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► 美服务业数据放缓 铜价小幅反弹【SMM铜晨会纪要】 ► 到货增加铝锭去库趋缓 现货成交一般贴水走扩 【SMM铝晨会纪要】 ► 累库VS减产 短期铅价偏弱震荡态势不改【SMM铅晨会纪要】 ► 现货成交乏力 沪锌弱势运行【SMM晨会纪要】 ► 供需稳定宏观扰动或仍在 沪镍震荡整理【SMM镍晨会纪要】 ► 宏观产业轮流吹暖风  黑色系强势拉涨【SMM钢铁晨会纪要】 ► 终端车市销量5月回暖  新能源汽车外部压力有所缓解【SMM钴锂晨会纪要】 》6月5日SMM金属现货价格 原油方面： 国际油价周一延续此前涨势，美油涨0.24%，布油涨0.62%。此前消息称全球最大原油出口国沙特承诺自7月起进一步减产100万桶/日，以应对压制市场的宏观经济不利因素，对油价形成提振。 沙特能源部表示，沙特7月份的产量将从5月份的约1,000万桶/日降至900万桶/日。这次自愿减产是沙特多年来最大的一次减产，为的是提振不断下跌的油价，石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国达成更广泛的限制供应到2024年的协议。沙特方面表示，如果必要，减产行动可能延长期限。 不过有分析师评价称，“通过进一步出人意料的减产来刺激一波空头回补，似乎是刺激缓解反弹的较好方式，但就目前而言，油价的反应异常冷淡。”无独有偶，也有分析师对沙特减产行为评价称，会议结果强化了沙特“对市场做空力量的不安，而不是对需求前景的担忧”。且虽然原油价格在周日晚间开盘时大幅上涨，但是从周一油价收盘涨幅不足1%的情况来看，空头似乎并没有那么害怕。 不过同时也有分析师称，沙特的额外减产可能会加深市场供应不足，在7月超过300万桶/日，这或将在未来几周推高价格。 美国石油协会（API）将于北京时间周三4:30公布其周度原油库存报告，美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布其库存报告。 美元方面： 美元周一小幅微跌0.04%，此前数据显示5月美国服务业因新订单放缓，几乎没有增长，强化了美联储下周维持利率不变的押注，结束了美元盘初由强劲的就业增长引发的反弹。数据显示，美国供应管理协会(ISM)的非制造业指数从4月份的51.9降至上个月的50.3，没有达到预期的上升到52.2。 根据CME FedWatch工具，交易员将美联储在6月13-14日会议上暂停加息的几率定为78%，但联邦基金利率期货交易员消化的预期是到7月至少额外加息25个基点的可能性为65%。 包括事杰斐逊在内的多位美联储官员强调，任何美联储在即将举行的会议上保持指标隔夜利率不变的决定，都不应被视为意味着美联储已经完成了货币政策紧缩行动。分析师也表示，可以将跳过一次加息作为紧缩周期放缓的一部分，但并不能将其视为紧缩周期暂停。 美联储官员目前正处于6月13-14日会议前的静默期。后续需关注6月13日公布的下一个重要的美国经济报告——5月份消费者价格通胀数据。 中金公司研报指出，在经历了上半年的区间波动后，驱动美元指数波动的因素料将在下半年发生变化。我们认为美联储的加息周期将达到顶点，尽管年内降息的可能性还相对较低，但随着加息对于经济的滞后效应逐渐显现，美国经济增速与通胀料将逐渐放缓，而市场对于降息的预期或也将逐步走高，进而推动美债收益率从当前的相对高点回落。数据显示一年内美国迈入衰退的概率或明显大于欧洲，且随着中国下半年继续温和复苏，美国与中欧的经济基本面或趋于收敛，总体来看，美元的趋势性逆转的转折点可能要等到美联储停止加息乃至降息预期逐步升温后才能够真正获得确认。在基准情形下，我们认为美元指数或将在下半年进一步走弱。 宏观方面： 今日关注美国6全球供应链压力指数，欧元区4月零售销售数据，澳大利亚6月现金利率、一季度经常帐，加拿大5月IVEY季调后PMI等数据。