► 宏观情绪仍有支撑 预计铜价维持高位震荡【SMM铜晨会纪要】 ► 氧化铝早评：晋豫部分矿山仍未有明确复产预期 国内氧化铝现货价格平稳运行为主 ► 铝锭社会库存仍在累库 美联储降息预期又受打压【SMM铝晨会纪要】 ► 下游电池生产企业刚需采购 铅锭社会库存累增或拖累铅价走势 ► 市场情绪偏空 伦锌产生较强波动【SMM晨会纪要】 ► 昨日锡价大幅拉升抑制下游采买意愿 夜盘沪锡价格依旧维持高位【SMM锡早讯】 ► 硫酸镍下游补库需求仍存 不锈钢现货价格进入跌价趋势【SMM镍晨会纪要】 ► 磷酸铁锂价格小幅上行 下游企业以长单提货为主【SMM钴锂晨会纪要】 ► 供需双弱延续 钢价恐慌性下跌【SMM钢铁晨会纪要】 ► 硅片价格再度大跌 硅片生产企业计划减产【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属普跌，沪铜涨0.27%，沪锡涨0.1%。沪镍跌1.08%，沪锌、沪铝、沪铅跌幅均在0.7%以内。氧化铝涨0.12%。 隔夜黑色系多下行，铁矿五连跌，跌幅为1.79%。不锈钢微涨，螺纹钢、热卷分别跌1.66%、1.39%。焦煤连跌三日，跌幅为3.07%。焦炭跌1.77%。 隔夜LME金属近全线下跌，伦铜跌0.17%。伦锡涨2.89%。伦锌跌0.06%，伦镍跌1.01%。伦铅跌0.71%，伦铝跌0.35%。 隔夜贵金属方面：沪金跌0.24%，沪银涨0.21%。COMEX黄金跌0.66%；COMEX白银跌0.52%。 截至3月15日6:44分，隔夜收盘行情 》3月14日SMM金属现货价格 宏观面 美元方面： 隔夜美元指数报103.36，涨0.55%。数据显示上月生产者价格涨幅高于预期，以及上周初请失业金人数减少，市场预计美联储可能减少今年的降息次数。周四的另一项数据显示消费有所放缓。美国上个月的零售销售增长了0.6%，1月份的数据被下修，显示销售下降了1.1%，而不是之前报道的0.8%。 原油方面： 隔夜两油期货继续上行，收于四个月高点，美油涨1.71%，布油涨1.31%。因国际能源署(IEA)预测2024年油市将更加紧张，并上调对今年石油需求增幅预估。 》原油收于四个月高点 金属近全线下跌 伦锡涨2.89% 焦煤三连跌 铁矿五连跌【隔夜行情】 3月14日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 3月14日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） ► 央行开展3870亿元1年期MLF操作 利率维持不变 【李强：在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力 加快塑造高质量发展新动能新优势】 中共中央政治局常委、国务院总理李强3月13日在北京调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神，认真落实两会明确的各项任务，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革趋势，在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力，加快塑造高质量发展新动能新优势。调研中，李强召开座谈会，听取北京市新质生产力发展情况汇报和有关企业负责人发言。李强指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。要紧紧抓住创新这个“牛鼻子”，加快关键核心技术攻关，以科技创新驱动产业创新。要遵循产业发展规律、结合各地实际情况，因地制宜、科学谋划推进新质生产力发展。李强指出，人工智能是发展新质生产力的重要引擎。要加强前瞻布局，加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展“人工智能+”行动，更好赋能千行百业。 》点击查看详情 【央行：保持流动性合理充裕 促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配】 据央行网站，2024年3月14日，中国人民银行党委召开扩大会议，深入学习贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神、全国两会精神，以及中央金融委、中央金融办有关会议精神，研究部署落实举措。