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► 市场关注美债谈判 铜价低位运行【SMM铜晨会纪要】 ► 宏观及市场情绪多空交织 短期内铝价弱势运行【SMM铝晨会纪要】 ► 累库与成本因素互为掣肘 铅价预计维持震荡态势【SMM铅晨会纪要】 ► 美联储官员发言搅动偏空情绪 期锌偏弱行走【SMM晨会纪要】 ► 昨日锡现货市场成交转差 夜盘大幅高开后逐渐回落【SMM锡早讯】 ► 盘面仍于低位 镍现货市场成交向好【SMM镍晨会纪要】 ► 宏观数据及政策扰动较多，热卷价格仍将延续宽幅震荡运行【SMM钢铁晨会纪要】 ► 终端市场恢复较为明显  锂电原料价格上行 【SMM钴锂晨会纪要】 ►  终端采购情绪持续转淡 组件后续价格或有跟跌可能【SMM硅基光伏晨会纪要】 》5月15日SMM金属现货价格一览 原油方面： 受助于加拿大和其他地区供应将收紧的前景，两市油价在连跌三个交易日后迎来反弹，隔夜一同收涨逾1.8%。美油涨1.8%，布油涨1.87%。瑞穗银行分析师Robert Yawger表示，山火在加拿大阿尔伯塔省肆虐，导致大量原油产能关闭，由于担心山火可能恶化，油价上涨。 此外，OPEC和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 联盟计划进一步减产，全球原油供应也可能在下半年收紧。有分析师表示，随着夏季的来临，考虑到之前平衡市场的努力被季节性疲软和美国战略石油储备(SPR)的释放部分抵消，预计OPEC 减产或将产生更大的影响。不过同时，投资者对全球经济放缓的担忧仍在，限制了油价的涨幅。今日需关注晚些时候将公布的IEA月度原油市场报告。 美元方面： 美元周一从此前创下的五周高位回落，收跌0.26%。因投资者在上周美元上涨后进行盘整，并等待华盛顿方面解决债务上限问题的消息。若是此问题无法得到解决，美国政府可能会被迫违约。市场关注本周包括主席鲍威尔在内的更多美联储决策者的发言。美国总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡进入债务上限磋商的关键一周，希望他们能在支出水平和能源法规方面找到共识，以避免出现毁灭性的债务违约。 多位美联储官员近期频频发声，关于加息的说法也是不一而足。美联储博斯蒂克表示，在通货膨胀方面取得了很好的进展，必须保留加息的可能性；通胀率仍然过高，美联储必须将其降至2%这一目标。但美联储博斯蒂克却表示，他倾向于在6月FOMC会议上暂停加息。他认为，若通胀再度恶化，将采取完全不同的措辞；美联储现在面临降低通胀最艰难的部分；正在积极应对银行业面临的压力，希望最糟糕的时刻已经过去。 宏观方面： 今日将公布中国1-4月规模以上工业增加值，4月规模以上工业增加值，4月社会消费品零售数据，1-4月社会消费品零售数据；美国4月零售销售、工业产出月率；欧元区第一季度季调后GDP等数据。 此外，欧洲央行行长拉加德发表讲话，澳洲联储公布5月货币政策会议纪要。 金属市场方面： 隔夜内外盘金属多飘绿，伦铝以1.11%的涨幅领涨，伦铜、伦锡以及沪铜、沪铝涨幅均在1%以内。其余金属均飘绿，两市镍价隔夜开盘跳水，沪镍跌1.86%，伦镍跌1.6%，其余金属录得不同程度的下跌。 黑色系方面除不锈钢外均上扬。不锈钢隔夜开盘走低，收跌2.05%。铁矿涨势较日间有所收窄，但依旧以1.61%的涨幅领涨黑色。螺纹涨0.6%，热卷涨0.4%。双焦方面夜间开盘后也有所回调，截止收盘，焦煤涨0.47%，焦炭涨0.53%。 贵金属方面，美元回落，COMEX黄金期货周一收涨0.08%。COMEX白银涨0.46%，沪金、沪银一同收涨0.04%。 ► 美元回落 原油结束三连跌 金属普跌 沪镍跌近2%【隔夜行情】 截至5月16日6:30分收盘情况： 5月15日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 5月15日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　   ► 央行：二季度经济增速或明显回升 货币政策要精准有力 【央行：当前我国经济没有出现通缩 CPI将低位窄幅波动 我国经济运行有望持续整体好转】 央行5月15日发布了2023年第一季度中国货币政策执行报告。