此外，澳洲联储将公布利率决议。 隔夜内外盘金属涨跌互现，除沪铜、沪锌以及伦铜、伦铅以及伦锡外，其余金属均下跌，其中伦铝以高达1.21%的跌幅首当其冲，伦铜涨0.98%。其余金属涨跌幅均在1%以内。 黑色系齐飘红，铁矿以高达1.85%的涨幅领涨，已经录得五连阳。螺纹涨0.52%，热卷涨0.5%。不锈钢涨0.47%。双焦方面涨跌互现，焦煤跌0.08%，焦炭涨0.95%。 贵金属方面，COMEX黄金期货周一反弹，收涨0.43%。此前开盘走低并触及一周低点，但在数据显示美国多数企业5月份服务业增长放缓后上涨，收复上周稍晚的部分失地，同时，美元下跌也对金价形成支撑。COMEX白银下跌0.37%，沪金涨0.31%，沪银跌0.18%。 》金属涨跌互现 伦铝跌超1% 黑色系齐上行 铁矿五连涨【隔夜行情】 截至6月6日6:33分隔夜收盘行情 》6月5日SMM金属现货价格 6月5日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 6月5日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　   【5月财新中国服务业PMI升至57.1 为2020年12月以来次高】 6月5日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。5月财新中国综合PMI上升2.0个百分点至55.6，创2021年以来新高，显示中国企业生产经营活动加速扩张。 【SMM周度数据：SMM数据周末全国主流地区铜库存减少0.42万吨】 截至6月5日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周五减少0.42万吨至10.69万吨，较去年同期低0.2万吨，为今年来首次低于去年同期库存。周末全国各地区的电解铜库存均是去库的，具体来看…… 》点击查看详情 【SMM分析：出库减少到货得到补充 国内铝锭库存去库趋缓】 2023年6月5日，SMM统计国内电解铝锭社会库存58.3万吨，较上周四库存下降1.2万吨，较2022年6月历史同期库存下降29.1万吨。从整体来看，上周后段沪铝涨幅明显，18500附近市场存畏高情绪，铝锭出库表现趋弱，本周统计出库较上周...... 》点击查看详情 【大咖谈：2023年铝型材外贸形势、新的增长点、出海策略及方向】 在SMM主办的 2023 SMM（第十八届）国际铝业峰会 -工业铝挤压材应用论坛 上，奋安铝业股份有限公司董事、副总裁梁观荣以及江西晶科光伏材料有限公司技术总监张建平对2023年铝型材外贸形势、新的增长点，出海策略及方向，在越南设厂以后会不会出台政策中国企业也会被制裁的等热点话题进行了剖析。 》点击查看详情 【大咖解读：欧盟碳边境税最新情况 企业认证如何准备】 在SMM主办的 2023 SMM（第十八届）国际铝业峰会 -再生铝压铸产业发展论坛 上，中国质量认证中心产品六处处长于洁详细解读了欧盟碳边境调节机制的最新情况，以及企业认证需要做的准备、认证步骤，在政策、规则不完善的情况下企业可以先行准备去做相关认证。 》点击查看详情 【SMM调研：交仓叠加消费低迷 铅锭社库仍有累增风险】 据调研，铅消费持续低迷，下游企业刚需有限，又因铅价接连下跌，部分下游虽出现逢低备库的考虑，但心理价位低于当前市场价格...... 》点击查看详情 【SMM分析：供增需减叠加宏观偏空 沪锌领跌有色】 5月，空头力量空前强势，锌价一路下行，下接布林道下轨并迅速跌破2万、1.9万两大关口，触底18600元/吨；沪锌主力合约跌2040元/吨，跌幅9.59%，录得年内最大跌幅。进入6月，考虑到供应上国产锌锭产量持稳加之进口锌持续补充，需求上国内进入消费淡季，基本面呈现供应过剩预期，对锌价的支撑有限。在未来消费没有显著好转之前，锌价或….... 