会议强调，金融是国民经济的血脉，对支持和促进完成政府工作报告提出的全年经济社会发展目标责无旁贷。中国人民银行要对标对表政府工作报告中明确的重点工作，逐项细化措施，推动落地见效。 要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配 ，加强总量和结构双重调节，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。要聚焦做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提高金融资源配置效率，持续完善政策框架和“工具箱”，优化科技金融服务体系，提升绿色金融服务能力，构建普惠金融发展长效机制，加快养老金融发展步伐，推动数字金融健康发展。 》点击查看详情 【铜价冲高 预计本周临沂金属城再生铜吞吐量大幅上升】 据SMM数据显示3月4日-3月8日，1 #电解铜周均价为69073元/吨，环比上涨0.4%；华东有色金属城光亮铜周均价为64150元/吨，环比上涨...... 》点击查看详情 【SMM调研：铅锭社库跃至2个月高位 后续关注锭端供需变化】 据调研，距离沪铅2403合约交割仅一个工作日，交仓货源已基本抵达交割仓库，铅锭社会库存如期再度上升，并跃至2个月的高位。3月中下旬，部分原生铅冶炼企业计划检修...... 》点击查看详情 【SMM分析：2023年矿企财报已出 海外锌精矿情况如何？】 上半年来看，海外锌精矿极端洪水、暴雨等天气频发，影响海外锌精矿产量及释放，步入下半年，虽有部分矿山爬产产能逐渐释放，然由于锌价不佳或自身因素，多家海外矿企先后宣布减停产...... 》点击查看详情 【SMM分析：不锈钢市场重心持续下挫 成交困难社会库存累库约3.13%】 截至3月14日，不锈钢总社会库存约为93.81万吨，周度环比增加约3.13%，环比上月累库7.77%。其中200系不锈钢社会库存约25.08万吨，较上周库存增加约2.94%；300系不锈钢社会库存约54.90万吨，周度环比增加约3.64%；400系不锈钢社会库存约13.83万吨，周度环比增加约1.46%…… 》点击查看详情 【SMM专题：2023年光伏产品价格暴跌 行业大洗牌 但这些企业仍在赚钱！】 2023年作为光伏行业开始洗牌的“元年”，“过剩”成为光伏产业链多数企业无法绕过的话题。光伏各环节主材价格严重过剩，也导致其价格起伏不定，企业利润受到挑战，生存压力加大，利润倒挂的情况更是屡见不鲜。不过虽说如此，随着各国对环境问题愈发重视，低碳背景下，2023年光伏行业依旧取得了不错的成绩,而光伏企业持续扩张，也带动光伏设备等企业业绩均有不同程度的提升。此外，光伏产业链企业中，也有不少组件企业业绩在2023年得以出现正向增长...... 》点击查看详情 ► 铜冶炼企业召开座谈会 就调整冶炼生产节奏达成一致 ► 铜价冲高 预计本周临沂金属城再生铜吞吐量大幅上升 ► 2月铜板带订单因春节假期而大幅减少 ► 周内全国主流地区铜库存增加2.53万吨 ► 中国大型铜冶炼厂或将减产？ 国务院印发重磅方案 隔夜期铜上演“狂飚” ► SMM：2月国内电解铝行业盈利均值环比降16.76% 含税完全成本均值环比涨1.26% ► SMM：下游需求激增 令3月上旬国内废铝供需错配更为明显 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.18万吨【SMM数据】 ► 2023年矿企财报已出 海外锌精矿情况如何？ ► 资金面叠加去库提振伦锡刷七个月新高 沪锡受带动一度涨超3% ► 宏观利好过剩难改 SS合约持续下行何时见底【SMM分析】 ► 厂库增社库降 下周或迎总库存拐点【SMM建材库存】 ► 【SMM热卷社库盘点】制造业需求韧性尚存 社库保持去化 ► 2024年磷酸铁锂行业的发展究竟如何？ ► 单周定标容量12.4GW 华能年度集采定标 N型占比80% ► 2023年光伏产品价格暴跌 行业大洗牌 但这些企业仍在赚钱！ ► 胶膜价格阶梯式波动的背后的经济逻辑到底是什么？用简单的逻辑解释复杂的经济规律【SMM分析】 ► 光伏：95%消纳红线真的放开了？！ ► 宁夏环保督察工作展开 硅锰价格表现如何 ► 价格何时止跌？！