进入2023年，加拿大矿业公司第一量子 (First Quantum)和巴拿马政府尚未达成最终的协议。据mining网站援引路透的消息，第一量子在一封信中表示，如果巴拿马政府按照此前的要求使其停止运营，那么Cobre铜矿或将被迫暂停工作。 一位顾问表示，该公司的Cobre巴拿马铜矿直接和间接创造了约4万个就业岗位，与约1800家供应商有业务往来。 总经理Alan Delaney在信中写道： “在我们看来这是不必要的步骤，这可能会对我们的员工，我们的供应商和我们周围的社区产生巨大的影响。” 信中说，第一量子公司正在制定计划，但预计在命令生效前与政府达成协议，并补充说，其下一步将发出上诉。 信中还透露，第一量子准备在下行保护的情况下，每年支付甚、超过3.75亿美元的版税，不过信中没有概述阻止双方达成合同的其他障碍。 2022年12月21日，第一量子接到政府命令，要求其制定一项计划，在10个工作日内停止运营。此前，由于围绕特许权使用费和税收支付的分歧，该公司错过了签订新合同的最后期限。 2022年12月26日，First Quantum、MPSA和巴拿马政府就Cobre巴拿马铜矿的长期未来恢复了正式讨论。第一量子仍致力于尽快与政府达成互惠协议。 一年多来，双方一直在为政府、合同稳定性和公司运营领域域的多付款项而争执不休。政府努力将年度版税提高到3.75亿美元。

全球新能源热潮及前两年的铜价一路大涨，引起全球对铜矿资源的重视，秘鲁也是加大投资的代表之一，而英美资源集团以9.64亿美元成为2022年的最大投资者，占所有矿业投资的20.9%。 仅次于英美资源集团的是Minera Antamina，该合资企业由嘉能可、必和必拓集团、泰克资源和三菱公司共同拥有。该合资企业去年投资了3.94亿美元，紧随其后的是Newmont的Minera Yanacocha，投资额达3.32亿美元，以及Southern Peru投资额为2.38亿美元。2022年，这四家公司合计占秘鲁矿业投资的42.7%。 援引MING网站的消息，秘鲁能源和矿业部发布的最新《矿业统计公报》显示，截至2022年11月，秘鲁累计矿业投资增长了3.2%，达到46亿美元，而前一年为44亿美元。事实上，11月是去年表现最好的月份，总计4.67亿美元，比上个月报告的4.34亿美元增长了7.8%。 据悉，官方报告将重点放在了勘探活动上，在2022年1月至11月期间，勘探活动获得了3.83亿美元的投资，比上年同期增长了33.9%。另一方面，截至2022年11月，累计矿山开发投资达到7.78亿美元，比上年增长49.5%。 据此前秘鲁能源和矿业部数据显示，秘鲁10月铜产量达到23.25万吨，同比增长8.3%，主因当地主要铜矿开采公司的产量增加。

据Bloomberg报道，巴拿马官员和第一量子在中断一周多后重新回到谈判桌上，双方都表示，他们希望就纳税问题达成协议，避免Cobre铜矿关闭。第一量子称，谈判于12月26日恢复，该公司致力于尽快达成一项互利协议。巴拿马商务部周二表示，愿意坦诚、相互尊重地对话，以解决这一问题。双方的积极语气与最近几周的情况形成了鲜明对比！ 此前巴拿马政府和第一量子矿业公司(First Quantum Minerals)一直就Cobre巴拿马铜矿的一项税收协议产生分歧，该协议将使巴拿马的年度税收增加到至少3.75亿美元。而这一分歧使得巴拿马政府此前命令第一量子停止该矿的运营，而第一量子也采取了寻求国际仲裁的措施。场面一度十分紧张。 在最后一刻达成协议对双方来说都是件好事，也会缓解相当紧张的全球铜市场的压力。Cobre巴拿马铜矿的建设成本约为100亿美元，是第一量子公司最大的资产，也是中美洲国家的经济引擎。该厂每年的铜产量可达30万吨，约占全球铜产量的1.5%。 据悉，该露天矿仍在正常运行，因为巴拿马给了该公司10个工作日的时间来制定护理和维护计划。 推荐阅读： 》巴拿马政府拒绝了第一量子就Cobre铜矿的法律请求 》第一量子CEO拟与巴拿马部长讨论Cobre铜矿分歧 》巴拿马和第一量子下周或重新谈判 》传巴拿马政府将于本周下令暂停加拿大矿业公司在该国一大型铜矿运营 》巴拿马关闭第一量子旗下铜矿 加剧供应担忧 》巴拿马政府命令第一量子停止Cobre铜矿运营 》巴拿马商会担心政府与First Quantum的谈判 呼吁各方重新调整方案  

