SMM 12月5日讯：今日光伏设备指数盘中表现活跃，个股方面协鑫集成封死涨停板，双良节能、沐邦高科、金刚光伏、泉为科技等多股纷纷涨逾4%。

消息面上，2024光伏行业年度大会在四川省宜宾市隆重开幕，会上，针对光伏行业竞争日趋激烈的现状，一众协会专家和学者提出了多重“解决方案”。SMM整理了几个比较具有代表性的发言，具体如下：

工业和信息化部电子信息司副司长王世江表示，今年以来，光伏行业进入新一轮周期，行业非理性竞争加剧。接下来，光伏行业要强化行业自律，要避免非理性竞争，推动行业尽快走出低谷；在低谷期，光伏企业要修炼内功，注重技术创新、产品质量。

商务部贸易救济调查局副局长顾宇表示，光伏行业要坚持科技创新、推动产业升级、打造国际市场核心竞争力；加强国际合作、实现共赢发展，书写全球合作的世界故事；凝聚行业力量、构建良性生态、促进光伏行业良性发展；商务部将一如既往维护良好的商业环境，为光伏行业发展保驾护航。

中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，今年前三季度，光伏制造端规模保持增长，多晶硅、硅片、电池组件各环节产量同比增长均超过20%；应用端的需求持续增长，今年1~10月份我国光伏新增装机181GW，同比增长27%，海外市场需求热度增加，前10月我国光伏电池及组件出口同比分别增长40%、15%。他同时表示，要清楚地认识到行业发展面临诸多困难：供需失衡之下，产品价格持续走低，企业利润空间遭受严重挤压；贸易保护主义抬头，我国光伏企业在国际市场上遭遇了非常不公平的待遇，出口受到较大阻力。他还提到，光伏行业首先要坚持创新驱动，加大研发投入，提升行业竞争力与技术水平；其次要加强产业优化布局，产能理性规划；强化行业自律，加强国际竞争力，积极应对国际贸易摩擦；注重可持续发展，企业在追求经济效益的同时，要兼顾环境治理、社会贡献等。

展望全年光伏市场，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，结合中国市场1-10月180GW左右的光伏新增装机量，协会最近召开了路线图的专家研讨会，一致认为应该调高装机预期。中国光伏行业协会最新预测，全年光伏新增装机为230-260GW，此前，协会预期今年新增装机量为190-220GW。

针对全球范围内的新增光伏装机情况，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，全球及我国光伏装机市场将保持高位。2024年全球新增装机预测上调，由390GW-430GW上调至430GW-470GW；我国光伏新增装机预计为230GW-260GW，目前国内第一批大基地项目建设完成超85%，第二批、第三批大基地项目建设加速，且多措并举推动分布式光伏发展。

此外，今日商务部和工信部也陆续发声，均提及光伏行业相关。据工信部方面消息，近日，光伏制造行业规范条件政策宣贯会在北京市召开。会议强调，近年来，在产业政策引导和市场需求驱动下，我国光伏产业快速发展，生产和应用规模持续扩大，技术迭代不断加速，在全球范围内取得了竞争优势，为世界经济绿色低碳转型作出了积极贡献。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化部门协同配合，加强行业统筹布局和规范管理，推动《光伏制造行业规范条件（2024年本）》落地实施，持续营造创新引领、质量优先、公平竞争的良好市场环境。要加强技术创新、标准引领、供需协同，加快培育具有行业引领力的重点企业，提升先进产品供给能力，推动行业转型升级发展。要深化国际合作，根据新兴国家加快绿色发展的现实需求，提供更多新产品，努力开辟新的国际市场，巩固产业竞争优势。

需要注意的是，据央视新闻报道，12月5日下午3时，商务部在新闻发布会上回应美对东南亚四国反倾销措施可能影响我国光伏企业的相关问题，新闻部发言人何亚东对此表示，全球产供链的形成是市场规律和企业选择共同作用的结果。维护全球产供链的稳定畅通，符合各方长远利益和共同期待。近年来，一些中国光伏企业在部分东南亚国家投资兴业，为当地的经济社会发展作出了积极贡献。近日，美国商务部对柬埔寨、越南、泰国和马来西亚四国光伏产品做出反倾销初裁，美方在调查中表现出明显的结果导向意图，中方对美方将贸易调查工具化、政治化的倾向感到担忧，美方应尽快摒弃贸易保护做法，与各国一道共同维护光伏等新能源产品的自由贸易，为全球应对气候变化作出贡献。