》点击查看详情 【SMM数据：SMM七地锌锭社会库存增加0.25万吨】 据SMM调研，截至本周一（6月5日），SMM七地锌锭库存总量为10.54万吨，较上周五（6月2日）增加0.25万吨。其中上海市场，市场到货量偏少，主要因为陕西、河南、广西等多家炼厂6月检修导致，同时进口锌到货环比上周亦有所减少；天津市场，周内仓库到货一般，下游企业拿货开始逐步减少....... 》点击查看详情 【SMM分析：锂矿拍卖风云再起 IEA指导意见欲推出】 未来资源稳定以及供应链的建立仍然是企业经营的必经之路，在保证自身资源稳定供应的基础上，探寻内部供应链系统的稳定规范化仍然是发展的主旋律...... 》点击查看详情 【SMM分析：光伏上游”跌跌不休“ 硅料、硅片底部将在何方？】 自二季度开始，国内光伏上游硅片价格便开启了”又一轮“频频下跌行情，本就处于下行通道的硅料价格在硅片的影响下，走跌速度明显加快。据SMM数据统计，截至6月1日，国内致密料均价116.5元/千克，相较4月初跌幅达到43.4%。182mm硅片价格3.9元/片，相较4月初下跌38.7%。市场情绪较为悲观，二季度即将结束，后续硅片、硅料底部将在何处？ 》点击查看详情 ► 盘面弱势运行 现货价格弱稳氛围谨慎【SMM不锈钢现货日评】 ► 铬矿港口库存恢复 铬铁市场偏弱运行【SMM日评】 ► 现货“有价无市” 脉冲式上涨恐难以为继【SMM螺纹日评】 ► 供需博弈正当时  卷价反弹能否延续？【SMM热卷日评】 ► 锰价支撑不足 观望实单跟进结果【SMM电解锰日评】 ► 成交低迷 镁价承压运行【SMM镁锭现货快报】 Shibor：隔夜报1.2300%，下跌7.70个基点。7天报1.8470%，上涨3.30个基点。3个月报2.1930%，下跌0.60个基点。 【秘鲁4月铜产量跳增30%】 外电6月3日消息，秘鲁能源及矿业部周六在声明稿中称，秘鲁4月铜产量较去年同期飙升30.5%，受助于包括Las Bambas和Cerro Verde在内的矿场的良好表现。声明称，4月纯铜产量升至221,999吨，2022年4月为170,168吨。4月份的强劲表现推动秘鲁今年前四个月的铜产量达到837,514吨，较去年同期增长15.7%，当时产量为723,931吨。 》点击查看详情 Metals Acquisition公司的股东批准该公司从嘉能可处收购澳大利亚CSA铜矿。 【日本矿商认为 智利加税会阻碍新投资】 外电6月5日消息，一家行业协会的高管周一表示，日本矿商表示，智利的高税费可能会阻碍他们在这个全球最大铜生产国投资新矿，但不会促使它们放弃现有项目。智利这个资源丰富国家日益高涨的民族主义情绪，正给矿商带来挑战，它们正在寻找能源转型所需的矿产，尽管它们面临着成本上升、环境法规更严格以及投资者要求脱碳的压力。 》点击查看详情 【伦铝库存增至逾三个月新高后回落 沪铝库存连降十一周】 LME公布数据显示，上周伦铝库存先增后降，5月30日增至逾三个月新高586,525吨，而后库存整体有所回落，最新库存水平为579,025吨。上期所公布的数据显示，上周沪铝库存继续下降，目前库存已连降十一周，6月2日当周，周度库存减少5.02%至147,039吨，降至1月13日来新低位。 》点击查看详情 据秘鲁矿业部，4月锌产量较3月增长42%。 【伦镍在亚洲交易时段重启后显现复苏萌芽】 外电6月2日消息，在亚洲交易时段重启的提振下，伦敦金属交易所(LME)基准镍合约的电子交易成交量5月攀升至去年3月出现危机以来的最高水平。 》点击查看详情 【紫金矿业云母拍卖结束】 湖南紫金矿业于6月5日进行了2.0%品位锂云母精矿的拍卖，拍卖数量为1500吨，起拍价格为6500元/吨。据知情人士透露，最终价格与上周宜春钽铌矿有限公司云母拍卖的成交价格折算品位后相似。 【SMM调研】 最近受到碳酸锂价格上行影响，废旧锂电回收市场报价随之上行。据SMM了解，今日回收市场上游废旧磷酸铁锂锂点已有报价涨至1.3万元/锂点。下游回收冶炼企业对此采购价格表示难以接受，若按照当前碳酸锂现货价格采购废料，毛利极低，风险较大。 