品贸易高峰会 上，几十位行业专家和资深分析人士将各抒己见，来场专业深度的铜市头脑风暴，敬请光临现场一起探讨未来趋势！ 》点击报名SMM有色-黑色产业链峰会！