宝地矿业6月19日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
宝地矿业公告显示：本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟向交易对方葱岭实业发行股份及支付现金购买其持有的葱岭能源 82%股权、向交易对方 JAAN 支付现金购买其持有的葱岭能源 5%股权；本次交易完成后，葱岭能源将成为公司全资子公司。
公司拟向包括新矿集团在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成前公司总股本的 30%，最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等用途。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效为前提条件。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，公司将通过自筹或其他形式予以解决。
谈及本次交易对上市公司的影响，宝地矿业公告称：
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
1、提升上市公司铁矿资源总体储备 本次交易之前，上市公司拥有松湖铁矿、宝山铁矿、哈西亚图铁多金属矿、 备战铁矿（含原察汉乌苏铁矿）4 处矿区，矿产资源主要分布于新疆伊犁、哈密、 巴州以及青海省格尔木等地区。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合计控制上 述矿山的铁矿石资源量为 3.8 亿吨，葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿， 保有储量 8,266.11 万吨。通过本次交易，上市公司铁矿资源量将达到约 4.6 亿吨， 储量增加约 21.75%，进一步提升上市公司的持续经营能力。
2、加强上市公司产业布局
本次交易前，上市公司在新疆的喀什及克州区域周边没有相关的业务布局。 通过本次交易，上市公司将通过实现对葱岭能源的控股而取得新疆阿克陶县孜洛 依北铁矿的控制权，新增在克州地区的矿产资源，进一步辐射周边的喀什及和田 地区，加强上市公司在全疆区域的产业布局，提升上市公司在全疆区域的影响力。
3、增强上市公司主营业务竞争力
上市公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。葱岭能源与上 市公司的主营业务一致，其拥有的孜洛依北铁矿资源禀赋较好，储量丰富，矿石 类型单一，可选性好，是国内少有的可以选出 68%品位以上铁精粉的优质矿山。 葱岭能源正在开展 320 万吨/年采矿项目建设相关工作，待项目建设完成，葱岭 能源将依赖其高品位铁精粉成为区域内极具竞争力的铁矿石供应商。本次交易完 成后，上市公司的铁矿石采选规模及铁精粉销售规模将进一步得到提高，上市公 司高品质铁精粉的供应将大幅增加，从而进一步增强上市公司的主营业务竞争力， 提高上市公司的抗风险能力和行业影响力。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响 截至本报告书签署日，上市公司总股本为 800,000,000 股，本次发行股份购 买资产拟发行股份为 116,528,117 股，不考虑募集配套资金的情况下，本次交易 完成后上市公司的总股本增加至 916,528,117 股，本次交易对上市公司股权结构 影响具体如下表所示：
按照上述假定，本次交易完成后，上市公司股本为 916,528,117 股，同时社 会公众股持股比例高于 10%，不会导致公司不符合股票上市条件。
本次交易前后，上市公司控股股东均为新矿集团、实际控制人均为新疆国资 委，本次交易不会导致上市公司控制权结构发生变化。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《备考审阅报告》， 本次交易前后上市公司主要财务数据和指标对比情况如下：
假设本次交易已经于 2024 年 1 月 1 日完成，则在上市公司备考合并报表口 径下，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务指标 预计将得到提升，进一步提高了上市公司的业绩水平，符合上市公司及全体股东 的利益。
谈及本次交易的目的，宝地矿业公告显示：
1、提升上市公司铁矿资源总体储备