本周热卷社库降速小幅放缓 ► 成交转好 14日镁价止跌暂稳【SMM镁锭现货快报】 ► SMM磷酸铁和磷酸铁锂价格报价时间更改公告 Shibor： 隔夜报1.7460%， 上涨1.10个基点。 7天报1.8800%，下跌0.20个基点。3个月报2.1610%， 上涨0.20个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1911， 涨0.0473%， 人民币中间价报7.0974，跌0.0620%。NDF：3个月报7.0835，6个月报7.0555，1年报6.9865，2年报6.8865。 【890万美元！丸红将投资Hudbay旗下三个采矿项目勘探】 在丸红株式会社（Marubeni ）与Antofagasta达成协议决定扩建Centinela铜矿之后，又传来丸红投资矿业项目的消息。据路透消息：加拿大矿业公司赫德贝矿业公司（Hudbay Minerals）周三表示，日本贸易公司丸红将投资1200万加元（890万美元）用于该公司三个项目的勘探活动。Hudbay公司表示，一旦融资和其他一些…… 》点击查看详情 【印尼新总统：继续执行镍“下游化”政策 并减少供应过剩】 印尼新当选总统普拉博沃·苏比安托表示，将继续执行前总统佐科·维多多的镍“下游化”政策，将通过停止关键原材料的出口，转而发展国内加工行业，同时要减少供应过剩。“我们必须控制供应以支撑价格，当前状况可能使投资者对新项目持观望态度。若供过于求导致冶炼厂停产，将影响整个供应链。”普拉博沃的一些顾问建议暂停新建冶炼厂，目前尚未决定是否暂停新建项目。 》点击查看详情 【美国钢铁大跌近13% 拜登据称将干预日本制铁对其的收购】 ①美国钢铁股价大跌近13%，此前有媒体报道称，美国总统拜登计划干预日本制铁收购美国钢铁的交易；②去年12月，日本制铁宣布将以55美元/股的价格收购美国钢铁公司，并且是全现金交易。 》点击查看详情 【北方稀土：近期产品价格出现走稳趋势 拟20亿增资子公司继续推进绿色冶炼升级改造】 被问及2024年稀土产品价格预期，公司怎么看？北方稀土回应：产品价格还是主要受供需影响，春节后稀土下游企业复工速度低于预期，需求端不及预期，产品价格下跌，近期产品价格出现走稳的趋势。面对当前的市场形势，公司深入分析市场需求变化，并制定相应的销售策略。同时，公司积极开拓国内外市场，特别是新型市场和高增长领域订单…… 》点击查看详情 【金价屡刷新高下收购金矿引发关注 山东黄金：采用五年均价】 随着近期金价屡创新高，3月11日沪金主连达到511.66元/克的高点，线下金店饰品价格更是达到660元/克。山东黄金在此时收购昶泰矿业70%股权引发市场的广泛关注。对此，山东黄金表示，此次收购采用的是标的资产自评估基准日2023年6月30日再往前五年内这一区间的均价，大约是360元左右。公司收购采用的均价来自五年这一时间跨度的价格，平抑了期间金价的高低点，综合而言是对买卖双方都比较公平的价格。 》点击查看详情 【IEA月报：OPEC+减产将持续 石油市场今年面临供应短缺】 IEA预测今年石油需求将增长130万桶/日，增幅比2023年下降了整整100万桶/日，但较上个月的预测增加了11万桶/日。上调预测的原因主要是胡塞武装在红海频繁的袭击，延长了货轮运输路径，加大了燃油消耗。 》点击查看详情 ► 今年前两个月全球铜冶炼厂活动减少 ► 洛阳钼业：KFM2月产铜量再创历史新高 ► 铜价跳涨个股涨停！冶炼端亏损或加剧减产预期兑现 业内人士：短期涨幅超过基本面支撑 ► 沪铜期货跳涨突破近22个月高位 矿业港股走强五矿资源涨超6% ► 供应趋紧推动铜价创11个月来新高 后市分析师仍看好 ► 美国会议员提出支持深海采矿法案 ► 中矿资源：收购Tsumeb冶炼厂 所属赞比亚西北省希富玛铜矿区探获铜矿石量3046.9万吨 ► 中创股份：10吨级高强铝合金特宽锻板成功交付 ► 分析人士：镍供大于求格局难改 ► 美国钢铁大跌近13% 拜登据称将干预日本制铁对其的收购 ► 黄金将继续发光？小摩：金价或达2500美元 为大宗商品首选！ ► 德银：黄金两大“动量指标”或已见顶 ► 铂金供需短缺将持续 氢能产业或将打开铂金价格上行空间 ► 海特高新：已完成砷化镓、氮化镓、碳化硅等6大类工艺产品的研发并实现批量出货 ► 春秋电子：公司镁合金业务暂未涉及飞行汽车领域 2023年度净利润预减 【重磅！