下一阶段，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，建设现代中央银行制度，充分发挥货币信贷政策效能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，乘势而上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。未来几个月受高基数等影响，CPI将…… 》点击查看详情 【耶伦：若未提高债务上限 美国最早将于6月1日出现债务违约】 美国财长耶伦表示，如果未能提高债务上限，美国最早将于6月1日出现债务违约；当前债务上限下采取的非常规措施最早可能在6月1日耗尽；6月初时段对应的借贷成本已经上升；实际违约日期可能是6月1日之后的几天或几周。 【SMM主流地区铜库存周度数据：SMM数据周末全国主流地区铜库存减少1.09万吨】 截至5月15日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周五减少1.09万吨至14.11万吨，较上周一下降2.63万吨，比去年同期（2022年5月16日）高1.43万吨。具体来看…… 》点击查看详情 【SMM分析：入库偏少基价低位刺激出库 全国铝锭铝棒库存双双下降】 2023年5月15日，SMM统计国内电解铝锭社会库存74.0万吨，较上周四库存下降4.7万吨，较2022年5月历史同期库存下降24.4万吨。本周从整体来看，国内各地到货入库偏少，且基价低位刺激出库，全国铝锭铝棒库存双双迎来去库。国内铝锭库存继续位于历史同期近五年低位，持续去库趋势持续，且去库仍然保持较快的速度。今年因铝水比例的提高，铸锭量减少....... 》点击查看详情 【SMM调研：交割前铅锭如期累库 后续关注交割品牌检修落地】 据调研，今日为沪铅2305合约交割日，周末交仓货源陆续抵达仓库，上海、浙江和天津为本次交仓的主要仓库，铅锭社会库存延续增势。另当前铅蓄电池市场消费偏弱...... 》点击查看详情 【SMM数据：SMM七地锌锭社会库存较上周五下降0.17万吨】 据SMM调研，截至本周五（5月15日），SMM七地锌锭库存总量为12.24万吨，较上周五（5月12日）下降0.17万吨，较上周一（5月8日）下降0.35万吨，国内库存录减。其中上海市场，上周五出货较多，周末下游提货增多，而到货一般下，库存录减；广东市场，市场到货有所增加，周末市场提货正常，库存累加；天津市场，周末下游低价采买后提货增加，而市场到货减少，整体库存下降....... 》点击查看详情 【SMM分析：2023年4月国内废旧锂电回收4.43万吨 锂盐价格触底反弹回收价格顺势上行】 据SMM调研，国内2023年4月废旧锂电回收共44,289吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），回收量环比增加6%。SMM按回收电池种类统计回收量数据，2023年4月废旧三元共回收18,989吨，废旧磷酸铁锂回收24,256吨，废旧钴酸锂1,044吨。三元废料占比43%，磷酸铁锂废料占比55%，钴酸锂废料仅占比2%....... 》点击查看详情 【SMM统计：五一假期前后两周定标容量近5GW 组件中标价格区间暂稳】 2023年4月24日至2023年5月7日两周SMM统计国内包括协鑫、中节能、正泰等多家企业中标光伏组件项目共42项，包含标段共44项，其中披露装机容量项目共30项（包含标段）。中标价格分布区间集中1.63-1.68元/瓦；单周加权均价为1.58元/瓦，相比前一个统计周减少0.06元/瓦；中标总装机容量达4992.83MW，相比上周减少184.75MW。 》点击查看详情 【SMM分析：南非锰矿出口增加 后市锰矿价格表现如何】 据SMM了解，2023年3月南非锰矿出口量205.27万吨，环比增加45.40万吨，涨幅28.40%；同比增加11.15万吨，涨幅5.74%。