加拿大第一量子矿业公司(First Quantum)首席执行官Tristan Pascall圣诞节飞往巴拿马，会见了巴拿马工商部长，讨论了该公司在该国铜业务的分歧。双方就Cobre铜矿运营重新谈判，以达成“公平”协议。 在谈判了几天之后，又有了新的进展。援引路透方面的消息，巴拿马总统Laurentino Cortizo周一表示，政府已向第一量子公司提交了监管运营的最终合同。 巴拿马工商部上周五在一份声明中表示，巴拿马政府拒绝了第一量子为避免停止Cobre巴拿马铜矿运营而提起的法律诉讼。 该部声明称:“政府已准备好面对可能出现的所有潜在法律情况，并将继续确保工人的劳动权利得到维护和保护。” 12月21日，第一量子公司接到政府命令，要求其制定一项计划，在10个工作日内停止运营。此前，该公司错过了就增加向巴拿马政府支付款项达成协议的最后期限。 在被勒令停止运营的几天后，第一量子公司已通知该国进行了两次仲裁程序。 双方在合同稳定性、合同终止以及政府将年度特许权使用费提高至3.75亿美元的计划等问题上存在分歧，这一直是讨论的焦点。 该国国民议会议长Crispiano Adames在另一场演讲中表示，他提出了一项新的采矿法规，以避免巴拿马的需求落后于跨国公司。

据mining.com报道，在被指控未能妥善执行智利北部Cerro Jarón的矿山关闭计划后，必和必拓发布了一份声明，称其正在等待卫生许可证，以便开始复垦工作。 必和必拓的声明是对智利议员Sebastián Videla在社交媒体上公开的一段视频的回应，他谴责Cerro Jarón矿山关闭后缺乏恢复自然环境的工作。他表示，将制定一项法案，内容包括对不及时有效地完成矿山关闭和土地开垦计划的企业进行严厉制裁。 必和必拓表示，Cerro Jarón的运营于2014年停止，关闭矿山的计划已立即提交给当局，并已根据《采矿工程和设施关闭法》获得批准。 这家全球矿商还提到，除了在现场保留大量信息标志和监视服务外，其智利团队每月都会进行的检查，没有发现任何证据表明硫酸铜泄漏到土壤的地下层。 必和必拓巴西旗下子公司Samarco上个月发生铁矿石尾矿坝溃坝事故。巴西法院令Samarco公司在30日之内要将约5.02亿美元（约合20亿雷亚尔）存入法院指定的银行户头用作社区重建和环境修复。