本次交易之前，上市公司拥有松湖铁矿、宝山铁矿、哈西亚图铁多金属矿、 备战铁矿（含原察汉乌苏铁矿）4 处矿区，矿产资源主要分布于新疆伊犁、哈密、 巴州以及青海省格尔木等地区。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合计控制上 述矿山的铁矿石资源量为 3.8 亿吨，葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿， 保有储量 8,266.11 万吨。通过本次交易，上市公司铁矿资源量将达到约 4.6 亿吨， 储量增加约 21.75%，进一步提升上市公司的持续经营能力。
2、加强上市公司产业布局
本次交易前，上市公司在新疆的喀什及克州区域周边没有相关的业务布局。 通过本次交易，上市公司将通过实现对葱岭能源的控股而取得新疆阿克陶县孜洛依北铁矿的控制权，新增在克州地区的矿产资源，进一步辐射周边的喀什及和田 地区，加强上市公司在全疆区域的产业布局，提升上市公司在全疆区域的影响力。
3、增强上市公司主营业务竞争力
上市公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。葱岭能源与上 市公司的主营业务一致，其拥有的孜洛依北铁矿资源禀赋较好，储量丰富，矿石 类型单一，可选性好，是国内少有的可以选出 68%品位以上铁精粉的优质矿山。 葱岭能源正在开展 320 万吨/年采矿项目建设相关工作，待项目建设完成，葱岭 能源将依赖其高品位铁精粉成为区域内极具竞争力的铁矿石供应商。本次交易完 成后，上市公司的铁矿石采选规模及铁精粉销售规模将进一步得到提高，上市公 司高品质铁精粉的供应将大幅增加，从而进一步增强上市公司的主营业务竞争力， 提高上市公司的抗风险能力和行业影响力。
宝地矿业6月19日公告了其公司回复投资者在调研中提出的问题：
问题1：公司当前并表范围内有多少个矿山？年开采量如何？
宝地矿业回应：公司并表范围内共有哈西亚图铁多金属矿、宝山铁矿、松湖铁矿、备战铁矿（合并整合开发察汉乌苏铁矿）4处矿区。其中，哈西亚图铁多金属矿达产后可实现开采量144万吨/年（其中铁120万吨/年、金锌铜为24万吨/年）、宝山铁矿目前开采量50万吨/年、松湖铁矿扩产项目建成后可达200万吨/年，备战矿业与察汉乌苏铁矿一体化整合后达1,000万吨/年。
截止2024年年末，公司累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较2023年增长31.03%。铁矿石核准开采规模为1,370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年。
问题2：目前几个重要的在建项目是否有取得了哪些进展？
宝地矿业回应：(1)哈西亚图铁多金属矿144万吨/年项目施工已经于2024年底完成并投入试运行，2025年将逐步达产稳产。预计达产后，可实现年产能144万吨，其中铁矿石120万吨，金、锌、铜矿石24万吨，具体产品以投产后实际产出为准。
（2）公司将募集资金投资项目的松湖铁矿改扩建工程建设规模由150万吨/年提升至200万吨/年，预计总投资额98,018.61万元，2027年达到预定可使用状态。
（3）公司积极推动备战铁矿同察汉乌苏铁矿的一体化整合开发，开展1,000万吨/年采选工程项目建设。项目基建期4年，生产期26年，建设估算总投资523,398.21万元。根据可行性研究报告，达产后备战矿业铁精矿预计产量498.13万吨/年(TFe品位65%)。备战矿业已经取得1000万吨/年采矿许可证。
（4）公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购新疆葱岭能源有限公司，葱岭能源正在开展320万吨/年采选尾项目建设相关工作，待项目建设完成，葱岭能源将依赖其高品位铁精粉成为区域内极具竞争力的铁矿石供应商。如收购成功，公司将新增在克州地区的矿产资源，进一步辐射周边的喀什及和田地区，加强在全疆区域的产业布局，提升影响力。
问题3：公司未来潜在业绩增长点主要有哪些？
宝地矿业回应：公司未来主要增量为哈西亚图铁多金属矿建成投产后的铁精矿、金精矿及其他矿种；备战铁矿建成达产后铁精矿预计产量498.13万吨/年。同时，孜洛依北铁矿资源禀赋较好，储量丰富，矿石类型单一，可选性好，是国内少有的可以选出68%品位以上铁精粉的优质矿山，若成功完成葱岭能源的收购，葱岭能源320万吨/年也将是一个较好的增量，公司的生产规模、市场占有率还将进一步提升。
问题4：公司将如何进一步降本增效？