其中对中国出口锰矿143.25万吨，环比增加48.15万吨，涨幅50.63%；同比增加…… 》点击查看详情 ► 4月负极材料价格继续小幅下探 后续随原料价格上涨及需求恢复价格或有止跌维稳迹象【SMM分析】 ► 4月石墨化价格跌速放缓 后续或将暂稳运行【SMM分析】 ► 4月负极材料产量环比小幅增长 下游备采需求逐渐恢复中【SMM分析】 ► 盘面上行后回调 现货价格整体持稳【SMM不锈钢现货日评】 ► 铬矿港口库存进一步下降 铁厂挺价意愿较强【SMM日评】 ► 白银的价格小幅波动【SMM日评】 ► 弱现实专向强预期 钢价反弹能否延续【SMM螺纹日评】 ► 热卷期货强势上涨 现货市场成交一般【SMM热卷日评】 ► 短期焦炭市场或继续偏弱运行【SMM日评】 ► 周初镁价整体持稳【SMM镁锭现货快报】 Shibor： 隔夜报1.5230%， 上涨20.30个基点。 7天报1.8740%， 上涨4.50个基点。 3个月报2.3110%，下跌1.40个基点。 【乌多坎名列全球十大在建铜矿之首】  据Mining.com网站报道，由于在线圈和管路系统的广泛应用，铜需求情况成为经济风向标。世界各国为应对气候变化而实施的清洁能源转型带动铜需求大幅上升。矿企都在争先恐后地开发项目。行业贸易组织国际铜业协会（ICA，International Copper Association）4月份发布报告预测，2035年全球铜供应量将增长26%至3850万吨，但缺口仍达…… 》点击查看详情 【泰克资源Zafranal铜矿环评报告获批】  据Mining.com网站报道，泰克资源公司（Teck Resources）在秘鲁阿雷基帕大区的扎弗拉纳尔（Zafranal）铜矿项目已经获得该国可持续投资环境审批服务机构（SENACE， National Service of Environmental Certification for Sustainable Investments）的批准。 》点击查看详情 【能源转型将造成铜短缺】 外电5月14日消息，上周铜价跌至去年11月以来最低。然而，国际铜研究组织(ICSG)却表示，预计今年铜市场将经历供应短缺。无独有偶，商品巨擘托克（Trafigura）也对长期短缺发出警告，并预期铜价将创纪录高位，因为没有金属铜，能源转型将不可能实现。但价格依然疲软，这是一个大问题。 》点击查看详情 【沪铝库存继续下滑 降至近四个月新低】 LME公布数据显示，4月19日伦铝库存增至近两个月新高573,575吨后库存开始回落，上周伦铝库存先降后增，最新库存水平为570,300吨。上期所公布的数据显示，上周沪铝库存继续下降，目前库存已连降八周，5月12日当周，周度库存减少10.3%至204,421吨，降至近四个月最低位。 》点击查看详情 【部分下游欲参与贸易 出售碳酸锂】 5月15日，SMM电池级碳酸锂均价为25.8万元/吨，较上周五上涨1.6万元/吨。SMM电池级碳酸锂指数价格为25.21万元/吨，较上周五上涨1.28万元/吨。当前碳酸锂市场非理性因素较多，导致碳酸锂价格出现短期内快速拉涨。在电芯需求未见明显起色的基本面下，少数正极及六氟相关企业畏高，出售前期碳酸锂库存。回收板块，部分湿法冶炼厂反映原料价格虚高暂不收货，等待市场理性后恢复采购。 【多因素共振致工业硅期现价持续走弱 一体化布局企业能否从容应对？】 作为多晶硅、铝合金工业等行业的重要原材料，工业硅（或称“金属硅”）价格近日出现明显回调。相关数据显示，5月15日金属硅现货参考价报15460元/吨，处于今年以来最低点，而其自5月份以来已累计下滑4.21%，自年初以来已累计下滑18.8%。媒体记者以投资者身份致电工业硅相关企业东方日升，公司相关负责人表示，公司已经对在建的金属硅项目进行了安排，“目前工业硅市场价格稳定性相对较高，价格下滑对具备一体化能力的企业来说影响不大。”值得关注的是，相比其他企业，上下游一体化企业对于工业硅价格走势表现得更加乐观。  【中钢协：5月上旬钢材社会库存1130万吨 环比下降1.8%】 5月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1130万吨，环比减少21万吨，下降1.8%，库存继续小幅下降:比年初增加378万吨，上升50.3%;比上年同期减少115万吨，下降9.2%。 【中国黄金协会：1-4月上金所全部黄金品种累计成交量同比上升17.62%】 5月15日，中国黄金协会发布2023年1-4月国内交易所黄金交易情况。