据SMM了解，电池级LiF报价已高达58万元/吨。 且某大型LiF企业惜售情绪浓，6月5日出现对部分客户暂不报价的情况。 【热股：官方消息利好频出！电池回收板块异动拉升 天奇股份盘中涨停】 近日，在新能源汽车领域利好频出的背景下，相关板块股市表现也是可圈可点。而动力电池回收领域也在此前迎来了两个交易日的接连上涨，6月5日，动力电池指数再度盘中异动拉升，天奇股份更是盘中涨停，超越科技、迪生力大涨超6%，光华科技、超频三、长久物流等快速跟涨。 》点击查看详情 【普利特：海四达拟10亿元投建年产6GWh储能电池项目】 普利特公布，公司控股子公司江苏海四达电源有限公司(简称“海四达”或“乙方”)与珠海市富山工业园管理委员会(简称“甲方”)签订《海四达6GWh储能电池项目投资协议书》。双方就海四达在珠海市成立子公司新建6GWh储能电池及其系统生产基地项目(简称“本项目”)等相关条款达成一致。 》点击查看详情 【奥特维：签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同】 奥特维6月5日晚间公告，控股子公司松瓷机电近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元（含税）。 【SMM分析：硅料价格持续下行 中下游扩产忙 库存高企硅片价格崩塌 TCL再降价！】 6月1日，TCL公布新一轮硅片价格，相较5月11日公布的硅片价格，此轮报价相较于5月11日报价再度下调。TCL中环5月的两次调价以及本月初的首次调价，单晶硅片的价格均有不同程度的下滑，而出现这种情况的原因，与近期硅片基本面表现疲软有着千丝万缕的联系。而以单晶硅片M10-182mm（150μm）为例，其现货报价也自4月25日以来便一路进入下行通道，截止6月5日，其现货报价已经跌至3.7~3.7元/片，均价报3.75元/片，较4月25日的6.44元/片下跌41.77%。 》点击查看详情 【合盛硅业有机硅产品官网价格下调】 当前合盛硅业有机硅DMC下跌300元/吨，报价至14200元/吨（净水）；107胶报价至14800元/吨（净水）；硅油下跌500元/吨，报价至15800元/吨（吨桶）；生胶下跌500元/吨，报价至14300元/吨。在此价格上A、B类客户的优惠可同步享受。 【中大力德：目前公司光伏行业订单比较多，预计相关产品销量会有很大提升】 目前公司光伏行业订单比较多，预计相关产品的销量会有很大提升。无刷电机是公司近几年推出来的新产品，相比于普通的交流电机，产品的特性曲线好，更加节能环保和安全，在部分应用领域可以实现对小型减速电机和微型交流电机的替代。同时公司也在不断进行产品升级和迭代，以便去更好地适应市场需求。 【中国黄金：金价波动对于终端销售影响不大】 中国黄金接受机构调研时表示，金价波动对于终端销售影响不大。另外，公司2022年黄金首饰销售占比首次超越金条销售占比，今年预计首饰类产品销售占比还会逐步提升。公司将进一步通过新技术、新工艺提升产品质量。同时加大设计研发，通过跨界合作设计更多满足消费者需求的黄金珠宝产品。 【中金：锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道】 中金公司研报表示，2021年初，光伏用锑需求加速增长，在供应刚性背景下，锑锭库存持续去化，锑价开始上行。今年2月底至4月初，需求偏弱致锑价仅出现5%的回调，目前已较4月最低点回升2%。站在当前时点，国内外锑价均出现企稳回升迹象。中金公司认为，在锑矿供应刚性、锑锭库存历史最低的背景下，锑价有望随着国内需求复苏重回上行通道。 ► 10 万条/年高性能民用航空轮胎年内投产 ► 合盛硅业2万片宽禁带半导体SiC衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收 ► 彻底剥离锂电业务！