【SMM快讯:金力永磁成功完成1.175亿美元H股可转债发行】金力永磁(300748.SZ/6680.HK)最近公告,其境外全资子公司——金力永磁绿色科技(香港)有限公司,已成功发行了总额为1.175亿美元、期限为5年、票面利率为1.75%的可转换公司债券,这些债券可转换为公司的H股。
该可转债券的初步转股价已设定为每股H股21.38港元,相比签署认购协议的交易日(即H股收盘价为19.44港元的那一天)溢价约10%。若债券按初步转股价全部转换,将产生约43,141,406股H股,这约占公司签署认购协议时已发行H股股本总额的18.95%,以及公司总发行股本的3.14%。
发行费用扣除后,公司预计获得的款项净额约为1.15亿美元。这笔资金计划用于回购H股、补充营运资金、偿还债务以及支付公司的日常运营开支。