数据显示：2023年1-4月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边7346.439吨（双边14692.879吨），同比上升17.62%，累计成交额单边3.1129万亿元（双边6.2258万亿元），同比上升28.13%。 》点击查看详情 【云海金属：镁合金等产品售价上升 2022年营利双增】 云海金属此前发布的2022年年报显示，2022年，公司实现营业收入9,104,609,837.91元，同比增长12.17%；归属于上市公司股东的净利润611,312,955.76元，同比增长24.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 57,299万元，与去年同期相比增加36.46%。云海金属在年报中表示，因公司产品销售价格…… 》点击查看详情 ► 云南铜业：主要产品阴极铜、黄金等均实现高产 2022年净利同比增178.63% ► 常铝股份：2022年净利同比减461.20% 铝加工板块营收约占整体的91% ► 青岛中程：2023年一季度净利同比增18.28% 子公司BMU向PT Mineral Maju Sejahtera公司出售20-40万吨镍矿 ► 日铁不锈继续下调5月份镍系不锈钢板材合同价格 铬系则上调 ► 格林美：高镍三元材料是未来三元动力电池的发展方向 ► 中科电气年产10万吨锂电池负极材料一体化项目一期投产 ► 一回收企业获10亿元增资 | 嘉能可计划建设欧洲最大电动汽车电池回收厂【5.8~5.14日电池回收周报】 ► 杉杉股权风波尘埃落定 | 璞泰来拟赴瑞典投建10万吨负极材料一体化项目【5.8~5.14日负极材料周报】 ► 新宙邦4万吨电解液项目试生产成功 | 中欣氟材5000吨六氟磷酸钠项目开工【5.8~5.14日电解液周报】 ► 智利彭科稀土矿环评报告获批准 ► 云海金属：原镁产能为10万吨 镁合金产能为20万吨 ► 振华股份：2023年一季度铬盐联产产品平均售价同比减15.91% 铬铁矿平均采购价同比增27.3% ► 史上最大金矿收购案！Newmont以近192亿美元收购Newcrest ► 美国违约风险逼近！分析师纷纷唱多黄金：短期最好对冲工具 【多地消费政策“上新” 汽车家电等大宗消费是重点方向】 近日，国家发改委主任郑栅洁发文称，将进一步优化宏观政策组合，综合施策释放消费潜力，充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费。消费是释放内需潜力的关键环节和重要引擎。财联社观察到，近期，多地密集出台了新一轮的促消费政策，消费政策中大多提及促进汽车、电子产品、住房等大宗消费领域的加快恢复。 》点击查看详情 【5月“五一周”车市大增67% “新能源车下乡”、“国六b切换”成关键词】 5月伊始，汽车行业因“新能源车下乡”和“国六b”排放标准切换备受关注，而在经历了长达五天的“五一”假期后，国内车市也迎来强势表现。5月11日，乘联会最新数据显示，5月1-7日，乘用车市场零售37.5万辆，同比去年同期增长67%，较上月同期增长46%。今年以来累计零售627万辆，同比增长1%；新能源车市场零售9.9万辆.... 》点击查看详情 【前4个月汽车出口突破2000亿元 新能源车加速“走出去”】 开年以来,我国汽车出口快速增长。据海关总署数据，今年前4个月，我国汽车出口2045.3亿元，同比增长120.3%。乘联会发布数据显示，2023年1月份至4月份，我国乘用车出口108万辆，同比增长115%。中汽协数据显示，2023年前4个月新能源汽车出口34.8万辆，同比增长1.7倍。华泰证券发布报告认为，中国汽车品牌未来几年将会加速出海。参考出海核心区域中可替代车系的份额，预计2025年中国自主品牌出口量达353万辆/年，3年复合增速73%，成为汽车第一出口国。 【创十年来最大单日涨幅！美国最大光伏厂商股价暴涨 当日宣布并购钙钛矿企业】 当地时间5月12日，美国最大太阳能组件制造商——第一太阳能（FSLR.US）股价大涨26.48%，创近十年以来（2013年4月-至今）最大单日涨幅。消息面上，5月12日，第一太阳能宣布，拟最高支付8000万美元收购瑞典钙钛矿企业Evolar AB，其中包括交易完成时支付3800万美元....... 》点击查看详情 ► 4月动力电池装车量、充电桩市占率数据出炉！背后释放出这些信号 ► 英伟达部分GPU新订单12月才能交付 AI芯片持续缺货涨价 ► 抱团取暖！存储芯片寒冬下 铠侠与西部数据据称加快合并谈判 ► 又一城市官宣皮卡“解禁” 五菱、比亚迪抢占纯电皮卡赛道

