6月1日公告显示，上汽集团2026年5月新能源汽车销量达18.25万辆，同比大涨46.49%，产量18.86万辆，同比增长24.41%；1-5月累计新能源销量近60万辆，保持稳健正增长。比亚迪虽年内累计产销小幅回调，但5月产销基本持平、走势稳健，单月新能源出口高达16.06万辆，成为整车出海核心主力。头部车企的市场表现印证行业趋势：新能源汽车已从高速普及期进入高质量迭代期，对配套轮胎的性能要求持续抬升。

国内新能源汽车产销分化增长，持续倒逼轮胎产品高端化、专用化升级。相较于传统燃油车，新能源车型自重更大、瞬时扭矩更强、启停频次更高，要求轮胎具备更低滚阻、更强耐磨属性、更优静音与抓地性能。这直接推动行业产品结构迭代，普通低端半钢胎需求持续收缩，适配新能源车型的专用EV轮胎、扁平化低滚阻轮胎成为配套市场主流。同时，2026年5月落地的钕系丁二烯橡胶国标，进一步规范高端合成橡胶原料品质，为国产新能源轮胎提质升级、稳定性能输出提供了标准化支撑，加速高端原料进口替代。

新能源汽车保有量持续攀升，带动轮胎替换市场迎来确定性增量。不同于燃油车6万~8万公里的更换周期，新能源车轮胎磨损更快，更换周期缩短至3万~5万公里。随着近几年海量新能源车型集中落地、上路，2026年行业替换需求集中释放，形成稳定的售后市场增量，让高性能、长寿命、低滚阻轮胎的市场需求持续扩容，为橡胶轮胎企业打开存量增长空间。

整车出口呈现爆发式增长，成为轮胎行业最大新增亮点。海关及乘联分会最新数据显示，2026年1-4月中国汽车出口326万辆，同比大增51%，其中新能源汽车出口147万辆，同比增长69%；4月新能源乘用车出口占乘用车出口比重首次突破50%，达52.7%。一季度国内汽车整车出口231.2万辆，同比增长40.9%，新能源汽车出口95.4万辆，出口增速更是高达116.3%，占整体出口比重超四成。中国新能源乘用车全球份额维持61%的绝对主导地位，产品持续销往巴西、欧洲、中东、东南亚等十大核心市场，直接带动配套轮胎同步出海。

更为关键的是，中国汽车出海模式正在从“产品出口”转向“生态出海”，为轮胎海外增量提供长期支撑。目前比亚迪、奇瑞、吉利、小鹏等头部车企纷纷布局海外生产与研发基地，在泰国、巴西、匈牙利、西班牙、德国等地落地工厂与研发中心，海外本土化产能持续释放。车企海外建厂浪潮，将带动国内轮胎、橡胶配套企业同步出海布局，打开长期海外增量空间。叠加欧盟反倾销税率下调、EUDR修订落地，轮胎行业合规成本大幅下降，翻新胎、测试胎合规松绑，进一步降低国产轮胎进入欧洲市场的门槛，外贸压力持续缓解。

整体而言，2026年轮胎橡胶行业有望迎来内需结构升级+外贸高速扩容的双重红利。国内新能源产销稳步增长、替换需求集中释放，筑牢行业基本盘；汽车出口高增、海外生态布局提速，打开全新增长曲线。叠加高端原料国标规范化、海外绿色壁垒优化、外资政策加持，未来聚焦新能源专用轮胎、高端绿色橡胶、海外配套市场，将成为轮胎企业突破竞争、实现高质量发展的核心赛道，行业集中度将持续提升。