值得一提的是，此前SMM曾针对美国商务部对东南亚四国反倾销的相关影响展开相关调研。据悉，美国安装的大多数光伏组件都是在海外制造，约 80% 的进口产品来自商务部调查的东南亚四国。此前市场也已有预期，预计反规避初裁税率将明显高于反补贴税率。双反落地后，东南亚四国的输美优势将大幅削弱，但是这已经在中国光伏企业的准备之中。

据SMM了解，自2024年6月双反豁免窗口期结束后，中国企业在东南亚的组件产能就已经在陆续准备关停。截至目前，大部分产能都已停滞，仅以库存组件进行外售消化。为保证美国市场份额，中国光伏企业纷纷考虑在美国当地建厂，隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等中国头部组件企业均在2024年内实现组件投产。考虑到美国在电池片方面的供应缺口和依赖度，未来东南亚将逐步从组件出口转型至电池片出口，美国本土电池的紧缺或将维持2到3年。

晶科能源便在提及三季度美国市场出货情况时表示，三季度美国市场占比较高，预计四季度保持正常水平。晶科能源表示，长期看好美国市场需求，总体保持5%至10%出货占比。展望明年，公司在美国市场会持续利用产品和产能的优势，努力提升当地市场影响力和供货能力。公司此前预计，美国 2GW 组件产能有望今年底完成产能爬坡，预计明年会有所放量，未来本土制造的品牌对美国市场拓展和市占率提升有积极作用。

此外，晶科能源还在10月份对全球各光伏市场的未来整体需求作出预测，其预计，全球市场明年需求稳中有升，实现 10%-20%的增速。中国市场持续稳定在今年的高位，预计维持 250GW 的组件需求。美国短期有一定政策不确定性，看好未来 3-5 年长期的新能源装机的发展，预计明年同比增长 20%左右。欧洲市场明年进入相对平稳的态势，增速约 10%-15%，随着 2026-2027 年新一轮电站项目开发和绿电政策的落地，欧洲将迎来新的增长周期。中东市场的大项目需求可预见性强，明年增速有望达到 50%，未来 3-5 年有望持续 20%左右的市场增速。预计明后年在新兴市场会有很多类似于 2024 年巴基斯坦市场的需求爆发，为整个全球光伏市场的增量带来比较强的确定性。

而晶澳科技此前也被问及若是明年东南亚不能出口美国，公司准备如何应对的问题，晶澳科技对此回应称，美国市场仍会持续出货，还有订单交付以及部分库存，后续如果美国对东南亚四国的双反税率较高，公司可以从美国组件工厂发货满足供应。同时，公司也在考察美国和东南亚四国之外其他国家的产能投资机会。

随后，在美国对东南亚死过的双反税率初裁结果出炉之后，晶澳科技在接受媒体采访时又补充道，在东南亚四国的产能集中在越南，公司在美国也有建厂，目前美国基地首片已经下线。

天合光能在此前发布的投资者活动记录表中提到，公司第三季度美国市场的出货量 800MW，相较于前两个季度，出货节奏上有一定的放缓，主要是考虑到双反税的追溯风险而做出的主动调整。此外，天合在应对美国政策风险上具备明显竞争优势，短期的销售下降是面对行业风险做出的主动选择。至于后续的策略，好的策略一定是跟随行业的变化及时地调整，行业如果处在稳定期，天合策略会保持不变，但是现在国内外市场都有非常明显的外部环境发生快速变化的可能性，所以天合会保持策略灵活性，持续跟踪关注行业发展趋势，做出最好的变化。

而隆基绿能在问及美国组件的情况时，公司表示，隆基在美国的合资工厂运营状况良好，目前美国的产品主要通过合资工厂来生产，由于是美国本土制造，其供应保障和稳定性会更高。此外，公司还表示，美国市场主要由项目的 IRR 来推动。在光伏制造方面，美国也给予了很多补贴，同时在其他方面又设置了一些壁垒。因此最安全的方式是企业在美国当地拥有产能，这种方式会使贸易壁垒的限制风险降低，这也是隆基目前采取的策略。亚、非、拉市场方面，隆基虽然在拉美市场做的不太好，但在中东、非洲市场做的还是非常好，隆基在这些市场有很好的市占率及品牌认知。公司认为这些市场在未来还会继续增长。虽然其市场规模的基数偏小，但其增速仍值得期待。