杭州落实“城市调控自主权”指示 全面取消二手房限购】 杭州再次出台楼市重磅利好政策，全面取消二手房限购。3月14日，杭州市发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》，从加大住房保障力度、优化二手住房限购政策、优化增值税征免年限、加快城市有机更新、落实房地产融资协调机制等方面进一步完善房地产市场调控。这其中最受关注的政策分别为，“优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格；优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。”业内人士认为，本次杭州楼市调控全面放开二手房限购、降低了税费成本，实现了对二手房市场的精准调控。 》点击查看详情 【汽车“以旧换新”政策细则或上半年出台 行业人士：有望撬动千万辆级市场】 中国汽车流通协会副秘书长郎学红分析认为，目前中国整个汽车的保有量是3亿多辆，传统燃油车的换车周期大概是6年至8年，新能源车的换车周期大概是3年至5年。从全社会的角度看，大概40%左右是以旧换新的。”结合去年国内约2500万辆的新车消费量，郎学红判断，以旧换新的市场规模约在1000万辆。 》点击查看详情 【金川金科：5000吨电池回收生产线全面投用】 近日，兰州金川金科资源循环公司5000吨/年的废旧锂离子电池回收生产线已全面建成投用，电池回收的预处理系统和湿法系统均全面投入生产。据此前介绍，该项目可实现废旧锂离子电池中全部组件的分别回收，具有完备的三元电池、磷酸铁锂电池等各类电池回收再利用技术，镍、钴、锰主要金属回收率分别达98.5%以上。 项目投用标志着该公司在电池回收领域迈出了坚实的一步。 【锂生产商Lithium Americas获美政府22.6亿美元贷款】 锂生产商Lithium Americas公司3月14日宣布，已获得美国能源部的有条件承诺，将根据先进技术车辆制造贷款计划提供22.6亿美元贷款，用于资助位于内华达州洪堡县的Thacker Pass锂项目加工设施的建设。 【聚焦固态/快充/磷酸铁锂等领域 三大韩系电池巨头量产计划公布 】聚焦固态电池、锂硫电池、46系列圆柱电池、磷酸铁锂电池、快充电池、无钴电池等领域，三大韩系电池巨头竞相亮剑！ 》点击查看详情 【晶科能源：3月排产增加明显 预计2024年全球组件需求或可同比增超20%】 在2月底的投资者活动报告中，晶科能源被问及公司行业及公司排产变化的原因，晶科能源表示，2024年一季度是行业需求传统淡季，2月行业开工普遍较低， 不过随着节后国内外新增需求启动，以及此前红海地区局势导致欧洲库存去化加速，3 月排产环比增速较为明显。 公司目前N 型TOPCon 电池有效年化产能在70GW以上，开工率处于行业领先水平。 》点击查看详情 【字节跳动入股存储芯片企业昕原半导体公司 位列第三大股东】 ① 字节跳动近日投资存储芯片商昕原半导体，持股约9.5%。②昕原半导体自从成立起，已经历了6轮融资。 》点击查看详情 ► 开年多地公积金贷款政策调整 天津首付比率最低降至2成 一线城市北上深仍按兵不动 ► 三星拟与下游就NAND闪存涨价谈判 存储市场或将迎量价齐升行情 ► 马斯克现身特斯拉德国工厂 宣布正式恢复运营 ► “宁王”带领锂电股打响反攻集结号背后：碳酸锂价格回暖A股产业链能否乘势而上？ ► 美国政府据悉将向美洲锂业公司在美锂矿项目提供超20亿美元创纪录贷款 ► 最高补贴5000元 大连将发放5000万元汽车消费券 ► 降低车贷首付比有多大用？多家一线汽车品牌金融方案已卷至“零首付” 竞争压力下低首付司空见惯 ► 英国加入欧盟半导体研究计划 将资助3500万英镑 ► 美国能源部宣布投入7.5亿美元 以加速推进清洁氢项目