Antofagasta刚刚与智利铜矿监工达成薪资协议，避免了工人罢工。据路透消息，矿业公司Antofagasta表示其进入智利科金博地区Los Pelambres铜矿的通道又被封锁。 Antofagasta表示，这些人要求赔偿以清理通道，其物资和人员的运输受到影响。由于封锁，该矿的开发工作减少。不过，其生产没有受到实质性影响。公司正在与当局和当地社区代表合作解决这一问题。 据SMM统计的全球铜矿产量数据显示，2019年全球铜矿产量为1712.2万金属吨，2020年全球铜矿产量为1720.6万金属吨，2021年全球铜矿产量为1784.8万金属吨。预计2022年全球铜矿产量将达到1868万金属吨。2021-2022年间，全球铜精矿原料供应始终存在一定缺口，但缺口逐渐呈现收窄态势。 五矿期货有限公司有色研究员吴坤金表示，2023年全球铜矿供应增速有望提高，增量主要来自新建铜矿投产（Quellaveco、Quebrada Blanca二期等）、扩产项目爬产（Kamoa-Kakula、巨龙铜矿及部分湿法项目等），以及部分矿山开工率提升。15家大中型铜矿企业2023年生产指引预估比2022年增加约87万吨，折合全球产量增速约4.0%-4.5%。铜价中期仍有向下压力，长期看电气化趋势下铜价的每次大跌都是较好的买入机会。

此前巴拿马政府下令停止第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）在Cobre巴拿马铜矿的运营。Cobre铜矿能否继续运营引来矿产行业的关注，据路透社报道，第一量子和巴拿马政府的动态上新了。 在停止运营几天后，该公司启动了对巴拿马政府的仲裁程序。而一名政府官员上周表示，该国正在寻求一项“公平”协议。 一位知情人士表示，加拿大第一量子矿业公司首席执行官Tristan Pascall圣诞节飞往巴拿马，会见了巴拿马工商部长，讨论了该公司在该国铜业务的分歧。 巴拿马政府和第一量子矿业公司一直在讨论一项协议，该协议将使巴拿马的年度税收增加到至少3.75亿美元。巴拿马政府数据显示，该矿约占巴拿马国内生产总值(gdp)的3.5%。

据路透社报道，巴拿马政府首席税务官Publio De Gracia上周五表示，巴拿马政府正在与加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）就旗下Cobre铜矿的运营条件进行谈判。 该国经济和财政部官员表示，巴拿马正在寻求一项“公平”的交易，该公司将履行其大型运营所需的义务。 他说:“这些活动正在获得重要利益，只有遵守义务才是公平的。”他补充说，鉴于该公司“非常低”的纳税义务、豁免和信贷，这“更不公平”。 巴拿马政府周一下令第一量子公司暂停在Cobre巴拿马矿的开采，此前该公司未能在最后期限前敲定一项协议，该协议将使年度税收和特许权使用费增加到至少3.75亿美元。 Cobre巴拿马公司是双方的关键资产，政府数据显示，该公司约占巴拿马国内生产总值(gdp)的3.5%，一位金融分析师表示，该公司的核心收益约占第一量子公司的一半。 加拿大政府消息人士上周五表示，加拿大贸易部长一直在与巴拿马贸易部长保持联系，试图解决争端。 熟悉谈判的消息人士表示：“我们非常希望看到这一问题得到解决，并对双方正本着诚意进行谈判持乐观态度。” 根据第一量子公司的网页显示，该公司已经在该矿支付了超过100亿美元。 巴拿马矿业商会会长Zorel Morales表示，与第一量子公司的争端可能对该国产生重大影响，该国还有另外三个类似的铜矿，未来可能带来高达300亿美元的投资。  Morales道，一些感兴趣的矿业公司曾明确表示，如果谈判结果不佳或最终诉诸国际法庭，他们将不会进行投资。其还表示解决争端对该行业来说是“生死攸关的问事”。