宝地矿业回应：公司已建立健全的绩效考核管理体系，将员工薪酬与个人工作绩效、企业业绩相结合进行考核，公司薪酬及考核制度制定依据国资相关规定与要求，结合行业水平、企业发展阶段等多种因素，为有效节约各项人工成本及费用支出。公司近年来持续加强下辖矿山的智能化建设，通过运用智能化、机械化、自动化设备，替代矿山危险繁重的岗位，推动矿山行业向智能化、少人化转型，既可以保障矿山生产的安全性，又可以提高生产效率，最终达成降本增效的目的。
问题5：公司是否有制定明确的分红规划？
宝地矿业回应：公司十分注重股东回报，自上市以来始终执行稳定积极的现金分红政策，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，保证现金分红的连续性，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。2024年度现金红利3,000万元人民币（含税）已于近期派发，上市以来公司已累计分红2.66亿元。公司将继续在做好生产经营的基础上，灵活运用包括现金分红在内的各项资本运作工具进行市值管理，努力将企业生产经营创造的价值最大程度转化为股东的投资回报。
问题6：公司打算如何进行市值管理？
宝地矿业回应：市值管理是一项系统化的工作，涉及多个方面，受政策面、资金面等多种因素的影响。公司将会持续致力于提升自身的经营业绩，通过不断提升产业规模、拓展市场份额、加强成本控制、开展并购重组等方式，夯实公司的基本面，强化矿种开发和规模提升，努力实现成本降低与质量提升的双重目标，不断提升公司市场竞争力和盈利能力，为股价提供坚实的业绩支撑。公司也会增强与投资者的沟通交流，通过多种渠道和方式，及时、准确、全面地向市场传递公司的战略规划、经营成果及发展前景，提升公司的市场认知度，增进投资者对公司价值的理解与认同。
宝地矿业发布的今年一季报显示：公司2025年第一季度实现营业收入3.05亿元，同比增长24.79%；归属于上市公司股东的净利润2004.2万元，同比下滑50.29%；基本每股收益0.025元。公司净利润下降主要系铁精粉销售单价下降所致。
宝地矿业发布的2024年年报显示，2024 年度，公司生产铁精粉 193.54 万吨，较上年上升 75.87%；销售铁精粉 167.30 万吨，较 上年上升 32.29%。2024年，公司实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比下降25.9%。宝地矿业主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主要产品为铁矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉，主要客户为新疆及周边地区的大型钢铁生产企业。
宝地矿业2024年年报显示：营业收入较上年增加 38.07%，主要系铁精粉销量增加及销售单价较上年上升所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加 36.30%，主要系铁精粉销 量及利润增加所致。
宝地矿业还在2024年年报中公布了2025年的经营计划：
2025 年是“十四五”规划收官之年，也是新疆维吾尔自治区成立 70 周年，公司将积极融入 自治区“十大产业集群”建设，聚焦增强核心功能，深入推进改革创新，全面增强战略支撑托底 能力，保持良好的生产经营和发展势头，持续推动公司高质量发展。 1.以更大力度抓“资源+资本”战略，持续巩固发展根基。持续巩固提升铁矿石采选主业优势， 发挥公司在铁矿勘探开发方面的经验优势，持续提升公司铁矿石资源储量。做好现有矿山的规划 和建设，增强区域内铁矿石自主保障能力，多措并举保障哈西亚图铁多金属矿 144 万吨/年建设达 产；加快松湖铁矿 200 万吨/年改扩建项目建设、推进备战铁矿 1,000 万吨/年采选工程建设；严 格按照法律法规要求做好葱岭能源公司 87%股权收购工作及募集配套资金事宜。强化各矿山整体 协调联动，提升产品竞争力及市场占有率，不断扩大产业规模和盈利能力。 2.以更宽视野抓矿种拓展，持续优化产业发展格局。积极探索论证新的矿种，优化产业布局， 努力在盈利能力及可持续发展能力强的矿种方面取得突破，加快构建多矿种发展格局。进一步夯 实矿山采掘主业，融入矿产资源勘探开发上下游产业链，在矿山、选厂机械制造，信息化、智能 化应用等方面寻求突破，增强公司发展活力和韧劲。 3.以更实举措抓科技创新，推动智能矿山建设。4.以精细管理抓管控水平，提升公司核心竞争能力。5.以更灵活策略抓市值管理，持续提升投资价值。6.以更优机制抓人才队伍建设，持续提升公司发展活力。7.以更严要求抓安全环保工作，持续提升安全、绿色发展水平。