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※今日焦点 ► 【重要】国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 ► 3月14日SMM金属现货价格一览 ► 金属多收跌 沪铜沪锡涨超2% 碳酸锂跌超7% 关注晚间美PPI【SMM日评】 ► 铜冶炼企业召开座谈会 就调整冶炼生产节奏达成一致 ► 中国大型铜冶炼厂或将减产？ 国务院印发重磅方案 隔夜期铜上演“狂飚” ► 资金面叠加去库提振伦锡刷七个月新高 沪锡受带动一度涨超3% ► 2023年光伏产品价格暴跌 行业大洗牌 但这些企业仍在赚钱！ ► 铜价冲高 预计本周临沂金属城再生铜吞吐量大幅上升 ► 2月铜板带订单因春节假期而大幅减少 ► 周内全国主流地区铜库存增加2.53万吨 ► SMM：2月国内电解铝行业盈利均值环比降16.76% 含税完全成本均值环比涨1.26% ► SMM：下游需求激增 令3月上旬国内废铝供需错配更为明显 ► 铅锭社库跃至2个月高位 后续关注锭端供需变化 ► 2023年矿企财报已出 海外锌精矿情况如何？ ► 印尼新当选总统：继续执行镍“下游化”政策 并减少供应过剩 ► 2024年磷酸铁锂行业的发展究竟如何？ ► 单周定标容量12.4GW 华能年度集采定标 N型占比80% ► 晶科能源：3月排产增加明显 预计2024年全球组件需求或可同比增超20% ► 光伏：95%消纳红线真的放开了？！ ► 宁夏环保督察工作展开 硅锰价格表现如何 ► 价格何时止跌？！本周热卷社库降速小幅放缓 ► 3月14日碳酸锂价格上涨 ► 消费电子暂止四连涨 个股普跌 关注利好政策发布【SMM快讯】 ※产业及宏观要闻 ► 李强：在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力 加快塑造高质量发展新动能新优势 ► 890万美元！丸红将投资Hudbay旗下三个采矿项目勘探 ► 美国库存下降+地缘政治动荡 国际油价创五周来最大单日涨幅 ► 铜价跳涨个股涨停！冶炼端亏损或加剧减产预期兑现 业内人士：短期涨幅超过基本面支撑 ► 沪铜期货跳涨突破近22个月高位 矿业港股走强五矿资源涨超6% ► 供应趋紧推动铜价创11个月来新高 后市分析师仍看好 ► 镍市多空影响因素交织 ► 分析人士：镍供大于求格局难改 ► 中矿资源：收购Tsumeb冶炼厂 所属赞比亚西北省希富玛铜矿区探获铜矿石量3046.9万吨 ► 海特高新：已完成砷化镓、氮化镓、碳化硅等6大类工艺产品的研发并实现批量出货 ► 铂金供需短缺将持续 氢能产业或将打开铂金价格上行空间 ► 三星拟与下游就NAND闪存涨价谈判 存储市场或将迎量价齐升行情 ► 开年多地公积金贷款政策调整 天津首付比率最低降至2成 一线城市北上深仍按兵不动 ► 杭州官宣：二手房全面取消限购 ► 杭州：在本市范围内购买二手住房 不再审核购房人资格 ► 重磅！杭州落实“城市调控自主权”指示 全面取消二手房限购 ► 马斯克现身特斯拉德国工厂 宣布正式恢复运营 ► “宁王”带领锂电股打响反攻集结号背后：碳酸锂价格回暖A股产业链能否乘势而上？ ► 【3.14锂电快讯】雅化集团再签锂辉石精矿承销协议 | 崔东树称以旧换新和报废更新对车市有巨大促进作用 ► 最高补贴5000元 大连将发放5000万元汽车消费券 ► 汽车“以旧换新”政策细则或上半年出台 行业人士：有望撬动千万辆级市场 ► 降低车贷首付比有多大用？多家一线汽车品牌金融方案已卷至“零首付” 竞争压力下低首付司空见惯 ► 英国加入欧盟半导体研究计划 将资助3500万英镑 ► 春秋电子：公司镁合金业务暂未涉及飞行汽车领域 2023年度净利润预减 ► 美国钢铁大跌近13% 拜登据称将干预日本制铁对其的收购 ► 美国能源部宣布投入7.5亿美元 以加速推进清洁氢项目 ► 黄金将继续发光？小摩：金价或达2500美元 为大宗商品首选！ ※3月14日LME金属库存变动情况 ※3月13日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水93.54美元/吨，持仓289567手增4137手，总成交270623手 【LME0-3铝】贴水46.11美元/吨，持仓690740手减5498手，总成交305193手 【LME0-3铅】贴水6.26美元/吨，持仓150606手增829手，总成交70291手 【LME0-3锌】贴水38.75美元/吨，持仓233634手增776手，总成交129108手 【LME0-3锡】贴水105美元/吨，持仓19068手减9手，总成交6938手 【LME0-3镍】贴水221.5美元/吨，持仓205938手减1464手，总成交90732手

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