红吉利公司（HOT Chili）计划将位于智利中部的科斯塔弗埃戈（Costa Fuego）铜矿项目日处理能力从2万吨提高到3万吨，年铜产量从10万吨提高到15万吨。   公司经理克里斯蒂安·伊斯特迪（Christian Easterday）透露，鉴于年初已达成一项土地协议，为验证增长潜力，已经重启资源量钻探工作。因此，初步经济评价（PEA）工作将扩大规模，预可行性研究将推迟。 “我们将暂停一段时间，等待新增资源量并对资源量进行升级”，他说。 “现在我们有能力看到资源量大幅增长，暂停只使我们决心更大。我们有信心将科斯塔弗埃戈打造成为一个年产铜15万吨的项目，可能将年处理能力增加到3000万吨”。 伊斯特迪表示，提高生产规模有可能将生产成本降低到有竞争力的水平。   “我们面临的挑战是降低未来运营成本。通过我们已经完成的工作，降低剥采比，建立大资源，我们现在有机会提高规模，从而降低现金成本”，他说。 红吉利公司希望2023年上半年能够完成预可行性研究，随后升级资源量，并在2024年初完成预可行性研究。这将使得其投产日期推迟到2028年。 科斯塔弗埃戈项目由科塔德拉（Cortadera）和普罗达科托拉（Productora）两个矿床组成。合计矿石资源量为9.27亿吨，铜当量品位0.45%，即铜当量为410万吨。82%的资源量属于探明和推定级别。 伊斯特迪表示，科斯塔弗埃戈是进入后期勘探阶段但未被矿业巨头掌控的铜开发项目之一。该项目已经获得几项许可和土地通道，最近还获得了使用海滨地块，在此公司可以抽取选矿厂用海水。 “要将一个大型铜矿从勘探、发现到投产平均需要20年，一项重要的任务是获得用水权”，他说。 “红吉利公司10年前就在此开始工作。两年前，我们获得海水使用权，又经过两年才获得智利海军的批准，至此我们才获得抽水蓄水所用的土地使用权。这些都不是政府轻易提供的”。 红吉利公司最后面临的基础设施困难是同附近第三方磋商出口铜精矿所需要的港口设施。

随着全球对关键矿产需求的增长，昆士兰州西北部一座铜矿的产量正在增加。 澳大利亚资源部长Scott Stewart在澳大拉资源公司位于伊萨山附近的Anthill矿山发表讲话时表示，最近开放的矿场的目标是每年生产超过1万吨阴极铜，同时提供140多个良好的地区就业机会。 Stewart表示:“伊萨山是西北矿产省的心脏地带，自近100年前首次发现以来，这里一直是铜的王者。” “铜矿开采和勘探的持续投资非常重要，因为这是世界脱碳所需的先进和可再生技术所需的关键矿物之一。 “从产量上看，昆士兰州约占澳大利亚铜开采总量的四分之一，由于伊萨山冶炼厂，我们是仅有的两个有能力加工铜精矿的州之一。” 位于伊萨山西北约80公里处的Anthill铜矿于今年1月开始开采，并于2022年6月生产出首个Anthill铜阴极。 澳大利亚资源公司首席运营官Shane O'Connell表示，他期待着Anthill矿山和该地区其他矿山的未来增长。 O'Connell表示:“我们有强大的项目储备，我们希望继续扩大我们在西北地区的铜资产组合。”  “这包括在我们的任期内目标明确的勘探计划，这将有助于为我们现有的合作伙伴和整个当地地区创造更多的就业机会和经济效益，并延长Austral矿山的寿命。” 在昆士兰，对铜等关键矿产的投资继续激增。 澳大利亚统计局最新的季度勘探支出数据显示，截至2022年9月，矿产勘探支出总额为3.64亿美元，同比增长44%。表现最好的是铜，勘探支出同比增长65.6%，达到1.65亿美元。 斯图尔特部长表示，统计数据显示，投资者和勘探商支持昆士兰州的关键矿产部门，该州的矿产勘探支出增幅也是澳大利亚最高的。  “统计数据支持了我们的信心，其对昆士兰能源和矿产资源的需求仍在继续。” 他说: “昆士兰拥有世界级的铜矿等关键矿产资源，我们的资源产业30年计划包含了一系列寻找、开采、加工和制造这些矿产的措施。