明冠新材拟4500万元转让兴华财通70%股权 公司最新回应来了 ► 万丰奥威：上游原材料供给充分有利于镁锭价格稳定 新能源汽车轻量化带动镁合金需求 ► 星源卓镁：镁合金产量的80%用于汽车零部件产品 未来镁合金市场空间有望持续增长 【乘联会：预估5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆 同比增长59%】 6月5日，乘联会数据显示，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%。 》点击查看详情 【特斯拉一则补贴通知引发电池供应生变担忧 宁德时代回应：合作继续！】 6月5日A股市场中，宁德时代因与特斯拉合作生变的传闻而遭遇卖空狙击。截至发稿，宁德时代股价下跌3.48%，之前最大跌幅曾达5.3%。市场对宁德的疑虑来源于特斯拉周末更新的一则消息，其美国官网显示Model 3全系列车型将获得7500美元的联邦税收抵免，将Model 3 后轮驱动的价格打至32740美元，对其他电动车造成更大..... 》点击查看详情 【麦肯锡：预计到2030年锂电池需求增速达30%/年 中欧在电动车销量上占领先地位】 在SMM举办的 2023 年 SMM 印尼镍钴产业链大会 上， 麦肯锡执行合伙人 Dr.YantoYanto 对全球新能源汽车及储能电池市场进行了展望。 他表示，全球电动汽车增长势头继续，2022年电动乘用车销量同比增长55%，从660万辆增至1020万辆。目前全球电动汽车销售渗透率达到14.9%。 》点击查看详情 【坚信明年景气大幅好转 台积电逆势涨价3%-6%】 据台湾电子时报今日报道，IC设计厂商透露，台积电坚持调涨代工报价，自2024年1月起先进制程将再涨3%-6%，按照制程、订单规模与合作紧密程度，众厂涨幅不一。目前，台积电已陆续与苹果、联发科、AMD、英伟达、高通与博通等多家客户沟通涨价事宜。 》点击查看详情 【国家能源局：推动退役风电机组、光伏组件回收处理技术和相关新产业链发展】 近日，国家能源局在其发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案 案例解读》中提及，推动退役风电机组、光伏组件回收处理技术和相关新产业链发展，实现全生命周期闭环式绿色发展。下一步，将加快政策与标准制定，尽快完善行业标准、技术规范、认证体系等，确立合理的商业模式。 》点击查看详情 【户用光伏前途无量？继天合光能后 又一500亿巨头拟分拆上市！】 6月4日，正泰电器发布公告称，拟分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市，本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对正泰安能的控制权。据悉，拆分完成后，正泰安能作为正泰电器下属唯一的户用光伏业务平台将实现独立上市。 》点击查看详情 江西晶科光伏材料有限公司技术总监张建平表示， 关于出海，整个铝挤压行业面临地缘政治，尤其俄乌战争，包括北美反倾销，目前北欧《零碳工业法案》，由于疫情该法案缓了三年，进入实施阶段之后，对国内型材造成很多困扰，尤其会加很多的关税；提出无厘头的缘由，新疆铝不能用，原产铝不能用，在汽车、光伏行业已经形成定论。 【松下将提高在特斯拉内华达工厂的电池产量】 日本电子巨头松下将在内华达州的特斯拉超级工厂扩大电动汽车电池的生产。为了应对来自特斯拉的压力，该公司加快了提高电池产能的计划。据松下的一位高管透露，特斯拉最近告诉松下，它将“尽可能多地购买松下的电池”，暗示在竞争日益激烈的电动汽车行业，特斯拉正努力确保电池供应。 ► 车市进入传统淡季 3天内四品牌集中“限时促销” ► 特斯拉一则补贴通知引发电池供应生变担忧 宁德时代回应：合作继续！ ► 世界橡机30强 14家中国企业上榜 ► POE国产化临近 部分企业实现中试投产 谁能先行突破重围？