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※今日焦点 》美元回落 原油四连跌 金属普涨 铁矿涨超4%【SMM日评】 》5月15日SMM金属现货价格一览 ► SMM数据周末全国主流地区铜库存减少1.09万吨【SMM周度数据】 ► 下游消费复苏缓慢叠加再生铜原料供给趋于紧张 4月再生铜杆开工率大幅下挫【SMM分析】 ► 入库偏少基价低位刺激出库 全国铝锭铝棒库存双双下降【SMM分析】 ► 交割前铅锭如期累库 后续关注交割品牌检修落地【SMM调研】 ► 次氧化锌系数有所微调 供需两端情况如何？【SMM分析】 ► SMM七地锌锭社会库存较上周五下降0.17万吨【SMM数据】 ► 盘面上行后回调 现货价格整体持稳【SMM不锈钢现货日评】 ► 铬矿港口库存进一步下降 铁厂挺价意愿较强【SMM日评】 ► 南非锰矿出口增加 后市锰矿价格表现如何 【SMM分析】 ► 短期焦炭市场或继续偏弱运行【SMM日评】 ► 【SMM钢材航运】上周全国港口钢材发运环比增加22%，到港增加4% ► 【SMM煤焦航运】上周中国煤炭到港总量908.3万吨，环比增加8.4% ► 4月负极材料价格继续小幅下探 后续随原料价格上涨及需求恢复价格或有止跌维稳迹象【SMM分析】 ► 4月负极材料产量环比小幅增长 下游备采需求逐渐恢复中【SMM分析】 ► 4月石墨化价格跌速放缓 后续或将暂稳运行【SMM分析】 ► 白银的价格小幅波动【SMM日评】 ※产业及宏观要闻 ► 央行：二季度经济增速或明显回升 货币政策要精准有力 ► “互换通”今上线：提高国际投资者配置人民币资产意愿 进一步推动人民币国际化 ► 6月2日起中国将与菲律宾相互实施RCEP关税减让 ► 大盘V型反弹收复3300点 反弹要开启？【股市收评】 ► 云南铜业：主要产品阴极铜、黄金等均实现高产 2022年净利同比增178.63% ► 解码“中国铜箔之都”：梅州 站在产业变革的风口 ► 乌多坎名列全球十大在建铜矿之首 ► 泰克资源Zafranal铜矿环评报告获批 ► 能源转型将造成铜短缺 ► 沪铝库存继续下滑 降至近四个月新低 ► 常铝股份：2022年净利同比减461.20% 铝加工板块营收约占整体的91% ► 兴业矿业：2022年净利同比减29.44% 子公司产量下降、选矿量减少 ► 格林美：高镍三元材料是未来三元动力电池的发展方向 ► 青岛中程：2023年一季度净利同比增18.28% 子公司BMU向PT Mineral Maju Sejahtera公司出售20-40万吨镍矿 ► 振华股份：2023年一季度铬盐联产产品平均售价同比减15.91% 铬铁矿平均采购价同比增27.3% ► 湘潭电化：2023年一季度净利同比减71.27% 营收同比同比增6.16% ► 中科电气年产10万吨锂电池负极材料一体化项目一期投产 ► 5月“五一周”车市大增67% “新能源车下乡”、“国六b切换”成关键词 ► 创十年来最大单日涨幅！美国最大光伏厂商股价暴涨 当日宣布并购钙钛矿企业 ► 史上最大金矿收购案！Newmont以近192亿美元收购Newcrest ► 美国违约风险逼近！分析师纷纷唱多黄金：短期最好对冲工具 ► 云海金属：镁合金等产品售价上升 2022年营利双增 ※5月15日 LME金属库存 LME铜库存增250吨至76875吨 LME铝库存减2100吨至568200吨 LME铅库存持平至32900吨 LME锌库存持平至49050吨 LME锡库存减30吨至1580吨 LME镍库存持平至39294吨 ※5月15日LME金属现货升贴水 LME0-3铜贴水30.25美元/吨 LME0-3铝贴水10美元/吨 LME0-3铅贴水8.25美元/吨 LME0-3锌贴水16.02美元/吨 LME0-3锡升水268美元/吨 LME0-3镍贴水107美元/吨