在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的2024SMM电池回收与循环产业年会-磷酸铁锂产业年会上，SMM储能行业高级分析师张浩瀚围绕“机遇与挑战下的全球储能市场”的话题展开探讨。他表示，考虑到丰富的资源可获得性、巨大的市场潜力和成本竞争力，预期至2050年，全球能源结构将发生显著变化。全球储能市场方面，SMM预计，2020年到2030年全球储能需求复合年增长率在33%左右，2040年到2050年全球储能需求复合年增长率在4%左右。
能源转型浪潮下，储能行业迎来新发展
全球能源转型：未来可再生资源的比例将会增加
考虑到丰富的资源可获得性、巨大的市场潜力和成本竞争力，预期至2050年，全球能源结构将发生显著变化。
可再生能源在全球能源结构中的占比或将从2022年的12%提升至2050年的31%。
光伏（PV）预计在未来几十年内将继续推动多个地区的可再生能源增长。
光伏发电装置在未来十年内预期翻两番，到2030年全球累计装机容量达到2840GW，并在2050年上升至8519GW。
在过去5年中，全球新增储能装机量以108%的年复合增长率增长
考虑到丰富的资源可用性、巨大的市场潜力和成本竞争力，预期至2050年，全球能源结构将发生显著变化。
在全球碳中和的背景下，能源转型在全球范围内呈现出不可逆转的趋势。
从2019年到2023年，全球新增储能装机量年复合增长率为108%。中国在全球储能市场中扮演越来越重要的角色。2023年，全球新增储能装机中，中国占比约为48%。
中国：政策的持续推动下，“十四五”期间中国储能行业新增装机增速大幅提升
中国2019至2023年新增新型储能装机量复合年增长率在150%左右，政策的持续推动下，“十四五”期间中国储能行业新增装机增速大幅提升。
美国: ITC补贴延长，预期美国大储及户储市场将得到进一步发展
2019年到2023年，美国储能新增装机量量复合年增长率在141%左右。随着ITC补贴延长，预计后续美国大储及户储市场将得到进一步发展。
欧洲：户储去库接近尾声，大储有望成为增长核心驱动力
重要利好政策
欧洲的能源转型：
欧洲的能源转型和政策刺激是推动电网侧储能增长的两大因素，预期后续电网侧储能发展将进入快车道。
欧洲能源结构：过去五年中，欧洲约50%至60%的能源消耗依赖于化石能源进口。欧盟对天然气的外部依赖度高达90%，对石油的依赖度高达97%。目前，欧洲正处于能源转型期，光伏和风力发电的比例逐年增加。
政策激励：欧盟及其相关国家已经为储能行业的发展引入了持续的激励政策，以促进该行业的增长。
市场份额稳步攀升，新型储能技术正崭露头角
储能技术路线比较：
在不同的储能技术中，电化学储能的商业化进程最快；其中锂离子电池由于其高度的成熟度，已成为储能市场中最具有前景的技术。
全国储能设施分布：
中国和美国正在积极发展新型储能，而欧洲仍然主要依赖抽水蓄能。锂离子电池在新型储能中的占比最大。
主流储能技术度电成本测算：
随着年循环次数的增加和系统成本的下探，各储能技术的度电成本有望进一步下探。
主流储能技术的度电成本分析：
假设每年循环300次，目前磷酸铁锂电池储能的平准化度电成本为0.391元/kWh ；钠离子电池的平准化度电成本仍高于磷酸铁锂电池，为0.608元/kWh ；液流电池的平准化度电成本最高，为0.697元/kWh ；抽水蓄能的平准化度电成本最低，为0.309元/kWh 。
为实现与燃煤发电厂同等水平的灵活发电和及时响应能力，光伏发电站需要配备储能系统。目前，燃煤发电的平准化度电成本约为0.48-0.50元/kWh，而光伏发电的平准化度电成本约为0.15元/kWh。因此，如果储能发电站的储能系统平准化度电成本降至0.35元/kWh以下，配备储能的光伏发电站可能会成为燃煤发电站的重要替代品。
成本下降与技术革新双轮驱动，电池储能技术竞争力日益凸显
中国储能市场价格回顾
电池级碳酸锂和其他主要锂材料价格下跌，磷酸铁锂储能电芯价格持续下探。
从中国储能电芯及电池级碳酸锂价格走势来看，由于下游采购需求提升，供给方面314Ah电芯产能逐步释放，现阶段314Ah电芯应用占比显著提升。SMM预计，2024三季度末，314Ah电芯累计渗透率有望突破30%。鉴于314Ah电芯在经济性、效率方面优势显著，未来其渗透率将继续提升，预计到2024年底，314Ah电芯渗透率将接近50%。
2小时磷酸铁锂储能系统及EPC的中标价格走势也同样相近。
受原材料价格下降及市场竞争加剧影响，储能系统和EPC的平均价格持续下降，降本已成为整个行业内企业的存亡需求。
截至2024年9月，2小时电池储能系统的价格降至0.548元/Wh，与2023年同期相比下降了42%以上；2小时EPC价格降至0.91元/Wh，与2023年同期相比下降了38%以上。
电芯容量提升及叠代
5MWh+储能系统的时代已经到来
今年以来，业内多家大型储能企业成功推出了基于314Ah/320Ah大容量电芯设计的20英尺5MWh储能系统。
据SMM，2024年上半年，我国储能电池出货量达112GWh，较2023年上半年的87GWh增长41%。
上半年，314Ah电芯在源网侧项目中的渗透率约为20%。7月2日，中国电气装备集团储能电芯集采中，铁锂电池电芯共计14.54GWh，其中314Ah电芯采购量高达11.1GWh，占比76%。
314Ah正逐渐成为新产品的主流，而500+Ah也逐步崭露头角......
回顾与前瞻：储能技术的未来发展
全球储能市场回顾与展望
欧美国家受电力等问题影响，储能起步较早；中国在国家政策驱动下，储能进入快速增长期；其他新兴国家和地区为储能发展注入新动能。
SMM预计，2020年到2030年全球储能需求复合年增长率在33%左右，2040年到2050年全球储能需求复合年增长率在4%左右。
分不同应用场景下电芯的需求占比来看：
2024年中国电源侧电芯需求占比在69%左右，美国电源侧占比在79%左右，欧洲电源侧占比在44%左右。
到2030年，中国电源侧电芯需求占比在77%左右，美国电源侧占比在78%左右，欧洲电源侧和电网侧电芯需求占比平分秋色，电源侧占比在48%左右，电网侧在47%左右。
2050年，中国来自电源侧电芯需求占比在59%左右，美国电源侧电芯需求占比在72%左右，欧洲电源侧电芯市场占比在53%。
