SMM 2月27日讯：2月27日早间，太空光伏概念再度活跃，光伏设备板块随之拉涨，光伏设备指数盘中一度拉涨近3%。个股方面，聚和材料盘中涨逾14%，钧达股份、双良节能、永臻股份盘中一度封死涨停板。亿晶光电、中来股份、东方日升等多股纷纷跟涨。
消息面上，据财联社方面消息，全球算力需求高涨，单纯依赖地面数据中心逐步显现瓶颈，太空算力已成为卫星新的应用场景。太空算力的核心价值在于突破地面能源瓶颈，通过太阳翼提供持续、稳定、高密度的清洁能源。相比地面，太空光伏的发电量相较地面提升数倍。据Starcloud白皮书，在太空部署40MW数据中心（10年运行）总成本约820万美元，相比地面数据中心的1.67亿美元，降低95%。
SpaceX 正在美国打造100GW级光伏产能，预计3–4年完成。蓝色起源、谷歌、中日欧等龙头厂家开始纷纷布局。
广发证券对此评价称，AI巨头群雄逐鹿，“算力上天”已成共识。“算力上天”的共识推动下，太空光伏作为主要供能形式有望深度受益。预计未来有望累计为光伏设备累计带来千亿级市场空间。
中泰证券也表示，未来两年，全球有望进入商业航天产业爆发期，技术迭代与工程化节奏持续加快，发射服务、卫星组网、太空算力、太空光伏等航天任务需求有望进一步释放，商业航天产业长期景气上行趋势不变。
中信证券研报此前表示，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路，中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量有望实现跃迁式提升。关注具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。
此外，2月10日春节假期前夕，无锡还召开了太空光伏供需对接会，国宇星空、弘元绿能等参会。具体来看，无锡市发展改革委2月10日组织召开太空光伏供需对接会，邀请江苏国宇星空科技有限公司、弘元绿色能源股份有限公司、江苏宜兴德融科技有限公司、极电光能有限公司、无锡华晟光伏科技有限公司、长三角太阳能光伏技术创新中心参加。与会企业详细了解江苏国宇星空科技有限公司发展规划及目标，并围绕太空光伏领域技术研发、材料应用、制造工艺、检验检测等进行深入交流。下一步，市发展改革委将发挥统筹协调作用，持续搭建合作平台，加快打造太空光伏创新应用标杆。
值得一提的是，近期，随着太空光伏概念屡屡被提及，不少企业纷纷回应其在太空光伏板块的布局。SMM整理了近期企业对太空光伏业务的相关回应，具体如下:
【铭利达：公司的产品目前未用于太空光伏】铭利达26日在互动平台表示，太空光伏技术目前仍处于探索和验证的初期阶段，公司的产品主要为结构件，在光伏领域主要运用于光伏逆变器，目前未用于太空光伏。
【回天新材：公司产品暂未应用于太空光伏领域】就“公司产品能应用于太空光伏领域吗？”的问题，回天新材2月26日在互动平台表示，公司产品暂未应用于相关领域。
【科泰电源：公司目前未涉及太空光伏储能项目】2月12日，科泰电源在互动平台表示，公司目前未涉及太空光伏储能项目。
【特变电工：暂无太空光伏技术预研布局】2月12日消息，特变电工在互动平台表示，公司对新兴技术保持关注，暂无太空光伏的技术预研布局。
【协鑫集成：公司尚不具备“太空光伏”领域相关产品的生产能力 尚未获得相关订单】协鑫集成此前在2月10日的股票异常波动公告中提到，近期，资本市场对“太空光伏”等前沿概念板块关注度较高，相关板块二级市场表现活跃。公司主要产品覆盖高效光伏电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案，公司产品与服务主要应用于地面光伏场景。目前“太空光伏”尚处技术探索阶段，其技术路径、产业模式及商业化前景均存在不确定性。截至目前，公司尚不具备“太空光伏”领域相关产品的生产能力，尚未获得相关订单。该领域未对公司经营业绩产生实质影响，未来是否能够带来业务机会亦存在不确定性。
【中利集团：公司光伏业务暂未涉及太空光伏领域】中利集团在互动平台表示，公司光伏业务暂未涉及太空光伏领域。太空光伏目前尚处于初期探索和研究阶段，公司将持续关注其研究进展和产业化进程。
【双良节能：公司未直接与 SpaceX 发生合作 公司为项目非独家间接供应商】2月12日，双良节能发布公告称，公司此前先后获得的3个将用于Space X 星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统的海外订单，合计总金额约为人民币 1,392.30 万元，占公司 2024 年度经审计的营业收入的比例约为 0.11%，对公司经营业绩无重大影响。商业航天不是公司产品主要的应用领域，公司未直接与 SpaceX 发生合作，公司为项目非独家间接供应商。公司相关订单的获取受商业航天项目建设及扩产规划的影响较大，未来订单的获取存在一定的不确定性。
【钧达股份：公司原有的海外产能和销售布局，将有助于布局及开拓全球太空光伏市场】在2025年年底，曾有投资者询问公司是否有太空光伏方面的布局问题，钧达股份回应称，现阶段主流传统能源方案在成本控制、轻量化设计及柔性适配等方面存在一定局限，难以满足批量部署与成本敏感型商业航天的需求，而钙钛矿光伏技术凭借超轻量化、低成本、高抗辐照性、可柔性卷展等核心优势，有望成为破解太空能源瓶颈、支撑太空经济规模化发展的革命性解决方案。公司深耕光伏赛道多年，提前启动钙钛矿叠层电池研发，目前小面积钙钛矿-TOPCon叠层电池转换效率已突破33.53%；尚翼光电依托中科院上海光机所技术背景，是国内稀缺的卫星电池生产商，其核心团队深耕钙钛矿航天应用多年，建有独有的太空仿真研发平台，目前已完成太空环境下钙钛矿材料的第一性原理验证。公司与尚翼光电正在根据下游客户需求，积极推动产品量产，加强产品服务能力，开拓布局国内及北美商业航天及太空算力市场，致力于以技术及成本优势服务全球商业航天及太空算力客户，致力成为全球太空光伏引领者。公司原有的海外产能和销售布局，也将有助于公司布局及开拓全球太空光伏市场。
